Ford stops car production in Brazil

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Ford arrête sa production automobile au Brésil,
- Le constructeur américain Ford a annoncé qu’il arrêtait sa production automobile au Brésil, un an après son retrait de Russie. Longtemps quatrième groupe du pays, loin derrière FCA, VW et GM (qui représente à eux trois 50% de la production et des ventes au Brésil en 2020), Ford a commencé à voir d’autres groupes vendre plus de véhicules: Renault-Nissan à partir de 2012, Hyundai-Kia à partir de 2016 et Toyota depuis 2019 qui le talonne.
- Le Brésil est aujourd’hui le quatrième marché du groupe Ford, derrière la zone NAFTA, l’Europe et la Chine. Cependant, Ford estime que les volumes vendus dans le pays ne suffisent pas à maintenir une production sur place. Cela peut s’entendre car seuls deux petits modèles sont produits pour le marché local: les Ford Ka (segment A) et EcoSport (segment B). Cette décision conclût le déclin de l’importance du Brésil dans la production global de Ford. En effet en 2020, le Brésil ne représentait plus que 3,5% de la production automobile mondiale de Ford, contre 8,5% en 2009.
- Le constructeur américain a annoncé vouloir se focaliser sur la production de SUVs et pick-ups dans la zone NAFTA pour le marché nord américain. De plus, et malgré des volumes équivalents au Brésil, la production en Chine parait être incontournable et donc maintenue. L’Europe (seconde zone de production de Ford dans le monde), pourrait donc alimenter le marché brésilien dans le futur en berline et SUVs de petits segments. Ford dispose bien d’une unité de production en Argentine (50 000 unités en 2019) mais y produit essentiellement des pick-ups Ranger. Il est d’ailleurs pas inconcevable de voir la production argentine également être arrêtée au profit de la Thaïlande, pays qui s’est spécialisé dans la production de pick-ups.Pour le Brésil, c’est la deuxième défection d’un constructeur
après celle de Mercedes.
   
 

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VW Group sales decline by 15.2% worldwide in 2020

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Les ventes du groupe VW en baisse de 15,2% dans le monde en 2020,
- Le groupe Volkswagen (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat, Porsche, Bentley, Lamborghini, Bugatti, MAN, Scania) a enregistré une baisse de ses ventes mondiales en 2020, comme la plupart des constructeurs, en raison de la crise du coronavirus qui a sévi tout au long de l’année. Le constructeur allemand enregistre une baisse de 15,2% de ses ventes mondiales, à 9 305 400 véhicules (véhicules particuliers + utilitaires légers, moyens et lourds) contre 10 975 300 unités en 2019. Par conséquent, le groupe Volkswagen est repassé derrière le groupe Toyota en 2020, puisque le constructeur japonais aurait dépassé les 9,5 millions de ventes l’an passé.
- La répartition des ventes du groupe Volkswagen en 2020 se décompose ainsi : 5 328 000 Volkswagen (-15,1%), 1 692 800 Audi (-8,3%), 1 004 800 Skoda (-19,1%), 427 000 Seat (-25,6%), 272 200 Porsche (-3,1%), 371 700 Volkswagen Commercial Vehicles (-24,4%), 118 100 MAN (-17,3%), 72 100 Scania (-27,5%) et 18 700 Bentley/Lamborghini/Bugatti (-3,0%).
- On observe que les marques Premium ont moins souffert de la crise que les marques généralistes, même si celles-ci ont bénéficié récemment de nouveaux modèles qui ont élargi leur gamme, notamment dans la catégorie des SUV.
- Par région, le marché chinois (3 849 000 ventes; -9,1%) est redevenu le premier marché du groupe VW, devant l’Europe (3 616 900 ventes; -20,5%), l’Amérique du Nord (785 800 ventes; -17,4%) et l’Amérique du Sud (489 700 ventes; -19,5%).
- Les ventes de véhicules électrifiés du groupe VW ont atteint 422 000 unités en 2020, dont 231 500 BEV et 190 500 PHEV, pour la plupart à destination de l’Europe de l’Ouest. La VW ID3 a enregistré 56 500 ventes en 2020.
   
 

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The Chinese market (PC + LUV) decrease by 1.8% in 2020

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Le marché chinois (VP+VUL) a reculé de 1,8% en 2020,
- Le marché chinois des véhicules légers (véhicules particuliers - VP et utilitaires légers - VUL) a reculé de 1,8% en 2020, à 25 311 069 unités, ce qui est un des meilleurs résultats enregistrés l’an passé, alors que le marché automobile mondial a reculé de près de 14% selon Inovev. Seuls deux marchés automobiles relativement importants ont fait mieux que la Chine en 2020 : la Corée du Sud et la Turquie. Ces deux pays ont même vu leurs ventes progresser.
- En ce qui concerne la Chine, il est intéressant d’observer que le marché des voitures particulières et celui des véhicules utilitaires légers n’ont pas évolué de la même manière en 2020. Le marché des VP a reculé de 5,9% alors que le marché des VUL a augmenté de 18,7%. La part des VUL a donc augmenté à 20% du marché en 2020, contre 17% en 2019. Au total, le marché automobile chinois consolide sa position dominante en 2020.
- Le groupe Volkswagen reste leader du marché chinois, avec 14,2% de part de marché, devant les groupes GM (12,1%), Honda (6,5%), Toyota (6,1%) et Geely (6%) qui reste le premier constructeur chinois hors joint-venture. Suivent Renault-Nissan (5,2%), Changan (5,0%) qui a effectué une belle remontée en 2020, Great Wall (4,4%), Dongfeng (3,9%) et SAIC MG-Roewe (3,7%).
- Les constructeurs chinois ont occupé 39% du marché chinois en 2020, proportion stable par rapport à 2019, les 61% restants étant occupés par les constructeurs étrangers produisant pour la plupart en JV avec des assembleurs chinois (SAIC, FAW, BAIC, DFM, GAC).
- Les ventes de SUV ont continué à progresser sur le marché chinois en 2020, avec 46,5% des immatriculations, dépassant pour la première fois les ventes de berlines, avec 44,5% des immatriculations. Les monospaces sont tombés à 5% du marché.
   
 

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The American market (PC + LUV) fell by 14.7% in 2020

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Le marché américain (VP+VUL) a reculé de 14,7% en 2020,
- Le marché américain des véhicules légers (véhicules particuliers – VP et utilitaires légers - VUL) a reculé de 14,7% en 2020, à 14 537 086 unités, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat dans la moyenne du marché mondial, la Chine faisant nettement mieux et l’Europe nettement moins bien.
- Tous les constructeurs ont vu leurs ventes décroître, sauf Tesla dont les immatriculations sont passées de 179 000 unités en 2019 à 205 600 en 2020, ce qui représente une augmentation de près de 15% d’une année sur l’autre. Sa part de marché est passée de 1,0% en 2019 à 1,5% en 2020, mais le constructeur californien reste encore très loin des leaders.
- Le premier constructeur présent aux Etats-Unis reste le groupe GM (17,4% du marché), devant Toyota (14,5%) qui devance pour la première fois le groupe Ford (14,0%) qui paie le fait d’avoir supprimé d’un coup sa gamme de berlines (Fiesta, Focus, Fusion, Taurus) l’an dernier. Le groupe FCA conserve sa quatrième place (12,5%), devant Honda (9,2%), Hyundai-Kia (8,4%) et Renault-Nissan (6,8%) qui subit la plus forte chute sur le marché US en 2020 (-32,7%). Les constructeurs allemands sont derrière, avec Volkswagen (3,9%), Daimler (2,2%) et BMW (2,1%).
- Les light trucks (SUV + pick-ups + monospaces et camionnettes) ont continué à s’imposer davantage dans les immatriculations en 2020, avec désormais 75% du marché US, contre 25% seulement pour les berlines, coupés et cabriolets. Les SUV représentent à eux seuls 51% du marché US en 2020, les 24% restants étant répartis en pick-up (20% du marché), monospaces (2%) et camionnettes (2%). Le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis en 2020 reste le pick-up Ford Série F (comme depuis une quarantaine d’années) avec 787 000 unités immatriculées.
   
 

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The Russian market (PC + LUV) fell by 9.2% in 2020

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Le marché russe (VP+VUL) a reculé de 9,2% en 2020,

- Le marché russe des véhicules légers (véhicules particuliers - VP et utilitaires légers - VUL) a reculé de 9,2% en 2020, à 1 598 825 unités, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat honorable dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%.

- Le redémarrage du marché automobile russe a donc été de très courte durée, puisque celui entamé en 2017 a été interrompu dès 2019. La crise du Covid-19 a eu toutefois moins d’impact que dans la plupart des autres pays en 2020.

- Le résultat final pour 2020 se rapproche des prévisions de l’Association russe des concessionnaires (RAD) qui tablait sur une baisse de 8%. Du coup, le marché automobile russe est le quatrième du continent européen en volume, derrière l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, mais devant l’Italie.

- Le groupe Renault-Nissan reste largement leader du marché russe en 2020 (35,8% de part de marché), principalement grâce à la marque Lada (21,5% de part de marché) qui demeure la première marque sur ce marché. Suivent les groupes Hyundai-Kia (22,9%), Volkswagen (13,8%), Toyota (7,0%), BMW (2,8%) et Daimler (2,5%). Les autres constructeurs ont des parts de marché très modestes. Les constructeurs chinois représentent 3,5% du marché russe et n’ont finalement pas réussi à croitre sur ce marché, contrairement à leurs objectifs. Le départ des groupes américains GM et Ford va se conclure par l’arrêt du Chevrolet Niva dont les jours sont comptés. Pour 2021, l’Association russe des concessionnaires (RAD) prévoit une relance modeste du marché russe, de l’ordre de 2,1%, ce qui situerait l’ensemble des immatriculations à 1,632 million d’unités.

   
 

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  1. Germany: 2021 market and production forecasts
  2. France: 2021 market and production forecasts
  3. Spain: 2021 market and production forecasts
  4. Great Britain: 2021 market and production forecasts
 
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