Global light vehicle production could increase by 2.5% in 2023
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- La production automobile mondiale (VP+VUL) affiche une forte progression au premier quadrimestre 2023 : +9,9% par rapport au premier quadrimestre 2022. Ce rythme de croissance important est comparable à celui du marché automobile mondial sur la même période (+9,8%) ce qui signifie que la période de restockage est achevée puisque l’on fabrique autant de véhicules qu’on en vend depuis quatre mois.
- En fonction d’une croissance du marché automobile mondial que l’on évalue à près de 10% sur l’ensemble de l’année 2023 et en fonction du niveau élevé de la production entre juin et décembre 2022 suivi d’une stabilisation de la production en avril 2023 par rapport à avril 2022, il est raisonnable de penser que la croissance de la production automobile mondiale pourrait ralentir et devenir très faible entre juin 2023 et décembre 2023.
- Inovev estime la croissance de la production automobile mondiale à 2,5% sur l’ensemble de l’année 2023.
- Cette distorsion entre le niveau des ventes et de la production aura donc pour conséquence un nouveau déstockage de véhicules car le niveau des ventes sera plus élevé que le niveau de la production. L’année 2024 est donc attendue selon Inovev à réaliser sans doute un important restockage, comme en 2022. Il faut enfin noter que la croissance de la production sera plus importante en 2023 en Chine et en Inde qu’aux Etats-Unis ou en Europe, ce qui va encore augmenter la part de la Chine dans la production automobile mondiale, qui était de 28% en 2019 et 32% en 2022.
Chevrolet, the leading brand of the GM group, is less and less popular
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- Le groupe GM se compose actuellement de quatre marques : Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. Les marques Oldsmobile, Pontiac, Saab et Saturn ont été sacrifiées dans les années 2000, alors que les marques européennes Opel et Vauxhall ont été cédées au groupe français PSA en 2017 (Stellantis aujourd’hui).
- Chevrolet, marque d’entrée de gamme de GM, demeure depuis toujours la marque leader du groupe. Elle se classe chaque année parmi les premières marques vendues aux Etats-Unis, en concurrence avec Ford et Toyota. Mais ses ventes ont constamment baissé en volume depuis 2014.
- Hors des Etats-Unis, Chevrolet a beaucoup perdu de sa superbe, même si le développement de sa production en Chine a masqué un temps la gravité de sa situation au plan international. Ces dernières années, Chevrolet a ainsi cessé la production de véhicules en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, en Russie et en Thaïlande. Sa production en Corée du Sud a chuté de 60% depuis 2005, et même en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, sa production a chuté de 40% depuis 2005. Au total, la production mondiale de Chevrolet est passée de 4,5 millions de véhicules en 2005 à 2,7 millions en 2022, ce qui représente une baisse de 40%.
- La stratégie de Chevrolet ces cinq dernières années a été de supprimer les berlines de sa gamme américaine (tout en remettant la Malibu en production en 2021) et de tenter de s’installer sur le marché de la voiture 100% électrique. Cette tentative (toujours en cours) n’est pas vraiment couronnée de succès compte tenu du positionnement de la marque d’entrée de gamme du groupe GM et de la réticence de la clientèle américaine à l’achat de ce type de véhicules.
Cadillac, a final attempt to revive the American Premium
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Buick, an American brand that survives thanks to China
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- Le groupe GM se compose actuellement de quatre marques : Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. Buick représente la marque de milieu de gamme du groupe. C’est la seule marque de milieu de gamme du groupe GM à avoir survécu après la suppression des marques Oldsmobile en 2004 et Pontiac en 2010.
- Sur le déclin, Buick a failli disparaître également, mais l’implantation et le développement de sa production en Chine a permis de retrouver contre toute attente une vraie prospérité pendant plusieurs années, entre 2008 et 2016, son volume de production passant de 440 000 à 1 415 000 véhicules durant cette période. Entre 2008 et 2016, la part de la Chine dans la production de Buick est passée de 62% à 87%. Et celle-ci n’a cessé de progresser depuis, puisqu’elle atteint 94% en 2022.
- Le problème est que le volume de production de Buick n’a cessé de diminuer depuis 2016 à la fois en Chine et en Amérique du Nord. Il est ainsi passé au niveau mondial de 1 415 000 unités en 2016 à 1 318 000 en 2017, 1 138 000 en 2018, 915 000 en 2019, 861 000 en 2021 et 718 000 en 2022. Le volume de production de Buick a ainsi baissé de moitié entre 2016 et 2022.
- Le spectre d’une disparition refait donc surface car rien n’a permis jusqu’ici d’enrayer cette chute. En outre, la production en Amérique du Nord est devenue réellement confidentielle. La stratégie de Chevrolet a été dupliquée chez Buick en Amérique du Nord, avec la suppression des berlines l’entrée sur le marché de la voiture 100% électrique et une gamme de produits composée exclusivement de SUV, avec le même insuccès pour le moment.
Auto production in Iran increasingly dependent on China
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-La production automobile en Iran évolue à la manière des montagnes russes. Elle est directement impactée par les sanctions économiques occidentales qui s’assouplissent et se durcissent régulièrement, sans grande logique pour les non-initiés. Mais l’Iran trouve la parade en s’approvisionnant en Chine, soit pour assembler des véhicules Peugeot (non reconnus par la maison-mère) qui représentent une grande part du parc automobile iranien, soit pour assembler des véhicules chinois de différentes marques. Les marques chinoises représentaient 11% de la production automobile iranienne en 2022, en constante augmentation, et cette part devrait encore augmenter au cours des prochaines années, comme en Europe et en Russie par exemple.
-Au cours des 20 dernières années, la production automobile iranienne a atteint un volume de 1,6 million de véhicules en 2010 et 2011 avant de s’effondrer en 2012 et 2013 (650 000 véhicules). Puis la production iranienne est remontée progressivement à 1,5 million d’unités en 2017, avant de retomber à 800 000 unités en 2019 et 725 000 en 2020.
-En 2021, la production automobile iranienne a repris sa croissance pour atteindre 1,2 million d’unités en 2022 et d’après les chiffres enregistrés au premier quadrimestre 2023, la production automobile iranienne devrait reculer à 1 million d’unités sur l’ensemble de l’année 2023,dont 51% fabriqués par l’entreprise Iran Khodro (dont 36% de véhicules Peugeot non comptabilisés par le groupe Stellantis) contre 46% en 2022 et 31% fabriqués par l’entreprise SAIPA contre 43% en 2022. Les constructeurs chinois, en forte progression, devraient représenter 18% de la production automobile iranienne en 2023, contre 11% en 2022.