Europe- 27: évolution par groupe automobile et pays de contrôle – 2000 à 2013,
 
Nous avons présenté dans une récente analyse l’évolution des constructeurs sur le marché européen par marque entre 2000 et 2013.

Ce document met l’accent  sur une analyse par groupe et par pays de contrôle (pays où les décisions sont prises) pendant la même période. Pour une analyse de ce type, l’alliance Renault-Nissan a une position particulière. Est-ce un groupe ou une alliance? Renault est de loin le premier actionnaire de Nissan (avec 45 %) tandis que  Nissan possède 15% du capital de Renault.  Il est donc normal de consolider les données du groupe Renault (Renault-Dacia-Samsung) et du groupe Nissan (Nissan-Infiniti), de la même manière que les véhicules produits dans les  JV chinoises sont consolidés dans les groupes occidentaux et japonais. Cependant, pour obtenir une idée précise de la situation, nous avons considéré deux cas :
° le premier où nous considérons que Renault et Nissan sont deux groupes différents, avec la France comme pays de contrôle de Renault et le Japon comme pays de contrôle de Nissan (figure de gauche)
° le second où Renault et Nissan sont consolidés dans le même groupe et où le pays de contrôle est la France (figure de droite)

Dans les deux cas, le groupe Volkswagen est loin devant le second groupe. Le groupe Volkswagen a continuellement augmenté sa part de marché, de 18,5 % en 2000 à 25% en 2013, en maintenant son volume en Europe malgré la crise. Les deux constructeurs français sont en seconde et troisième positions. Mais il y a une grande différence entre eux. Le groupe  PSA a décliné depuis 2002. Le groupe  Renault (Renault et Dacia, sans Nissan), de son côté, a tiré avantage de la forte augmentation de Dacia.  Grâce à la bonne performance en Europe de Nissan, le groupe Renault-Nissan est devant PSA depuis 2010 et a bien surmonté la crise avec une part de marché augmentant de 10,7% en 2006 à 12,1% en 2013 (mais en ne revenant pas à la part de marché de  13,5% atteinte en 2000).


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Les SUV sont en forte progression en Chine,
 

A l’instar du succès rencontré en Europe, le marché  chinois des véhicules particuliers connaît lui aussi une forte croissance des SUV.
Alors qu’en 2008
la part des SUV représentait 6,6% du marché des véhicules particuliers , elle en représente en 2013 (10 premiers mois) 16,4% . Une part égale à celle des SUV en Europe (16,5% en 2013) pour une progression quasi équivalente (la part des SUV en Europe était de 7,8% en 2008).


Le SUV est donc aujourd’hui le deuxième type de carrosserie le plus vendu en Chine, derrière les berlines (67% de parts de marché en 2013), détrônant les Mini-Van, très prisés jusqu’alors par les consommateurs chinois  (-5,7% de parts de marché entre 2008 et 2013).


Les constructeurs 100% chinois (hors JV) sont les premiers vendeurs de SUV en Chine en détenant 40% du marché. Cette part est à rapporter à la présence de nombreux petits constructeurs , dont les modèles SUV sont nombreux et vendus en petite quantité.


Néanmoins, dans un Top 20 des constructeurs dominé par le groupe Hyundai-Kia, la moitié des constructeurs sont 100% chinois, ayant produit près de 30 000 SUV sur les 10 premiers mois de 2013, dont Great Wall qui talonne le groupe Coréen.


Enfin, les modèles les plus vendus sont issus du segment C (VW Tiguan - Haval H6 - Hyundai ix35..) et du segment D ( Honda CR-V - Audi Q5 - Toyota RAV4..). Malgré la présence du Haval M dans le top 5, les Mini SUV (segment B) ne sont pas encore très présents sur le marché chinois. La présence des Buick Encore et Ford Ecosport et l’arrivée prochaine d’autres modèles pourraient,
comme en Europe, accroître la part de ce segment.


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Europe- 27 : évolution par marque automobile – 2000 à 2013,
 

Dans un marché européen en déclin continu depuis 2000, des marques ont perdu pied, pendant que d’autres ont gagné des parts de marché.


Le grand gagnant est le groupe Volkswagen  dont toutes les marques ont obtenu d’excellentes performances entre 2007 et aujourd’hui. La marque Volkswagen a maintenu ses ventes  en dépit de la crise, et donc augmenté sa part de marché, de 11 % environ à plus de 12%. La marque Skoda, a doublé sa part de marché de 2 % en 2005 à 4 % en 2013. La marque Audi a augmenté sa part de marché de 40 % entre 2007 et cette année. Seule la marque Seat a seulement maintenu à 2,4% sa part de marché.


Un autre grand gagnant est le groupe Hyundai  dont les deux marques, Hyundai et KIA, ont augmenté leurs ventes significativement dans un marché déclinant.


Ford et Opel ont continuellement diminué depuis 2007. Fiat a une position spéciale.  Le grand succès de la Fiat 500 a conduit la marque à 7% de part de marché en 2009  (la même qu’en 2000) mais elle est redescendue à 4,75 % en 2013 (comme en 2007).


Les deux groupes automobiles français, PSA et Renault, ont présenté des évolutions différentes. Dans le groupe PSA , la marque Peugeot  a décliné continuellement depuis 2002 tandis que Citroën a mieux résistéLa marque Renault a aussi fortement diminué. Mais en même temps, Dacia a fortement augmenté, comme Nissan (toutes les deux dans le groupe Renault-Nissan).


Toyota a beaucoup augmenté en 2005 et 2006, avec une part de marché de 6 % mais est revenu à 4% en 2013 (comme en 2001).


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Contrairement aux généralistes, les constructeurs Premium ont bien résisté à la crise,
 
- Le marché européen a fortement diminué de 2007 à 2013.
Cette évolution a été la conséquence de deux facteurs principaux :
   ° moins d’utilisateurs de voitures, en particulier dans les zones d'Europe à population dense, où les consommateurs potentiels se tournent vers des moyens de transport collectifs et / ou des moyens doux ( vélos et motos ).
   ° moins de kilomètres parcourus et par conséquent une utilisation plus longue des véhicules.

Toutefois deux marchés sont clairement différencies: celui des véhicules « généralistes » et celui des véhicules « Premium ».
Alors que le marché de la voiture «généraliste» n'a cessé de décroître, le marché « Premium » s'est stabilisée autour de 2 millions de véhicules par an. Ce qui est tout de même surprenant est que le marché « Premium » n'ait pas augmenté en volume alors même que les constructeurs automobiles « Premium » ont considérablement élargi leur offre de modèles.

- En conséquence, les constructeurs «Premium» ont été en meilleure position pour résister à la crise. Toutefois seul Audi a retrouvé son niveau d'avant - crise. D’un autre côté, un constructeur «généraliste», Volkswagen, a réussi à quasiment maintenir son volume (avec toutefois un ralentissement en 2013) et à augmenter considérablement sa part de marché.


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Nissan a dévoilé le nouveau Qashqai,
 
Nissan a dévoilé la nouvelle génération du crossover Qashqai qui sera fabriqué dans l’usine britannique de Sunderland à partir du début de 2014.

Pionnier des crossovers compacts (segment C), le Qashqai est devenu au fil des ans l’un des modèles les plus produits et les vendus en Europe.

Sur les huit premiers mois de 2013, le Qashqai se place en huitième position (142 081 unités) en Europe, ce qui représente la meilleure performance du modèle depuis son lancement en 2007. Sur l’ensemble de l’année, il devrait dépasser les 210 000 unités vendues en Europe, chiffre à rapprocher des 310 000 unités produites en 2013 à Sunderland (estimations Inovev).

Actuellement, près de 100 000 unités sont exportées chaque année de Sunderland, vers l’Ukraine, la Chine, le Japon et notamment vers la Russie (35 000 en 2013),

A partir de 2014 ou 2015, les Nissan Qashqai destinées au marché russe seront produites localement dans l’usine de Saint Pétersbourg, à raison de 50 000 unités par an. Ce site fabrique actuellement des Nissan Teana et X-Trail.

Le Qashqai n’est pas vendu en Amérique du Nord, puisque Nissan a choisi le Rogue (version américaine du futur X-Trail) comme véhicule mieux adapté à ce marché.
 
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