The US market for passenger cars and pickup trucks grew by 1.7% in 2025
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Le marché US des VP + pick-up a augmenté de 1,7% en 2025
- Le marché automobile US des voitures particulières (berlines, coupés, SUV et monospaces) en intégrant les pick-up (qui représentent 20% du marché total) a progressé de 1,7% en 2025 par rapport à 2024, à 16 221 873 unités contre 15 954 040.
- Le groupe GM reste le leader du marché US, avec une part de marché de 18% en 2025, en hausse d’un point par rapport à 2024. Le groupe Toyota reste deuxième, avec une part de marché de 16%, en hausse d’un point par rapport à 2024. Le constructeur japonais, premier constructeur mondial, devance Ford (13%) et Hyundai-Kia (11%) dont les parts de marché gagnent un demi-point. Les parts de marché des autres constructeurs du Top 10 sont toutes en baisse.
- C’est particulièrement vrai pour Stellantis qui tombe de 9% à 8% du marché US en raison d’une chute de ses ventes l’an dernier, mais qui est constante depuis 2018, c’est-à-dire bien avant la création de Stellantis en 2021 qui officialisait la fusion de FCA avec PSA. Toutes les marques du groupe (Chrysler, Dodge, Ram, Jeep) sont à la baisse, mais c’est la marque Dodge qui chute le plus (-28%) avec l’abandon prématuré des berlines Charger et des coupés Challenger, remplacés par une Charger 100% électrique boudée par le public. Autrefois troisième constructeur aux Etats-Unis, l’ex-groupe Chrysler est tombé progressivement à la sixième place, supplanté d’abord par Toyota puis par Hyundai-Kia et enfin par Honda.
- Honda, Nissan, Subaru, Volkswagen et Tesla perdent chacun un demi-point de part de marché en 2025 par rapport à 2024. Honda est à 9% de part de marché, Nissan à 6%, Subaru à 4%, Volkswagen à 4% et Tesla à 3%. Suivent BMW et Mercedes.
The Russian passenger car market has declined by 15.7% by 2025
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Le marché russe des VP a reculé de 15,7% en 2025
- Le marché automobile russe des voitures particulières (VP) a reculé de 15,7% en 2025, à 1 306 299 unités contre 1 550 249 en 2024, probablement une conséquence de la guerre qui a lieu entre la Russie et l’Ukraine, qui incite la Russie (même s’il n’est pas encore question d’une véritable économie de guerre) à faire passer au second plan les besoins des civils en privilégiant les besoins des militaires. Le marché russe des véhicules utilitaires légers (VUL) a reculé pour sa part de 23,8%, à 104 980 unités contre 137 734 en 2024, pour les mêmes causes que le marché des voitures particulières.
- La marque qui a le plus vendu de voitures (VP) en 2025 en Russie est Lada du groupe Avtovaz (330 357 unités; -24,8%) qui recule toutefois plus que le marché, ce qui signifie qu’une partie de la clientèle de cette marque est passée chez les marques chinoises. Sa part de marché est passée de 28% en 2024 à 25% en 2025.
- Les 75% restants sont monopolisés en majorité par les marques chinoises qui détiennent 60% du marché russe en 2025 (786 737 unités). Il reste 15% de ventes de marques européennes, japonaises, américaines et coréennes, mais il est probable qu’une bonne partie de ces ventes proviennent également de Chine, car ces marques ont refusé officiellement de vendre leurs voitures en Russie après le déclenchement de la guerre entre la Russie et l’Ukraine en 2022. L’hypothèse d’une importation de nombreux modèles européens japonais, américains et coréens par l’intermédiaire de concessionnaires chinois demeure donc une hypothèse fortement probable (la preuve est que les modèles de la marque Jetta du groupe Volkswagen sont vendus en Russie, alors que cette marque ne produit ses modèles qu’en Chine).
Relative success of the VW ID3, ID4, ID5, ID7 in Europe
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Succès relatif des VW ID3, ID4, ID5, ID7 en Europe
- Le marché automobile du 100% électrique a progressé de 29% en Europe (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) en 2025 par rapport à 2024, passant de 1 993 102 unités en 2024 à 2 579 209 unités en 2025, ce qui représente 19,5% du marché européen (contre 15,5% en 2024), soit sensiblement plus ce qui était prévu il y a quelques mois (18%). Il y a eu une forte demande de voitures 100% électrique au cours des derniers mois de l’année qui a boosté le marché européen des BEV durant cette période.
- Les Volkswagen 100% électriques ont relativement profité de cette forte progression des ventes de BEV sur le marché européen en 2025, la production des ID3, ID4, ID5, ID7 ayant augmenté de 43% par rapport à 2024, à 266 000 unités contre 186 000 en 2024 (+80 000 unités d’une année sur l’autre). Mais à y regarder de plus près, c’est l’ID7 qui absorbe plus de la moitié de la croissance (+42 500 unités). Et l’ensemble de ces quatre modèles ne représente même pas 2% du marché des BEV en Europe en 2025.
- Il est évident que les Volkswagen 100% électriques ne parviennent pas à leurs objectifs de vente initiaux en Europe, c’est-à-dire 100 000 ventes par an pour chacun de ces quatre modèles, soit 400 000 ventes pour la totalité, une quantité qui représente la moitié des ventes annuelles de la Volkswagen Golf durant ses meilleures années.
- Il est possible que le design trop géométrique des modèles ainsi que leur nom soient en partie responsables de ventes ne correspondant pas aux objectifs initiaux, car le constructeur a annoncé qu’il reviendrait à un design plus classique pour les futurs modèles 100% électrique de la marque qu’il rebaptiserait de noms plus traditionnels, comme ID Polo, ID Cross ou ID Golf.
Premium: German carmakers still lead, but new entrants are on the rise
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Premium : les constructeurs allemands toujours leaders mais montée des nouveaux entrants
- BMW reste au niveau mondial le premier constructeur Premium en 2025. La marque a vendu 2,17 millions de véhicules l’an dernier, en baisse de 1,4% par rapport à 2024, en raison de la chute de ses ventes en Chine (-14,2%) où elle est attaquée par les nouvelles marques Premium chinoises. Sur 536 163 véhicules vendus en Chine, BMW en a importé 21 439 unités, le reste étant fabriqué en Chine.
- Mercedes reste le second constructeur Premium en 2025. La marque a livré 1,81 million de véhicules (hors utilitaires), ce qui représente une baisse de 9,6% par rapport à 2024. Cette baisse s’explique par une chute de ses ventes en Chine (-19,8%) où la marque a vendu 472 799 véhicules dont 33 988 ont été importés, le reste étant fabriqué en Chine.
- Audi reste le troisième constructeur Premium en 2025. Audi a livré 1,62 million de véhicules l’an dernier (-2,9% par rapport à 2024) dont 617 514 en Chine (33 726 importées, le reste étant fabriqué en Chine), représentant une baisse de 2,7% par rapport à 2024.
- A titre de comparaison, Lexus a vendu 882 000 véhicules en 2025 et Volvo 710 000 véhicules. Suivent les marques Premium chinoises et Porsche qui a vendu moins de 300 000 voitures en 2025.
- Les trois grandes marques Premium allemandes (BMW, Mercedes, Audi) sont de plus en plus concurrencées en Chine par les marques Premium chinoises qui n’existaient pas il y a encore dix ans. Hongqi et Xiaomi s’approchent déjà des 500 000 ventes chacune en 2025 – ayant ainsi supplanté l’américain Cadillac – et d’autres marques chinoises se développent rapidement dans cette catégorie, quatre d’entre elles ayant supplanté l’américain Lincoln l’an dernier.
- L’arrivée de ces marques Premium chinoises en Europe pourrait booster leurs ventes, ce qui va fragiliser encore un peu plus la position des marques Premium traditionnelles, comme BMW, Mercedes, Audi, Porsche et Land Rover.
Failure of the VW ID3, ID4, ID6, ID7 in China
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Echec des VW ID3, ID4, ID6, ID7 en Chine
- Le marché automobile du 100% électrique a progressé de 19% en Chine en 2025 par rapport à 2024, passant de 7 037 467 unités en 2024 à 8 395 281 unités en 2025, ce qui représente 28% du marché chinois (contre 25,5% en 2024), soit sensiblement ce qui était prévu il y a quelques mois. Il y a eu une anticipation d’achats de voitures 100% électrique au cours des derniers mois de l’année qui a boosté le marché chinois des BEV durant cette période. En effet, le gouvernement chinois a décidé d’augmenter la taxation sur les véhicules électriques et d’en réduire drastiquement les aides à l’achat à partir du 1er janvier 2026.
- Malgré cette forte progression des ventes de BEV sur le marché chinois en 2025, la production des Volkswagen 100% électriques s’est effondrée l’an dernier, à 67 500 unités contre 173 500 en 2024 (ce qui représente une chute de 60%).
- Il s’agit des modèles ID3, ID4, ID6, ID7 qui sont produites en Chine (l’ID5 n’est pas produite en Chine). L’ensemble de ces quatre modèles ne représente même pas 1% du marché des BEV en Chine en 2025.
- Il est évident que les Volkswagen 100% électriques n’ont aucun succès en Chine face aux modèles des marques locales, et le constructeur allemand va devoir revoir complètement sa stratégie dans le domaine de la voiture électrique à destination de la clientèle chinoise. Volkswagen devrait cesser la production de ces quatre modèles en Chine en 2026 et collaborer avec un constructeur local, comme l’a fait récemment Audi avec SAIC. Il semblerait que des projets avec XPeng soient déjà bien avancés (voir VW ID. UNYX 07).
- Il est certain que la chute des ventes de Volkswagen en Chine, constante depuis plusieurs années, est due principalement aux difficultés du constructeur à s’imposer sur le marché porteur des BEV dans ce pays.
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