“Western” ranking of carmakers (passenger cars + light utility vehicles): Toyota first in 2024, VW second (1/2)
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Classement « occidental » des constructeurs (VP+VUL) : Toyota premier en 2024, VW deuxième (1/2)
- Dans un volume de production automobile mondial (VP+VUL) en baisse de près de 2% en 2024, selon les calculs d’Inovev, le groupe Toyota (Toyota, Lexus, Daihatsu, Hino) reste le premier constructeur mondial devant les groupes VW et Hyundai-Kia.
- Ce classement dit « à l’occidental » inclut la production des constructeurs chinois qui fabriquent des voitures étrangères sous licence, via des J.V. C’est ainsi que les voitures de marque Volkswagen fabriquées par le chinois SAIC par exemple sont intégrées dans le groupe Volkswagen et non dans le groupe SAIC. Inovev propose en page suivante le classement « à la chinoise » qui intègre la production des voitures étrangères fabriquées par les constructeurs chinois chez les constructeurs chinois.
- Dans le classement dit « à l’occidental », le premier constructeur chinois BYD se situe à la sixième place, derrière Toyota, Volkswagen, Hyundai-Kia, GM et Stellantis. BYD est le constructeur qui a le plus augmenté en 2024 par rapport à 2023, parmi les 20 premiers constructeurs mondiaux. Alors que la production des constructeurs non-chinois est en déclin en 2024 pour la plupart de ceux du Top 20, elle est en augmentation pour la plupart des constructeurs chinois présents dans ce Top 20, comme BYD, mais aussi Geely, Chery et Changan. Geely (propriétaire notamment de Volvo, Polestar, Lotus) s’accapare de la 11e place en 2024, Chery prenant la 12e place. Changan prend la 16e place, derrière les groupes BMW, Mercedes et Renault. Le constructeur américain de voitures électriques Tesla se situe en 17e position, en légère baisse par rapport à 2023.
- Pour les deux prochaines années, on peut s’attendre à une consolidation des constructeurs chinois qui confortent depuis plusieurs années leurs positions en Chine et à l’exportation.
The world's top 10 according to the "Chinese" ranking (passenger cars + light utility vehicles) from 2010 to 2024
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Le Top 10 mondial selon le classement « chinois » (VP+VUL) de 2010 à 2024
Mercedes Group sold 2.39 million vehicles in 2024
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Le groupe Mercedes a vendu 2,39 millions de véhicules en 2024
- Le groupe Mercedes a vendu 2 389 000 véhicules légers dans le monde en 2024, en baisse de 4,1% par rapport à 2023, dont 1 983 400 voitures particulières, en baisse de 3,0% par rapport à 2023.
- Cette baisse des ventes au niveau mondial s’explique par une chute de 7,4% des ventes en Chine (638 983 ventes dont 589 314 Mercedes et 49 669 Smart) et un recul de 1,9% en Europe (696 907 ventes dont 684 027 Mercedes et 12 880 Smart). Parmi ses trois grands marchés mondiaux, seul le marché US a vu les ventes du constructeur progresser (+6,5% à 377 811 uniquement de la marque Mercedes).
- Les véhicules utilitaires légers (Sprinter, Vito, Citan) ont représenté 405 600 ventes dans le monde, en baisse de 9,4% par rapport à 2023, sans doute en raison d’une concurrence à la fois forte et renouvelée.
- Les ventes de véhicules 100% électriques (BEV) du groupe ont subi une forte chute (-23,1%) l’an dernier, à 185 000 unités, démontrant ainsi l’échec de la stratégie d’électrification du constructeur à travers la gamme EQ mais aussi à travers la nouvelle gamme Smart, dont les volumes de ventes demeurent inférieurs à ceux des anciennes Fortwo et Forfour.
- Dans la catégorie Premium, Mercedes reste en 2024 en seconde position derrière BMW et devant Audi. L’avenir semble toutefois incertain, étant donné la décision du constructeur d’abandonner prochainement les Classe A et Classe B qui faisaient du volume, et d’autre part, l’arrivée progressive sur le marché mondial des nouvelles voitures chinoises Premium aptes à supplanter les Mercedes dans un certain nombre de domaines.
Renault Group sold 2.26 million vehicles in 2024
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Le groupe Renault a vendu 2,26 millions de véhicules en 2024
- Le groupe Renault a vendu 2 264 815 véhicules dans le monde en 2024, contre 2 235 345 en 2023, ce qui représente une petite augmentation de 1,3% et permet au constructeur de se placer à la 15ème place au niveau mondial, derrière BMW et Mercedes, mais devant Changan et Tesla. La petite augmentation de 2024 après une année 2023 à +9% s’explique par le succès limité des véhicules électriques du groupe, en particulier les Mégane et Scénic. La Renault 5 E-Tech devrait mieux faire, mais son lancement a été tardif et n’a pas pu compenser l’arrêt des Zoé et Twingo électriques en cours d’année. L’année 2025 devrait être plus prospère avec la montée en cadences des Renault 5 E-Tech et Renault 4 E-Tech.
- Les ventes du groupe Renault se décomposent ainsi : 1 577 351 Renault (+1,8%) dont 25% d’utilitaires, 676 340 Dacia (+2,7%), 4 585 Alpine (+5,9%). Précisons que Renault s’était délesté du russe Autovaz (Lada) et du chinois Jinbei-Huasong en 2022. Quant à la marque Samsung, elle est devenue Renault Korea (dont les chiffres sont intégrés dans ceux de Renault) avec une participation de Geely qui s’élève à 34%.
- Dacia a pour la première fois placé sa berline Sandero en tête du marché européen en 2024. Pour 2025, on attend la montée en cadences des nouveaux Duster et Bigster. Chez Alpine, on attend la version de série du SUV 100% électrique présenté au Salon de Paris en octobre 2024. La marque compte décupler ses ventes à terme avec ce modèle.
- Les ventes de véhicules full-hybrides (HEV) augmentent de 45%, soit 25,5% des ventes de Renault Group (+7,5 points par rapport à 2023). La marque Renault conforte sa deuxième place en Europe dans cette catégorie derrière Toyota.
- Les véhicules 100% électriques (BEV) représentent 9% des ventes de Renault Group en 2024, dans une année de transition en termes de plan produits. Celui-ci commence à se refléter dans le mix du quatrième trimestre 2024 qui s’élève à plus de 12% grâce à la montée en cadences de la Renault 5 E-Tech. Pour la marque Renault, 13% de ses ventes sont 100% électriques en 2024.
BMW Group to sell 2.45 million vehicles in 2024
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Le groupe BMW a vendu 2,45 millions de véhicules en 2024
- Le groupe BMW a vendu 2 450 804 véhicules dans le monde en 2024, soit 4% de moins que durant l’année 2023. La marque BMW a écoulé pour sa part 2 200 177 véhicules (-2,3%), conservant ainsi son leadership mondial dans la catégorie Premium puisque BMW devance assez largement Mercedes (1 983 400 ventes) et Audi (1 671 200 ventes).
- Les deux autres marques du groupe BMW ont réalisé des performances plus médiocres que la marque BMW, puisque la marque Mini n’a vendu que 244 915 véhicules l’an dernier, en baisse de 17,1% par rapport à 2023, suite à une transition laborieuse entre les anciennes Mini et les nouvelles Mini. En outre, le démarrage tardif de la Mini électrique en Chine a perturbé l’ensemble des livraisons de la Mini jusqu’au troisième trimestre de 2024. La marque Rolls-Royce a quant elle livré 5 712 véhicules l’an dernier, en baisse de 5,3% par rapport à 2023. C’est deux fois moins que sa concurrente Bentley.
- Le groupe BMW a écoulé 426 594 véhicules 100% électriques (BEV) l’an dernier (17,4% de l’ensemble des ventes du groupe), en hausse de 13,5% par rapport à 2023. Le constructeur a également écoulé 166 621 PHEV l’an dernier.
- Par zone géographique, l’Europe reste le premier marché de BMW, avec 923 202 unités (+1,0% par rapport à 2023), devant la Chine, avec 625 091 unités (-16,0% par rapport à 2023) et les Etats-Unis, avec 384 658 unités (-0,7% par rapport à 2023).
- BMW compte relancer ses ventes en 2025 grâce à son nouveau design «Neue Klasse» dévoilé au second semestre sur le nouveau iX3.
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