Contact us: info@inovev.com 

- Suite aux effets des surcapacités, certains constructeurs locaux (100% chinois), qui font face à des difficultés sur leurs marchés, sont rachetés par des constructeurs “sino-étrangers”. Ainsi, en mars 2015, Changan Ford avait annoncé le rachat de l’usine de Hafei Motor située dans la province de Heilongjiang, laissant au constructeur chinois une seule usine dans la province de Shandong. La capacité annuelle de production acquise par la joint venture est de 200 000 unités. Changan Ford a l’intention de garder la ligne de production existante, qui est utilisée actuellement pour la production du modèle Changan Alsvin V3, et de construire une nouvelle ligne à destination de modèles Ford.

- Bien que le rachat de constructeurs locaux par des JV sino-étrangères soient l’une des voies de réduction des surcapacités, elle peut aussi causer rapidement le déclin de l’industrie automobile chinoise. Par conséquent, le gouvernement central ne peut promouvoir activement cette tendance.

- De ce fait, et pour solutionner le problème des surcapacités, les constructeurs 100% chinois devraient s’engager dans une phase de réorganisation et de regroupement. En Chine, des dizaines de constructeurs locaux ont été poussés par des gouvernements régionaux afin de développer l’économie locale. Cependant, beaucoup d’entre eux souffrent de faibles taux d’utilisation de leurs usines. Les constructeurs de petites et moyennes tailles devraient être absorbés par les constructeurs tels que SAIC, FAW, Changan, Dongfeng et autre grands constructeurs chinois, afin d’éliminer cette surcapacité. Si une réorganisation n’est pas directement poussée par le gouvernement central, un fort support à la R&D est nécessaire afin d’améliorer les produits proposés.

- Concernant le marché automobile chinois, une croissance modérée est attendue pour les années à venir. Par conséquent, si les constructeurs 100% chinois ne s’attaquent pas au problème de surcapacité, ils risquent d’être distancés pour de bon par les constructeurs “sino-étrangers”.

Contact us: info@inovev.com 

- Le marché américain a augmenté de 58,2% entre 2009 et 2014. Durant cette période d’après-crise, c’est avant tout la production locale américaine qui a profité de la relance du marché, puisque la production a doublé entre 2009 et 2014 alors que les importations n’ont progressé que de 10% et les exports ont presque quadruplé durant cette même période.

- Premier constat : tous les constructeurs ont profité de la relance du marché américain, à l’exception de deux constructeurs : Volvo (-8,3%) et Suzuki (qui n’est plus présent). Volvo a vu les ventes de ses modèles phares de 2009 (S70, XC90, S40/V50) décliner jusqu’en 2014, en attendant leur renouvellement. Pour Suzuki, dont les ventes sont confidentielles depuis longtemps, sa gamme de véhicules (petits modèles, berlines et SUV) n’ont pas correspondu à la demande en gros SUV, pick-up et berlines. Suzuki a progressivement disparu du marché américain.

- Deuxième constat : ce sont les groupes allemands (BMW, Daimler et VW), coréens (Hyundai-Kia), français (Renault-Nissan) et italien (FCA) qui ont le plus profité de cette relance. A contrario, les groupes leaders historiques américains (GM et Ford) et japonais (Toyota, Honda, Mazda et Mitsubishi) ont moins profité de cette relance et ont donc perdu quelques dixièmes de points en part de marché. Cela a profité aux exportations européennes, moins aux exportations japonaises.

- Par groupe, c’est le groupe Fuji Heavy avec sa marque Subaru qui a le plus profité de cette relance, avec une hausse de 137,1% de ses ventes aux USA en cinq ans. Suivent les groupes FCA (+124,5%), Volkswagen (+88,7%), Renault-Nissan (+80,1%), Daimler (+78,8%), Hyundai-Kia (+77,6%) et BMW (+63,8%). Ces groupes ont donc accru leur part de marché aux USA.

- A l’inverse, les groupes suivants ont moins progressé que le marché américain entre 2009 et 2014 : Ford (+52,9%), Mazda (+47,2%), Mitsubishi (+43,8%), GM (+42,3%), Toyota (+34,1%) et Honda (+33,9%). Ces groupes ont vu se réduire leur part de marché.

Contact us: info@inovev.com 

- La Smart Fortwo lancée en 1998 a connu une première refonte début 2007 et sa seconde refonte fin 2014. Depuis ses débuts, on constate que ce modèle se vend principalement en Allemagne (patrie de Daimler propriétaire de Smart) avec un pic à 33 000 ventes en 2008 et en Italie (patrie européenne des petites voitures de segment A) avec un pic à 33 000 ventes en 2008.

- Le lancement de la Fortwo aux Etats-Unis en 2008 a créé un effet de mode (25 000 ventes cette année-là) qui s’est vite dissipé. Aujourd’hui, la Fortwo se vend à la moitié du pic atteint en 2008 (12 500 ventes).

- La France se classe en cinquième position des ventes de Fortwo. Il est possible que le développement de transport alternatif ait freiné sa diffusion dans la région parisienne, principale région de ventes des Fortwo en France.

- Il faut préciser que la Fortwo est destinée principalement aux zones urbaines, alors qu’il s’en vend très peu dans les zones péri-urbaines. Aux Etats-Unis par exemple, la Fortwo est surtout vendue dans les grandes villes de la côte Est, comme New York.

- En Allemagne, le nombre important de grandes villes a favorisé la diffusion des Fortwo dans le pays.

- En Chine enfin, la Fortwo se vendra à 15 000 unités en 2015, alors que les ventes des années précédentes avaient été marginales. La Chine est devenue progressivement le troisième pays de ventes de la Fortwo, derrière l’Allemagne et l’Italie et devant les Etats-Unis et la France.

Contact us: info@inovev.com