Overcapacity of the Chinese Automotive Industry: Factory Operating Rate Drops Below 60% in 2014

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Surcapacités dans l’industrie automobile chinoise : Le taux d’utilisation des usines est inférieur à 60% en 2014,

 

- Les surcapacités dans l’industrie automobile chinoise ont commencé à augmenter de façon significative en 2011. A la fin de l’année 2014, les surcapacités représentaient 16,06 millions d’unités, engendrant un taux d’utilisation global de moins de 60%, une première depuis six ans. Les taux d’utilisation différent de constructeur à constructeur, les européens, américains et coréens exploitent leurs usines à plus de 90% de leurs capacités quand les japonais sont à moins de 80%. A contrario, les usines des constructeurs chinois tournent à 43,5% en 2014.

- Le problème des surcapacités des constructeurs chinois est étroitement lié aux ventes stagnantes. Les consommateurs chinois préfèrent les grandes voitures, alors que les constructeurs chinois proposent principalement des modèles de segment A et B, dont la part de marché a baissé de 5,5% à 2,14 millions d’unités en 2014.

- De plus, l’introduction de la norme d’émission China 4 sur les véhicules diesel a eu un impact négatif sur le marché des véhicules utilitaires, tirant les ventes des constructeurs chinois vers le bas. S’ajoute à cela les restrictions sur l’immatriculation des véhicules neufs, introduites par les villes de Pékin, Shanghai, Tianjin et autres grandes villes, qui ont engendré une augmentation des prix des véhicules, détournant les consommateurs de ces grandes villes des véhicules chinois vers les produits de plus grande qualité proposés par les constructeurs étrangers. Enfin les constructeurs étrangers ont su rapidement réagir à la stagnation du marché en réduisant les prix des modèles, afin de contrôler la baisse des ventes. L’investissement hasardeux dans la construction d’usines des constructeurs chinois est aussi un facteur clé de cette surcapacité. Poussés par une augmentation annuelle de plus de 30% de la production en 2009 et 2010, les constructeurs locaux n’ont cessé de construire de nouvelles usines les cinq années qui ont suivi. 

 

15-16-9  

 

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World Sales Volume of Tata Motors Declines 9.4 Percent to 970,000 units

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Les ventes mondiales de Tata Motors ont baissé de 9,4% à 970 000 unités.,

 

- Les ventes mondiales du groupe Tata (incluant les marques Jaguar et Land Rover) se situaient à 969 504 unités en 2014, en baisse de 9,4% par rapport à l’année dernière. En regardant par région, les ventes de JLR (Jaguar – Land Rover) ont cru de 8,8% à 463 000 unités. Cependant la marque Jaguar est en baisse de 1,3% à 78 000 unités en raison de la baisse sur les marchés européens et Amériques du Nord, Land Rover a progressé de 11,1% à 385 000 unités grâce aux bons résultats en Chine (+30%) et sur les autres marchés majeurs. Cependant, sur les deux premiers mois de 2015, JLR baisse de 3,3% en raison de faibles résultats en Chine. Néanmoins, les ventes en Chine devraient croitre une fois effectué le lancement de la production locale de modèle en JV avec Chery.


- Pour la marque Tata, les volumes de ventes de véhicules particuliers mondiaux ont baissé de 11,9% à 131 000 unités, quand les véhicules utilitaires ont chuté de 24,3% à 376 000 unités. En Inde, qui représente plus de 90% des ventes totales de Tata, le volume est tombé de 23,9% à 444 000 unités et sa part de marché à perdu 4 points pour 14%.


- Le constructeur souhaite se reprendre par le lancement de nouveaux produits et par l’expansion de son réseau de vente. Tata Motors prévoit de lancer deux nouveaux véhicules particuliers chaque année jusqu’en 2020. Le modèle compact “Zest” a été lancé en Août 2014, devenant le premier modèle lancé depuis 4 ans. En Janvier 2015, la hatchbackBolt a été lancée.


- Suite à ces nouveaux lancements, le volume des ventes des VP de Tata Motors a augmenté de deux digits depuis Novembre 2014.
Un troisième modèle, au nom de code Kite (succédant à l’Indica) est prévu en 2015. De plus, la reprise de parts de marché devrait être aidée par le doublement du nombre de points de ventes en Inde, passant à 1 000 en 2020.

 

15-16-6  

 

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Inovev foresees a production of 60 000 units per year in Europe for the Hyundai Creta

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Inovev prévoit une production de 60 000 unités par an en Europe du Hyundai Creta,

 

- Le marché mondial des SUV de segment B est en pleine croissance. Il pourrait atteindre 2 millions d’unités en 2015, contre 1,7 million en 2014, 1,2 million en 2013 et 0,7 million en 2012. En Europe (avec la Russie et la Turquie), la production des SUV va augmenter de 37% pour atteindre près d’un million d’unités en 2015 par rapport à 2014. Les leaders de ce marché sont les Renault Captur (200 000 unités en 2015), Peugeot 2008 (170 000 en 2015), Opel Mokka (140 000 unités en 2015) et Nissan Juke (125 000 unités en 2015).

- Dans ce contexte, le coréen Hyundai a présenté son nouveau SUV de segment B, le Creta, qui reprend en fait l’intégralité du modèle présenté et commercialisé en Chine depuis l’an dernier sous l’appellation iX25.

- Le Creta (du nom de l’île méditerranéenne) sera commercialisé en Europe et en Russie à partir de 2016. Inovev prévoit une production de l’ordre de 60 000 unités par an en Europe. Les modèles commercialisés en Europe et en Russie proviendront dans un premier temps de Corée du Sud, mais si le succès dans cette région est notable, il est possible que ce modèle soit fabriqué localement, en République tchèque (sur le site de Nosovice) ou en Turquie (sur le site d’Izmit).  Le site tchèque dispose d’une capacité de 300 000 unités par an (production 2014 : 250 000 unités). Le site turc dispose d’une capacité de 200 000 unités par an (production 2014 : 200 000 unités), qui pourrait toutefois être portée à 300 000 unités par an.

- Le Creta, long de 4,27 m, large de 1,78m et haut de 1,63 m, sera disponible en Europe avec des moteurs essence et diesel de 1600cc, déjà disponibles aujourd’hui dans la gamme Hyundai. Au vu des récentes créations du groupe Hyundai-Kia, il ne serait pas étonnant de voir arriver sur le marché dans un an ou deux, un modèle comparable dans la gamme Kia, même si la Soul (4,14 m) tente jusqu’à aujourd’hui de jouer ce rôle, avec un succès assez relatif.

 

15-16-5  

 

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Inovev expects an production of 50 000 BMW 7 Series per year

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Inovev prévoit une production annuelle de 50 000 BMW Série 7,

 

- Le marché de segment F a représenté 600 000 ventes mondiales en 2014, dont 300 000 berlines et presqu’autant de SUV, le reste étant des coupés et des cabriolets. Les principales berlines disponibles dans ce segment sont les Mercedes Classe S (80 000 unités produites en 2014), BMW Série 7 (42 000 unités en 2014), Audi A8 (30 000 unités en 2014), Jaguar XJ (20 000 unités en 2014) et Lexus LS (17 000 unités en 2014). En Europe, les quatre premiers modèles cités sont les plus vendus, alors qu’aux USA et en Chine, la Lexus LS fait partie des modèles les plus vendus. Aux USA, les modèles équivalents chez Cadillac et Lincoln ont progressivement disparu, mais Cadillac fera son retour dans ce segment avec le lancement prochain de la CT6 qui tentera de bousculer cette hiérarchie, sur son marché d’origine et en Chine.

- C’est dans ce contexte que BMW a présenté la sixième génération de la Série 7. Construite comme toutes les Série 7 sur le site de Dingolfing (Allemagne), la nouvelle Série 7 tentera d’attaquer la Mercedes Classe S qui se vend à près de 80 000 unités chaque année. La précédente Série 7 ne s’est vendue qu’à 50 000 unités par an en moyenne. Inovev prévoit pour la nouvelle génération un volume équivalent à l’ancienne, soit 50 000 ventes annuelles.

- La nouvelle Série 7 se singularise par une baisse de poids de près de 130kg par rapport à la génération précédente, grâce à une composition mixte de plastique renforcé fibre de carbone, d’aluminium et d’acier à haute limite élastique. Elle sera de nouveau disponible en deux longueurs (5,10 m et 5,24 m, soit 2,5 cm de plus que l’ancienne génération).

- Le nouveau modèle sera équipé dans un premier temps d’un moteur essence six cylindres de 3.0 litres turbo développant 320ch (740i), d’un huit cylindres essence biturbo de 4,4 litres développant 445ch (750i) et d’un moteur quatre cylindres de 2.0 litres turbo couplé à un moteur électrique développant 326ch (740e), cette dernière version rechargeable sur secteur (Plug-In) étant commercialisé au premier semestre de 2016.

 

15-16-7  

 

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Inovev foresees a production of 15 000 units per year for the future Fiat pick up

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Inovev prévoit une production de 15 000 unités/an du futur pick up Fiat,

 

- Alors que Renault et Mercedes ont annoncé récemment vouloir commercialiser sous les deux marques un pick-up de taille moyenne basé sur la future génération du pick-up Nissan Navara, Fiat de son côté vient de faire savoir qu’il commercialiserait un pick-up de même taille  basé sur le pick-up Mitsubishi L200.

- Ces annonces mettent en évidence l’intérêt qu’éprouvent les grands constructeurs pour la catégorie des pick-up de taille moyenne dont les ventes devraient progresser sensiblement dans les pays émergents, notamment en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est, en Afrique et au Moyen-Orient. En 2014, il s’est vendu près de deux millions de pick-up de cette catégorie dans le monde, dont les principaux acteurs sont les Toyota Hilux (450 000 unités en 2014), Isuzu D-Max, Mitsubishi L200, Ford Ranger et Nissan Navara.

- Le modèle badgé Fiat sera fabriqué chez Mitsubishi en Thaïlande (qui est le pays spécialisé en production de pick up de taille moyenne), sur les mêmes lignes d’assemblage que le L200 récemment restylé. Pour Fiat, c’est l’occasion de se lancer sur un segment où il n’est pas présent. Pour Mitsubishi, ce partenariat permet d’augmenter ses volumes de production en Thaïlande, et au niveau mondial de compenser l’arrêt des livraisons de SUV pour le groupe PSA (Peugeot 4008/Citroën C4 Aircross).

- Le nouveau pick-up Fiat sera commercialisé en Europe et en Amérique du Sud à partir de 2016. Aucune prévision de ventes n’a été annoncée. Inovev table sur une production de 15 000 unités par an, soit 1/10 du volume de Mitsubishi L200.

 

15-16-3  

 

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  1. India: Renault-Nissan Aims for 15 Percent Share in the Passenger Vehicle Market
  2. Inovev foresees a production of 250 000 Opel Astra in Europe each year
  3. Thai 2014 Automobile Export: Up 0.1 Percent to 1.13 Million
  4. Korean 2014 Automobile Export: Down 0.8 percent to 3.06 Million Units
 
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