BEVs to account for 26% of Chinese market by 2024
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Les BEV représentent 26% du marché chinois en 2024
- Les ventes de voitures particulières 100% électriques (BEV) ont continué à progresser en Chine en 2024. De 5% du marché chinois en 2020, elles sont passées à 13% du marché en 2021, 21% en 2022, 24% en 2023 et 26% en 2024. La Chine consolide ainsi son avance sur les autres pays, en matière de voitures 100% électriques, puisqu’en Europe (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège), la part des ventes de BEV n’a pas dépassé 16% l’an dernier, et aux Etats-Unis elle n’a pas dépassé 8%. Au Japon, elle n’a pas dépassé 2% de part de marché.
- En volume, les ventes de BEV représentent 7 037 467 unités contre 6 132 487 en 2023 sur un marché de 27,5 millions de VP en hausse de 5,8% par rapport à 2023. La plus forte progression en Chine concerne toutefois les motorisations hybrides rechargeables (PHEV) dont la part de marché atteint 19% en 2024, contre 11% en 2023 et 7% en 2022. En volume, les PHEV représentent 5 103 379 unités en 2024 contre 2 735 656 en 2023.
- Un constructeur a émergé d’une manière exponentielle lors du développement rapide et important des ventes de BEV et des PHEV en Chine, grâce à une gamme bien adaptée à la demande. Il s’agit de BYD qui s’est accaparé le quart du marché chinois des BEV et la moitié du marché chinois des PHEV. BYD a ainsi vendu 1 750 000 BEV +2 500 000 PHEV en 2024, soit 4 250 000 véhicules, devenant par la même occasion le sixième constructeur automobile mondial l’an dernier.
- La motorisation Full-hybride (HEV) a peu de succès en Chine, puisqu’elle ne représente que 3% du marché chinois en 2024, comme les deux années précédentes. Parallèlement, les moteurs essence, diesel et mild-hybrides (MHEV) perdent beaucoup d’influence, passant de 82% du marché chinois en 2021 à 62% en 2023 et 52% en 2024.
BEVs represents 16% of the European market in 2024
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Les BEV représentent 16% du marché européen en 2024
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont légèrement baissé en Europe (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) en 2024, par rapport à 2023, leur part de marché à 16% restant stable après plusieurs années de croissance ininterrompue, sur un marché de 12,9 millions de VP en hausse de 1% par rapport à 2023.
- Cette légère baisse des ventes de BEV en Europe peut s’expliquer par l’arrêt des subventions à l’achat de ce type de véhicules en Allemagne et par la rareté de l’offre 100% électrique à bas prix. La Citroën e-C3 à moins de 25 000 euros est arrivée très tard sur le marché (septembre 2024). Idem pour la Renault 5 E-Tech à moins de 30 000 euros. Les Fiat Grande Panda, Opel Frontera et Citroën C3 Aircross n’arriveront qu’en 2025. Les Volkswagen ID1/ID2 arriveront quant à elles en 2026. La part de marché des BEV stable à 16% en Europe en 2024 pose question : les objectifs de la Commission européenne d’un marché européen à 100% de voitures électriques en 2035 paraît en effet hors d’atteinte.
- L’analyse des parts de marché des diverses motorisations en Europe en 2024 montre plusieurs faits intéressants :
1. les moteurs essence continuent leur lent déclin (4 273 672 unités en 2024 contre 4 581 736 en 2023).
2. les moteurs mild-hybrides (MHEV) continuent à se développer (2 857 682 unités en 2024 contre 2 410 891 en 2023).
3. les moteurs 100% électriques (BEV) ont vu leurs ventes baisser légèrement (1 993 102 unités en 2024 contre 2 009 372 en 2023).
4. les moteurs diesel continuent à perdre de l’influence (1 350 294 unités en 2024 contre 1 530 800 en 2023).
5. les moteurs full-hybrides (HEV) continuent à progresser (1 210 626 unités en 2024 contre 948 745 en 2023).
6. les moteurs hybrides rechargeables (PHEV) continuent de décliner (952 058 unités en 2024 contre 987 231 en 2023).
In China, market and production growth expected to continue in 2025
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En Chine, la hausse du marché et de la production devrait se poursuivre en 2025
- Marché Chinois:
• Le marché des véhicules particuliers a atteint un volume de près de 22,9 millions d’unités en 2024, en hausse de 5,5% par rapport à 2023 (source: CPCA). Le marché a entre autre était porté par les deux systèmes de « bonus » d’achat d’un véhicule neuf qui se terminaient à la fin de l’année 2024 (mais qui a été finalement étendu pour l’année 2025) : l’un pour la mise à la casse d’un véhicule thermique ou NEV pour l’achat d’un nouveau NEV et le second pour le passage d’un véhicule ancien thermique à un véhicule neuf thermique avec un moteur d’une cylindrée maximum de 2,0l. Le marché des NEV (BEV+PHEV) a atteint un volume de 12,23 millions d’unités, (+37,8% par rapport à 2023). Les NEV représentent en 2024 53% du marché des véhicules particuliers.
• Après une percée spectaculaire, le chinois BYD est parvenu à supplanter les deux ex-leaders du marché chinois, les groupes Volkswagen et GM, pour devenir le numéro 1 du marché en 2024, avec 15% de part de marché, alors que Volkswagen est tombé à 10% et GM à 6% (les marques chinoises Wuling et Baojun représentant les deux tiers des 6% de GM). Les groupes chinois Chery, Geely et Changan se placent désormais en 3ème, 4ème et 5ème position derrière BYD et Volkswagen. A contrario, les marques japonaises et coréennes perdent beaucoup de terrain. A la fin de l’année 2024, les constructeurs chinois représentent 66% du marché chinois des voitures particulières contre 57% en 2023 et 45% en 2021.
• Pour 2025, le marché devrait poursuivre sa croissance sur un rythme équivalent à 2024, même si certains disent que le climat économique en Chine est moins dynamique, il est difficile de le voir dans les chiffres. La progression des NEV devrait également se poursuivre avec une émulation forte entre constructeurs chinois pour proposer de nouveaux modèles régulièrement et à des prix compétitifs.
- Production
• La production des voitures particulières (PC) en Chine a atteint 27 476 886 unités en 2024, en hausse de 5,2%. Ces chiffres incluent les voitures fabriquées sous licence (J.V.). La production chinoise bénéficie de la dynamique locale mais également des marchés à l’export, dont la Russie, le Mexique, l’Europe mais aussi les pays du Moyen Orient (Emirats Arabe Unie et Arabie Saoudite en tête) et dans une moindre mesure l’ASEAN.
• Pour 2025, la croissance devrait se confirmer à un niveau équivalent à 2024, avec des marchés à l’export en hausse (Russie) et malgré une politique en Europe moins en faveur des importations de Chine, mais qui ne devrait pas voir d’effet notable à court terme.
Hyundai-Kia Group sold 7.23 million vehicles in 2024
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Le groupe Hyundai-Kia a vendu 7,23 millions de véhicules en 2024
- Le groupe coréen Hyundai-Kia a vendu 7,23 millions de véhicules dans le monde en 2024, contre 7,3 millions en 2023, ce qui représente une petite baisse de 1% alors que les objectifs du constructeur avaient été fixés à 7,44 millions d’unités pour 2024. Les nouveaux objectifs pour 2025 sont fixés à 7,37 millions de véhicules vendus, soit 2% de plus que le résultat final de 2024. Le groupe Hyundai-Kia reste donc le troisième constructeur mondial derrière les groupes Toyota et Volkswagen et devant GM et Stellantis.
- Par marques, Hyundai (incluant Genesis) a vendu 4 141 791 véhicules (-1,8% par rapport à 2023) et Kia 3 089 457 véhicules (+0,1% par rapport à 2023).
- Les Etats-Unis restent le premier marché du groupe coréen en 2024, avec 1 708 212 ventes de véhicules contre 1 652 821 en 2023. Hyundai-Kia détient 10,7% de ce marché l’an dernier contre 10,6% en 2023. La Corée du Sud reste son second marché, avec 1 245 020 ventes et contre 1 327 903 en 2023. Hyundai-Kia détient 76,85% de ce marché l’an dernier contre 77% en 2023. L’Europe (UE + UK + Suisse + Norvège) est son troisième marché, avec 1 006 073 ventes et 7,8% de part de marché. L’Inde est son quatrième marché, avec 850 429 ventes et 17,5% de part de marché. La Chine est son cinquième marché, avec 431 215 ventes et 1,6% seulement de part de marché, un marché sur lequel le groupe coréen tend à disparaître progressivement.
- En 2024, Hyundai-Kia a vendu 400 000 BEV (contre 376 500 en 2023), 95 000 PHEV (contre 105 000 en 2023) et 650 000 HEV (contre 646 000 en 2023). Ces modèles représentent 16% des ventes totales du constructeur coréen (contre 15% en 2023).
The Big Three will only represent 38% of the US market in 2024
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Les Big Three ne représentent plus que 38% du marché US en 2024
- Les marques américaines des Big Three (GM, Ford, Stellantis) réalisaient encore plus de 80% des ventes de voitures neuves aux Etats-Unis au début des années 70, les importations étant représentées principalement par la Volkswagen Coccinelle, par quelques marques japonaises et quelques marques européennes. Ce niveau était bien inférieur à celui enregistré par les marques américaines dans les années 50 et 60, mais il ne va cesser de diminuer au cours des décennies suivantes. De 83% du marché US en 1970, la part des Big Three (GM, Ford, Stellantis) va tomber progressivement à 74% en 1980, 72% en 1990, 70% en 2000, puis ce déclin va s’accentuer au début des années 2000 (c’est l’époque de la disparition des marques à gros volume Plymouth et Oldsmobile). En 2010, la part des Big Three va glisser progressivement à 45% ce qui va provoquer la disparition des marques Mercury, Pontiac et Saturn.
- Parallèlement, la part des ventes de constructeurs étrangers (surtout japonais) va passer de 30% en 2000 à 55% en 2010 du marché US, représentant pour la première fois plus d’une vente sur deux. C’est surtout dans la catégorie des berlines que s’affirmera la prédominance étrangère et c’est la raison pour laquelle les Big Three finiront par abandonner cette catégorie de véhicules au début des années 2020.
- Entre 2010 et 2020, les Big Three tentent de résister avec une part de marché qui tourne autour de 44-45% du marché US. Mais les années suivantes marquées par l’abandon par les Big Three des berlines au profit des SUV et des pick-up voient leur part de marché passer sous la barre des 40% pour tomber à 39% en 2023 et 38% en 2024. Heureusement pour les Big Three, leur domination dans la catégorie des pick-up reste très forte, mais celle dans la catégorie des SUV semble plus fragile.
- Les nouvelles marques américaines (Tesla, Rivian, Lucid) ont commencé à se développer après 2015, mais leur part de marché n’a jamais atteint les 5% (4,2% en 2024 dont 3,8% pour Tesla) et ne compensent pas pour le moment la chute des anciens Big three.
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