Thermal vehicles (PC) in Europe, China, USA and Japan in 2024: continuing decline of thermal vehicles
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Voitures thermiques (VP) en Europe, Chine, USA et Japon en 2024: poursuite du déclin des thermiques
Parallèlement à la progression dans toutes les régions du monde des ventes de voitures 100% électriques (BEV), de voitures hybrides rechargeables (PHEV) et de voitures hybrides non rechargeables (Full-HEV), on observe un déclin continu et important des ventes de voitures thermiques (essence, diesel et MHEV) dans la plupart de ces régions.
1. La chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été la plus forte en Chine, celles-ci passant de 95% du marché en 2018 à 50% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 5 millions d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 20 millions à 15 millions, alors que durant cette même période, le marché chinois des voitures particulières passait de 23,7 millions à 27,5 millions.
2. La chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été aussi relativement forte en Europe, celles-ci passant de 95% du marché en 2018 à 60% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 4,7 millions d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 13,5 millions à 8,8 millions, alors que durant cette même période, le marché européen des voitures particulières passait de 14,3 millions à 12,9 millions.
3. La chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été beaucoup moins forte aux USA (du fait des modes de vie amenant à privilégier une motorisation essence, celles-ci passant de 95% du marché en 2018 à 80% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 2,6 millions d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 15,5 millions à 12,9 millions.
4. Le Japon est le pays où la chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été la plus faible (en raison d’une forte présence historique de la motorisation hybride et des Key-cars), celles-ci passant de 75% du marché en 2018 à 65% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 0,8 million d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 3,2 millions à 2,4 millions.
Kei Cars will represent 38% of the Japanese market in 2024 compared to 40% in 2023
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Les Kei Cars représentent 38% du marché japonais en 2024 contre 40% en 2023
- Les Kei-cars sont des petites voitures légères (Keijidosha signifie « voitures légères ») commercialisées au Japon, de dimensions et de cylindrées imposées par la législation japonaise. Aujourd’hui, elles ne doivent pas dépasser 3,40 m de long, 1,48 m de large et 2,00 m de haut et la cylindrée de leur moteur thermique ne doit pas excéder 670 cm3. Ces voitures sont un peu plus courtes que les voitures européennes de segment A et un peu plus longues que les voitures chinoises de segment A. Ces voitures qui se distinguent par leur plaque d’immatriculations de couleur jaune bénéficient d’avantages en terme de taxes et de primes d’assurances.
- Cette catégorie de voitures occupe près de 40% du marché japonais depuis une dizaine d’années après en avoir occupé entre 30% et 35% les dix années précédentes. Elle est représentée essentiellement par les marques Daihatsu (groupe Toyota) et Suzuki. Mais en 2024, le scandale des tests falsifiés chez Daihatsu a perturbé le marché des Kei-cars, puisque les ventes de ce constructeur se sont effondrées durant le premier semestre de l’année, une partie de la clientèle de cette marque s’étant tournée vers Suzuki (+ 60 000 ventes), une autre partie de la clientèle de cette marque ayant reporté son achat.
- Du coup, le marché japonais des Kei-cars a baissé de 167 000 unités en 2024 (mais il devrait reprendre en 2025, grâce au report des achats des clients de Daihatsu), ce qui ramène la part de marché de ces véhicules de 40% en 2023 à 38% en 2024, la plus faible part de marché observée depuis 2017.
- La Nissan Sakura qui avait inauguré le marché des Kei-cars 100% électriques en 2022 n’a pas réussi à s’imposer sur le marché, passant de 37 140 ventes en 2023 à 22 926 en 2024.
Renault has unveiled its utility vehicle (LUV) models developed by Flexis
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Renault a dévoilé ses modèles utilitaires (VUL) développés par Flexis
- Renault a dévoilé ses modèles utilitaires légers 100% électriques développés par Flexis, co-entreprise entre Renault, Volvo Trucks et la société de logistique CMA CGM, concept qui rappelle celui des Bright Drop américains fabriqués par le groupe GM.
- Ces modèles sont au nombre de trois qui seront commercialisés sous les marques Renault et Volvo Trucks. Chez Renault, ils reprennent d’anciennes appellations de la marque : Estafette, Goélette et Trafic. Ces modèles entièrement nouveaux au niveau du design seront produits à partir de l’été 2026 sur le site Renault de Sandouville, où sont déjà fabriqués les Renault Trafic actuels et leurs dérivés Nissan Primastar et Mitsubishi Express.
- Ces trois modèles (fourgon « Trafic », châssis-cabine « Goélette » basé sur le fourgon Trafic et fourgon Step-In « Estafette ») reposeront sur la toute nouvelle plateforme « skateboard » dédiée aux véhicules électriques, basée sur une architecture 800 volts et développée sur une conception SDV (Software Defined Vehicle).
- Tous les modèles bénéficient d’un plancher de chargement bas et plat et d’un pack batterie qui autorise jusqu’à 450 km d’autonomie.
- Le constructeur table sur une demande totale de 15 000 unités environ sur trois ans (2026-2027-2028), soit 5 000 unités par an en moyenne jusqu’au 31 décembre 2028. La demande devrait toutefois augmenter progressivement selon Inovev pour atteindre 7 000 unités en 2029, 8 000 unités en 2030 et ainsi de suite.
The European light utility vehicle market grew by 6.9% in 2024
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Le marché européen des VUL a augmenté de 6,9% en 2024
- Le marché européen (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des véhicules utilitaires légers (VUL) a augmenté de 6,9% en 2024, à 2 002 023 unités contre 1 872 519 en 2023. C’est le meilleur résultat depuis quatre ans, mais on est encore loin des chiffres atteints en 2018 ou 2019, et plus encore des chiffres atteints en 2007 – juste avant la crise des subprimes – année qui détient encore le record de ventes de VUL en Europe (2 299 000 ventes).
- Les pays qui sont traditionnellement les plus demandeurs de ce type de véhicules restent la France (379 747 unités; +1,1%), le Royaume-Uni (354 265 unités; +2,7%), l’Allemagne (281 078 unités; +8,4%), l’Italie (198 517 unités; +0,9%) et l’Espagne (166 157 unités; +13,7%).
- Par motorisations, le diesel reste encore largement dominant, puisque 85% des VUL sont dotés de ce type de moteur (1 702 230 unités; +8,8%) en 2024. Les électriques rechargeables (BEV et PHEV) ne représentent que 130 523 unités en 2024, ce qui traduit une baisse de 7,7% par rapport à 2023, imputable principalement à l’Allemagne (-27,9%), l’Italie (-40,9%) et l’Espagne (-27,9%). Ces motorisations électriques rechargeables ont représenté 6,5% des ventes de VUL en 2024 en Europe. Le chemin pour parvenir à 100% de VUL totalement électriques en 2035 sera long. Les moteurs essence n’ont représenté que 5,2% des ventes de VUL en 2024 en Europe, soit 104 871 unités et les full-hybrides 2% avec 40 533 unités.
- Le premier constructeur de VUL en Europe en 2024 reste Stellantis, devant Ford et Renault.
The global plug-in vehicle market represents 17.1 million vehicles (passenger cars + light utility vehicles) in 2024
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Le marché mondial des BEV et PHEV représente 17,1 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le marché mondial des véhicules rechargeables (BEV et PHEV) a représenté 17,1 millions d’unités en 2024 contre 13,7 millions en 2023, en hausse de 24,8% par rapport à 2023. Ce volume représente 19% des immatriculations mondiales en 2024, contre 15% en 2023.
- Ces 17,1 millions de véhicules se décomposent en 10,5 millions de BEV et 6,6 millions de PHEV.
- La Chine représente à elle seule 70% des ventes de BEV et PHEV, soit 12,1 millions de véhicules en 2024 (contre 8,9 millions en 2023) en hausse de 36% par rapport à 2023.
- L’Europe représente pour sa part 17% des ventes de BEV et PHEV, soit 2,95 millions de véhicules en 2024 (contre 3,02 millions en 2023), en baisse de 2,3% par rapport à 2023.
- Les Etats-Unis représentent de leur côté 9% des ventes de BEV et PHEV, soit 1,59 million de véhicules en 2024 (contre 1,48 million en 2023), en hausse de 7% par rapport à 2023.
- Le Japon ne représente que 1% des ventes de BEV et PHEV, soit 118 000 véhicules en 2024 (contre 138 000 en 2023), en baisse de 15% par rapport à 2023.
- Le reste du monde représente 3% des ventes de BEV et PHEV, soit 300 000 véhicules environ en 2024 (contre 200 000 environ en 2023), en hausse de 50% environ par rapport à 2023.
- Inovev table sur une part de marché des BEV et PHEV de 24% ou 25% dans le monde en 2025.
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