The ranking of the Top 15 Chinese models shaken up in the first quarter of 2025
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Le classement du Top 15 modèles chinois chamboulé au premier trimestre 2025
- Le premier trimestre 2025 marque divers changements dans le classement des 15 meilleures ventes en Chine (marché local + exportations), par rapport à 2024.
- Tout d’abord, la Tesla Model Y perd sa première place en 2025 et tombe à la quatrième place. On pourrait avancer que ce modèle subit la transition avec le nouveau modèle restylé mais la Model 3 subit le même sort en passant de la cinquième place à la septième place. Les deux premières places du Top 15 sont désormais occupées par deux modèles BYD (Song Plus et Seagull).
- On note qu’il y a moins de modèles de marque BYD (marque leader en Chine) dans le Top 15 de 2025 que dans le Top 15 de 2024, soit 5 modèles au lieu de 8. Cela ne signifie pas que les ventes de BYD sont en baisse mais, qu’alors que deux modèles affichent de fortes croissances (Song Plus et Seagull), certains autres se sont fait dépasser par des modèles d’autres marques.
- Fait notable, on observe le retour tonitruant (à la troisième place) de la Wuling Hongguang Mini EV qui a bénéficié à la fois d’un restyling, du lancement d’une version quatre portes et de diverses améliorations techniques. Ce modèle pourrait retrouver son rythme annuel de 400 000 ventes en 2025, ce qui n’était pas arrivé depuis trois ans.
- On observe l’arrivée dans le Top 15 de la Xiaomi SU7 (à la huitième place) qui confirme le succès du modèle (on est maintenant sur un rythme de 300 000 ventes par an, soit deux fois plus que prévu).
- On note la présence de trois modèles Geely dans le Top 15 contre un seul l’an dernier.
- Seule marque étrangère du Top 15, Volkswagen ne place plus que deux modèles en 2025, contre trois en 2024.
China exported 1.42 million vehicles in the first quarter of 2025
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La Chine a exporté 1,42 million de véhicules au premier trimestre 2025
- La Chine a exporté 507 000 véhicules en mars 2025, en hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Au premier trimestre 2025, les exportations de véhicules ont atteint 1,42 million d'unités, en hausse de 7,3% sur un an. Au rythme actuel, la Chine pourrait exporter entre 5,7 millions et 6,0 millions de véhicules sur l’ensemble de l’année 2025, marquant ainsi un nouveau record et consolidant sa première place d’exportateur mondial d’automobiles devant le Japon et l’Europe.
- Parmi ces 507 000 véhicules, 411 000 étaient des véhicules particuliers et 96 000 des utilitaires (1,2 millions de VP et 240 000 UV au 1er trimestre 2025).
- Au total, la Chine va exporter cette année entre 18% et 20% de sa production automobile, principalement vers l’Europe et la Russie. Ces exportations comprennent les modèles des constructeurs non chinois produits en Chine.
- Parmi les dix premiers exportateurs de véhicules en mars 2025 :
• le groupe Chery est en tête avec 86 000 unités expédiées, affichant une hausse de 2,8% sur un an, et représentant 17,1% des exportations totales chinoises. De janvier à mars 2025, Chery a exporté 254 000 véhicules, soit un rythme annuel d’un million de véhicules.
• Le groupe BYD a enregistré la croissance la plus rapide, exportant 73 000 véhicules, en hausse de 88,4% sur un an.
• MG (SAIC) est le troisième exportateur, livrant ses véhicules (72 000 véhicules) principalement en Europe 30 pays (UE + UK + Suisse + Norvège) alors que Chery livre surtout en Russie.
• Suivent Changan (50 000 véhicules), Geely (43 000 véhicules) et Great Wall (32 000 véhicules).
• Les autres constructeurs livrent moins de 30 000 véhicules chacun.
Tesla Model Y remains the best-selling BEV in Europe in January-February 2025
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La Tesla Model Y reste le BEV le plus vendu en Europe en janvier-février 2025
- Avec la chute des ventes de Tesla en Europe (30 pays = EU + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) enregistrée sur les deux premiers mois de 2025, il est intéressant de savoir si le classement des meilleures ventes de voitures 100% électriques est resté le même que l’an dernier durant cette période.
- Contre toute attente, la Tesla Model Y reste le BEV le plus vendu en Europe sur les deux premiers mois de 2025, mais avec un volume de ventes deux fois moins important que durant les deux premiers mois de 2024. Les vedettes du groupe Volkswagen progressent fortement, si l’on met de côté l’Audi Q4 qui progresse très modestement en raison de la concurrence de l’Audi Q6 qui prend déjà la quinzième place du classement. Les VW ID4 et ID3 remontent respectivement à la 2ème et à la 5ème place, les 3ème et 4ème place étant occupées par le Skoda Enyaq et la VW ID7 qui fait un bond spectaculaire, malgré un prix élevé.
- On ignore s’il y a eu un transfert d’une partie de la clientèle de Tesla vers les quatre modèles du groupe Volkswagen cités plus haut, mais c’est une réelle possibilité, d’autant plus que la Tesla Model 3 passe de la 2ème place à la 6ème place en janvier-février 2025.
- Il est important de noter que les petites voitures électriques lancées au cours du second semestre 2024 ont réussi à prendre place dans le Top 15 au cours de ces deux premiers mois de 2025 : la Renault 5 E-Tech est 8ème et la Citroën e-C3 est 10ème, devant la Dacia Spring restylée (11ème) qui fait un retour remarqué dans le Top 15. Mais elles sont devancées par la Kia EV3 qui réalise une remarquable performance et plutôt inattendue. Ces quatre modèles ont évincé certains modèles du Top 15, comme la MG 4, la Mercedes EQA, la Peugeot e-208 ou la Volvo EX40.
Tesla sales decline slows in March 2025
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La baisse des ventes de Tesla ralentit en mars 2025
- La baisse des ventes mondiales de Tesla qui avait été forte en janvier 2025 (-15%) et surtout en février 2025 (-33%), a ralenti en mars 2025 (-13%) mais reste encore importante. Sur le cumul des trois premiers mois de 2025, on enregistre une baisse de 20% des ventes mondiales de Tesla, contre une baisse de 24% à fin février 2025 et de 15% à fin janvier 2025.
- Il est difficile de cerner la part de cette baisse des ventes de Tesla depuis ces trois derniers mois qui est la conséquence des prises de position politiques d’Elon Musk, de sa participation active au gouvernement Trump et la part qui est due à la transition entre l’ancien modèles Model Y et le nouveau Model Y restylé apparu ces dernières semaines sur les différents marchés.
- Une chose est sûre, c’est que le niveau des ventes de Tesla ne parvient pas à remonter dans certains pays européens en mars 2025, comme en Belgique, au Danemark, en France, en Hongrie, en Irlande, en Italie, au Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, c’est-à-dire dans bon nombre de pays européens. Par contre, la situation s’améliore en Chine (-11% des ventes en mars 2025 contre -49% en février 2025) et elle se stabilise aux Etats-Unis (à -5% des ventes).
- Le bilan reste toutefois très mauvais pour Tesla dans la mesure où le marché mondial de l’électrique reprend au premier trimestre 2025 (+34% d’après les estimations en ce jour d’ Inovev) et que son concurrent BYD a vu ses ventes augmenter de 58% sur cette période par rapport au premier trimestre 2024, passant de 624 000 véhicules écoulés à 986 000 unités. Si l’on prend en compte les seuls BEV, BYD a vu ses ventes atteindre 416 000 unités au premier trimestre 2025 alors que Tesla n’a pas dépassé les 360 000 unités.
Tesla Model Y was the best-selling and most-produced BEV in Europe in 2024
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La Tesla Model Y est le BEV le plus vendu et le plus produit en Europe en 2024
- Sur un marché européen (30 pays = UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) de près de 2 millions de BEV en 2024 (en baisse de 2,1% par rapport à 2023), représentant une part de marché de 16%, le volume de production des BEV sur le même périmètre a atteint 1,85 million d’unités, en légère baisse par rapport à 2023.
- Le modèle BEV le plus vendu en Europe en 2024 et le plus produit (en Allemagne) reste de loin la Tesla Model Y (207 629 unités) qui devance largement la Tesla Model 3 (111 596 unités) et le Skoda Enyaq (78 691 unités). Tesla n’avait pas encore connu la chute brutale de ses ventes en Europe observée à partir de janvier 2025.
- En quatrième position, on observe la présence d’un tout nouveau modèle, le Volvo EX30, un SUV de segment B 100% électrique produit en Chine (comme la Tesla Model 3) qui devrait toutefois être relocalisé en Europe dès 2025, en raison de son important volume de ventes (77 053 unités) malgré les surtaxes qui frappent aujourd’hui les voitures 100% électriques fabriquées en Chine. On se demande d’ailleurs pourquoi Tesla n’envisage pas de produire son Model 3 en Europe pour le marché européen, afin de ne pas payer ces surtaxes.
- Les vedettes du groupe Volkswagen, Audi Q4, VW ID4 et VW ID3, ne font pas mieux que prendre les 5ème place, 6ème place et 7ème place du classement, avec 68 968, 60 881 et 54 261 ventes respectivement.
- La MG 4 occupe la 8ème place, en forte baisse par rapport à 2023 (51 301 ventes) en raison des surtaxes frappant les voitures 100% électriques fabriquées en Chine. MG (filiale de SAIC) n’a pas encore décidé de produire ses voitures en Europe. Les 9ème et 10ème places sont occupées par les SUV compacts Premium BMW iX1 (45 811 ventes) et Mercedes EQA (42 864 ventes). On note l’absence de modèles Renault et Nissan dans le Top 15, mais Peugeot place un modèle, la e-208 à la 13ème place (38 136 ventes).
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