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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan marché automobile VP+VUL Brésil 2017,

- Le marché automobile brésilien (VP+VUL) a augmenté de 9,4% en 2017 par rapport à 2016, redémarrant enfin après quatre années de baisse. La conjoncture économique s’est améliorée et la situation politique s’est stabilisée. Le volume du marché brésilien en 2017 (2 172 000 unités) reste toutefois largement inférieur aux volumes enregistrés entre 2010 et 2014 (plus de 3 000 000 unités annuelles). Inovev table sur une poursuite de la croissance en 2018, qui pourrait augurer d’un marché proche de 2 500 000 unités, volume atteint en 2015).

- Tous les grands constructeurs ont vu leurs ventes progresser en 2017 (sauf PSA et Mitsubishi).

- Le leader du marché est le groupe GM (18,1% de part de marché) qui a supplanté l’an dernier le groupe FCA (17,4% de part de marché), grâce à une gamme de modèles mieux adaptée. Suivent le groupe Volkswagen (12,9% de part de marché) qui a lancé une nouvelle Polo en fin d’année, le groupe Renault-Nissan (11,3% de part de marché) qui a fini par rejoindre les trois premiers constructeurs traditionnels du marché brésilien, le groupe Hyundai-Kia (9,6% de part de marché) qui pâtit d’une gamme trop restreinte et le groupe Ford (9,5% de part de marché) qui revient dans la course après des années difficiles.

- Les constructeurs qui ont le plus progressé en 2017 sont les groupes Volkswagen (+18,1%), Renault-Nissan (+16,5%), Ford (+14,4%) et GM (+13,9%). Les groupes FCA et Hyundai-Kia ont connu une très faible croissance de leurs ventes.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan marché automobile VP+VUL Corée du sud 2017,

- Le marché automobile sud-coréen (VP+VUL) est repassé en négatif en 2017 (-2,5%), après une stabilité des ventes enregistrée en 2016 (-0,4%). Le volume annoncé en 2017 est de 1 548 000 unités, contre 1 588 000 en 2016. Le pic des immatriculations avait été atteint en 2015, avec 1 600 000 unités. D’après Inovev, ce record ne sera pas dépassé en 2018, malgré les Jeux Olympiques d’Hiver qui ont eu lieu dans ce pays en février de cette année.

- Lorsque l’on observe le graphe ci-dessous représentant la croissance et la décroissance mensuelles du marché sud-coréen en 2016 et 2017, on constate que la tendance est très contrastée. Mais depuis le mois d’octobre 2017, la tendance est nettement à la baisse, peut-être en raison de la tension alors palpable entre les deux Corées.

- En 2017, le groupe Hyundai-Kia domine largement le marché sud-coréen, avec une part de marché de 63,5%. Ce groupe national devance le groupe GM Korea (8,1% de part de marché) qui vient d’annoncer la fermeture d’une de ses usines locales (en raison d’une chute des ventes de modèles Chevrolet en Corée et à l’export), le groupe Renault-Nissan (7,1% de part de marché) qui vend ici ses voitures sous la marque Renault-Samsung et Mahindra (6,9% de part de marché) qui vend ici ses voitures sous la marque Ssangyong. Les importations représentent 14,4% des immatriculations locales, soit une proportion deux fois supérieure à celle du Japon. Les deux premières marques importées sont les Premium BMW et Mercedes.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan marché automobile VP+VUL Turquie 2017,

- Le marché automobile turc (VP+VUL) a reculé de 2,8% en 2017, par rapport à l’année 2016qui avait enregistré une croissance légèrement positive. L’instabilité politique du pays et de la région a continué à jouer contre une véritable croissance du marché. Du coup, les ventes de véhicules légers en Turquie sont restées en deçà du million d’unités, à 956 000 véhicules (contre 984 000 véhicules en 2016). La Turquie qui était devenue en 2016 le second marché (580 000 unités) pour les exportations automobiles de l’Union européenne, derrière les Etats-Unis (1 090 000 unités) et devant la Chine (520 000 unités), l’est restée en 2017. La Turquie a en effet importé 530 000 véhicules de l’UE l’an dernier alors que la Chine en a importé 500 000 unités.

- Le groupe Renault-Nissan est leader du marché turc en 2017 (22,3% de part de marché), devant le groupe Volkswagen (18,9% de part de marché). Il est intéressant de noter que le groupe Renault-Nissan est le premier producteur de voitures en Turquie alors que le groupe Volkswagen ne produit pas dans ce pays et importe tous ses véhicules de l’Union européenne. Le groupe FCA (12,8% de part de marché), qui est l’un des producteurs de voitures les plus importants en Turquie est troisième, devant Ford (11,6), Hyundai-Kia (7%) et PSA (6,6%).

- Les constructeurs qui ont le plus augmenté en Turquie en 2017 sont Honda (+28,9%) qui occupe toutefois moins de 3% du marché, FCA (+12,7%) et Renault-Nissan (+6,0%). Le groupe Volkswagen a chuté de 12,8%.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Registrations

Les principaux marchés automobiles mondiaux en 2017,

- Le marché automobile mondial a augmenté de 2,3% en 2017. La répartition par pays montre que la Chine (en hausse de 3,0%) accentue son avance en volume, se rapprochant des 30 millions d’unités annuelles, ce qu’aucun pays n’avait atteint auparavant. La Chine devance largement l’Europe (29 pays) et les Etats-Unis.

- En 2017, le marché européen (en hausse de 3,3%) est repassé devant le marché US (en baisse de 1,7%). Le marché européen a effectué une belle progression depuis 2013, mais reste néanmoins en retrait d’un million d’unités par rapport au pic de 2007 (17,6 millions d’unités par rapport à 18,6 millions).

- Le marché US a réalisé un volume de ventes de 17,2 millions d’unités en 2017, soit son quatrième meilleur résultat. Très loin derrière, le marché japonais (en hausse de 5,3%) reste au-dessus de la barre des 5 millions d’unités annuelles en 2017, mais ce marché affiche une quasi-stabilité depuis une dizaine d’années. Le marché japonais ne reviendra jamais plus au niveau des années 90 où il naviguait entre 6,5 millions et 7,5 millions d’unités par an.

- Les autres marchés réalisent des volumes de ventes inférieurs à 4,1 millions d’unités annuelles. Le marché indien (en hausse de 9,6%) dépasse de peu les 4 millions d’unités en 2017, devançant les marchés brésilien (en hausse de 9,5%), canadien (en hausse de 4,6%), coréen (en baisse de 1,8%), russe (en hausse de 11,9%) et mexicain (en hausse de 5,2%). Ces dix principaux marchés représentent 88% du marché automobile mondial en 2017.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Quelles marques pâtissent le plus du déclin des berlines sur le marché US ?,

- Le déclin des ventes de berlines sur le marché US est constant depuis plusieurs années. En 2017, seulement 35% des véhicules vendus sur ce marché étaient des berlines, et le début d’année 2018 continue sur cette tendance. Il est probable que cette année les berlines ne représenteront plus que le tiers du marché US. Face à cette désaffection croissante, les constructeurs américains (GM, Ford, Chrysler) ont annoncé la suppression de plusieurs berlines de leur catalogue.

- En 2017, les principaux vendeurs de berlines sur le marché US étaient les marques japonaises Toyota (910 000 unités), Honda (752 000 unités) et Nissan (664 000 unités), devant les ex-leaders Chevrolet (640 000 unités) et Ford (555 000 unités). Suivaient les marques coréennes Hyundai (417 000 unités) et Kia (366 000 unités) qui sont arrivées plus tard sur ce marché.

- Toyota, Honda et Nissan occupaient l’an dernier 38% du marché US des berlines, sans compter leurs filiales Premium Lexus, Acura et Infiniti. Avec ces filiales, elles occupaient 42% du marché US, soit près d’une berline sur deux.

- Quelles marques pâtissent le plus du déclin des berlines sur le marché US ? Le graphe ci-dessous montrent que ce sont les marques américaines qui souffrent le plus, comme Buick (--51,0%), Chrysler (-36,9%), Cadillac (-27,4%), Dodge (-19,8%), Ford (-15,0%) et Chevrolet (-13,0%). Les marques japonaises souffrent beaucoup moins de cette désaffection, comme Honda (-2,5%), Toyota (-8,9%) et Nissan (-9,9%). L’écart entre les constructeurs américains et japonais va donc encore s’accroître.