Hyundai-Kia declined in Korea but grew in emerging markets

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Hyundai-Kia verliert in Korea, gewinnt aber in den Schwellenländern,
 
- Mit der ansatzweisen Öffnung des koreanischen Marktes (vor allem durch Übereinkünfte zwischen Europa und Südkorea) leidet Hyundai-Kia mehr und mehr unter dem Konkurrenzdruck ausländischer Konkurrenten. Neben dem Aufschwung in Korea (+7% in den ersten 9 Monaten 2014) sank 2014 auch der Marktanteil der Gruppe auf weniger als 70% (gegenüber 77% 2009).

- Die letzten drei Monate sind von besonderem Interesse: 69.7% Marktanteil im Juli, 68.4% im August und 67.3% im September. Seit Sommer verliert die Hyundai-Kia Gruppe monatlich einen Prozentpunkt an Marktanteil.

- Der beste koreanische Hersteller (5. Platz weltweit) glich den Abschwung im heimischen Markt mit einer Erhöhung des Marktanteils in den BRIC Staaten aus.  Hyundai-Kia stärkt seinen dritten Platz in China (9% Marktanteil) mit Verkaufsanstiegen um 8,2% (9 Monate 2014/2014). In Indien festigte die Gruppe ihren zweiten Platz (16% Marktanteil) mit einem Anstieg von 8% in den ersten 9 Monaten 2014. In Russland wächst der Marktanteil (15%) neben sinkendem Absatz (-4.4% in 9 Monaten 2014) seit Russland als Gesamtmarkt verlor (-13%). In Brasilien ist Hyundai noch immer ein kleiner Hersteller, doch die Marktanteile wachsen monatlich (Verkäufe steigen um 13% in den ersten 9 Monaten). Das Modell HB20 war das viertbest-verkaufte im September (fast 10 000 Fahrzeuge).

- Andererseits stagnierte der Marktanteil der koreanischen Gruppe in gesättigten Märkten, wie den USA (8% Marktanteil) mit einem Verkaufsanstieg von 8% 2014 in Europa (6% Marktanteil) und einem Anstieg der Verkäufe um 1,5%. 

14-30-10  


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Ford USA Product Plan (2014-2017)

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Produktionsplan Ford USA (2014-2017),
 
- Ford, die sechstgrößte Gruppe weltweit, enthüllte seinen Produktionsplan für den amerikanischen Markt. 2014 will die Gruppe etwa 3 Mio Fahrzeuge produzieren (in den USA, Kanada und Mexiko). In den kommenden Jahren möchte Ford einige Schlüsselmodelle überarbeiten (über die Hersteller Ford und Lincoln ). Ford beginnt mit dem Ersatz zweier Modelle 2014: der F-Serie Pickup (700 000 Fahrzeuge) und dem Mustang Sport (100 000).

- 2015 will Ford die nächste Generation des Edge SUV (200 000) und die Lincoln Version MKX (20 000) auf den Markt bringen. In 2016 will Ford die nächste Generation des großen Lincoln MKS (20 000) herausbringen, der derzeit auf dem Ford Taurus basiert. In dem selben Jahr will der Hersteller den Ford Expedition SUV (70 000) und den Lincoln Navigator (10 000) sowie den Super Duty F (200 000) überarbeiten.

- 2017 will Ford folgende Modelle überarbeiten: Fiesta (150 000) und Focus (300 000). Auch sollten in diesem Jahr zwei weitere Modelle ersetzt werden (SUV): Escape (375 000) und der Explorer (230 000). Ende 2017 sollte der gesamte Produktmix in Nord Amerika überarbeitet sein, unterstellt die Erneuerung des Ford Fusion (Mondeo in Europa, 2012 eingeführt) der noch immer als aktuelles Modell gilt. Es ist nicht sicher, dass der Ford Taurus ersetzt wird, wenn man die niedrigen Verkaufszahlen betrachtet. 

14-30-8  


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Current leaders of China's automobile production

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Marktführer in China,
 
- 2014 wird Chinas Automobilproduktion um über 10% steigen und damit die weltweit größte bleiben. Neun führende Hersteller erreichen zusammen 70% der chinesischen Produktion (15.5 Millionen Fahrzeuge 2014).

- Diese neun Hersteller können in drei Gruppen eingeteilt werden: Führer (VW and GM), Nachläufer (Hyundai-Kia) und schließlich eine Gruppe aus Changan (einziger chinesischer Hersteller unter top 9), Toyota, Renault-Nissan, Honda, Ford und PSA.

- VW (über 30 Modelle) und GM (fast 20 Modelle, auch GM Wuling) überschreiten die 7,5 Mio Marke in China 2014, ein Drittel der chinesischen Produktion von PKW.

- Die Hyundai-Kia Gruppe profitiert von der Politik hin zur Öffnung von Fabriken und der Lokalproduktion (fast 2 Mio Fahrzeuge 2014 hergestellt, möglicherweise zu Lasten japanischer Hersteller).

- Die darauf folgenden 6 Hersteller repräsentieren zwischen 0.8 und 1.2 Millionen Fahrzeuge in 2014.

- Die Analyse von Marktanteilen zeigt, dass VW wächst, während andere ihre Anteile nicht steigern können. Das bedeutet, dass die Produktionsvolumina parallel zum Lokalmarkt steigen, ohne Marktanteile von Konkurrenten zu übernehmen.

14-30-6  


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Lexus is expected to increase its market share with its new SUV: the NX

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Lexus erhöht Marktanteil mit dem neuen SUV NX,
 

- In der ersten Jahreshälfte führte Lexus das D-Segment-Modell NX ein. Dieses Modell, dass so lang ist wie der BMW X3, nutzt die Plattform des Toyota RAV4 und ist unter dem RX (Segment E) positioniert. Der NX (seit September vermarktet) verkauft sich gut und sollte bald die Zahlen seines Vorgängers erreichen.


- Der neue NX sollte die Zahlen des RX leicht übersteigen und, bei Berücksichtigung von 90 000 hergestellten Fahrzeugen in Japan und 90 000 in Nord Amerika, könnte durch die kompaktere Form und den günstigen Preis die Produktionsrate von 200 000 pro Jahr erreichen. 2016 sollte der NX fast 25% des Marktes von Lexus ausmachen. Im Vergleich zu Konkurrenten:  Der Q5 macht 14% von Audi's Produktion aus, der X3 9% von BMW's Produktion und der GLK 8% bei Mercedes.


- Dieses Modell ist ein Schlüsselmodell für die weltweite Expansion von Lexus. 2013 verkaufte Lexus 520 000 Fahrzeuge und der NX könnte der Marke zu 700 000 in 2015 und 800 000 2016 verhelfen, was Lexus näher an deutsche Premiumhersteller heranbringt (Audi, BMW, Mercedes). Diese Hersteller haben die Produktion der US Produkte ausgeweitet auf mehr kompakte Versionen, wie den SUV. Mit der selben Strategie ist der NX ein wichtiger Part bei der weltweiten Entwicklung von Lexus. 


14-30-9  


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2013 Chinese production by province or autonomous region

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Chinesische Produktion nach Provinz oder autonomer Region,
 

- Inovev hat kürzlich Daten zur Produktion in China für 2013 (2014 in Fertigstellung) erhoben, nicht nur nach Herstellern sondern auch nach Fabriken. Es ist uns gelungen, relevante Analysen auch in Bezug auf die Provinzen zu erstellen.


- 2013 ist die autonome Region Chongqing der größte Hersteller von PKW in China (1.86 Mio Fahrzeuge), gefolgt von Shanghai (1.85 Mio.) und der Provinz Hubei (1.6 Mio.).


- In Chongqing ist Ford der größte Hersteller mit mehr als einem Drittel der lokalen Produktion (680 000), verteilt auf alle drei Fabriken (Gesamtkapazität 950 000 Fahrzeuge). In Shanghai ist die VW Gruppe der größte Hersteller mit drei Fabriken und 1.08 Mio Fahrzeugen (Gesamtkapazität ca. 900 000). In der Hubei Region ist Nissan Xiangyang der größte Hersteller mit 370 000 Fahrzeugen, gefolgt von Honda in Wuhan (325 842).


- Hyundai ist der Hersteller mit der größten Kapazität in einer Fabrik in Peking (1 Mio), vor VW in Shanghai (900 000) und Chery in Wuhu (900 000 aber nur 50% Auslastung).


- Unter den JVs ist VW die Gruppe mit der höchsten Zahl an Fabriken (9) vor GM (7) und Toyota (5). Unter den 100% chinesischen Herstellern hat Geely die größte Fabrikzahl (7) vor Changan (6) und Dongfeng (5).


14-30-7  


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  1. The production capacity of Renault’s Douai and Sandouville plants aren't expected to increase before 2019
  2. Sales by brand in the US (PC + LCV) in 2014
  3. Fiat-Chrysler unveiled the Fiat 500X
  4. Suzuki unveiled the new Ciaz sedan
 
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