Global auto market shrank 14% in 2020
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Le marché automobile mondial a reculé de 14% en 2020,
- Selon les calculs d’Inovev, le marché mondial des véhicules (particuliers et utilitaires lourds, moyens et légers) aurait reculé de 14% en 2020, suite à la crise du coronavirus qui a sévi tout au long de l’année. Les volumes chiffrés ne sont pas définitifs car certains pays n’ont pas encore communiqué leurs chiffres, mais l’échantillon sur lequel travaille Inovev est suffisamment représentatif pour que la baisse enregistrée en 2020 soit proche de ce chiffre.
- La période la plus critique a été le printemps 2020 (de la mi-mars à la mi-juin) où beaucoup d’usines ont fermé entre un et deux mois selon les pays. Le niveau du marché mondial au second semestre 2020 est revenu au niveau de 2019, mais il faut se rappeler que le second semestre de 2019 avait été moins bon que les seconds semestres de 2018, 2017 et 2016. En outre, il s’est vendu pendant plusieurs mois plus de véhicules qu’il ne s’en est produit, ce qui a entraîné une réduction des stocks. En conclusion, le recul de la production a été plus forte que le recul du marché, au niveau mondial, et l’année 2021 devrait être l’année des reconstitutions des stocks.
- Par pays, on observe que la Chine a bien résisté à la crise du Covid-19 en 2020, et donc ce pays accroît son avance sur les autres, sa part de marché mondial ayant atteint un record l’an dernier (33%). Une voiture vendue sur trois dans le monde est donc immatriculée en Chine. Les USA occupent une part de marché mondial de 19% et l’Europe (29 pays) de 18%, en forte baisse par rapport à 2019 (-23,5%). Ces trois grands marchés représentent à eux seuls 70% du marché mondial. Ils devancent largement le Japon (6%), l’Inde (4%), le Brésil (3%), la Corée (2%), la Russie (2%) et le Canada (2%) qui représentent ensemble près de 20% du marché mondial.
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The Indian market (PC + LUV) fell by 23% in 2020
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Le marché indien (VP+VUL) a reculé de 23% en 2020,
-Le marché aut omobile indien des véhicules légers (particuliers et utilitaires) a reculé de 23% en 2020, à 2 937 803 unités contre 3 817 000 en 2019, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat médiocre dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%.
- Le marché automobile indien revient au niveau de 2010, après une croissance ininterrompue de 2014 à 2018. L’Inde a particulièrement souffert de la crise du coronavirus, contrairement à d’autres pays asiatiques, puisque le pays n’a pratiquement pas immatriculé de véhicules en avril et mai 2020, du fait du confinement et de la fermeture des usines.
- Par constructeur, le groupe Suzuki-Maruti reste largement leader du marché indien en 2020, avec 42,1% de part de marché, ses ventes ayant baissé de 18% l’an passé. Largement distancé, le groupe Hyundai-Kia (19,2% de part de marché) réussit à stabiliser ses ventes par rapport à 2019 (+1,4%). C’est le seul constructeur qui a réussi une telle performance en Inde en 2020.
- Le coréen devance le groupe indien Tata Motors (12,8% de part de marché) qui affiche une baisse de 28,9%, ce constructeur ayant beaucoup de difficultés à s’imposer sur le marché de la voiture particulière, face à des géants comme Suzuki-Maruti et Hyundai-Kia. Tata Motors ne parvient à survivre qu’avec ses véhicules utilitaires qui représentent près de 55% de ses ventes en Inde.
- Mahindra se situe à la quatrième place sur le marché indien, avec 10,1% de part de marché, ses ventes s’étant effondrées en 2020 (-35,2%). Renault-Nissan est à 3,1% du marché indien, loin de ses objectifs de 5% (la marque Datsun va être supprimée), devant Toyota (2,6%) et Honda (2,4%). Les SUV représentent 26% du marché indien en 2020, contre 20% en 2019.
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The European market (PC + LUV) declined by 23.5% in 2020
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Le marché européen (VP+VUL) a reculé de 23,5% en 2020,
- Le marché européen des véhicules particuliers (VP) et utilitaires légers (VUL) a reculé de 23,5% en 2020 par rapport à 2019, à 13 745 166 unités contre 17 981 186 en 2019, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat très médiocre dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%. Le marché européen est ainsi revenu au niveau de 2013, année alors la pire de la décennie, qui faisait suite à la crise financière de 2008-2009 ayant eu pour conséquence plusieurs années d’austérité qui ont restreint la demande en automobiles sur ce continent entre 2010 et 2013.
- Le marché européen a été l’une des régions les plus touchées par le coronavirus en 2020, ce qui a provoqué la fermeture d’usines durant le printemps pendant un mois à un mois et demi, selon les pays et les constructeurs.
- On peut toutefois observer que d’une part le marché des véhicules utilitaires légers a moins souffert que le marché des voitures particulières (-18,0% contre -24,3%) et que d’autre part, les pays de l’Est de l’Europe ont un peu moins souffert que les pays de l’Ouest de l’Europe (-23,0% contre -24,5%). Mais la baisse demeure sensible dans tous les cas.
- Dans ce contexte, le groupe VW reste le leader des ventes en Europe, avec 25,4% de part de marché, devant les groupes PSA (14,4%) et Renault-Nissan (13,6%), qui devancent largement les groupes BMW (7,1%), Hyundai-Kia (7%), Daimler (6,4%), FCA (5,8%), Toyota (5,8%) et Ford (5,5%). Les SUV ont représenté 41% du marché européen des VP en 2020, contre 38% en 2019 et 35% en 2018. Les voitures 100% électriques (BEV) et hybrides rechargeables (PHEV) ont représenté 1 367 138 unités en 2020, soit 11,5% du marché européen, contre 3,5% en 2019 et 2,5% en 2018. La part de ces modèles a triplé entre 2019 et 2020.
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With the full takeover of the Kolin plant, Toyota can produce the Yaris in this plant
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Avec le rachat à 100% de l’usine de Kolin, Toyota peut produire la Yaris sur ce site,
- Depuis le 1er janvier 2021, l’usine TPCA située à Kolin en Tchéquie autrefois propriété à 50% de Toyota et à 50% de PSA est devenue la propriété à 100% de Toyota, le constructeur japonais ayant racheté les parts de PSA. Ce fait nouveau résulte de la décision de PSA de réajuster à la baisse ses capacités industrielles en Europe en vue de sa fusion avec le groupe FCA qui dispose d’importantes surcapacités. Ce fait nouveau va avoir plusieurs conséquences.
- Premièrement, les modèles PSA qui étaient produits sur le site de Kolin (Citroën C1 et Peugeot 108) seront stoppés au cours de l’été prochain, sans être transférés sur un autre site. Ces modèles ne seront donc pas remplacés dans l’immédiat, mais ils pourront être remplacés dans le futur, par de nouveaux modèles 100% électriques, le segment A basculant progressivement vers l’électrique.
- Deuxièmement, Toyota pourra désormais utiliser la totalité des capacités de production de l’usine de Kolin (300 000 véhicules par an) et non plus la moitié. A cette fin, le constructeur japonais produira une partie des Yaris sur le site de Kolin à partir de l’été prochain, après l’arrêt des Citroën C1 et Peugeot 108. En effet, l’usine française Toyota d’Onnaing (capacité de 300 000 véhicules par an également) ne devrait pas disposer de capacités suffisantes pour produire les Toyota Yaris et la nouveau SUV Yaris Cross (200 000 unités prévues par an pour chacun de ces modèles).
- La Yaris Cross sera fabriquée intégralement à Onnaing à partir de l’été prochain, peu avant sa commercialisation. D’après Inovev, la Yaris Cross risque de mordre davantage sur les ventes du Toyota CHR que sur celles de la Yaris. La Toyota Aygo poursuivra sa carrière et continuera à être produite sur le site de Kolin, au rythme de 100 000 unités par an.
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The Japanese market (PC + LUV) declined by 11.5% in 2020
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Le marché japonais (VP+VUL) a reculé de 11,5% en 2020,
- Le marché japonais des véhicules particuliers (VP) et utilitaires légers (VUL) a reculé de 11,5% en 2020, à 4 598 615 unités contre 5 195 000 en 2019, en raison de la crise du coronavirus, ce qui est un résultat honorable dans la mesure où le marché mondial a reculé de près de 14%.
- Entre 2012 et 2019, le marché automobile japonais est resté stable, oscillant entre 5 millions d’unités et 5,5 millions. L’année 2020 marque un retour au niveau de 2009, en pleine crise financière et économique. Durant ces quinze dernières années, seule l’année 2011 a connu une vraie rechute, due aux conséquences désastreuses du tsunami qu’avait connu le Japon cette année-là. Le marché était alors redescendu à 4,2 millions d’unités, chiffre le plus bas enregistré depuis 1977.
- Pour 2021, Inovev table sur une relance du marché japonais qui devrait retrouver ses niveaux enregistrés entre 2012 et 2019, soit un volume aux alentours de 5 millions d’unités.
- La catégorie des kei cars, c’est-à-dire les petites voitures proches de celles du segment A européen, ont représenté 37% du marché japonais en 2020, soit 1 718 088 unités dont 536 292 de marque Daihatsu et 523 604 de marque Suzuki, ces deux marques représentant près des deux tiers des kei cars vendus au Japon l’an passé.
- Au total, le groupe Toyota détient 46,9% du marché japonais en 2020, avec ses marques Toyota, Daihatsu, Lexus et Hino, devançant largement Suzuki (13,7%) et Honda (13,5%). Suivent Renault-Nissan (11,5%), Mazda (3,9%), Subaru (2,3%) et Isuzu (1,5%). Les importations ont représenté 5,6% et restent à un niveau stable. Les ventes de voitures électriques sont restées à un niveau très faible, de l’ordre de 2,5% du marché japonais en 2020.
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