A merger between Changan and Dongfeng may materialise
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Un rapprochement entre Changan et Dongfeng pourrait voir le jour
- Depuis de nombreuses années, le gouvernement chinois incite les constructeurs locaux à se rapprocher afin de réduire leur nombre et donner naissance à des groupes de stature internationale. Mais les constructeurs chinois (même ceux contrôlés par le gouvernement chinois) ont jusqu’alors peu répondu aux attentes des hautes autorités. L’opération la plus convaincante date d’il y a une vingtaine d’années, qui concernait la fusion des marques Roewe et MG au sein du groupe SAIC. L’annonce d’un possible rapprochement entre Changan et Dongfeng est donc un évènement majeur dans le paysage automobile chinois.
- Changan et Dongfeng sont aujourd’hui deux constructeurs de poids moyen, derrière des grands groupes comme BYD, SAIC, Geely ou Chery, puisque le volume de 2 453 596 véhicules produits en 2024 par Changan (dont 433 678 véhicules étrangers produits en JV) et de 2 251 705 véhicules produits par Dongfeng (dont 1 485 031 véhicules étrangers produits en JV) sont très inférieurs à ceux enregistrés par les quatre constructeurs mentionnés plus haut. Dongfeng est parmi les constructeurs chinois les plus fragilisés depuis la chute des fabrications de voitures étrangères en JV, activité de Dongfeng la plus rentable pendant longtemps.
- Ensemble, ces deux constructeurs produiraient 4 705 301 véhicules, soit un volume supérieur à ceux de BYD (4 272 145 unités) ou de SAIC (4 036 218 unités). Ils deviendraient ainsi le premier constructeur chinois. L’objectif de cet éventuel rapprochement est notamment d’additionner les compétences des deux constructeurs, tout en rationalisant et en optimisant les plateformes, les moteurs, l’innovation et les technologies pour leur permettre de rivaliser avec les grands groupes privés comme BYD, Geely ou Chery.
BEVs to represent 2% of the Japanese passenger car market in 2024
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Les BEV représentent 2% du marché japonais (VP) en 2024
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ne parviennent toujours pas à décoller au Japon, puisque l’on enregistre seulement 2% de part de marché pour ce type de véhicules en 2024 (56 299 unités), ce qui est la proportion la plus faible des plus grands marchés mondiaux et ce qui n’est pas meilleur qu’en 2023.
- Plusieurs facteurs favorisent cette faiblesse des ventes de BEV au Japon :
1. Premièrement, les modèles full-hybrides sont une composante importante des ventes de voitures au Japon depuis l’apparition de la première Toyota Prius en 1997. Ces modèles représentent 34% du marché japonais en 2024 (1 292 633 unités).
2. Deuxièmement, Toyota qui occupe la moitié du marché japonais a tout misé sur le full-hybride et propose très peu de véhicules 100% électriques. Pas de proposition sérieuse non plus du côté des autres constructeurs japonais.
3. Troisièmement, les Kei cars sont aussi une composante importante des ventes de voitures au Japon (près de 40% du marché). Ces voitures ont des petites motorisations (670 cm3 max) et polluent peu.
4. Quatrièmement, la part des importations étrangères étant stable à 6% du marché japonais depuis des décennies, il y a très peu de possibilité pour une marque étrangère de commercialiser une voiture 100% électrique à un prix compétitif face à un modèle full-hybride et en grande quantité. Rappelons que 1% du marché japonais correspond à 40 000 voitures environ, ce qu’aucun modèle étranger 100% électrique ne peut raisonnablement atteindre.
- Le développement futur des ventes de BEV au Japon dépendra en partie du développement de l’offre de ce type de modèles chez les constructeurs japonais. Notons que les hybrides rechargeables (PHEV) ont aussi peu de succès que les BEV, occupant seulement 2% du marché japonais en 2024 (63 691 unités).
The 25 best-selling models in the USA (passenger cars and light utility vehicles) in 2024: Ford F-Series still in top position
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Les 25 modèles les plus vendus aux USA (VP+VUL) en 2024 : Ford Série F toujours en top position
- Le marché US a atteint 15 954 040 véhicules en 2024, en incluant les pick-up qui représentent à eux seuls 19% du marché. Il a donc progressé de 2,4% par rapport à 2023 et s’approche des 16 millions d’unités, niveau le plus élevé depuis 2020 mais encore éloigné des plus de 17 millions d’unités atteints chaque année entre 2015 et 2019.
- Comme on l’a vu précédemment, les trois constructeurs les plus importants sur le marché US sont General-Motors (17% du marché), Toyota (15%) et Ford (13%) qui totalisent à eux seuls 45% du marché US.
- Le modèle le plus vendu du marché US en 2024 reste le pick-up Ford Série F – comme depuis plusieurs décennies – en précisant que ce modèle existe en plusieurs tailles, du pick-up de moyenne gamme au très gros pick-up, mais toutes regroupées sous le terme Série F. Son concurrent direct, le pick-up Chevrolet Silverado, est le deuxième modèle le plus vendu aux USA en 2024. L’ex-numéro 3, le Ram pickup (du groupe Stellantis) est tombé à la sixième place en raison de la transition laborieuse entre l’ancienne et la nouvelle génération. Du coup, les SUV Toyota RAV4, Tesla Model Y et Honda CRV trustent les 3ème, 4ème et 5ème place du Top 25. Le pick-up GMC Sierra (basé sur le Chevrolet Silverado) est situé à la 7ème place, juste derrière le Ram pick-up. La première berline, la Toyota Camry, se situe en 8ème position, devançant les Honda Civic (10ème), Toyota Corolla (12ème) et Honda Accord (21ème).
- Par segment, le segment D est le plus demandé (34% du marché US), comme en Chine, devant le segment C (28% du marché). Comme en Chine, les segments inférieurs (A et B) sont très peu demandés.
BEVs represent 8% of the US market (passenger cars + light utility vehicles) in 2024
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Les BEV représentent 8% du marché US (VP+VUL) en 2024
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ont continué à progresser aux USA en 2024, mais à un rythme beaucoup plus faible que les années précédentes, à 1 270 598 unités contre 1 194 215 en 2023. Du coup, la part de marché des BEV est restée stable à 8% en 2024 par rapport à 2023. L’implantation de moteurs 100% électriques dans les deux modèles les plus vendus aux Etats-Unis, le Ford Série F et le Chevrolet Silverado, ne s’est pas soldée par un grand succès, puisque seulement 33 510 Ford Série F Lightning ont été écoulés sur 735 806 Ford Série F (représentant 4,5% du total) et 21 524 Chevrolet Silverado EV sur 549 955 Chevrolet Silverado (représentant 3,9% du total).
- A contrario, les ventes de full-hybrides (F-HEV) ont connu une belle dynamique l’an dernier aux Etats-Unis, avec 1 538 745 unités contre 1 175 459 en 2023. La part de marché des HEV dans l’ensemble des ventes de véhicules (berlines, SUV, monospaces, pick-up) aux USA est passée ainsi de 7% à 10% entre 2023 et 2024. Les hybrides rechargeables (PHEV) restent très peu demandés (2% du marché). Les modèles thermiques représentent encore 80% du marché US en 2024.
- L’année dernière encore, semblait apparaitre prise de conscience de la nécessité d’un monde plus écologique et plus vertueux, dans un pays habitué aux gros moteurs essence, qu’ils soient sous le capot de gros SUV, de gros pick-up ou de grosses berlines. En 2025, avec l’élection de Donald Trump, cette constatation peut être remise en question, car le nouveau président est connu pour ses réticences en matière de réchauffement climatique et ses récentes prises de position sur l’augmentation des forages pétroliers ne vont pas dans le sens d’une électrification du parc automobile US.
The 25 most produced passenger cars in China: BYD and Tesla will dominate
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Les 25 modèles les plus produits en Chine en 2024: position dominante de BYD et Tesla
- Les chiffres de production des modèles produits en Chine en 2024 montrent une position dominante des marques BYD et Tesla, puisque le constructeur chinois BYD place 11 de ses modèles dans le Top 25, dont 6 dans le Top 10. Tesla de son côté place 2 de ses modèles dans le Top 5 dont la Model Y à la première place (comme en 2023), mais en baisse de 14% par rapport à 2023, et la Model 3 à la cinquième place, en hausse de 20% grâce à son restyling effectué en 2024. Toutefois, la hausse de la production de la Model 3 en Chine n’a pas pu compenser la baisse de la Model Y, le solde étant négatif de 31 000 ventes.
- Les différents modèles BYD écrasent la concurrence, notamment avec le lancement réussi des Qin L (berline de segment D, 284 000 ventes), Seal 06 (berline de segment D, 236 000 ventes), Song L (SUV de segment D, 204 000 ventes) ainsi que la forte progression (+71%) de la Seagull (berline de segment B, 480 000 ventes). En outre, les Song Plus (SUV de segment D, 512 000 ventes), Qin Plus (berline de segment D, 443 000 ventes) et Yuan Plus/Atto 3 (SUV de segment C, 310 000 ventes) restent des valeurs sûres aux 2ème , 4ème et 6ème place. L’ex-leader du marché chinois Volkswagen ne place plus que 3 modèles dans le Top 25 : Lavida (9ème), Passat (13ème), Sagitar (15ème). Chery et Geely placent chacun un de leurs modèles respectivement à la 7ème et à la 11ème place (Tiggo 7 et Xing Yue L). Il s’agit de SUV de segments C et D.
- A noter que le modèle le plus produit en Chine en 2022, la Wuling Hongguang Mini EV, se retrouve à la 19ème place en 2024.
- Une analyse par segment montre que le segment D est largement majoritaire au sein de la production automobile chinoise (54% du total), favorisé notamment par la forte influence de BYD qui fabrique au sein de sa gamme 70% de véhicules de segment D. Le segment C représente 29% de l’ensemble de la production chinoise, devançant largement les segments inférieurs A (4%) et B (5%). La Chine produit donc essentiellement des voitures moyennes et très peu de petites voitures.
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