Increase the European passenger car market in April 2013

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Hausse du marché européen des VP en avril 2013,
 

- Sur le cumul 4 mois de 2013, le marché européen des véhicules particuliers (27 pays) a encore baissé (-6,7%), à 4 180 137 unités.  Cette baisse s’est réduite par rapport au cumul 3 mois (-9,5%), et même par rapport aux 4 mois de 2012 où l’on enregistrait une baisse de 7,8% par rapport aux 4 mois de 2011.


- On note toutefois, et pour la première fois depuis septembre 2011, que le marché européen 27 pays a augmenté en avril 2013 (+2,1%) par rapport à avril 2012, à 1 085 547 unités.


- Il semble que le marché européen est en train de se reprendre dès le début du second trimestre de 2013, au lieu du second semestre comme prévu et ceci grâce au redémarrage en Allemagne et en Espagne


- Quatre constructeurs réalisent de bonnes performances compte tenu de cette baisse de 6,7% du marché: Groupe BMW (-1,1%), Groupe Hyundai-Kia (-0,4%), Groupe Daimler (+2,8%), Groupe Tata (+12,7%). La nouvelle Classe A qui connaît un gros succès en Europe a relancé les ventes de la marque Mercedes. Renault-Nissan et Volkswagen réussissent de leur côté à reculer moins que le marché dans son ensemble. Ils parviennent donc à augmenter leur part de marché.


- Au rythme actuel, le marché européen pourrait à partir des prochains mois se rapprocher des chiffres enregistrés en 2012, qui certes sont plus médiocres que ceux de 2011, mais rappelons que certaines prévisions de constructeurs tablaient sur une baisse de 5% du marché en 2013 par rapport à 2012.

13-21-2

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Toyota remains the world number one in the first quarter of 2013

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Toyota est resté numéro 1 mondial au premier trimestre de 2013,
 

- Toyota est resté numéro un mondial en termes de ventes au premier trimestre de 2013, avec 2,43 millions de véhicules écoulés (- 2,2 %), devant General Motors (2,36 millions d’unités vendues, + 3,6 %) et Volkswagen (2,27 millions, + 5,1 %).


- Toyota a été durement affecté par le conflit diplomatique entre Tokyo et Pékin depuis un an ainsi que par la fin des subventions à l’achat de voitures « vertes » au Japon. Ses ventes en Chine ont ainsi reculé de 13 % au premier trimestre de 2013 (par rapport au premier trimestre de 2012), et celles au Japon de 15 %. En Europe, Toyota a vu ses ventes reculer de 13,7% au premier trimestre de 2013. Aux Etats-Unis, Toyota a en revanche progressé de 7 % au premier trimestre de 2013. Dans les autres régions du monde, Toyota a vu ses ventes progresser globalement, ce qui a permis au premier constructeur mondial de limiter le recul de ses ventes à 2,2% au niveau mondial.


- Malgré tout, étant donné que GM et VW ont progressé au premier trimestre de 2013, l’écart avec Toyota s’est considérablement réduit par rapport aux résultats enregistrés sur l’ensemble de l’année 2012. Rappelons que l’an dernier, le groupe Toyota avait vendu 9,70 millions de véhicules, le groupe GM 9,29 millions et le groupe VW 9,07 millions. Dans ces conditions, il est impossible de dire qui sera le leader des ventes mondiales sur l’ensemble de l’année 2013. En effet, au rythme actuel, les trois groupes seraient au coude à coude à la fin de l’année avec 9,50 millions de véhicules écoulés chacun.

 

13-20-10

 

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Dongfeng buyouts 40% of Fujian Auto in order to own the Souest brand

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Dongfeng rachète 40% de Fujian Auto pour détenir la marque Souest,
 
- Le gouvernement chinois a incité à plusieurs reprises les constructeurs chinois à se regrouper afin de pouvoir lutter contre les grands constructeurs mondiaux comme Toyota, GM, Volkswagen, Renault-Nissan ou Hyundai-Kia (cf. La stratégie multi-marques des groupes chinois remise en cause). Actuellement, la Chine dispose d’une centaine de constructeurs différents, dont certains regroupent plusieurs marques spécifiques.

- Il y a quelques années, on a vu Nanjing et MG passer sous le contrôle de SAIC, mais les regroupements chinois sont encore peu nombreux, chaque constructeur tentant de conserver ses prérogatives, dans un marché en pleine croissance qui n’a pas encore figé le volume des marques les unes par rapport aux autres. Chaque marque essaie donc d’être parmi les plus diffusées, avant de penser à un rachat d’une société plus petite ou à d’autres partenariats sino-chinois.

- Aujourd’hui, Dongfeng (le 3e constructeur chinois en incluant les JV avec les constructeurs étrangers) prend l’initiative de racheter un 40% des parts de Fujian Motor, propriétaire de Soueast. Soueast est une marque qui a vendu 80 000 voitures l’an dernier en Chine et qui pourrait en vendre 100 000 cette année (35 000 sur les 4 premiers mois de 2013). Sa part de marché est inférieure à 1% du marché chinois. Dongfeng est un constructeur qui a vendu 370 000 voitures sous sa propre marque en 2012 (2,5% de part de marché) plus 2 000 000 voitures en partenariat avec Nissan, Kia, Honda et PSA.

- Avec Soueast, Dongfeng pourrait se rapprocher des 5% de part de marché en Chine tout en disposant d’une nouvelle usine d’une capacité de 150 000 véhicules par an.

13-20-9

 

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Japanese carmakers have still to catch up their delay in China

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Les constructeurs japonais n’ont pas encore rattrapé leur retard en Chine,
 
- Suite au conflit diplomatique entre la Chine et le Japon au sujet de territoires en bordure de ces deux pays, les constructeurs japonais en Chine ont vu leurs ventes boycottés par une partie de la clientèle. Leur volume de production s’est donc effondré entre septembre 2012 et mars 2013, mais depuis janvier 2013 la chute tend à ralentir.

- Rappelons que la production des constructeurs japonais en Chine est destinée exclusivement au marché local (sauf pour quelques Honda Jazz qui partent vers l’Europe) et donc il n’a pas pu y avoir de compensation par la voie des exportations.

- Les quatre principaux constructeurs japonais fabriquant en Chine (Toyota, Nissan, Honda et Mazda) n’avaient pas encore rattrapé leur retard de production en mars 2013, mais on constate depuis avril 2013 que ce retard est rattrapé pour trois d’entre eux (Toyota, Nissan et Honda). Mais la production perdue entre septembre 2012 et mars 2013 est définitivement perdue, car la clientèle est partie pendant cette période à la concurrence (Hyundai-Kia, GM, Volkswagen et PSA). Les constructeurs 100% chinois ne semblent pas avoir beaucoup profité de la faiblesse momentanée des japonais.

- Cette perte de production pendant six mois est donc une perte sèche pour Toyota, Nissan, Honda et Mazda qui ont pourtant enregistré une bonne année 2012 en matière de ventes mondiales. Leur rythme normal de production en Chine devrait être retrouvé au cours des prochains mois.

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Chinese brands are moving into Russia

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Les marques chinoises s’implantent durablement en Russie,
 

- Alors que dans l’Union Européenne (27 pays), les marques chinoises n’ont jamais réussi à s’imposer jusqu’à maintenant, malgré quelques tentatives infructueuses et malgré l’arrivée de Great Wall comme producteur automobile en Bulgarie (2012), elles obtiennent en Russie de francs succès depuis 2010.


- Leurs ventes (VP+VUL) sont passées de 20 000 unités en 2010 à 40 000 en 2011, 80 000 en 2012 et probablement 90 000 en 2013. Six marques réalisent la majeure partie de ces ventes : Great Wall, Geely, Lifan, Chery, FAW et BYD.


- Le succès des voitures chinoises sur le marché russe tient sans doute au fait qu’elles correspondent bien à la demande locale. Ces voitures aux prix très bas sont les concurrentes directes des Lada, mais avec un style plus original et peut-être aussi plus attrayant.


- Il est possible que les ventes de voitures chinoises en Russie dépassent les 100 000 unités en 2014 ou en 2015, et ce serait alors le seul pays en dehors de la Chine à immatriculer autant de voitures chinoises.


- Rappelons que l’offensive de Chery concernant la Qoros est prévue pour 50 000 ventes par an dans toute l’Europe, et par conséquent on comprend que la Russie demeure la principale porte d’entrée du continent européen pour les marques chinoises. 

13-20-7

 

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  1. From 2014 Opel will make the Zafira in the Rüsselsheim plant
  2. Avtovaz is still the leader in the Kazakhstan VP market
  3. The Iranian market affected by the embargo in 2012
  4. GM is going to sell the Nissan NV200 with Chevrolet’s logo
 
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