- Honda vient de présenter ce mois-ci trois nouveaux SUV :

   - le e:Ny1 qui est en quelque sorte un HRV à motorisation 100% électrique (segment B/C) de 4,39 m de long doté d’un moteur électrique de 150 kW (204 ch) et d’une batterie de 69 kWh de capacité,

   - le ZRV qui est un SUV de segment C de 4,57 m de long basé sur la berline Civic et propulsé par un moteur hybride non rechargeable (HEV) de 2 litres de cylindrée développant 184 ch (ou 135 kW)

   - la nouvelle génération du CRV de 4,70 m de long doté du même moteur hybride non rechargeable que le ZRV et pour la première fois d’un moteur hybride rechargeable (PHEV) de 2 litres de cylindrée. Le prix sont estimés à 45 000 euros pour le e:Ny1, 40 000 euros pour le ZRV et 50 000 euros pour le CRV.

- Le ZRV devrait être le plus vendu des trois en Europe. Honda le présente comme la version SUV de la Civic, plus long de 2 cm mais surtout plus haut de 20 cm. Le problème est que la part de marché de Honda en Europe n’a cessé de se réduire au fil des ans, et donc il ne faut pas s’attendre à des chiffres de ventes importants pour le ZRV,  et encore moins pour les deux autres nouveaux SUV.

- Honda vise plutôt les marchés chinois et américains. D’ailleurs, ces trois nouveaux modèles sont fabriqués en Chine. Ils seront donc importés en Europe à partir de la Chine.

- Le ZRV qui s’insère dans la gamme Honda entre le HRV et le CRV, entre en concurrence en Europe avec les SUV de segment C comme les Volkswagen Tiguan (4,52 m), Renault Austral (4,51 m), Peugeot 3008 (4,45 m), Citroën C5 Aircross (4,50 m), Kia Sportage (4,52 m) et Hyundai Tucson (4,50 m). Le e:NY1 s’attaque plutôt aux Peugeot e-2008, Opel e-Mokka, Hyundai Kona e, Smart 01 et Volvo EX30.

- Les pick-up qui représentent 4 millions d’unités dans le monde par an sont divisés en deux catégories principales : ceux de la gamme moyenne (comme le Ford Ranger) et de ceux de la gamme haute (comme le Ford Série F).

- Les pick-up de la gamme haute sont composés de moins d’une dizaine de modèles et représentent en volume représentent près de 2 millions d’unités par an. Ils sont principalement fabriqués et vendus aux Etats-Unis. Les constructeurs américains GM (Chevrolet, GMC), Ford et Chrysler (Ram) monopolisent pratiquement cette catégorie dans laquelle les japonais Toyota et Nissan demeurent très marginaux. Ils connaissent une certaine désaffection depuis trois ans. Les constructeurs vont devoir passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques, ce qui ne sera pas si simple, au vu de ce que représente ce marché reposant sur quatre modèles essentiellement (Ford Série F, Chevrolet Silverado, Ram pick-up, GMC Sierra).

- Les pick-up  de la gamme moyenne sont composés de modèles plus nombreux et représentent en volume 2 millions d’unités par an. Outre GM, Ford et Chrysler, ce sont les constructeurs japonais qui  s’accaparent l’essentiel de la catégorie (Toyota, Nissan Mitsubishi, Isuzu). Ces véhicules sont vendus partout dans le monde et sont produits dans quatre pays principalement : la Thaïlande qui reste leader, suivie des Etats-Unis, de l’Argentine et de l’Afrique du Sud. C’est une catégorie qui reste stable en terme de ventes depuis cinq ans. L’électrification de cette gamme n’a pas encore commencé. Les constructeurs, principalement japonais, rechignent à passer des moteurs thermiques aux moteurs électriques, n’étant pas encore contraint par les normes locales.

- Le marché du poids-lourd aux USA s’établit à 160 000 unités sur les 4 premiers mois de 2023, ce qui augure d’un volume de 480 000 unités environ sur l’ensemble de l’année, contre 475 000 unités en 2022, 460 000 en 2021 et 410 000 en 2020. Le marché du poids lourd aux USA est donc en train de se stabiliser après une forte augmentation enregistrée entre 2020 et 2022 (+16%). On revient en fait aux niveaux d’avant Covid.

- Cette stabilisation du marché du poids lourd aux USA contraste avec la hausse de 10% des ventes aux USA de voitures particulières (incluant les SUV et les MPV) et de pick-up sur la même période.

- La marque leader du poids-lourd aux USA reste Freightliner qui est une filiale de Daimler Trucks et qui détient 34% du marché. La marque International du groupe Navistar (filiale de Volkswagen) est deuxième, avec 14% du marché, suivi de Ford (12%), Peterbilt (9%) et Kenworth (9%). Ces deux dernières marques forment le groupe Paccar qu’il ne faut pas confondre avec l’ancienne marque de voitures de luxe Packard qui a cessé ses activités en 1958. Le groupe Paccar détient 18% du marché du poids lourd aux USA.

- Volvo Trucks et Mack Trucks qui sont intégrés dans le groupe Volvo Trucks représentent ensemble 10% du marché.

- Il est à noter que le marché du poids lourd aux USA se décompose en deux catégories : les Middle Trucks (gamme moyenne)  et les Heavy Trucks (gamme haute). Les marques les plus impliquées dans la gamme haute sont Freightliner, International, Peterbilt, Kenworth, Volvo, Mack et Western Star. Ford, GM et Chrysler sont présents uniquement dans la catégorie des pick-up de gamme supérieure. Les autres marques (comme Isuzu) sont surtout présentes dans la catégorie des Middle Trucks.

- Dans l’Auto Analyse 2023-09, nous dressions le panorama du marché automobile vietnamien de 2010 à 2022. Nous disions que ce marché était encore d’un faible niveau (300 000 ventes en 2022, pour une population de près de 100 millions d’habitants) mais en croissance constante (50 000 ventes en 2012, 200 000 ventes en 2016, 250 000 ventes en 2019).

- Aujourd’hui, nous dressons le panorama de la production automobile au Vietnam. Celle-ci progresse au même rythme que le marché automobile local. En 2022, le volume de production s’élève à 350 000 véhicules contre 307 000 en 2021 et 258 000 en 2020, ce qui est un chiffre légèrement supérieur à celui du marché local, ce qui signifie que le Vietnam exporte quelques dizaines de milliers de véhicules dans les pays voisins. 

- Les marques japonaises ont été les premières à s’établir dans le pays, suivies par les marques coréennes. Les constructeurs américains Ford et GM ont aussi été présents au Vietnam, mais GM qui a cessé sa diffusion en 2018 a cédé son usine de Hanoï au seul constructeur national : Vinfast. C’est dans cette usine qu’ont été fabriqués les tout premiers véhicules Vinfast avant que la production ne soit transférée à Haiphong, dans une usine beaucoup plus grande. Pour l’instant, la production de Vinfast démarre. 

- Il est à noter que la part des pièces automobiles produites au Vietnam ne représente que 20% de l’ensemble de la production automobile du pays, contre 80% en Thaïlande ou en Indonésie. La plupart des pièces sont importées, ce qui a pour conséquence un coût élevé de production qui est répercuté au niveau du client. Ce n’est toutefois pas le cas pour le constructeur national Vinfast.