Production assessment of the 10 global groups in the first half of 2015

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Bilan production pour les 10 groupes dans le monde sur 6 mois 2015,

 

- Le bilan de la production mondiale (VP+VUL) des 10 principaux groupes automobiles au premier semestre de 2015 par rapport au premier semestre de 2014 laisse apparaître une consolidation du groupe VW qui se détache de ses deux poursuivants Toyota et GM. En 4e position, le groupe Renault-Nissan parvient à rester devant le groupe Hyundai-Kia qui a pourtant bénéficié d’une croissance record en ce début d’année. En 6e position, le groupe Ford se détache de ses poursuivants FCA (qui pâtit de la plus forte baisse parmi les premiers 10 constructeurs), Honda (qui recule), PSA (qui progresse) et Suzuki (qui stagne).

- L’évolution des différents marchés a eu une influence prépondérante dans l’évolution de la production des différents constructeurs. Ainsi, la progression des marchés européen, américain et coréen a favorisé la croissance de Hyundai-Kia (+7,4%) et à moindre degré celle de Renault-Nissan (+2,1%). PSA (+4,9%) a surtout profité de la croissance du marché européen, où il reste un acteur important. La baisse de FCA (-7,0%) est surtout due à la baisse des marchés brésilien et argentin. Celle de Honda (-3,1%) et Toyota (-4,9%) est surtout due à la baisse du marché japonais. La stabilité voire le léger recul des groupes Ford (+0,1%), VW (-0,2%) et GM (-1,3%) est surtout le fait du ralentissement du marché chinois où ces trois constructeurs sont bien implantés. La baisse du marché russe a eu un impact négatif sur l’ensemble des constructeurs. L’effet nouveaux modèles a eu également un impact dans cette évolution, notamment chez Hyundai-Kia, PSA et Renault-Nissan.


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What development plans are possible for the DS brand globally?

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Quelles voies de développement pour DS dans le monde ?,

 

- Les ventes de la marque DS (groupe PSA) ont accentué leur recul en 2014 (109 000 ventes mondiales, en baisse de 6%) après avoir déjà baissé en 2013 (116 000 ventes mondiales en 2013 contre 117 000 en 2012). Sur les 6 premiers de 2015, les ventes de la marque s’établissent à 55 000 ventes, ce qui augure d’un volume de 106 000 unités sur l’ensemble de l’année.


- La marque Premium française connaît donc des difficultés d’expansion dès ses premières années de jeunesse (pour faciliter la compréhension, Inovev inclut les modèles Citroën DS3, DS4 et DS5 dans la marque DS dès 2010).


- La répartition des ventes mondiales de DS se répartit comme suit en 2014 : 84 000 unités en Europe (77% des ventes), 23 000 en Chine (21% des ventes) et 2 000 dans les autres régions (2% des ventes). Au premier semestre de 2015, les ventes se rééquilibrent un peu, l’Europe représentant 73% des ventes et la Chine 25%.


- Par modèle, la DS3 représentait 49% des ventes mondiales de la marque, la DS4 18%, la DS5 30% et la DS6 3% seulement. Au premier semestre de 2015, les proportions évoluent sensiblement : la DS3 représente 48% des ventes, la DS4 17%, la DS5 16% et la DS6 19%... grâce à la Chine. La DS6 est en effet uniquement vendue en Chine (il s’agit d’ailleurs du premier vrai SUV de la marque) où elle connaît un petit succès. Toujours est-il que les volumes de la marque DS sont actuellement au niveau mondial plus proches de Jaguar (75 000 unités) ou de Lancia (75 000 unités) que de BMW (1,8 million d’unités) , Audi (1,7 million d’unités) ou Mercedes (1,5 million d’unités) .


- Comment faire pour développer fortement les ventes de la marque DS ?

1.Renouveler la gamme actuelle. Les trois modèles commercialisés actuellement en Europe par la marque DS datent de 2009 (DS3), 2010 (DS4) et 2011 (DS5), ce qui signifie qu’ils devraient logiquement être remplacés au plus tard en 2015, 2016 et 2017 respectivement. Or, les DS4 et DS5 viennent d’être restylées, elles devront attendre plusieurs années avant d’être remplacées. Quant à la DS3, elle devrait être remplacée fin 2016.

2.Harmoniser la gamme. La Chine produit déjà une berline DS5 différente de la DS5 européenne et un SUV DS6. Ces modèles devraient être commercialisés en Europe, et d’autres modèles (notamment des SUV) devraient en outre être ajoutés à la gamme. Or, le plan-produit de DS ne prévoit rien avant 2016 et très peu de modèles avant 2018.

3.Certes, la marque Audi a mis une trentaine d’années avant de devenir une véritable marque Premium, mais pour la marque DS les deux prochaines années seront les plus difficiles, car elle devra vivre avec les modèles existants. La DS3 ne pourra pas à elle seule soutenir tout l’édifice DS. Ou bien il faudrait redéfinir une nouvelle stratégie comme pour la marque Mini et construire toute une gamme à partir de la DS3, ce qui paraît risqué.

4.Viser d’autres marchés. Même s’il est hypothétique de viser les Etats-Unis, d’autres marchés sont potentiellement intéressants pour une marque Premium. Le marché chinois ne garantit pas une croissance à deux chiffres dans les années à venir et le marché européen est très long à pénétrer pour une nouvelle marque.


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Assessment of US sales (PC+UV) for the first six months of 2015

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Bilan 6 mois 2015 des ventes (VP+VU) aux USA,

 

- Le marché US (VP+VU) a progressé de 2,8% à près de 8,6 millions d’unités au premier semestre 2015, par rapport à la même période de l’an dernier. Contrairement à la production automobile locale, ce sont les ventes de véhicules utilitaires légers qui ont progressé (+8% à 4,7 millions d’unités) alors que les ventes de véhicules particuliers ont stagné à près de 3,9 millions d’unités.

- A l’instar de l’Europe, les ventes de SUV ont progressé (+12,7% à 3 millions d’unités) alors que celles des MPV sont en baisse (-15,2% à 275 000 unités). Les pick-up continuent de progresser (+11%  à 982 000 unités). Le segment D (définition européenne) est le plus gros du marché américain et progresse de 5,7% (3,3 millions d’unités), porté par le renouvellement des SUV. A noter la croissance du segment des citadines (segment B), qui progresse de 12,5% à 380 000 unités,  qui profitent essentiellement aux modèles des marques japonaises.

- La majorité des grandes marques du marché ont profité de la croissance du marché américain, dont les leaders Ford (+1,5% à 1,3 million d’unités), Chevrolet (+2,5% à 1,05 million d’unités) et Toyota (+5,2% à 1,04 million d’unités). Dans le groupe FCA, tandis que Chrysler connait une forte croissance (+21% à 177 000 unités), Dodge est lui en baisse (-16,2% à 257 000 unités) en raison de la suppression de l’Avenger. A noter la performance de Lexus qui croît de 14,5% (159 000 unités) devenant ainsi la première marque premium du pays.

- Par modèle, ce sont les Ford Séries F qui restent leader du marché, malgré une légère baisse de leurs ventes (-2,4% à 357 000 unités), en raison du changement de génération. Son concurrent, le Chevrolet Silverado progresse lui de 14,6% (276 000 unités). On notera enfin la forte croissance de la Chrysler 200, récemment renouvelée, qui voit  ses ventes bondir de 136% à 106 500 unités. 
 

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Comparison of Premium brands across the globe

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Comparaison des marques Premium dans le monde,

 

- Le marché automobile Premium a augmenté de plus de 10% dans le monde au premier semestre de 2015 (par rapport au premier semestre de 2014), à 4,3 millions d’unités contre 3,9 millions un an plus tôt. Trois marques se partagent les deux tiers du marché mondial des Premium : BMW, Audi et Mercedes. Le dernier tiers est occupé par des marques beaucoup plus nombreuses mais au volume plus réduit, comme Volvo, Land Rover, Lexus, Infiniti, Acura, Jaguar, Porsche, Alfa, Lancia, DS…


- Quelle est la position actuelle des trois principales marques Premium ? Au premier semestre de 2015, BMW reste la première marque Premium au niveau mondial, avec 954 000 unités produites (+8,3% par rapport à l’an dernier), devant Mercedes (898 000 unités, +22,6%) et Audi (893 000 unités, -1,6%). Mercedes serait donc passé devant Audi au cours des derniers mois, après avoir été longtemps troisième. Toutefois, le succès des Active et Gran Tourer a permis à BMW de rester leader.


- Mercedes est le seul des trois constructeurs Premium à avoir vu sa production augmenter notablement en Chine (+68% au premier semestre de 2015), alors que BMW et Audi sont restés stables (-0,5% et +2% respectivement). En outre, la production de Mercedes aux USA a doublé d’une année sur l’autre, en raison de l’arrivée de la Classe C sur les lignes d’assemblage de Tuscaloosa qui n’a pas affecté le volume de production à Brême, son site historique. Audi a pâti de son côté d’une A4 en fin de vie (110 000 unités produites en Europe au premier semestre de 2015 contre 120 000 l’an dernier) , sa remplaçante démarrant sa carrière à partir de l’automne prochain. Il est donc possible que le classement des trois marques Premium soit de nouveau modifié en fin d’année.

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The US EV market (100% Electric+Hybrids) for the first 6 months of 2015

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Le marché des V.E. (100% électriques + Hybrides) aux USA sur 6 mois 2015,

 

- Au premier semestre de 2015, la part de marché des véhicules hybrides et électriques aux USA s’est établie à 2,8%, contre 3,6% un an plus tôt. Les ventes de ces véhicules ont baissé de 15,5% par rapport à l’an dernier car elles ont été pénalisées par la forte baisse du prix du carburant (l’essence étant largement majoritaire dans ce pays), des incitations moindres sur les V.E. et le déplacement constant de la demande vers les SUV, catégorie encore peu électrifiée. Les ventes de la Chevrolet Volt ont ainsi chuté de 35%, celles de la Nissan Leaf de 23% et celles de la Toyota Prius Plug-In de 70% ! Les ventes d’hybrides ont mieux résisté : celles de Honda ont reculé de 21% et celles de Toyota Prius ont reculé de 16%.

- La part de marché des véhicules hybrides non rechargeables s’établit donc à 2,3% au premier semestre de 2015, alors que celle des véhicules électriques et hybrides rechargeables n’a pas dépassé 0,5%. Dans le même temps, les ventes de véhicules diesel (très marginaux aux USA) n’ont pas subi de baisse, à 1% du marché, notamment en raison de la baisse du prix du carburant.

- Par modèle, on constate que Toyota s’accapare les quatre premières places en matière de véhicules hybrides non rechargeables (Prius, Prius C, Camry, Prius+) alors que Nissan occupe la deuxième place en matière de véhicules électriques (derrière la Tesla Model S, mais devant la Chevrolet Volt). Les constructeurs japonais occupent en réalité les deux tiers du marché des véhicules hybrides et électriques aux USA au premier semestre de 2015, comme l’année précédente.

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  1. Assessment of UK sales (PC+UV) for the first six months of 2015
  2. Assessment of US production (PC+UV) for the first six months of 2015
  3. Assessment of French sales (PC+UV) for the first six months of 2015
  4. Assessment of UK production (PC+UV) for the first six months of 2015
 
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