Geneva Motor Show 2024: A smaller show but with high challenges
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Geneva Motor Show 2024: un salon à voilure réduite mais aux enjeux forts
- Le Salon de l'Automobile de Genève revient du 26.02. au 03.03.2024. Ce salon a lieu chaque année depuis 1905 et a été interrompue par la pandémie entre 2020 et 2023 (l'édition 2023 s‘étant tenue au Qatar).
- Mais cette édition se déroulera dans des circonstances difficiles. Déjà la dernière édition en 2019 avait accueilli 602.000 visiteurs, soit environ 9% de visiteurs de moins que l'édition 2018. L’édition Qatar en 2023 n’a pu attirer que 180 000 visiteurs. En outre, les constructeurs automobiles européens souhaitent plutôt se présenter dans les événements de leur pays d'origine. Cela a pu être observé au Mondial Paris 2022, qui était essentiellement un salon franco-chinois, et à l'IAA 2023 à Munich, qui était un salon germano-chinois. Autrement, les constructeurs se concentrent sur les salons automobiles de Shanghai/Pékin ou plus récemment le CES de Las Vegas même si c’était moins le cas pour l’édition de cette année.
- Les constructeurs automobiles et les organisateurs d’événements sont dans une nouvelle optique et le redémarrage du Salon de Genève s'annonce donc plutôt modeste. En 2019, l'événement a occupé 6 des 7 halls d'exposition (superficie : 106 000 m2) et 93 exposants ont présenté 29 nouveautés. Cette fois, il n'y aura que 2 halls (superficie : 60 000 m2) à visiter avec une vingtaine d'exposants dont 4 seulement sont des grands constructeurs automobiles : Renault, Dacia, BYD et MG. D'autres constructeurs sont à mentionner tels que Isuzu, Lucid, Silence, Microlino et Pininfarina.
- Les organisateurs de l'événement veulent compenser le manque d'exposants par un nouveau concept de salon. Il y aura donc des show-rooms supplémentaires et en partie interactifs autour des thèmes liés à l'automobile comme la course, la mobilité, le vintage ou le design.
Global automobile production increased by almost 10% in 2023
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La production automobile mondiale a augmenté de près de 10% en 2023
- Alors que le marché mondial des véhicules (VP+VU = voitures particulières et véhicules utilitaires y compris les poids-lourds) a augmenté de près de 13% en 2023 par rapport à 2022, rattrapant une partie des ventes manquées en 2020-2021-2022. Le volume de la production automobile mondiale a augmenté de son côté de près de 10%.
- Ce constat indique que l’année 2023 a été une période de déstockage (davantage de ventes que de production) après une année 2022 qui avait été marquée par un restockage massif après deux années de déstockage (2020-2021) en raison de la crise sanitaire puis de la crise des semi-conducteurs, qui avaient perturbé l’activité des usines automobiles.
- Le volume de production automobile VP+VU a ainsi redépassé la barre des 90 millions en 2023, après avoir plongé à moins de 80 millions d’unités en 2020, mais on est encore loin des chiffres enregistrés en 2017 et 2018, qui étaient proches de 100 millions.
- Les principaux pays producteurs restent la Chine (33% de la production automobile mondiale), l’Europe 29 pays (16% de la production mondiale), les Etats-Unis (12% de la production mondiale) et le Japon (10% de la production mondiale). Sept véhicules sur dix sortent d’une usine d’assemblage de ces pays.
-Derrière, on note la présence de l’Inde (6% de la production mondiale) devant la Corée du Sud (5% de la production mondiale), le Mexique (4% de la production mondiale) et le Brésil (2% de la production mondiale). A noter que la production en Russie est restée aussi faible qu’en 2022, le marché en forte hausse en 2023 ayant été surtout approvisionné par des importations en provenance de Chine.
Top 20 best-selling vehicles in the USA in 2023: Pick-ups are sill leading the ranking
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Top 20 des véhicules les plus vendus aux USA en 2023 : Les picks-ups dominent toujours le classement
- Le marché US a atteint 15,6 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2023, en augmentation de 12,2% par rapport à 2022. Sur ce total, les berlines et coupés ont représenté 3,36 millions de ventes (les breaks et les cabriolets ayant pratiquement disparu du marché US) soit 22% du marché l’an dernier. Les véhicules les plus prisés sont les SUV qui ont représenté 8,68 millions de ventes, soit 56% du marché, en constante progression depuis une vingtaine d’années. Les pick-up ont représenté 2,86 millions de ventes, soit 18% du marché. Les 4% restants sont occupés à parts égales par les camionnettes et les monospaces (300 000 ventes chacun) qui ont beaucoup décliné depuis une vingtaine d’années.
- Le classement des 20 véhicules les plus vendus aux USA l’an dernier laisse apparaître la présence de 5 pick-up dont 3 aux trois premières places (Ford Série F, Chevrolet Silverado, Ram pick-up) comme les années précédentes ou comme les décennies précédentes devrions-nous dire. Les SUV sont au nombre de 10 dont 4 d’origine américaine (Tesla Model Y, Jeep Grand Cherokee, Chevrolet Equinox, Ford Explorer), 5 d’origine japonaise et 1 d’origine coréenne.
- Les berlines sont au nombre de 4 parmi le Top 20 dont 1 d’origine américaine (Tesla Model 3) et 4 d’origine japonaise (Toyota Camry, Toyota Corolla, Honda Accord, Honda Civic), la Toyota Camry étant la plus vendue des berlines.
- Parmi les 20 modèles les plus vendus aux USA en 2023, 10 sont donc d’origine japonaise et 9 d’origine américaine. Parmi les berlines seule la Tesla Model 3 est d’origine américaine aujourd’hui. La plus forte progression est réalisée par la Tesla Model Y.
Top 20 best-selling vehicles in China in 2023: BYD places 6 models
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Top 20 des véhicules les plus vendus en Chine en 2023 : BYD place 6 modèles
- Le marché chinois a atteint 28,6 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2023 (dont 25,9 millions de voitures particulières et 2,7 million de véhicules utilitaires légers), en augmentation de 11,3% par rapport à 2022. Sur ce total, les berlines, breaks, coupés et cabriolets ont représenté 11,2 millions de ventes soit 39% du marché l’an dernier.
- Les véhicules les plus prisés sont les SUV qui ont représenté 13,3 millions de ventes, soit 46% du marché, en constante progression depuis une vingtaine d’années. Les 15% restants sont occupés par les monospaces (1,1 million de ventes; 4% du marché), les minivan (0,3 million; 1% du marché) qui ont beaucoup décliné depuis une vingtaine d’années et les camionnettes (2,7 millions de ventes; 10% du marché).
- Le classement des 20 véhicules les plus vendus en Chine l’an dernier laisse apparaître la présence pour la première fois de 6 modèles de marque BYD dont 4 aux 5 premières places. C’est une performance qui permet de comprendre pourquoi ce constructeur a presque doublé ses ventes en Chine entre 2022 et 2023… Toutefois, le modèle le plus vendu en Chine en 2023 est la Tesla Model Y (produite localement) comme en 2022, mais avec plus de 600 000 ventes l’an dernier, ce modèle devance largement tous ses poursuivants.
- Trois Volkswagen figurent encore dans le Top 20 mais les jours fastes pour le constructeur allemand sont passés et ne reviendront plus, notamment parce que la part de marché des constructeurs chinois ne cesse de progresser (57% en 2023). La Wuling Bingo a pris la suite de la Wuling HongGuang mais ses ventes sont inférieures en raison notamment de la concurrence de la récente BYD Seagull qui se vend mieux qu’elle (280 000 unités contre 235 000).
Top 20 best-selling vehicles in Europe in 2023: Tesla in pole position
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Top 20 des véhicules les plus vendus en Europe en 2023 : Tesla en pôle position
- Le marché européen (29 pays : UE minus Malta + UK + Switzerland + Norway) a atteint 14,7 millions de véhicules légers (VP+VUL) en 2023 (dont 12,8 millions de voitures particulières et 1,9 million de véhicules utilitaires légers), en augmentation de 13,9% par rapport à 2022. Sur ce total, les berlines, breaks, coupés et cabriolets ont représenté 5,73 millions de ventes soit 39% du marché l’an dernier.
- Les véhicules les plus prisés sont les SUV qui ont représenté 6,91 millions de ventes, soit 47% du marché VP+VUL, en constante progression depuis une vingtaine d’années. Les van ont représenté 1,9 million de ventes, soit 13% du marché. Les 1% restants sont occupés par les monospaces (150 000 ventes) qui ont beaucoup décliné depuis une vingtaine d’années.
- Le classement des 20 véhicules les plus vendus en Europe l’an dernier laisse apparaître la présence de 11 SUV et de 9 berlines. Parmi les 11 SUV, 5 sont de segment B, 5 de segment C et 1 de segment D. Parmi les 9 berlines, 6 sont de segment B, 2 sont de segment C et 1 de segment A, un segment A qui est en pleine déliquescence en Europe.
- Le modèle le plus vendu en Europe en 2023 est la Tesla Model Y qui réalise la plus forte progression par rapport à 2022. Le démarrage de sa production près de Berlin a favorisé cette forte croissance. L’ex-leader du marché européen, la Peugeot 208, se retrouve en cinquième position en 2023, derrière la Dacia Sandero (2e du classement), la Volkswagen T-Roc (3e) et la Renault Clio (4e). L’Opel Corsa (6e) devance la Volkswagen Golf qui avait perdu sa position de voiture la plus vendue en Europe en 2022. La Ford Puma s’est substituée à la Ford Fiesta. La récente Toyota Yaris Cross (8e) n’a pas gêné la Toyota Yaris (14e). Les Hyundai Tucson et Kia Sportage basés sur la même plateforme font partie du Top 20. Le Nissan Qashqai réintègre de justesse le Top 20.
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