Reduction of production overcapacity in Europe in 2015

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Réduction des surcapacités de production en 2015 en Europe,

 

- Grâce à la progression du marché automobile européen (29 pays) en 2015 de 9,4% (VP+VUL), les usines européennes ont vu leur taux d’utilisation progresser fortement l’an dernier. Ce taux d’utilisation a atteint 81%, alors qu’il était de 74% en 2014 et 68% en 2013. On se rapproche ainsi des taux atteints avant la crise de 2008-2009, notamment celui de 2007 qui était de 85%.

- Par pays, c’est l’Allemagne qui détient le meilleur taux d’utilisation de ses usines (91%), devant la Grande-Bretagne (90%) et la Belgique (87%) qui a fermé plusieurs de ses usines. Les pays qui ont vu leur taux augmenter fortement sont la Belgique (grâce à la suppression de capacités existantes : usine de Genk), la Slovénie (arrivée des nouvelles Renault Twingo et Smart Forfour), la Suède (grâce à la suppression de capacités existantes : usine de Trollhättan), l’Italie (arrivée des Jeep Renegade et Fiat 500X) et l’Espagne (arrivée de l’Opel Mokka et des Ford Mondeo, Galaxy, S-Max).

- Par constructeur, c’est Tata Motors (Jaguar/Land Rover) qui détient le meilleur taux d’utilisation de ses usines (101%). Pour augmenter ses capacités, ce constructeur, qui profite du succès de ses SUV et de sa nouvelle Jaguar XE, va construire une usine en Slovaquie. Le groupe BMW (93% de taux d’utilisation) loue l’usine Nedcar située aux Pays-Bas pour augmenter ses capacités (production de la Mini). Suivent Hyundai-Kia, Daimler, Volkswagen, Geely, Renault-Nissan qui profitent du succès de leurs SUV (Hyundai Tucson, KiaSportage, Mercedes GLC, VW Tiguan, Volvo XC90, Nissan Qashqai, Renault Kadjar). Les constructeurs qui ont vu leur taux augmenter fortement en 2015sont GM et Ford qui ont supprimé une partie de leurs capacités en Europe (usines de Bochum et Genk).  
 

16-04-5   

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Overview of the Canadian market in 2015

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Physionomie du marché canadien en 2015,

 

- Le marché automobile canadien a augmenté de 2,7% en 2015, avec un volume de 1,90 million de véhicules (1,18 million de VUL +  0,72 million de VP). Avec ce volume qui s’approche des 2 millions de véhicules, le marché canadien a atteint un nouveau record, même si le volume de production du pays s’amenuise chaque année, ce qui signifie que le Canada doit faire appel de plus en plus à des importations, essentiellement en provenance des Etats-Unis et du Mexique où le volume de production tend à progresser.

- Le Canada est aussi le marché de la zone NAFTA qui a le moins augmenté en 2015, puisque le marché US a progressé de 5,7% et le marché mexicain de 19,5%.

- Par constructeur, le groupe FCA (15,4% du marché, +1,1%) reste leader du marché canadien (grâce à la branche Chrysler), devant le groupe Ford (14,5% du marché, -4,8%). Suivent les groupes GM (13,9% du marché, +5,4%), Toyota (11,0% du marché, +4,1%), Hyundai-Kia (10,7% du marché, -2,2%), Honda (9,4% du marché, +2,9%), Renault-Nissan (6,9% du marché, +12,6%), Volkswagen (5,5% du marché, +8,8%), Mazda (3,8% du marché, -0,5%) et Subaru (2,5% du marché, +10,9%). Les progressions les plus importantes sont donc à porter au crédit des groupes Renault-Nissan et Volkswagen. Les groupes Hyundai-Kia, Ford et Mazda ont vu leurs ventes reculer.

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché canadien en 2015 sont les suivants : Ford F Series (115 148 unités), Dodge Ram (89 371), Honda Civic (64 950), GMC Sierra (53 727), Ford Escape (47 726), Hyundai Elantra (47 722), Toyota Corolla (47 198), DodgeCaravan (46 927), Chevrolet Silverado (46 407), Toyota RAV4 (42 246).
 

16-04-2   

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Overview of the Russian market in 2015

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Physionomie du marché russe en 2015,

 

- Le marché automobile russe a chuté en 2015 pour la troisième année consécutive, avec un volume de 1,6 million de VP+VUL. Ce marché est tombé à un niveau deux fois moindre qu’en 2012, où l’on s’était approché pour la première fois des 3 millions d’unités. L’année 2015 a été encore plus catastrophique que 2014, puisque l’on se rapproche maintenant du niveau très bas atteint en 2009 (1,5 million d’unités).

- Seule une politique d’incitations à l’achat pourrait relancer en 2016 le marché russe, qui pâtit notamment de la baisse du prix des matières premières, notamment le pétrole (puisque la Russie est un grand producteur de pétrole).

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan (32,3% du marché dont 16,8% pour Lada, -32,2%) reste leader du marché russe, très loin devant le groupe Hyundai-Kia (20,3% du marché, -13,5%). Suivent les groupes  Volkswagen (10,6% du marché, -35,9%), Toyota (7,4% du marché, -34,6%), GM (5,4% du marché, -61,5%), Daimler (3,1% du marché, -16,7%), Ford (2,4% du marché, -41,5%), Mitsubishi (2,2% du marché, -55,2%), BMW (1,8% du marché, -22,6%) et Mazda (1,7% du marché, -46,1%). Les baisses les moins fortes sont donc à porter au crédit des constructeurs coréens (Hyundai, Kia) et des constructeurs Premium (Daimler, BMW).

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché russe en 2015 sont les suivants : Lada Granta (108 653 unités), Hyundai Solaris (106 509), Kia Rio (88 920), VW Polo (40 747), Renault Duster (38 625), Renault Logan (37 754), Lada Largus (35 928), Lada Kalina (34 084), Lada Niva (32 541), Chevrolet Niva (28 350). Le groupe Renault-Nissan place donc six modèles dans le top 10 (dont quatre Lada), tous fabriqués en Russie. Le groupe Hyundai-Kia en place deux (une Hyundai et une Kia, toutes deux fabriquées en Russie).
 

16-03-10   

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Renault and PSA return to Iran to produce new models

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Renault et PSA reviennent en Iran pour produire des modèles récents,

 

- En 2015, l’Iran a produit 1,08 million de véhicules dont la plupart ont été vendus sur le marché local. Les modèles Peugeot (206, 405) restent les modèles les plus vendus sur le marché iranien, même s’ils ne sont pas montés avec des pièces d’origine PSA. Ils ont représenté 350 000 ventes l’an dernier, soit 36% du marché. Les modèles Renault (Tondar) ont représenté pour leur part 30 000 ventes (3% du marché). La SAIPA a écoulé de son côté 320 000 véhicules (32% du marché) et Iran Khodro 150 000 unités (14% du marché). S’ajoutent les importations, surtout en provenance de Chine : un peu plus de 100 000 unités (11% du marché), en forte croissance par rapport aux années précédentes.

- En raison de la fin programmée des sanctions économiques imposées contre l’Iran, les deux constructeurs français ont annoncé leur nouvelle stratégie de redéploiement sur ce marché :
- A partir de 2017, Peugeot produira chaque année 200 000 modèles récents (208, 301, 2008) avec Iran Khodro.
- A partir de 2017, Renault produira chaque année 200 000 modèles récents (Logan, Sandero, Duster, Kwid) avec SAIPA.
- Ces véhicules seront commercialisés en Iran et ne seront pas exportés.
- Des négociations seraient actuellement en cours également avec Volkswagen, Mercedes et Fiat.

- Le gouvernement iranien table sur un marché automobile iranien et une production de 2 millions de véhicules de toutes marques en 2020. Celui-ci qui n’entend pas réinstaller un monopole des constructeurs français sur le marché iranien, comme par le passé, table désormais sur une part de marché de 20% pour les constructeurs français et de 20% également pour les constructeurs chinois, le reste étant partagés d’une part entre les marques locales Iran Khodro et SAIPA, et d’autre part entre les constructeurs allemands et coréens.
 

16-04-3   

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Overview of the Mexican market in 2015

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Physionomie du marché mexicain en 2015,

 

- Le marché automobile mexicain a augmenté de 19,5% en 2015, à 1,17 million de véhicules, battant ainsi un nouveau record de ventes (le précédent datait de 2006).Le Mexique profite de la bonne conjoncture économique observée dans la région NAFTA (USA, Mexique, Canada) et d’une situation privilégiée en tant que septième producteur mondial (3,5 millions de véhicules fabriqués en 2015). Le Mexique attire de plus en plus de constructeurs automobiles, comme Mazda, Daimler ou BMW qui viennent d’y construire de nouvelles usines.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan (27,6% du marché, +17,3%) reste leader du marché mexicain, loin devant le groupe GM  (19,0% du marché, +18,1%). Suivent les groupes Volkswagen (16,2% du marché, +11,9%), Ford (6,6% du marché, +10,7%), FCA (6,4% du marché, +12,7%), Toyota (6,3% du marché, +21,8%), Honda (5,6% du marché, +21,1%), Mazda (4,2% du marché, +40,0%), Hyundai-Kia (2,8% du marché, +209,0%) et BMW (1,3% du marché, +17,3%). Les progressions les plus importantes sont donc à porter au crédit des constructeurs coréens (Hyundai, Kia) et des constructeurs japonais (Toyota, Honda, Mazda) qui étaient peu présents jusqu’à maintenant sur le marché mexicain.

- Les dix modèles les plus vendus sur le marché mexicain en 2015 sont les suivants : Chevrolet Aveo (76 696 unités), Nissan Versa (64 454), Volkswagen Jetta (56 577), Volkswagen Vento (53 096), Nissan Micra (49 658), Nissan Tsuru (49 134), Chevrolet Spark (42 829), Nissan Sentra (35 996), Chevrolet Sonic (31 120) et Mazda 3 (29 982). Le groupe Renault-Nissan place donc quatre modèles dans le top 10, le groupe GM en place trois et le groupe Volkswagen en place deux.
 

16-04-1   

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  1. Overview of the Brazilian market in 2015
  2. Overview of the car market Globally in 2015
  3. Overview of the Japanese market in 2015
  4. Overview of the Spanish Passenger Car market in 2015
 
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