4 million vehicles produced in Canada and Mexico could be repatriated to the USA
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4 millions de véhicules produits au Canada et au Mexique pourraient être rapatriés aux USA
- L’annonce de l’administration Trump d’appliquer une taxe (25%? voire plus?) sur les véhicules neufs en provenance du Canada et du Mexique a pour objectif principal de transférer vers les Etats-Unis la production des les automobiles commercialisées sur le marché US et fabriquées au Canada et au Mexique. Quelles sont-elles ?
- Inovev dresse ici la liste des modèles (VP + VUL) qui seraient susceptibles d’être transférés du Canada et du Mexique vers les Etats-Unis, à condition que les capacités de production des usines dans lesquelles ces modèles pourraient être produits soient suffisantes.
• Canada : ce pays a produit 1 365 528 véhicules en 2024 sans compter les poids-lourds. Le plus gros producteur est le groupe Toyota (525 071 unités), suivi de Honda (420 550 unités), Stellantis (192 828 unités), GM (172 901 unités) et Ford (54 178 unités). Ce sont plus de 80% des véhicules produits au Canada qui sont exportés vers les USA.
• Mexique : ce pays produit presque trois fois plus que le Canada, soit 3 722 740 véhicules en 2024 sans compter les poids-lourds. Le plus gros producteur est le groupe GM (838 289 unités), suivi de Nissan (542 414 unités), Volkswagen (526 535 unités), Stellantis (419 388 unités), Ford (386 780 unités), Toyota (242 809 unités), Mazda (209 303 unités), Honda (194 686 unités), Hyundai-Kia (184 507 unités), BMW (95 151 unités) et Mercedes (57 487 unités). Ce sont plus de 80% des véhicules produits au Mexique qui sont exportés vers les USA.
• Si l’on retire les modèles produits et vendus au Canada et au Mexique (près de 800 000 unités), il reste plus de 4 millions de voitures exportées du Canada et du Mexique vers les Etats-Unis et qui pourraient y être fabriqués, ce qui nécessiterait d’augmenter les capacités de production de nombreuses usines situées aux Etats-Unis.
BEV and PHEV sales by segment in Europe and China in 2024: a noticeable difference between China and Europe
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Ventes BEV et PHEV par segment en Europe et en Chine en 2024 : une différence marquée entre la Chine et l’Europe
- La Chine a acheté 7 037 467 BEV et 5 103 379 PHEV en 2024. L’Europe de son côté a acheté 1 993 102 BEV et 952 058 PHEV l’an dernier. Les BEV représentent ainsi 26% du marché chinois en 2024 et les PHEV 19%. En Europe, les BEV n’ont pas dépassé 16% du marché et les PHEV 7%. On observe une nette différence entre la répartition par segment des BEV et PHEV en Chine et en Europe.
- BEV :
• En Chine, les voitures 100% électriques sont principalement de segment D. Celles-ci représentent près de la moitié des ventes de BEV (47%). Suivent les voitures 100% électriques de segment A et C à égalité (17% pour chacun des deux segments). Précisons que les BEV de segment A sont majoritairement de petites voitures deux ou trois portes. Enfin, les BEV de segment B et E sont peu nombreux (12% et 4% respectivement).
• En Europe, les BEV sont principalement de segments C et D (37% et 32% respectivement). Le segment B ne représente que 17% du marché européen des BEV, mais cette proportion devrait augmenter substantiellement avec l’arrivée des petites voitures électriques à moins de 30 000 euros (Renault 5 E-Tech, Citroën e-C3, Fiat Grande Panda EV, Hyundai Inster, Kia EV2, etc… Les segments E et A sont peu représentés (8% et 4% respectivement), mais l’offre en segment A devrait augmenter en 2026.
- PHEV :
• En Chine, les voitures hybrides rechargeables sont principalement de segment D, dans une proportion écrasante (85%), supplantant largement les segments E et C (7% et 4% respectivement), les segments A et B n’étant pas représentés.
• En Europe, les PHEV sont principalement de segments C et D (43% et 30% respectivement) dans une proportion proche de celle des BEV. Suivent les segments E et F (23% et 2% respectivement), les segments A et B n’étant quasiment pas représentés.
Thermal vehicles (PC) in Europe, China, USA and Japan in 2024: continuing decline of thermal vehicles
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Voitures thermiques (VP) en Europe, Chine, USA et Japon en 2024: poursuite du déclin des thermiques
Parallèlement à la progression dans toutes les régions du monde des ventes de voitures 100% électriques (BEV), de voitures hybrides rechargeables (PHEV) et de voitures hybrides non rechargeables (Full-HEV), on observe un déclin continu et important des ventes de voitures thermiques (essence, diesel et MHEV) dans la plupart de ces régions.
1. La chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été la plus forte en Chine, celles-ci passant de 95% du marché en 2018 à 50% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 5 millions d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 20 millions à 15 millions, alors que durant cette même période, le marché chinois des voitures particulières passait de 23,7 millions à 27,5 millions.
2. La chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été aussi relativement forte en Europe, celles-ci passant de 95% du marché en 2018 à 60% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 4,7 millions d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 13,5 millions à 8,8 millions, alors que durant cette même période, le marché européen des voitures particulières passait de 14,3 millions à 12,9 millions.
3. La chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été beaucoup moins forte aux USA (du fait des modes de vie amenant à privilégier une motorisation essence, celles-ci passant de 95% du marché en 2018 à 80% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 2,6 millions d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 15,5 millions à 12,9 millions.
4. Le Japon est le pays où la chute des ventes de voitures thermiques (incluant les MHEV) a été la plus faible (en raison d’une forte présence historique de la motorisation hybride et des Key-cars), celles-ci passant de 75% du marché en 2018 à 65% en décembre 2024. En volume, cela représente une chute de 0,8 million d’unités pendant cette période, le marché des voitures thermiques passant de 3,2 millions à 2,4 millions.
Vinfast sold 97,399 BEVs worldwide in 2024
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Vinfast a vendu 97 399 BEV dans le monde en 2024
- Le constructeur automobile vietnamien Vinfast a livré 97 399 voitures 100% électriques (BEV) dans le monde en 2024, contre 34 855 en 2023, ce qui représente une augmentation de 179%. La majorité de ses ventes se sont effectuées au quatrième trimestre 2024, puisque celles-ci ont atteint 53 139 unités durant cette période de trois mois, soit un rythme annuel de 200 000 unités. Le constructeur a d’ailleurs communiqué sur le fait que ses objectifs de vendre 80 000 voitures électriques en 2024 a été largement dépassé, et également qu’il avait fixé de nouveaux objectifs pour 2025, correspondant justement à 200 000 unités.
- Rappelons qu’en 2023, Vinfast avait indiqué vouloir vendre un 1 million de voitures électriques en 2030. Pour atteindre cet objectif, le constructeur vietnamien compte développer ses ventes au Vietnam (10 000 ventes enregistrées en janvier 2025, ce qui équivaut à un rythme annuel de 120 000 unités), mais également aux USA (600 ventes en janvier 2025), en Europe (30 ventes en janvier 2025 dont la plupart en Allemagne), en Inde (projet de construction d’une usine de 150 000 véhicules par an) et en Indonésie (projet de construction d’une usine de 50 000 véhicules par an).
- L’objectif de Vinfast est de faire passer la capacité de production de ses usines de 300 000 véhicules par an en 2024 (au Vietnam) à 500 000 en 2026 (après la construction d’usines en Inde et en Indonésie), puis 750 000 en 2028 et 1 000 000 en 2029 (après la construction de nouvelles usines dans d’autres pays).
- Ajoutons que Vinfast a livré 70 977 scooters et vélos électriques dans le monde en 2024, représentant une augmentation de 1% par rapport à l’année précédente.
Kei Cars will represent 38% of the Japanese market in 2024 compared to 40% in 2023
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Les Kei Cars représentent 38% du marché japonais en 2024 contre 40% en 2023
- Les Kei-cars sont des petites voitures légères (Keijidosha signifie « voitures légères ») commercialisées au Japon, de dimensions et de cylindrées imposées par la législation japonaise. Aujourd’hui, elles ne doivent pas dépasser 3,40 m de long, 1,48 m de large et 2,00 m de haut et la cylindrée de leur moteur thermique ne doit pas excéder 670 cm3. Ces voitures sont un peu plus courtes que les voitures européennes de segment A et un peu plus longues que les voitures chinoises de segment A. Ces voitures qui se distinguent par leur plaque d’immatriculations de couleur jaune bénéficient d’avantages en terme de taxes et de primes d’assurances.
- Cette catégorie de voitures occupe près de 40% du marché japonais depuis une dizaine d’années après en avoir occupé entre 30% et 35% les dix années précédentes. Elle est représentée essentiellement par les marques Daihatsu (groupe Toyota) et Suzuki. Mais en 2024, le scandale des tests falsifiés chez Daihatsu a perturbé le marché des Kei-cars, puisque les ventes de ce constructeur se sont effondrées durant le premier semestre de l’année, une partie de la clientèle de cette marque s’étant tournée vers Suzuki (+ 60 000 ventes), une autre partie de la clientèle de cette marque ayant reporté son achat.
- Du coup, le marché japonais des Kei-cars a baissé de 167 000 unités en 2024 (mais il devrait reprendre en 2025, grâce au report des achats des clients de Daihatsu), ce qui ramène la part de marché de ces véhicules de 40% en 2023 à 38% en 2024, la plus faible part de marché observée depuis 2017.
- La Nissan Sakura qui avait inauguré le marché des Kei-cars 100% électriques en 2022 n’a pas réussi à s’imposer sur le marché, passant de 37 140 ventes en 2023 à 22 926 en 2024.
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