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Détails: Publié le 1 février 2022

Le marché indien a baissé de 1,5% en 2021 par rapport à 2019,

- Le marché automobile indien (VP+VU) a augmenté de 28% en 2021, après avoir reculé de 23% en 2020, ce qui signifie que ce marché est revenu pratiquement au niveau de 2019 (-1,5%). L’Inde a immatriculé 3 759 540 véhicules en 2021, contre 2 937 803 en 2020 et 3 817 000 en 2019. Le niveau atteint en 2021 reste toutefois encore inférieur au niveau des années 2017-2018 qui avait dépassé les 4millions d’unités par an. Etant donné le faible taux de motorisation de l’Inde, malgré le nombre important de véhicules circulant dans les grandes villes, le marché indien devrait continuer à croître au cours des prochaines années, d’autant plus que le taux d’électrification des véhicules reste extrêmement faible dans le pays (0,1% des immatriculations) et empêche ainsi une forte augmentation du prix moyen des modèles proposés qui réduirait la demande.

- Par constructeur, le groupe Suzuki-Maruti reste largement leader du marché indien en 2021, avec 44% des immatriculations totales, ce qui marque un net progrès par rapport à 2020 où sa part n’avait pas dépassé 42%.

- Largement distancé, puisqu’il réalise seulement la moitié des ventes de Suzuki-Maruti, le groupe Hyundai-Kia (22% de part de marché) réussit à vendre deux fois plus de véhicules que son poursuivant le groupe Tata (11% de part de marché). Suivent Mahindra (7%), Renault-Nissan (5%), Toyota (4%), Honda (3%) et Volkswagen (2%).

- Les modèles les plus vendus sur le marché indien en 2021 ont été les Suzuki Wagon R (164 122 unités), Suzuki Swift (159 391 unités), Suzuki Baleno (157 783 unités) et Suzuki Alto (155 063 unités). Suzuki place donc quatre de ses modèles aux quatre meilleures ventes.

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Détails: Publié le 1 février 2022

Le marché coréen a baissé de 4,3% en 2021 par rapport à 2019,

- Le marché coréen des véhicules (VP+VU) a baissé de 8,8% en 2021 par rapport à 2020 et de 4,3% par rapport à 2019. La Corée du Sud a immatriculé 1 707 959 véhicules en 2021, contre 1 873 764 en 2020 et 1 784 000 en 2019. Vu l’évolution de ce marché depuis 2015, ce marché semble saturé.La Corée du Sud avait été un rare pays (avec la Turquie) à voir son marché progresser en 2020, et l’année 2021 marque une sorte de rattrapage à l’envers, car le surplus de véhicules achetés en 2020 n’a pas été acheté en 2021.

- Du coup, le niveau atteint en 2021 revient au niveau des années 2014-2015. Le record de ventes reste celui de 2020.

- Dans ce contexte, le groupe Hyundai-Kia reste largement leader sur le marché coréen, avec une part de marché de 72% en 2021 (une part supérieure à celle du groupe Toyota au Japon déjà extrêmement importante). Très loin derrière, les constructeurs Premium allemands BMW (6%) et Mercedes (5%) s’accaparent les seconde et troisième places du marché coréen, devant Renault-Samsung qui représente à lui seul le groupe Renault-Nissan(4%). Ce groupe perd deux places, ce qui peut expliquer la nouvelle stratégie que vient de mettre en place la direction du constructeur, à savoir produire désormais des modèles chinois de marque Geely à partir de 2024.

- Ssangyong ne fait plus partie des six plus grands constructeurs, sa part de marché ayant été divisée par deux en 2021. Ce constructeur en difficulté vient d’être racheté à Mahindra par Edison Motors (fabricant de bus électriques) pour tenter un ultime sauvetage. Les modèles les plus vendus en Corée en 2021 sont les Hyundai Grandeur (89 084 unités), Kia Carnival (73 503 unités), Hyundai Avante (71 036 unités), Kia Sorento (69 934 unités) et Hyundai Sonata (63 109 unités).

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Détails: Publié le 1 février 2022

Le marché turc a augmenté de 53,9% en 2021 par rapport à 2019,

- Le marché turc des véhicules (VP+VU) a baissé de 4,6% en 2021 par rapport à 2020 et a augmenté de 53,9% par rapport à 2019 qui avait vu les immatriculations s’effondrer. La Turquie a immatriculé 737 350 véhicules en 2021, contre 772 788 en 2020 et 479 000 en 2019. Le niveau de 2021 est un niveau moyen par rapport aux vingt dernières années, se situant entre le pic de 2015-2016 (1 million d’immatriculations par an) et le creux de 2018-2019 (500 000 immatriculations par an).

- Victime de crises économiques et politiques à répétition, la Turquie présente une évolution du marché automobile instable et en dents de scie, ce qui accentue la difficulté de prévoir l’évolution future de ce marché. Les prévisions d’un marché turc à 900 000 unités annoncées l’an dernier par Inovev n’ont ainsi pas pu être réalisées, puisque ce marché n’a même pas atteint les 750 000 immatriculations en 2021.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan s’est fait dépasser l’an dernier par le groupe Stellantis créé en 2021 par la réunion de FCA (Fiat-Chrysler) et de PSA. Or Fiat a toujours été un acteur très important en Turquie depuis les années 60. Les ventes cumulées de Fiat et de PSA ont donc permis de créer dès 2021 le nouveau leader du marché turc, avec 27% des immatriculations totales, devançant ainsi Renault-Nissan (21%) et Volkswagen (19%).

- Les modèles les plus vendus en Turquie en 2021 ont été les Fiat Tipo (71 741 unités), Toyota Corolla (41 721 unités), Renault Clio (36 444 unités) et Renault Mégane (29 832 unités). La Fiat Tipo est appelée Egea en Turquie.

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Détails: Publié le 1 février 2022

Le marché russe a baissé de 5,3% en 2021 par rapport à 2019,

- Le marché russe des véhicules légers (véhicules particuliers – VP et utilitaires légers - VUL) a augmenté de 4,3% en 2021 par rapport à 2020 et a reculé de 5,3% par rapport à 2019. La Russie a immatriculé 1 666 780 véhicules légers en 2021, contre 1 598 825 unités en 2020 et 1 760 000 en 2019. Le niveau établi en 2021 reste toutefois très faible par rapport aux années 2007-2008 et 2011-2012-2013-2014 qui avaient marqué un pic des immatriculations en Russie (plus de 2,5 millions d’unités par an). Le niveau de 2021 reste dans la tendance des années 2015 à 2020 (autour de 1,5 million d’unités par an), niveau le plus bas du marché russe. Ces années 2015 à 2020 correspondent à la période des sanctions économiques qui ont été infligées à la Russie relativement au problème de la Crimée en 2014. Le marché automobile russe reste malgré tout le quatrième du continent européen en volume, derrière l’Allemagne, la France et la Grande-Bretagne, mais devant l’Italie.

- Le groupe Renault-Nissan reste largement leader du marché russe en 2021 (34% de part de marché), principalement grâce à la marque Lada (21% de part de marché) qui demeure la première marque sur ce marché. Suivent les groupes Hyundai-Kia (23%), Volkswagen (12%), Toyota (7%), BMW (3%) et Daimler (3%). Les autres constructeurs ont des parts de marché très modestes. Les constructeurs chinois représentent 7% du marché russe, en forte progression par rapport à 2020.

- Les modèles les plus vendus en Russie en 2021 sont les Lada Vesta (113 698 unités), Lada Granta (111 430 unités), Kia Rio (82 941 unités), Hyundai Creta (68 081 unités) et Hyundai Solaris (61 061 unités).

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Détails: Publié le 1 février 2022

Le marché suédois recule de 15,5% en 2021 par rapport à 2019,

- Le marché automobile suédois (voitures particulières) est resté à un niveau très bas en 2021 par rapport à 2019 (-15,5%), niveau qui reste très légèrement supérieur à celui de 2020 (+3,0%). Au total, la Suède a immatriculé 300 983 voitures particulières l’an dernier, contre 292 024 en 2020 et 356 036 en 2019. C’est le chiffre le plus bas enregistré depuis 2014, après celui de 2020.

- Les raisons avancées expliquant ce niveau très bas des immatriculations en 2021 sont relatives à l’approvisionnement déficient concernant les semi-conducteurs dont ont besoin les constructeurs automobiles pour que leurs voitures soient commercialisables. Mais il se pourrait que la forte augmentation du prix moyen des voitures freine les achats et incite les clients potentiels à conserver leur véhicule plus longtemps.

- Le classement par marques montre que la marque nationale Volvo reste leader du marché suédois, avec 48 220 unités, devant Volkswagen (37 902 unités), Kia (29 867 unités) et Toyota (23 921 unités).

- Par groupes, Volkswagen reste leader du marché suédois en 2021 (76 554 unités), devant Geely-Volvo (48 220 unités), Hyundai-Kia (38 689 unités), Toyota (25 346 unités) et Stellantis (23 489 unités).

- Les modèles les plus vendus en 2021 ont été la Volvo S60/V60 (14 916 unités), la Volvo XC40 (12 242 unités) et la Volvo XC60 (11 942 unités). Ces trois modèles de la marque nationale devancent les Kia Ceed/Proceed/XCeed (11 399 unités) et Kia Niro (10 311 unités). Les SUV occupent ici trois places parmi les cinq premières ventes sur le marché suédois en 2021.