The European light utility vehicle market grew by 6.9% in 2024
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Le marché européen des VUL a augmenté de 6,9% en 2024
- Le marché européen (30 pays : UE + Royaume-Uni + Suisse + Norvège) des véhicules utilitaires légers (VUL) a augmenté de 6,9% en 2024, à 2 002 023 unités contre 1 872 519 en 2023. C’est le meilleur résultat depuis quatre ans, mais on est encore loin des chiffres atteints en 2018 ou 2019, et plus encore des chiffres atteints en 2007 – juste avant la crise des subprimes – année qui détient encore le record de ventes de VUL en Europe (2 299 000 ventes).
- Les pays qui sont traditionnellement les plus demandeurs de ce type de véhicules restent la France (379 747 unités; +1,1%), le Royaume-Uni (354 265 unités; +2,7%), l’Allemagne (281 078 unités; +8,4%), l’Italie (198 517 unités; +0,9%) et l’Espagne (166 157 unités; +13,7%).
- Par motorisations, le diesel reste encore largement dominant, puisque 85% des VUL sont dotés de ce type de moteur (1 702 230 unités; +8,8%) en 2024. Les électriques rechargeables (BEV et PHEV) ne représentent que 130 523 unités en 2024, ce qui traduit une baisse de 7,7% par rapport à 2023, imputable principalement à l’Allemagne (-27,9%), l’Italie (-40,9%) et l’Espagne (-27,9%). Ces motorisations électriques rechargeables ont représenté 6,5% des ventes de VUL en 2024 en Europe. Le chemin pour parvenir à 100% de VUL totalement électriques en 2035 sera long. Les moteurs essence n’ont représenté que 5,2% des ventes de VUL en 2024 en Europe, soit 104 871 unités et les full-hybrides 2% avec 40 533 unités.
- Le premier constructeur de VUL en Europe en 2024 reste Stellantis, devant Ford et Renault.
Renault has unveiled its utility vehicle (LUV) models developed by Flexis
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Renault a dévoilé ses modèles utilitaires (VUL) développés par Flexis
- Renault a dévoilé ses modèles utilitaires légers 100% électriques développés par Flexis, co-entreprise entre Renault, Volvo Trucks et la société de logistique CMA CGM, concept qui rappelle celui des Bright Drop américains fabriqués par le groupe GM.
- Ces modèles sont au nombre de trois qui seront commercialisés sous les marques Renault et Volvo Trucks. Chez Renault, ils reprennent d’anciennes appellations de la marque : Estafette, Goélette et Trafic. Ces modèles entièrement nouveaux au niveau du design seront produits à partir de l’été 2026 sur le site Renault de Sandouville, où sont déjà fabriqués les Renault Trafic actuels et leurs dérivés Nissan Primastar et Mitsubishi Express.
- Ces trois modèles (fourgon « Trafic », châssis-cabine « Goélette » basé sur le fourgon Trafic et fourgon Step-In « Estafette ») reposeront sur la toute nouvelle plateforme « skateboard » dédiée aux véhicules électriques, basée sur une architecture 800 volts et développée sur une conception SDV (Software Defined Vehicle).
- Tous les modèles bénéficient d’un plancher de chargement bas et plat et d’un pack batterie qui autorise jusqu’à 450 km d’autonomie.
- Le constructeur table sur une demande totale de 15 000 unités environ sur trois ans (2026-2027-2028), soit 5 000 unités par an en moyenne jusqu’au 31 décembre 2028. La demande devrait toutefois augmenter progressivement selon Inovev pour atteindre 7 000 unités en 2029, 8 000 unités en 2030 et ainsi de suite.
A merger between Changan and Dongfeng may materialise
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Un rapprochement entre Changan et Dongfeng pourrait voir le jour
- Depuis de nombreuses années, le gouvernement chinois incite les constructeurs locaux à se rapprocher afin de réduire leur nombre et donner naissance à des groupes de stature internationale. Mais les constructeurs chinois (même ceux contrôlés par le gouvernement chinois) ont jusqu’alors peu répondu aux attentes des hautes autorités. L’opération la plus convaincante date d’il y a une vingtaine d’années, qui concernait la fusion des marques Roewe et MG au sein du groupe SAIC. L’annonce d’un possible rapprochement entre Changan et Dongfeng est donc un évènement majeur dans le paysage automobile chinois.
- Changan et Dongfeng sont aujourd’hui deux constructeurs de poids moyen, derrière des grands groupes comme BYD, SAIC, Geely ou Chery, puisque le volume de 2 453 596 véhicules produits en 2024 par Changan (dont 433 678 véhicules étrangers produits en JV) et de 2 251 705 véhicules produits par Dongfeng (dont 1 485 031 véhicules étrangers produits en JV) sont très inférieurs à ceux enregistrés par les quatre constructeurs mentionnés plus haut. Dongfeng est parmi les constructeurs chinois les plus fragilisés depuis la chute des fabrications de voitures étrangères en JV, activité de Dongfeng la plus rentable pendant longtemps.
- Ensemble, ces deux constructeurs produiraient 4 705 301 véhicules, soit un volume supérieur à ceux de BYD (4 272 145 unités) ou de SAIC (4 036 218 unités). Ils deviendraient ainsi le premier constructeur chinois. L’objectif de cet éventuel rapprochement est notamment d’additionner les compétences des deux constructeurs, tout en rationalisant et en optimisant les plateformes, les moteurs, l’innovation et les technologies pour leur permettre de rivaliser avec les grands groupes privés comme BYD, Geely ou Chery.
The global plug-in vehicle market represents 17.1 million vehicles (passenger cars + light utility vehicles) in 2024
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Le marché mondial des BEV et PHEV représente 17,1 millions de véhicules (VP+VUL) en 2024
- Le marché mondial des véhicules rechargeables (BEV et PHEV) a représenté 17,1 millions d’unités en 2024 contre 13,7 millions en 2023, en hausse de 24,8% par rapport à 2023. Ce volume représente 19% des immatriculations mondiales en 2024, contre 15% en 2023.
- Ces 17,1 millions de véhicules se décomposent en 10,5 millions de BEV et 6,6 millions de PHEV.
- La Chine représente à elle seule 70% des ventes de BEV et PHEV, soit 12,1 millions de véhicules en 2024 (contre 8,9 millions en 2023) en hausse de 36% par rapport à 2023.
- L’Europe représente pour sa part 17% des ventes de BEV et PHEV, soit 2,95 millions de véhicules en 2024 (contre 3,02 millions en 2023), en baisse de 2,3% par rapport à 2023.
- Les Etats-Unis représentent de leur côté 9% des ventes de BEV et PHEV, soit 1,59 million de véhicules en 2024 (contre 1,48 million en 2023), en hausse de 7% par rapport à 2023.
- Le Japon ne représente que 1% des ventes de BEV et PHEV, soit 118 000 véhicules en 2024 (contre 138 000 en 2023), en baisse de 15% par rapport à 2023.
- Le reste du monde représente 3% des ventes de BEV et PHEV, soit 300 000 véhicules environ en 2024 (contre 200 000 environ en 2023), en hausse de 50% environ par rapport à 2023.
- Inovev table sur une part de marché des BEV et PHEV de 24% ou 25% dans le monde en 2025.
BEVs to represent 2% of the Japanese passenger car market in 2024
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Les BEV représentent 2% du marché japonais (VP) en 2024
- Les ventes de voitures 100% électriques (BEV) ne parviennent toujours pas à décoller au Japon, puisque l’on enregistre seulement 2% de part de marché pour ce type de véhicules en 2024 (56 299 unités), ce qui est la proportion la plus faible des plus grands marchés mondiaux et ce qui n’est pas meilleur qu’en 2023.
- Plusieurs facteurs favorisent cette faiblesse des ventes de BEV au Japon :
1. Premièrement, les modèles full-hybrides sont une composante importante des ventes de voitures au Japon depuis l’apparition de la première Toyota Prius en 1997. Ces modèles représentent 34% du marché japonais en 2024 (1 292 633 unités).
2. Deuxièmement, Toyota qui occupe la moitié du marché japonais a tout misé sur le full-hybride et propose très peu de véhicules 100% électriques. Pas de proposition sérieuse non plus du côté des autres constructeurs japonais.
3. Troisièmement, les Kei cars sont aussi une composante importante des ventes de voitures au Japon (près de 40% du marché). Ces voitures ont des petites motorisations (670 cm3 max) et polluent peu.
4. Quatrièmement, la part des importations étrangères étant stable à 6% du marché japonais depuis des décennies, il y a très peu de possibilité pour une marque étrangère de commercialiser une voiture 100% électrique à un prix compétitif face à un modèle full-hybride et en grande quantité. Rappelons que 1% du marché japonais correspond à 40 000 voitures environ, ce qu’aucun modèle étranger 100% électrique ne peut raisonnablement atteindre.
- Le développement futur des ventes de BEV au Japon dépendra en partie du développement de l’offre de ce type de modèles chez les constructeurs japonais. Notons que les hybrides rechargeables (PHEV) ont aussi peu de succès que les BEV, occupant seulement 2% du marché japonais en 2024 (63 691 unités).
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