In China, new registration, driving regulations impact market growth

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En Chine, les restrictions à la circulation vont impacter la croissance du marché,

 

- Avec pour objectif d’atteindre une croissance du PIB de près de 7% en 2015, la Chine a récemment augmenté ses investissements publics et dévalué légèrement le cours de sa monnaie afin d’augmenter ses exports. Alors que le gouvernement tente de raviver l’économie pour booster les ventes de véhicules, d’autres facteurs peuvent potentiellement impacter le marché à moyen et long terme.

- C’est ainsi que sept villes, incluant Pékin et Tianjin, ont mis en place des restrictions à la circulation de véhicules particuliers afin de décongestionner le trafic et dans une optique d’assainissement de l’air. Cependant de telles mesures ont des conséquences sur les ventes d’automobiles.

- Tianjin, qui a mis en place ces restrictions à la fin de l’année 2013, a vu une baisse de la demande de près de 48% en 2014. Chongqing, Suzhou et d’autres villes réfléchissent également à une mise en place de restrictions sur les immatriculations, ce qui peut entraîner une baisse du marché des véhicules particuliers dans le futur.

- De plus, le nombre croissant de plans de circulation mis en place par les gouvernements locaux à travers la Chine peut également affecter le sentiment des consommateurs à long terme. 

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Progression of premium brands in several countries

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Progression de la part des marques Premium dans différents pays,

 

- La part des marques Premium ne cesse de progresser dans le monde depuis le début des années 2000. En 2014, les constructeurs Premium ont vendu plus de 7,5 millions de véhicules, soit 10% des ventes mondiales de VP. Quels sont les pays où ces constructeurs ont progressé le plus depuis dix ans ? Quels sont les pays où ces constructeurs sont les plus présents ?


- C’est en Europe que les marques Premium sont les plus présentes (plus de 20% du marché des VP en 2014), devant les USA (12% du marché), la Corée et la Chine (8,5% du marché). En Europe, les marques Premium (surtout allemandes) ont une gamme de modèles très large (qui vont du segment A au segment F, de la berline classique jusqu’au SUV), que l’on ne retrouve pas sur les autres marchés (notamment les berlines compactes), ce qui explique en partie leur part de marché importante dans cette région.


- En volume de ventes, trois marchés se détachent nettement : l’Europe a acheté plus de 2,6 millions de voitures de marques Premium en 2014, suivie de près par les USA (2 millions d’unités) et la Chine (1,6 millions d’unités). Très loin derrière suivent le Japon, la Russie, la Corée et le Brésil. L’Inde qui ne figure pas sur le graphe ci-dessous réalise des résultats encore inférieurs.


- La croissance la plus forte en volume est celle enregistrée par la Chine qui pourrait bien dépasser les Etats-Unis en 2015 ou 2016, et l’Europe en 2018 ou 2019, même en prenant en compte un éventuel ralentissement du marché chinois au cours des prochaines années.


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Global sales of Premium carmakers

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Ventes des constructeurs Premium au niveau mondial,

 

- En analysant les chiffres de ventes des trois marques Premiums allemandes, leaders de leur marché au niveau mondial, on constate que c’est Audi qui est devenu depuis plusieurs années la marque Premium la plus produite et la plus vendue dans le monde, devant BMW et Mercedes, alors qu’elle était encore en troisième position avant 2009.

- La progression de la marque Premium du groupe VW est due à deux principaux facteurs : le premier étant une plus forte présence en Chine qui lui  a permis, pendant la crise de 2008-2009, de maintenir son niveau de vente au niveau mondial alors que les autres grands marchés étaient en crise. Les marques BMW et Mercedes, moins présentes en Chine n’ont pas bénéficié de la même dynamique. Le second facteur est relatif à l’élargissement vers de la gamme Audi (en carrosserie et segment) qui a été plus importante que pour les autres constructeurs Premium, avec notamment l’arrivée des Q5, A5, A1, Q3.

- Mercedes effectue toutefois une remontée depuis 2014, et l’année 2015 reste indécise. Aucune des trois marques ne prend aujourd’hui vraiment l’ascendant sur une autre, car les chiffres de ventes sont très proches.

- Les quatre premiers marchés pour Audi en 2014 sont : la Chine (31% de ses ventes), l’Allemagne (16%), les USA (11%) et la Grande-Bretagne (10%). Pour BMW, les quatre premiers marchés sont : les USA (21%) , la Chine (17%), l’Allemagne (15%) et la Grande-Bretagne (9%). Pour Mercedes, les quatre premiers marchés sont : les USA (20%), l’Allemagne (16%), la Grande-Bretagne (9%) et la Chine (9%).

- Leurs quatre principaux marchés représentent 67% de l’ensemble des ventes mondiales pour Audi, 63% pour BMW et 54% pour Mercedes dont les ventes sont globalement mieux réparties sur l’ensemble du globe.

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Sales of electric vehicles in Europe in Q1 2015

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Les ventes de véhicules électriques en Europe au 1er semestre 2015,

 

- Parmi les trois plus grands marchés européens (Allemagne, Grande-Bretagne, France), les ventes de véhicules 100% électriques + hybrides rechargeables en Europe au premier semestre de 2015 laissent apparaître une domination du marché britannique pour ce type de véhicules :
- UK : 14 838 véhicules électriques vendus
- France : 10 427 véhicules électriques vendus
- Allemagne : 9 653 véhicules électriques vendus

- Concernant les véhicules hybrides, les ventes en Europe au premier semestre de 2015 laissent apparaître une domination du marché français pour ce type de véhicules :
- France : 27 402 véhicules hybrides vendus
- UK : 23 065 véhicules hybrides vendus
- Allemagne : 11 023 véhicules hybrides vendus

- Au total, si l’on ajoute les hybrides et les électriques, les marchés français et britannique sont au coude à coude (37 829 unités contre 37 903 respectivement), alors que le marché allemand est largement distancé (20 676 unités). Ces trois pays produisent également des véhicules hybrides et électriques : Renault Zoé et Toyota Yaris hybride en France, Nissan Leaf et Toyota Auris hybride en Grande-Bretagne, VW e-Golf, BMW i3 et voitures Premium hybrides en Allemagne. 

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FCA presents its 2016-2018 product plan

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FCA présente son plan-produit 2016-2018,

 

- Le plan-produit de FCA pour 2016-2018 a été communiqué ces dernières semaines. Ces nouveaux modèles seront à la fois commercialisés sur le continent américain du nord et sur le continent européen. Ces deux régions représentent les deux plus grands marchés pour le groupe FCA (respectivement 1 700 000 et 700 000 véhicules sur le cumul 9 mois 2015), devant les marchés sud-américain et asiatique.

- En 2016 :

- Pour l’Europe et l’Amérique du Nord, la Fiat 124 spider (base Mazda MX5), la nouvelle Jeep Compass, le nouveau Dodge Journey (Fiat Freemont en Europe), l’Alfa Giulia (berline segment D).

- Pour l’Europe uniquement, la Fiat Tipo (berline de segment C - version européenne de l’Aegea présenté en 2015).

- Pour l’Amérique du Nord uniquement, les Chrysler Town & Country et Dodge Caravan, d’une Chrysler 100 (qui sera basée sur les Fiat 500X/Jeep Renegade).


- En 2017 :

- Pour l’Europe et l’Amérique du Nord les nouvelles Jeep Wrangler et pick-up, Alfa SUV (segment D).

- Pour l’Europe uniquement, la Fiat Punto (segment B)

- Pour l’Amérique du Nord uniquement, le nouveau Dodge Ram pick-up

 

- En 2018:

- Pour l’Europe et l’Amérique du Nord, la nouvelle Alfa Alfetta (berline segment E).

- Pour l’Amérique du Nord uniquement, les Dodge subcompacte (base Chrysler 100), nouvelle s Dodge Charger et Dodge Challenger. Un cabriolet 2 portes basé sur la Challenger devrait être lancé la même année, qui prendrait l’ancienne dénomination Barracuda (autrefois attribuée à un modèle Plymouth). A noter qu’au sein de la branche utilitaires Dodge Ram, FCA complètera sa gamme de camionnettes Promaster (Ducato) et Promaster City (Doblo) par un Iveco Daily rebadgé.


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  1. Renault begins the production of its Duster based pickup
  2. Chinese brands excel in central west China; Japanese improve share in northeast
  3. Diesel Passenger cars: Great Wall is the most active Chinese carmaker
  4. Russian market Forecast in 2016 (PC+LUV)
 
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