Since 2009, which manufacturers benefit from the Chinese market?
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- Le marché chinois a très fortement augmenté depuis le début des années 2000, après des décennies de ventes confidentielles. Il est intéressant de comparer l’évolution de la part de marché des principaux constructeurs au cours de ces dernières années, pour constater quels sont ceux qui sont en train de s’imposer.
- Le premier constat est la baisse de la part de marché des constructeurs chinois indépendants entre 2009 et 2013. Ceux-ci ont perdu 4 points face à la concurrence étrangère (dont la production locale est réalisée avec des producteurs chinois via des JV).
- Parmi la concurrence étrangère,les principaux gagnants sont le groupe VW qui a gagné 4 points, le groupe GM qui a gagné 2 points, le groupe Ford qui a gagné 2 points et le groupe Hyundai-Kia qui a gagné 1 point.
- D’autres constructeurs ont perdu de l’influence depuis 2009 : GM-Wuling a perdu 1 point, Toyota a perdu 1 point, Honda a perdu 2 points. PSA et Renault-Nissan sont stables depuis 2009, ils n’ont ni perdu ni gagné de points.
- Ce n’est pas la seule augmentation des ventes de SUV en Chine qui a créé cette nouvelle situation sur ce marché, c’est tout simplement le dynamisme de chaque constructeur lié à une offre plus ou moins attrayante qui a fait la différence.
- il faut s’attendre à ce que d’autres évolutions interviennent encore au cours des prochaines années car le marché chinois ne s’est pas encore stabilisé en terme de parts de marché. De plus une éventuelle intervention des autorités chinoise en faveur des constructeurs 100% chinois pourrait changer la donne.
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Jaguar-Land Rover are going to build a plant in Brazil
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The U.S. market is gradually returning to its pre-crisis levels
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Why PSA keeps the Rennes plant?
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- Dans une précédente analyse (Nouveau jeu de chaises musicales au sein des usines PSA) , nous avons vu que le groupe PSA avait décidé d’affecter la production du futur monospace Peugeot 5008 à l’usine de Rennes et non plus à celle de Sochaux. La présente analyse relate les raisons de ce transfert.
- Malgré la baisse du volume de production enregistré à Rennes ces dernières années (350 000 unités en 2005 et moins de 100 000 en 2013), PSA envisage de pérenniser l’activité à Rennes plutôt que de fermer cette usine pourtant excentrée, largement sous-utilisée et à l’activité décroissante.
- PSA entend faire du site de Rennes une usine dédiée aux voitures de segment D (Peugeot 508 et Citroën C5). La DS5 (plateforme de la 5008) , quant à elle, reste fabriqué dans l’usine de Sochaux.
- Cette décision, vue de l’extérieur de PSA, paraît peu compréhensible, d’autant que les autres usines du groupe restent aujourd’hui sous-utilisées. Pourquoi conserver une usine excentrée alors que d’autres usines, au centre de l’Europe, sont plus faciles à utiliser en terme de logistique ?
- La décision finale tient peut-être au fait que l’usine de Rennes dans l’esprit des dirigeants de PSA est appelée à se développer de nouveau après 2016 suite au lancements de futurs modèles de segment D ou E (exemple: la futur Peugeot 608), voire grâce au transfert de futurs modèles Opel. Ce dernier n’a en revanche pas confirmé de transfert de modèles vers l’usine de Rennes.
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Top 5 plants of 9 major auto manufacturers in Europe
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- Le top 5 des usines par constructeur en Europe laisse apparaître de grandes différences en terme de taille des usines, en terme de situation géographique et en terme de taux d’utilisation des usines.
- Les groupes Volkswagen, Renault-Nissan et PSA disposent des plus grandes usines. Mais alors que le groupe Volkswagen parvient à utiliser 90% des capacités de ses cinq plus grandes usines en 2013, les groupes Renault-Nissan et PSA n’utilisent cette année que 80% et 75% de leurs cinq plus grandes usines.
- A noter que pour Volkswagen, l’usine de Wolfsburg utilise 100% de ses capacités et pour Renault-Nissan, les usines de Sunderland (Nissan), Pitesti (Dacia) et Bursa (Renault) utilise 100% de leurs capacités en 2013.
- Chez PSA, aucune des cinq principales usines n’est utilisée à 100% de ses capacités. L’usine de Rennes qui ne figure pas dans ce classement n’est utilisée qu’à 40% seulement de ses capacités en 2013.
- Ford Europe, GM Europe et Fiat-Chrysler possèdent des usines moins grandes et sous-utilisées : 70% pour GM Europe, 60% pour Ford Europe, 50% pour Fiat-Chrysler en ce qui concerne leurs cinq principales usines en 2013.
- BMW et Daimler utilisent 90% des capacités de leurs cinq principales usines, et Hyundai-Kia en utilise 80%.Les constructeurs japonais indépendants (Toyota, Honda, Suzuki) produisent moins que les neuf constructeurs précités.
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