The market share decline of foreign carmakers in China continues
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La diminution des parts de marché des constructeurs étrangers en Chine se poursuit
- La contraction des parts de marché des constructeurs étrangers en Chine est quasiment générale et demeure constante depuis plusieurs années.
• Parmi les 14 groupes étrangers qui produisent des voitures particulières en Chine, le groupe VW reste leader mais sa part de marché est passée de 10,0% en 2024 à 8,6% en 2025. Ce groupe est de ceux qui reculent le plus en volume en 2025 (-98 000 unités sur 11 mois).
• Le groupe Toyota est le second constructeur étranger en Chine, dont la part de marché est passée de 5,5% à 5,2% mais avec un volume de ventes qui a toutefois augmenté de 72 000 unités sur 11 mois par rapport à 2024.
• Le troisième constructeur étranger en Chine est l’américain Tesla dont la part de marché est passée de 3,4% à 2,8%, avec un volume de ventes qui a baissé de 68 000 unités par rapport à 2024.
• Le quatrième constructeur étranger en Chine est le japonais Honda dont la part de marché est passée de 3,2% à 2,2%, avec un volume de ventes qui a baissé de 184 000 unités par rapport à 2024. C’est le constructeur étranger qui a le plus baissé en 2025.
• Le cinquième constructeur étranger en Chine est le japonais Nissan dont la part de marché est passée de 2,4% à 2,0%, avec un volume de ventes qui a baissé de 30 000 unités par rapport à 2024.
• Le sixième constructeur étranger en Chine est le groupe GM dont la part de marché est passée de 1,8% à 2,0%, avec un volume de ventes qui a augmenté de 125 000 unités par rapport à 2024 (les volumes de Wuling et Baojun, propriété de SAIC, n’ont pas été inclus). C’est le constructeur étranger qui a le plus augmenté en 2025.
• Suivent BMW dont la part de marché est passée de 2,3% à 1,8%, Mercedes dont la part de marché est passée de 2,2% à 1,6%, Hyundai-Kia dont la part de marché est passée de 1,6% à 1,5%, Ford Group dont la part de marché est passée de 1,3% à 1,1%, Mazda dont la part de marché est restée stable à 0,3% et Stellantis dont la part de marché est passée de 0,3% à 0,2%.
- Au total, les marques étrangères ont perdu 4% de part de marché en Chine entre fin novembre 2024 et fin novembre 2025.
Turkish carmaker Togg launches its second model: the T10F sedan
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Le constructeur turc Togg lance son second modèle : la berline T10F
- Après son SUV T10X 100% électrique de segment D lancé et commercialisé en Turquie en 2023 et commercialisé en Europe en 2024, le constructeur automobile turc Togg a lancé son second modèle, toujours 100% électrique, la berline baptisée T10F toujours de segment D. La Togg T10F dont le T fait référence à la fois à la Turquie (pays qui produit la voiture) et à la marque Togg (marque créée près d’Istanbul en 2018 à partir d’une entreprise spécialisée dans la fabrication de batteries lithium-ion) sera produite sur le site Togg de Gemlik, dans la province de Bursa, sur la côte Ouest de la Turquie. Rappelons que Togg est le premier grand constructeur automobile national turc de véhicules électriques, soutenu par le gouvernement turc. Cependant, il ne s'agit pas de la première automobile turque conçue et produite, puisqu’elle fut précédée par l’Anadol dans les années 60.
- Ce second modèle Togg T10F est une berline de 4,83 m de long sur 1,88 m de large, dotée d’un moteur électrique de 210 ch (160 kW) ou de deux moteurs électriques accolés totalisant 420 ch (320 kW), couplés à une batterie LFP de 52,4 kWh ou à une batterie NMC de 88,5 kWh permettant une autonomie de 623 km selon le cycle WLTP.
- Alors que le volume de production du SUV T10X a atteint 20 000 unités en 2023, 30 000 en 2024 et 28 000 en 2025, celui de la berline T10F pourrait atteindre 30 000 unités par an à partir de 2026, contre 10 000 en 2025.
- Togg prévoit de lancer trois autres modèles entre 2026 et 2030, un SUV de segment B (T8X), un SUV coupé de segment B (T8CX) et un monospace de segment C (T10V).
Tesla's global sales down 7% year-to-date through 2025
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Les ventes mondiales de Tesla à -7% sur le cumul 11 mois 2025
- Les ventes mondiales de Tesla sont encore légèrement en négatif en novembre 2025 (par rapport à novembre 2024), puisque le constructeur a enregistré une baisse globale de ses ventes de l’ordre de 2%, contre -19% en octobre (par rapport à octobre 2024). Sur le cumul 11 mois 2025, Tesla voit ses ventes baisser de 7% à moins de 1,6 million d’unités, contre 1,7 million d’unités sur la même période de 2024. Sur l’ensemble de l’année 2025, Tesla pourrait perdre 100 000 voitures par rapport à 2024 et ne pas dépasser 1,7 million d’unités, alors que son concurrent chinois le plus direct, BYD, progresse de 10% au niveau mondial sur les 11 premiers mois de 2025 et pourrait gagner 500 000 voitures par rapport à 2024 en se rapprochant des 4,7 millions de voitures vendues, même si près de la moitié sont des PHEV. Le dynamisme de BYD contraste manifestement avec le déclin de Tesla sur les marchés mondiaux.
- BYD propose une vingtaine de modèles différents à son catalogue, alors que Tesla n’en propose que quatre (dont deux en fin de vie : les Model S et X). L’avenir de Tesla paraît donc très incertain, d’autant plus qu’aux Etats-Unis, l’administration Trump a supprimé à partir d’octobre 2025 les subventions à l’achat de voitures électriques qui étaient en vigueur depuis plus de 15 ans, ce qui va impacter les futures ventes de Tesla. L’année 2025 se terminera par une baisse d’au moins 5% des ventes de Tesla sur le marché US.
- Le marché européen est devenu très défavorable à Tesla suite, notamment mais pas que, aux prises de position de son patron Elon Musk : les ventes de Tesla sont en baisse de 29% sur le cumul 11 mois 2025, ce qui est difficilement rattrapable, surtout qu’au même moment les constructeurs chinois de voitures électriques font le forcing sur ce marché. Reste le marché chinois qui pour l’instant ne s’effondre pas mais recule de 8% sur le cumul 11 mois 2025. Seul point positif, les progrès de Tesla en Corée du Sud et en Turquie.
The partnership between Ford and VW may not be entirely satisfactory
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Le partenariat entre Ford et VW ne donnerait pas entière satisfaction
- Le partenariat entre Ford et VW ne donnerait pas entière satisfaction. Initialement, ce partenariat portait sur :
• la fourniture à Ford Europe de plateformes Volkswagen MEB dédiées aux voitures 100% électriques pour la fabrication des Ford Capri et Explorer.
• la fabrication en Turquie dans l’usine Ford de Kocaeli des camionnettes Volkswagen Transporter nouvellement dérivées des Ford Transit Custom.
• la fabrication en Pologne dans l’usine Volkswagen de Poznan des camionnettes Ford Transit Connect nouvellement dérivées des Volkswagen Caddy. Or, les deux constructeurs n’ont pas obtenu de ce partenariat les résultats espérés.
- Pour Ford :
• Les Ford Capri et Explorer produits sur le site Ford à Cologne (Allemagne) ne parviennent pas à leurs objectifs de ventes qui étaient largement supérieurs à 200 000 unités. Inovev n’en prévoyait d’ailleurs que 100 000 unités par an et l’année 2025 se terminera par un volume inférieur à 75 000 unités. L’objectif de 600 000 ventes de BEV Ford en 2026 paraît hors de portée.
• Le Ford Transit Connect produit sur le site VW de Poznan (Pologne) ne dépassera pas les 50 000 unités en 2025, contre 72 000 en 2024 et 90 000 en 2019. C’est deux fois moins que ce qui était prévu.
- Pour Volkswagen :
• Les VW Kombi et Transporter produits sur le site Ford de Kocaeli (Turquie) n’atteindront pas les 75 000 unités en 2025, contre 112 000 en 2023 et 114 000 en 2022 lorsque ces modèles étaient produits en Allemagne chez Volkswagen. C’est presque 40% de moins que prévu.
- Il n’est donc pas anormal que Ford se tourne vers un autre constructeur (Renault) pour se relancer dans le domaine de la voiture électrique, alors qu’il aurait pu poursuivre son partenariat avec Volkswagen (sur base ID1 et ID2).
Ford will reduce its battery electric American lineup
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Ford va réduire sa gamme américaine 100% électrique
- Les ventes de véhicules électriques aux Etats-Unis ont chuté de 40% en novembre 2025 par rapport à novembre 2024 après l’expiration le 30 septembre dernier d’un crédit d’impôt de 7 500 dollars accordé aux acheteurs de BEV et qui était en vigueur depuis plus de 15 ans.
- Encouragé par la nouvelle politique de Donald Trump qui vante les mérites du moteur thermique et semble ne pas croire à ceux du moteur 100% électrique, le groupe américain Ford a décidé d’arrêter fin décembre 2025 la production de ses gros modèles électriques commercialisés en Amérique du Nord, dont le plus connu est le pick-up Série F Lightning qui ne se vendait qu’à moins de 2 000 exemplaires par mois, alors que la version thermique tourne autour de 500 000 / 600 000 unités par an.
- En conséquence, Ford va se recentrer sur les modèles à motorisation thermique et hybride (rechargeable ou non rechargeable). Ainsi, concernant le pick-up Série F, le constructeur en lancera une version hybride, probablement avec prolongateur d’autonomie. Tous les projets de modèles 100% électriques comme les futurs pick-up et camionnettes ainsi motorisés seront abandonnés. Ford annonce faire d’importantes économies en faisant une croix sur tous ces projets et en transférant ses investissements vers les motorisations thermiques et hybrides. L’avenir de la Ford Mustang Mach E paraît aussi compromis, les ventes du modèle étant passées de 90 000 ventes en 2023 à 55 000 en 2024 et 50 000 en 2025.
- Cette nouvelle stratégie de Ford en Amérique du Nord coïncide avec celle observée en Europe, qui consiste à se rapprocher d’un autre constructeur (Renault) pour la conception et la production de voitures 100% électriques de segment B.
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