Les nouveaux modèles produits en Europe en 2014 et 2015,

En 2014 et 2015, la production européenne de VP (incluant Russie, Turquie et Ukraine) s’établira respectivement à 17,8 millions d’unités et 18,7 millions d’unités. En plus des modèles produits en rythme de croisière, une trentaine de nouveaux modèles  lancés chaque année en 2014 et 2015 participeront à cette croissance attendue de 5%. Il est donc intéressant d’analyser quels sont les pays et constructeurs qui lanceront ces modèles, et dans quels segments et carrosseries ils se situeront.


L’Allemagne et l’Espagne, avec 7 nouveaux modèles produits, sont les pays qui lanceront le plus grand nombre de nouveaux véhicules en 2014, juste devant la République Tchèque (4 nouveaux modèles). L’Espagne confirme donc la croissance de sa production tandis que la République Tchèque profite notamment du renouveau des Toyota Aygo/Peugeot 107/Citroën C1. En 2015, c’est le Royaume Uni qui profitera d’une belle dynamique avec le lancement en production de 8 nouveaux modèles. La France restera constante en 2014 et 2015, avec le lancement de deux nouveaux modèles chaque année. Cependant, l’analyse de la nationalité des groupes montre que l’Allemagne (VW-BMW-Daimler) et la France (Renault-Nissan et PSA) restent les deux pays majeurs de l’Europe.


Au niveau des groupes, Volkswagen et Renault-Nissan sont les constructeurs les plus dynamiquesalors que Fiat-Chrysler sera relativement discret en 2014 et 2015 (2 nouveaux véhicules chaque année). A noter que PSA et GM ne prévoient pas de nouveaux véhicules en 2015.


Au niveau des segments, en 2014 les segments C (10 nouveaux véhicules) et B (9 nouveaux véhicules) seront les plus représentés. De façon surprenante, en 2015, c’est le segment D qui verra l’arrivée du plus grand nombre de nouveaux modèles (8 modèles dont 6 berlines) dans un marché européen où les constructeurs généralistes délaissent de plus en plus ce segment. Pour les carrosseries, malgré la progression des SUV et Crossover, ce sont bien les berlines qui seront les plus produites en 2014 et 2015.


-Enfin, 2014 verra le restylage de nombreux modèles (19 dont 4 chez Audi, 3 chez Ford, BMW et VW) tandis que l’année 2015 sera assez pauvre (5 modèles restylés).

 

14-19-2-1  


14-19-2-2 

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Les exportations US progressent en 2013,

Alors que le marché US a atteint un volume de 15,6 millions de véhicules l’an dernier (niveau proche de 2007) et que la production US a dépassé les 11 millions d’unités (niveau proche de 2006), les exportations automobiles US n’ont elles aussi cessé de croître depuis les années de crise 2008-2009.

Pour la première fois depuis dix ans, les Etats-Unis ont exporté plus de deux millions de véhicules (VP+VU) en 2013. De 1,06 million d’unités en 2009, elles sont passées à plus de deux millions en 2013. Elles ont donc doublé en quatre ans. Ces volumes restent néanmoins inférieurs à ceux du Mexique (2,4 millions de véhicules exportés en 2013).

Alors qu’en 2004, le Mexique et le Canada représentaient plus de 80% des exportations des Etats-Unis, ces deux pays sont tombés à près de 50% en 2013.

Les exportations vers l’Europe, mais surtout vers l’Arabie Saoudite et la Chine sont en forte progression.

Plus de la moitié de ces deux millions de véhicules exportés en 2013 proviennent des Big Three (GM, Ford, Fiat-Chrysler). Ils sont suivis par les constructeurs japonais (500 000 unités), les constructeurs européens (300 000 unités) et les constructeurs coréens (100 000 unités). 

 

14-19-3  


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PSA va transférer la production de la future Citroën C3 en Slovaquie,

Nous avons vu en février dernier (AutoAnalyses 2014-06) que PSA a décidé de produire ses modèles du segment B dans des pays à faible coût de main d’œuvre, dans l’Est de l’Europe.


C’est ainsi que les Peugeot 208 sont transférées progressivement de l’usine française de Poissy vers l’usine slovaque de Trnava. La proportion 50/50 initiale est en train d’évoluer en 2014 vers une proportion 30/70, et pourrait atteindre une proportion 20/80 en 2015.


Cette semaine, le groupe PSA a décidé de poursuivre cette stratégie de délocalisation en transférant la future Citroën C3 (lancement prévu en 2016) de Poissy vers Trnava.


Ce transfert est devenu possible depuis la décision de transférer la Citroën C3 Picasso de Trnava vers l’usine GM de Saragosse en Espagne. La capacité de 300 000 véhicules par an à Trnava semble toutefois un peu juste si l’on additionne les Peugeot 208 et Citroën C3. Elle pourrait donc être augmentée à 350 000 voire 400 000 véhicules par an en 2016.


Seront produites à Poissy les Peugeot 208 de haut de gamme, ainsi que la future DS 3 (lancement prévu en 2017) qui sera désormais disponible en 3 et 5 portes, et verra son volume de production doubler par rapport à la version actuelle. En résumé, Poissy pourrait produire 200 000 voitures par an au cours des prochaines années.


 

14-18-10  

 
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Les nouveaux modèles lancés en Chine en 2014 et 2015,

L’édition 2014 du salon automobile de Pékin a été l’occasion de faire une revue des modèles annoncés pour le marché chinois pour les années 2014, 2015, et 2016 pour certaines marques. Au-delà des concepts cars, il est intéressant d’analyser quels sont les constructeurs présents, quels sont les segments et carrosseries sur lesquels les acteurs chinois et non chinois se placent et surtout quand ces modèles vont sortir.

Première constatation, parmi la soixantaine de modèles « majeurs et réalistes » annoncés au salon, 70% sont ceux de constructeurs chinois alors qu’ils ne représentent aujourd’hui « que » 30% du marché local. Une dizaine de marques non chinoises sont présentes alors que les marques chinoises sont près de 3 fois plus nombreuses.

Deuxième constatation, les segments les plus représentés sont les segments C et D (21 modèles chacun) suivi du B (11 modèles), dans un marché actuel dominé par les segments C et D.

Le marché chinois voit une forte progression des SUV (19% du marché en 2013). Cette tendance est confirmée par les nouveautés, puisqu’un tiers des véhicules annoncés sont des SUV. A noter, que les constructeurs non chinois n’ont annoncé que des SUV ou des berlines, donc pas de MPV, Crossovers ou Pick-up.

Enfin, un tiers des véhicules seront lancés sur le marché chinois à partir du second semestre 2014 alors que près de 15 modèles présentés seront mis sur le marché en 2015 et 2016.

 

14-19-1-1  

14-19-1-2 

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Les constructeurs allemands renforcent leurs positions en Chine,

La Chine est le premier partenaire commercial de l'Allemagne en Asie, et l'Allemagne, le premier partenaire commercial de la Chine en Europe. En matière automobile, l’Allemagne a signé très tôt (dès les années 80) des accords de partenariat avec les constructeurs chinois. Aujourd’hui, les constructeurs allemands (Volkswagen, BMW et Daimler) occupent 20,8% du premier marché mondial, devançant les constructeurs américains (19,8%), japonais (16,6%) et coréens (8,8%).

Les constructeurs chinois occupent 30% du marché chinois, et cette part est stable depuis plusieurs années. Dans ce contexte, Volkswagen, BMW et Daimler veulent conserver leur forte position sur ce marché qui augmente en moyenne de 10% par an.

Daimler, qui a acheté récemment 12% du capital de BAIC, va augmenter avec son partenaire leurs capacités de production dans leurs usines à Pékin.

Volkswagen et son partenaire SAIC vont élargir leur coopération aux piles à combustible et aux véhicules hybrides. Volkswagen va construire une nouvelle usine avec son autre partenaire FAW, afin d’accroître leurs capacités de production. Volkswagen s'est donné comme objectif de se doter des capacités nécessaires à la production de plus de 4 millions de véhicules par an en Chine d'ici à 2018. Le groupe a produit et vendu plus de 3 millions de véhicules dans le pays en 2013.

D'autre part, un accord a été signé qui va renforcer les liens entre BMW et son partenaire Brilliance.

 

14-18-9  

 
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