Les 20 voitures les plus produites en zone NAFTA au 1er trimestre 2013,
 

Traditionnellement, les Ford F Series et Chevrolet Silverado occupent les deux premières places en terme de production (comme en terme de ventes) sur la zone NAFTA (USA-Canada-Mexique) et ce depuis une bonne vingtaine d’années. Au premier trimestre de 2013, on les retrouve donc sans surprise en tête du classement.


Derrière ces deux leaders, on remarque les bons scores des voitures japonaises traditionnellement en tête du marché des voitures particulières aux USA : Honda Accord (3e), Honda Civic (4e), Toyota Camry (5e).


- En 6e position, la VW Jetta (produite au Mexique) profite de son engouement sur le marché nord-américain mais également de ses exportations vers l’Europe et l’Amérique du Sud. La Jetta est en effet une des voitures produites en zone NAFTA les plus exportées, l’Amérique du Nord demeurant une région peu exportatrice d’automobiles, comparée à l’Europe, à la Corée ou au Japon.


Le Dodge Ram est 7e (il s’agit du concurrent de chez Chrysler des Ford Série F et Chevrolet Silverado), devant la Nissan Altima (8e), concurrente montante de chez Renault-Nissan des Toyota Camry et Honda Accord.


- Parmi les 20 voitures les plus produites en zone NAFTA au premier trimestre de 2013, les japonais placent 8 modèles, face aux BigThree (GM, Ford, Chrysler) qui en placent 10. Seul européen figurant dans ce top 20, Volkswagen, qui en place 2.

 

13-19-4

 

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Pas de retour en grâce des pick-up aux USA,
 

Malgré la relance du marché automobile aux USA depuis 2010 (après l’effondrement des années 2008 et 2009), et malgré la bonne tenue des ventes de light trucks en général (catégorie spécifique aux USA qui regroupe les SUV, les crossovers, les monospaces, les pick-up et les camionnettes), il n’ y a pas eu de retour en grâce des pick-up sur le deuxième marché mondial.


En effet, alors que la part de marché aux USA de ce type de véhicule était stable à 18% entre 2000 et 2005, puis était tombée à 13% en 2009 (la clientèle préférant reporter son achat de pick-up ou se tourner vers les SUV), elle n’a pas pu dépasser 14% en 2010, 2011 et 2012. L’an dernier, elle est même redescendue à 13%. La clientèle préfère espacer ses achats ou se tourner vers les SUV, comme dans les années 2006-2009.


En outre, l’offre n’a pas évolué, puisqu'elle se compose essentiellement des traditionnels Ford Série F, Chevrolet Silverado, GMC Sierra et Dodge Ram, comme il y a dix ans. Ces véhicules figurent d’ailleurs toujours parmi les dix meilleures ventes de light trucks aux USA (comme il y a  dix ans), mais il faut bien reconnaître que l’offre des SUV (et des crossovers) s’est de son côté considérablement développée depuis dix ans. Fait aggravant, la catégorie des pick-up compacts (Ford Ranger, Chevrolet Colorado, GMC Canyon, Dodge Dakota) s’est complètement effondrée (de 6% de part de marché en 2000 à 2% en 2012) et est vouée à disparaître. Seuls les gros pick-up traditionnels subsisteront.

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Le Vietnam a vu son marché reculer de 30% entre 2009 et 2012,
 

Le Vietnam, peuplé de près de 90 millions d’habitants, est un pays membre de l’ASEAN depuis 1995 et situé à l’Est du Cambodge.


En matière de RNB (revenu national brut) par habitant, le Vietnam (2 500 Euros) est proche des Philippines (3 150 Euros), loin devant le Cambodge (1 700 Euros) ou le Laos (1 960 Euros) dont le marché automobile n’a toujours pas décollé, mais loin derrière la Thaïlande (6 400 Euros) ou la Malaisie (12 000 Euros) au marché automobile florissant.


Après l’ouverture de l’économie vietnamienne du début des années 1990 et la politique dite du « renouveau », le pays a connu un essor remarquable, permettant au pays d’accéder en 2010 au statut de pays à revenus intermédiaires.


Cette progression s’est notamment matérialisée par un marché automobile passant de 20 000 véhicules en 2000 à 120 000 véhicules en 2009.


Contraint de conduire une politique d’assainissement depuis 2011, le Vietnam a vu son marché automobile reculer à 110 000 unités en 2010 et 2011.


Ce ralentissement a été accentué en 2012 par la détérioration de la conjoncture internationale et par le ralentissement de l’activité domestique, entraînant un repli sur soi en termes d’accès au marché. Ainsi le marché chuta à 80 000 unités au cours de cette période.


Par constructeurs, le groupe Toyota devance largement tous ses concurrents au cours des dernières années, avec une part de marché en 2012 de 48% devant Hyundai-Kia (17%), GM (11%) et Ford (9%).


13-18-10

 

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Les 20 voitures les plus produites en Europe au 1er trimestre 2013,
 
Les deux principales nouveautés automobiles de la fin d’année 2012 (VW Golf VII et Renault Clio IV) n’ont pas déçu les attentes mises en elles, puisque dès la fin du premier trimestre de 2013, elles trustent les deux premières places en terme de production en Europe.

La Golf VII, produites sur deux sites en Europe (Wolfsburg et Mosel), affiche certes une nette supériorité avec un volume de production de plus de 160 000 unités sur le premier trimestre de 2013, comparé aux 100 000 Clio III et IV produites sur la même période, mais cet écart était attendu. A ce rythme, la Golf VII pourrait atteindre 640 000 unités sur l’ensemble de l’année 2013 et les Clio III et IV près de 400 000 unités (sur deux sites en Europe : Flins en France et Bursa en Turquie), et ce malgré un marché européen en petite forme.

Derrière les Golf et Clio, on remarque les très bons scores des VW Polo et Passat (respectivement 3e et 5e du classement). Les principales concurrentes de la Clio sont en embuscade : Opel Corsa (4e), Peugeot 208 (6e) et Ford Fiesta (7e). A noter le bon score du Nissan Qashqai (10e) pourtant en fin de cycle mais dont une partie de la production est destinée aux marchés hors Europe.

Les constructeurs Premium progressent, en plaçant 7 modèles dans le top 20 dont 3 de marque BMW, 2 de marque Audi et 2 de marque Mercedes. Ces modèles sont très demandés à l’exportation, principalement en Chine. A l’avenir, la part de la production en Europe de ces véhicules pourraient donc diminuer au profit d’une production en Chine pour le marché local. 


13-19-3

 

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La part des ventes en Chine des 10 premiers constructeurs mondiaux,
 
On sait qu’en Chine les constructeurs européens, américains, japonais et coréens produisent et vendent localement toute leur production via des partenariats avec des constructeurs chinois (comme SAIC, FAW, Dongfeng, Changan, Guangzhou ou Beijing). Il est donc intéressant de calculer la part que représente la Chine dans les ventes mondiales des principaux constructeurs mondiaux, comme Volkswagen, GM ou Toyota.

- Sur le graphe ci-dessous, on constate que les groupes Volkswagen et GM vendent sur le premier marché automobile du monde plus de 25% de l’ensemble de leurs ventes mondiales (respectivement 29% et 28%). Ces deux groupent bénéficient largement de la dynamique et du volume du marché chinois. C’est l’une des raisons pour lesquelles ils sont aujourd’hui parmi les tout premiers constructeurs mondiaux.

A contrario, on notera que le groupe Toyota est loin derrière. Cette position s’explique par l’arrivée tardive du groupe sur le marché chinois (en 2003) par rapport aux arrivées de VW (1990) et GM (1999) et par les récentes conflits diplomatiques entre la Chine et le Japon dont a été victime le groupe nippon.

Pour le groupe Hyundai-Kia, la Chine représente près de 20% de ses ventes mondiales. Pour les groupes Honda, PSA et Mazda, la Chine représente près de 15% de leurs ventes mondiales. Enfin, pour les groupes Renault-Nissan, Suzuki, BMW, Daimler, Toyota et Ford, la Chine représente moins de 10% de leurs ventes mondiales.  

13-19-1

 

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