Italian market Forecast for 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché italien en 2016 (VP+VUL),

 

- Sur les neuf premiers mois de 2015, la hausse du marché automobile italien a atteint déjà 14,9%. Les chiffres attendus en 2015 sont toutefois éloignés des chiffres atteints avant 2011.


- La croissance du PIB devrait atteindre le rythme de 1.4 % en 2016. Le marché du travail se redresse, tirant vers le haut la consommation privée. Toutefois, des contraintes continuent de peser sur le crédit bancaire et entravent la croissance de l’investissement. La morosité de la croissance des marchés à l’exportation freine l’activité exportatrice.


- Pour 2016, la croissance du marché italien devrait continuer à être forte mais dans des proportions moindre que celle connue en 2015. Inovev table sur moins de 8% d’augmentation.


- Concernant les nouveautés lancées en 2016 qui peuvent dynamiser le marché italien en cours d’année, on peut citer la remplaçante de la Fiat Bravo (produite en Turquie), la remplaçante de la Fiat Punto (produite en Pologne), la nouvelle Alfa Giulia ainsi que le futur SUV Alfa (s’il n’est pas de nouveau reporté). On peut citer également les nouvelles Ford Fiesta, Citroën C3 et VW Polo qui figurent toujours en bonne place dans le classement des meilleures ventes en Italie. Par contre, Inovev ne voit pas de réel progrès dans les ventes de la Fiat 500, dont la version (légèrement) restylée vient de démarrer. Enfin, Lancia ne vendra plus en 2016 qu’un seul modèle, l’Ypsilon, dont la carrière internationale devrait d’ailleurs s’achever progressivement.


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H1 2015 Sales in Malaysia: Down 3.3 Percent

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En Malaisie, les ventes de véhicules (VP+VU) sont en baisse de 3,3% au 1er semestre 2015,

 

- En Malaisie, les ventes de véhicules au premier semestre ont baissé de 3,3% par rapport à la même période de l’an dernier, à 322 184 unités. Les dépenses supplémentaires des ménages, conséquentes à l’introduction d’une nouvelle taxe sur les produits, a refroidi la confiance des consommateurs. De plus, le ralentissement économique et les conditions d’accès au crédit plus strictes ont affaibli le marché.

- Le segment des véhicules particuliers (VP) a baissé de 3,5% à 286 533 unités, quand celui des véhicules utilitaires (VU) a baissé de 2% à 35 651 unités. Dans le segment des PC, alors que les berlines, les monospaces et mini vans sont en baisse, les SUV croissent de façon significative (+58,7%). Cette croissance est notamment à mettre à l’actif de l’arrivée sur le marché en Février 2015 du Honda HR-V.

- Par marque, Perodua et Honda augmentent fortement, tandis que Proton et Toyota baissent. Perodua croît de 14,8% à 108 502 unités, avec une part de marché de 33,7% (+5,3 ppm). Le modèle Axia (berline – segment A) a de bons résultats, avec 54 000 ventes. Les ventes sur l’année de Perodua devraient dépasser les 200 000 unités. Proton a lui baissé de 20,4% à 50 206 unités. Avec les mauvais résultats de l’Iriz (Segment A), sortie au second semestre 2014, la part de marché de la marque est descendu à 15,6% (-3,3ppm). Honda est en croissance de 17,2% à 43 596 unités, pour une part de marché de 13,5% (+2,4ppm), dépassant Toyota, pour devenir le premier constructeur étranger du pays. Cette performance est la conséquence du succès des City et Jazz et du lancement de la Honda HR-V qui boosté les ventes de SUV. Au contraire Toyota a baissé de 24,1% à 38 796 unités, avec une baisse sur tous ses segments. 

15-21-5   

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In China, carmakers are pushing forward their capacity expansion projects

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En Chine, les constructeurs intensifient leurs projets d’augmentation de capacités,

 

- Malgré un taux d’utilisation de leurs usines en baisse ces cinq dernières année, les constructeurs automobiles continuent leurs projets d’augmentation de capacités. En particulier, les constructeurs chinois prévoient de les augmenter de 12,2 millions d’unités à 34,93 millions d’unités d’ici à 2020, dont le top 3 des constructeurs chinois, BAIC, Changan et SAIC, qui prévoient d’augmenter leurs capacités, respectivement, de 2,59 millions, 1,12 millions et 1,1 millions d’unités. Les constructeurs européens prévoient eux de croitre leurs capacités de 4,67 millions d’unités à 9,92 millions d’unités d’ici à 2020, dont 2,4 millions d’unités rien que pour le groupe VW.
Pour les constructeurs japonais, on s’attend à une croissance de 1,67 millions d’unités à 5,84 millions d’unités d’ici à 2020, dont 1,3 millions d’unités pour Toyota et Honda.

- D’un autre côté, l’inquiétude croissante autour des surcapacités ces dernières années, poussent certains constructeurs à prendre des mesures. Dongfeng a notamment retardé depuis 2013 son projet d’augmentation des capacités et transféré la production de la Peugeot 2008 d’un site en joint venture vers un site appartenant à 100% à Dongfeng. Changan a lui décidé de transférer la production de la nouvelle Benni dans l’usine commune à Suzuki en 2015, et la production de la Eado EV est prévue chez Changan PSA.
 

- A moyen et long terme, les surcapacités devraient continuer de progresser, ce qui rend nécessaire l’intensification du processus de consolidation de l’industrie automobile. Le premier signe de cette tendance vient de Ford qui a racheté à Hafei, en mars 2015, l’usine d’Harbin, avec pour objectif de faire de cette usine la première usine Changan Ford de région Nord Est de la Chine.

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UK market Forecast for 2016 (PC+LUV)

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Prévision du marché britannique en 2016 (VP+VUL),

 

- Sur les neuf premiers mois de 2015, la hausse du marché automobile (VP+VUL) britannique a déjà atteint 8,2%.


- Au cours des deux prochaines années, le dynamisme de la demande intérieure devrait permettre à la croissance de conserver un rythme soutenu. La hausse des prix du logement se poursuit, malgré une légère progression de l’offre. Le taux de chômage s’est stabilisé autour de 5.5 %, et les salaires sont récemment repartis à la hausse. Cependant la faiblesse des échanges mondiaux et l’appréciation antérieure de la livre pèsent sur les exportations (source OCDE).


- Pour 2016, la croissance du marché automobile britannique devrait selon Inovev atteindre moins de 2% d’augmentation.


- Concernant les nouveautés lancées en 2016 qui peuvent animer le marché britannique en cours d’année, on peut citer la Ford Fiesta qui figure traditionnellement parmi les deux meilleures ventes sur ce marché. La Vauxhall Astra (version rebadgée de l’Opel Astra) lancée fin 2015 peut être aussi l’une des nouveautés pouvant dynamiser le marché britannique, puisque celle-ci figure traditionnellement parmi les cinq meilleures ventes sur ce marché. Autrefois quatrième, elle est passée l’an dernier à la cinquième place derrière la VW Golf, mais la nouvelle Astra pourrait reprendre la quatrième place.


15-21-6   

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French market Forecast for 2016 (PC+LUV)

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Prévisions du marché français en 2016 (VP+VUL),

 

- L’année 2015 semble enfin annoncer un net redémarrage du marché automobile français, puisque sur les neuf premiers mois de l’année, le volume des immatriculations (VP+VUL) est en hausse de 5,4% par rapport à la même période de 2014. Inovev table sur une hausse de 5% sur l’ensemble de l’année 2015.


- La croissance économique devrait s’accélérer graduellement pour atteindre 1.3 % en 2016 (source OCDE) grâce à la baisse des prix du pétrole, au ralentissement de l’assainissement budgétaire et aux effets cumulés des mesures de relance monétaire.
Cependant, la contraction des prix du logement et la faible confiance des entreprises continuent de peser sur l’investissement, et le chômage ne reculera que légèrement.


- Par conséquent, Inovev table sur une hausse plus faible du marché automobile en 2016 par rapport à 2015, de l’ordre de 2%.


- Concernant les nouveautés françaises lancées en 2016 qui peuvent animer le marché en cours d’année, on peut citer la Citroën C3, la Citroën C3 Picasso, la Peugeot 3008, la Peugeot 5008, la Renault Mégane, la Renault Scénic et la Renault Talisman (lancement fin 2015). L’arrivée de la nouvelle Nissan Micra produite en France (Flins) pourrait également dynamiser les ventes de la marque, même si ce modèle est prévu pour la fin de l’année 2016.


15-21-4   

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  1. Utilisation rate of Chinese plants are expected to surpass 70 percent in 2015
  2. German market Forecast for 2016 (PC+LUV)
  3. Assessment of North and South American plants over the first 6 months of 2015
  4. Assessment of European plants over the first 6 months of 2015
 
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