Japan market Forecast in 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché japonais en 2016 (VP+VUL),

 

- Après une année 2014 plutôt correcte, le marché automobile japonais (VP+VUL) est retombé en 2015, avec une baisse qui devrait approcher les 10% sur l’ensemble de l’année, soit un niveau inférieur à 5 millions d’unités.


- L’expansion économique a été mise à mal en 2015, à cause d’un ralentissement marqué de la demande en provenance de Chine et d’autres pays asiatiques et de l’atonie de la consommation privée. Selon l’OCDE, la croissance devrait se redresser et passer à 1 % en 2016, à mesure que la progression des salaires réels stimulera les dépenses de consommation.


- Pour le marché automobile, une légère amélioration est perceptible depuis l’été dernier. En 2016, Inovev table sur un léger redémarrage du marché, avec une croissance de près de 3%  par rapport à 2015.


- La position des constructeurs ne changera guère, avec toujours une forte prédominance du groupe Toyota, devant ses concurrents Honda, Renault-Nissan et Suzuki. Mazda, Mitsubishi et Subaru se situant loin derrière.
Le taux des importations au Japon reste l’un des plus faibles enregistrés parmi les grands marchés mondiaux (entre 5% et 6% du marché) et il ne changera pas au cours des prochaines années, la clientèle restant très attachée aux productions locales. 


15-22-4   

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European market Forecast in 2016 (PC+LUV)

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Prévision du marché européen en 2016 (VP+VUL),

 

- En 2015 le marché automobile européen 29 pays (VP+VUL) devrait connaitre une croissance proche des 8%, comparée à l’année dernière. Le redémarrage du marché européen s’effectue donc beaucoup plus rapidement que prévu.

- Selon les prévisions économiques de l’Union Européenne, l’Europe 29 devrait connaitre une croissance du PIB de 2% en 2016, conséquence d’une conjonction de facteurs favorables: maintien des prix du pétrole à des niveaux bas, croissance mondiale soutenue, poursuite de la dépréciation de l'euro, et politiques économiques opportunes dans l’UE.

- En 2016, Inovev prévoit une augmentation du marché européen de 3%. Le marché automobile européen devrait être soutenu par les marchés du sud de l’Europe (Espagne et Italie), en phase de rattrapage, et par les pays de l’Est, dont le taux de motorisation est toujours assez bas. La part des marchés matures (Allemagne, Grande-Bretagne et France) dans la croissance européenne devrait être moins importante.

- Néanmoins, certains pays sont à surveiller en 2016. C’est le cas de l’Espagne dont le plan PIVE, qui a permis une forte hausse des ventes en 2014 et 2015 (+20% par an), a de fortes probabilités d’être interrompu. C’est aussi le cas de la Grande-Bretagne; la forte croissance de ces dernières années (+10% par an) va probablement s’essouffler, comme c’est déjà le cas en 2015.

15-22-1   

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ASEAN: Intends to Optimize Production in Thailand, Indonesia

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Isuzu veut optimiser la production de ses VU en Thaïlande et Indonésie,

 

- Isuzu, producteur de véhicules utilitaires, est en train de faire de la Thaïlande et de l’Indonésie, une base de production de véhicules utilitaires à destination des marchés émergents à fort potentiel pour cette catégorie de véhicules, mettant ainsi en place avec le Japon un système tripolaire avec de production globale. Depuis 2015, l’accent à été porté sur le renforcement des exportations depuis ces deux pays de l’Asie du Sud Est.

- En Thaïlande, Isuzu a dévoile son plan pour accroitre les capacités annuelles de production combinées de ces deux sites de Samrong et de Gateway, afin de les porter à 500 000 unités d’ici à 2019. La moitié de la production des deux sites est destinée au marché thaïlandais, alors que l’autre moitié est destinée à l’export. En Indonésie, Isuzu vient de démarrer la construction d’une nouvelle usine en janvier 2015 à Karawang, dans la province Ouest de l’ïle de Java qui produit les camions, précédemment produits dans l’usine de Pondok Ungu dans la partie Est de Jakarta.

- La capacité annuelle de cette nouvelle usine est de 52 000 unités, soit 2,5 plus que l’ancienne implantation. Poussé par les droits de douane avantageux de la zone ASEAN, Isuzu a construit une plateforme logistique à proximité de la nouvelle usine, lui permettant de stocker l’équivalent de trois semaines de stocks de pièces. La nouvelle usine produit les modèles Elf (VUL) et Giga (Poids lourd). A partir de 2016, des exportations depuis ce site sont envisagées. 

15-21-9   

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US market Forecast in 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché US en 2016 (VP+VUL),

 

- En 2015, le marché automobile US (VP+VUL devrait augmenter de 5% environ par rapport à 2014, pour se situer aux alentours de 17,35 millions d’unités, soit un volume très proche de son niveau le plus haut, atteint en l’an 2000 (17,4 millions d’unités).


- Selon l’OCDE, la croissance devrait continuer à progresser en 2016, tirée par la demande des ménages et un faible taux de chômage. La demande intérieure restera étayée par des conditions financières favorables, l’amélioration du marché du travail et la relance du pouvoir d’achat des ménages exercée par la baisse des prix de l’énergie et le renforcement du dollar. L’impulsion donnée par ces facteurs devrait toutefois s’estomper progressivement et sera atténuée par la moindre croissance des exportations due à une demande extérieure atone et à l’appréciation récente du dollar.


- Bien que le marché US soit cyclique, il est très probable que ce marché augmentera encore légèrement en 2016, atteignant ainsi un nouveau record historique (autour de 17,5 millions d’unités), représentant une croissance de 1%.


- La catégorie des light trucks aura de grandes chances de supplanter en volume de ventes celle des voitures particulières, dans une proportion proche de 55%/45% (contre 54%/46% en 2015). Dans un tel contexte, les groupes GM, Ford et FCA offrent de bonnes possibilités de développement (ces constructeurs étant très présents - presque omniprésents - dans la catégorie des light trucks).


15-22-2   

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Spanish market Forecast for 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché espagnol en 2016 (VP+VUL),

 

- Sur les neuf premiers mois de 2015, la hausse du marché automobile espagnol a atteint déjà 24%. Il est possible que ce marché atteigne cette année 1,2 millions d’unités et 1,3 millions en 2016. On reste toutefois encore éloigné des chiffres de 2005-2006-2007 où le marché flirtait avec les 1,8 millions d’unités.


- La reprise économique forte de l’Espagne devrait se poursuivre en 2016 selon les projections de l’OCDE. Cependant l’effet positif de la dépréciation de l’Euro et de la baisse des prix des carburants et des matières premières devrait s’estomper au fur et à mesure du temps. Les taux d’intérêts des emprunts pour les entreprises et les ménages sont à un niveau bas. Ces facteurs, ainsi que la mise en œuvre de réformes structurelles importantes renforcent la confiance des entreprises et permettent de soutenir l’économie espagnole.


- Pour 2016, le marché espagnol dépendra néanmoins du maintien ou non des plans PIVE, et de la date de l’arrêt de ces plans si l’Etat espagnol décide finalement de les arrêter. Dans l’hypothèse d’un arrêt du plan PIVE, Inovev table sur une augmentation de 7% du marché.


- Concernant les nouveautés lancées en 2016 qui peuvent animer le marché espagnol en cours d’année, on peut citer la Ford Fiesta, l’Opel Astra (lancée fin 2015), la Renault Mégane (produite localement), la VW Polo (produite localement) et la Seat Ibiza (produite localement). 


15-21-10   

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  1. H1 2015 Sales in Thailand: Down 16.3 Percent
  2. Italian market Forecast for 2016 (PC+LUV)
  3. H1 2015 Sales in Malaysia: Down 3.3 Percent
  4. UK market Forecast for 2016 (PC+LUV)
 
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