The Indian market surpassed the Japanese market in 2024
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Le marché indien a dépassé le marché japonais en 2024
- Le volume du marché automobile indien a dépassé celui du marché automobile japonais en 2024 et l’écart entre les deux marchés s’est amplifié en 2025.
- En 2024, 4 274 789 voitures particulières ont été vendues en Inde, contre 3 725 200 unités au Japon. Sur les neuf premiers mois de 2025, 3 128 000 voitures particulières ont été vendues en Inde, alors que le Japon a acheté 2 465 000 unités, ce qui signifie que l’écart entre les deux marchés qui était d’environ 550 000 unités en 2024 s’est accru à 663 000 unités sur les neuf premiers mois de 2025, et que cet écart devrait encore s’accroître d’ici la fin de l’année. Sur le graphique ci-dessous qui représente la courbe des ventes mensuelles de voitures particulières en Inde et au Japon, on voit très bien que les ventes en Inde finissent par dépasser celles au Japon à partir de 2024.
- Il est évident que le potentiel de ventes est plus important en Inde qu’au Japon, premièrement en raison du volume de la population bien plus important en Inde qu’au Japon (le ratio est de l’ordre de 12 pour 1), deuxièmement en raison de la saturation du marché japonais qui provoque une stagnation du marché japonais depuis plusieurs décennies, alors que le marché indien est encore en phase de développement, en raison d’un taux de motorisation très faible. Le point commun de ces deux marchés est la forte proportion de petites voitures de segment A (Kei cars au Japon) : 0,5 million en Inde en 2024 (12% du marché) et 1,2 million au Japon (32% du marché). En Europe, le segment A représentait 5% du marché en 2024 et 4% en 2025.
BEVs will represent 8% of the US market in 2025
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Les BEV représenteront 8% du marché US en 2025
- D’après les chiffres de ventes de voitures particulières enregistrées aux USA sur le cumul des neuf premiers mois de 2025, la part de marché des BEV atteindra 8% sur l’ensemble de cette année, contre 8% sur l’ensemble de l’année 2024, montrant ainsi une réelle stagnation due probablement en partie à la nouvelle politique de l’administration Trump qui veut assouplir les normes CO2 et mettre en standby les mesures contraignantes sur l’achat des véhicules à moteur thermique, ce qui va avoir pour conséquence de déplacer la demande des véhicules électriques vers les véhicules thermiques et donc de réduire les ventes de véhicules électriques. La suspension des crédits d’impôts pour l’achat de voitures électriques et des subventions pour la construction de bornes de recharge va amplifier le phénomène.
- Les véhicules à moteur thermique (incluant les MHEV non détaillés dans les statistiques américaines) représentent toujours la grande majorité des ventes de véhicules (voitures particulières et véhicules utilitaires légers) aux USA en 2025, soit 79% du marché, en baisse cependant par rapport aux années précédentes (80% en 2024, 82% en 2023 et 87% en 2022). La tendance reflète toutefois un ralentissement de cette baisse année après année, et les nouvelles mesures prises par l’administration Trump vont accentuer ce phénomène, quitte à voir la situation s’inverser avec une ré-augmentation de la part de marché des véhicules thermiques en 2026.
- Seul pôle de croissance aux USA observé jusqu’à maintenant, les véhicules hybrides non rechargeables (F-HEV) sont passés de 6% du marché US en 2022 à 8% en 2023, 10% en 2024 et 11% en 2025. Les véhicules hybrides rechargeables (PHEV) ne progressent pas.
BEVs will represent 18% of the European market in 2025
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Les BEV représenteront 18% du marché européen en 2025
- D’après les chiffres de ventes de voitures particulières enregistrées en Europe (30 pays = UE + Royaume-Uni + Norvège + Suisse) sur le cumul des neuf premiers mois de 2025, la part de marché des BEV en Europe atteindra 18% sur l’ensemble de cette année, contre 16% sur l’ensemble de l’année 2024.
- C’est une bonne surprise après une année 2024 qui avait été marquée par une stagnation des ventes de BEV, leur part de marché plafonnant alors à 16% alors que l’année 2023 avait connu une bonne croissance des ventes de BEV, leur part de marché passant de 14% à 16%. Logiquement, la part de marché aurait du atteindre 18% en 2024 et 20% en 2025, au rythme de 2023.
- Même si la croissance des ventes de BEV a repris en 2025, au même rythme qu’en 2023, l’année 2025 est en retard de deux points par rapport à la croissance attendue. L’année 2026 devra donc rattraper ce retard afin que la part de marché des BEV atteigne 22% à la fin de l’année. Le développement des ventes de petites voitures électriques pourrait aider à atteindre cet objectif.
- Les moteurs essence représentent encore la plus grande partie des ventes de voitures particulières en Europe, soit 30% (en baisse constante depuis plusieurs années), devant les micro-hybrides (MHEV), avec 25% du marché, en hausse constante depuis plusieurs années. Les hybrides non rechargeables (F-HEV) représentent 10% du marché, en hausse constante depuis plusieurs années, les hybrides rechargeables (PHEV) sont à 9% du marché (en légère augmentation par rapport à 2024 et 2023) et le diesel 8% du marché (en baisse constante depuis plusieurs années).
BEVs will represent 28% of the Chinese market in 2025
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Les BEV représenteront 28% du marché chinois en 2025
- D’après les chiffres de ventes de voitures particulières enregistrées en Chine sur le cumul des neuf premiers mois de 2025 et des prévisions concernant le quatrième trimestre de l’année, la part de marché des BEV en Chine atteindra 28% sur l’ensemble de cette année, contre 26% sur l’ensemble de l’année 2024.
- La croissance des ventes de BEV en Chine est constante et régulière depuis 2020, leur part de marché étant passée de 21% en 2022 à 24% en 2023, 26% en 2024 et donc 28% attendus en 2025. A ce rythme, cette part de marché pourrait représenter 30% du marché chinois en 2026 car personne ne s’attend à une accélération brutale des ventes de BEV l’an prochain malgré une offre de plus en plus vaste et une guerre des prix qui rend les BEV moins chers à l’achat. En même temps, cette guerre des prix pourrait obliger certains petits constructeurs de BEV à jeter l’éponge et à réduire l’offre d’une certaine manière.
- Les hybrides rechargeables (PHEV, incluant les Range Extended Electric Vehicles ou REEVs) semblent avoir stoppé la croissance spectaculaire de leurs ventes, car Inovev prévoit qu’ils représenteront 19% du marché chinois en 2025, soit autant qu’en 2024, alors que l’année 2024 avait marqué justement un net décollage des ventes de PHEV par rapport à 2022 et 2023, leur part de marché ne dépassant pas 11% du marché chinois en 2023 et seulement 7% en 2022.
- Les hybrides non rechargeables (F-HEV) ferment la marche, avec une part de marché de 4% en 2025, en légère augmentation par rapport aux années précédentes qui enregistraient une part de marché de 3%.
What is the overall assessment of the Tokyo 2025 Motor Show?
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Quel est le bilan du Salon de Tokyo 2025 ?
Le Salon de Tokyo 2025 renommé JMS 2025 a été un bon cru puisque les nouveautés et concept-cars ont été nombreux.
On pouvait discerner trois entités distinctes au sein de ce Salon.
• Première entité : les constructeurs japonais (Toyota, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda, Mitsubishi, Subaru). Les constructeurs japonais ont largement dominé l’évènement en présentant de nombreux concept-cars préfigurant de nouveaux modèles. Toyota a dévoilé une version coupé de la nouvelle marque Century qui couronne désormais le gamme Toyota. Toyota a également présenté ce qui deviendra la future Corolla. Mazda a présenté le nouveau CX5 et ce qui deviendra la future Mazda 2 qui succèdera au modèle dérivé de la Toyota Yaris. Subaru a montré un véhicule volant urbain, illustrant la vision de Subaru pour la mobilité du futur. Honda a dévoilé de son côté la Cruise Origin, une navette autonome sans volant ni pédales, conçue pour le transport urbain partagé. Suzuki a présenté un SUV électrique compact, préfigurant un modèle de série attendu en 2026.
• Seconde entité : les constructeurs Premium allemands (BMW, Mercedes, Audi). Ces constructeurs qui représentent la grande majorité des importations européennes au Japon ont exposé leurs nouveaux modèles et leurs concept-cars déjà vus au dernier Salon de Munich, en septembre dernier.
• Troisième entité : BYD. Le constructeur chinois BYD a créé la surprise en présentant à ce Salon une Kei car 100% électrique appelée Racco. C’est le premier modèle chinois conçu spécifiquement pour le marché japonais.
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