Global sales stablisation for internal combustion engine vehicles in 2025
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Stabilisation des ventes mondiales de véhicules thermiques en 2025
- Malgré l’augmentation des ventes mondiales de NEV (BEV + PHEV + F-HEV) sur les 8 premiers mois de 2025 par rapport aux 8 premiers mois de 2024, représentant 14 457 091 unités contre 12 652 280, les ventes mondiales de voitures thermiques sont restées stables durant cette période, à 25 327 470 unités contre 25 290 617. On voit très bien sur le graphe ci-dessous à droite qu’après avoir beaucoup baissé depuis 2019 en Europe, aux USA et surtout en Chine, les ventes de voitures thermiques ont eu tendance à se stabiliser en 2025, autour de 50% du marché en Chine, autour de 65% en Europe et autour de 80% aux USA.
- On note juste une chute de la part de marché des thermiques aux USA en août 2025, mais qui est tout à fait conjoncturelle car due au record de ventes des BEV, des PHEV et des F-HEV enregistré ce mois-là, en raison de l’expiration du crédit d’impôt fédéral prévue pour le 30 septembre 2025, un phénomène qui ne se renouvellera pas les mois suivants.
- Au Japon, les ventes de voitures thermiques restent aussi stables en 2025, leur part de marché tournant autour de 65%.
- Selon Inovev, la raison de cette stabilisation des ventes de voitures thermiques en 2025 un peu partout dans le monde tiendrait au fait qu’il y a un réel ralentissement de la transition électrique (coût élevé des véhicules électriques, réduction des aides gouvernementales), une montée des micro-hybrides (MHEV) inclus dans les thermiques et des incertitudes économiques et réglementaires qui provoquent des hésitations voire des retours en arrière chez les constructeurs. En 2025, le marché semble atteindre un palier. La relance des ventes de véhicules électrifiés pourrait venir du lancement de petits modèles électriques.
Slow growth in global F-HEV sales in 2025
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Faible progression des ventes mondiales de F-HEV en 2025
- Les ventes mondiales de voitures hybrides non rechargeables (F-HEV) enregistrent une progression relativement modeste en 2025, celles-ci étant passées de 3,1 millions d’unités sur les 8 premiers mois de 2024 à 3,5 millions sur les 8 premiers mois de 2025.
- Le Japon qui avait été le pionnier et le leader de ce type de motorisation sur son propre marché s’est fait dépasser en 2024 en volume (250 000 unités d’écart) par les Etats-Unis et l’écart entre les deux pays s’est accru en 2025. Sur les 8 premiers mois de 2025, le Japon a acheté 864 383 F-HEV, contre 850 998 sur les 8 premiers mois de 2024 et 832 206 sur les 8 premiers mois de 2023. Les ventes de ce type de modèles tendent à se stabiliser au Japon voire à baisser depuis janvier dernier. Leur part de marché plafonne à 33-34% en 2025.
- A contrario, les ventes de F-HEV progressent fortement aux Etats-Unis, passant de 743 613 unités sur les 8 premiers mois de 2023 à 978 017 sur les 8 premiers mois de 2024 et 1 282 433 sur les 8 premiers mois de 2025. Leur part de marché se situe en moyenne en 2025 à 12% et les 14% ont même été dépassés en août. Il semble que la clientèle US préfère se reporter sur un modèle F-HEV plutôt que d’acquérir un PHEV ou un BEV.
- En Europe (30 pays), les ventes de F-HEV progressent, passant de 594 140 unités sur les 8 premiers mois de 2023 à 765 570 sur les 8 premiers mois de 2024 et 828 648 sur les 8 premiers mois de 2025. Leur part de marché atteint en moyenne 9,5% en 2025.
- Enfin en Chine, les ventes de F-HEV sont passées de 455 227 sur les 8 premiers mois de 2023 à 470 690 sur les 8 premiers mois de 2024 et 578 994 sur les 8 premiers mois de 2025. Leur part de marché atteint en moyenne 3% en 2025.
China could reduce, or even eliminate, subsidies to carmakers
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La Chine pourrait réduire, voire éliminer, les subventions aux constructeurs
- Le 23 octobre 2025 ont été adoptées, par le 4ème plenum du XXe Comité central du parti communiste chinois, les propositions du Comité central du parti communiste chinois sur l’élaboration du XVe plan quinquennal de développement économique et social (plan 2026-2030). Or ce plan, contrairement au précédent (XIVe plan quinquennal – 2025-2030), ne mentionne plus les véhicules à nouvelle énergie (NEV incluant les véhicules 100 % électriques).
- Les économistes spécialisés dans la Chine en ont déduit qu’une conséquence pourrait être la réduction progressive des subventions massives qui ont soutenu ce secteur, voire leur suppression. Cette position du gouvernement chinois découle de la maturité atteinte par les constructeurs chinois et par le marché automobile chinois. Les BEV, PHEV et F-HEV représentent près de la moitié des ventes en 2025. Des constructeurs comme BYD, Geely et Chery dominent le marché chinois et progressent partout en Europe et en Asie du Sud-Est.
- La politique du gouvernement chinois a permis de créer des constructeurs automobiles d’envergure internationale et un écosystème complet de batteries, de composants et d’assemblage. Mais derrière cette réussite incontestable, se cache une faiblesse. Plus de 150 constructeurs sont présents aujourd’hui en Chine dont une majorité ne détient qu’une part de marché infime. Les subventions ont encouragé la création d’une offre surdimensionnée par rapport à la demande réelle, entrainant une sévère guerre des prix entre les constructeurs. L’abandon des subventions pourrait entraîner la disparition des constructeurs les plus fragiles et aider l’industrie automobile chinoise à opérer une sélection naturelle où seuls les acteurs les plus puissants et les plus rentables survivront.
Porsche is revising its engine strategy
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Porsche revoit sa stratégie moteurs
- A l’instar de la plupart des marques automobiles européennes et en raison de la faiblesse de la croissance des ventes de modèles 100% électrique, la marque Porsche (filiale du groupe Volkswagen) revoit complètement sa stratégie moteurs en abandonnant l’idée de ne fabriquer que des véhicules 100% électrique à horizon 2030 et en privilégiant le lancement de véhicules essence micro-hybrides, full-hybrides ou hybrides rechargeables entre 2026 et 2030.
- Boxster/Cayman : les modèles qui devaient succéder aux Boxster et Cayman, aussi appelées 718, devaient initialement être dotés uniquement d’un moteur électrique. Ils seront finalement proposés aussi avec un moteur essence micro-hybride.
- Macan : le nouveau Macan lancé en 2024 qui a été lancé uniquement en version 100% électrique recevra – alors que ce n’était pas prévu au départ – un moteur essence en 2028, le temps d’adapter techniquement le modèle électrique à une version essence.
- Cayenne : la nouvelle version 100% électrique présentée au Salon de Munich 2025, en septembre dernier, ne se substituera pas à la version hybride rechargeable actuelle. Celle-ci poursuivra sa carrière plus longtemps que prévu.
- Panamera : la remplaçante de la berline Panamera qui devait être lancée uniquement en version 100% électrique a été reportée. Le modèle hybride rechargeable actuel poursuivra donc sa carrière plus longtemps que prévu.
- Taycan : la seule voiture de la marque qui semble condamnée à être disponible uniquement en version 100% électrique.
- 911 : la seule voiture Porsche qui ne sera pas livrée en version 100% électrique avant longtemps.
The US is planning to relax CO2 standards on vehicles
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Les USA projettent un assouplissement des normes CO2 sur les véhicules
- L’administration Biden avait introduit aux Etats-Unis de nouvelles normes d’émissions pour les véhicules neufs à partir de 2027, visant une réduction de 50% des émissions de CO2 d’ici 2032. Ces normes encourageaient fortement l’électrification du parc automobile, avec un objectif de 67% de ventes de véhicules 100% électriques d’ici 2032. Toutefois, ces normes ont été progressivement assouplies et sont donc moins strictes que prévu initialement, afin de ne pas trop contraindre l’industrie automobile américaine.
- En mars 2025, l’Agence de protection de l’environnement (EPA) a annoncé vouloir mettre en place de nouvelles normes d’émissions pour les véhicules légers vendus aux USA entre 2027 et 2032. Les normes actuelles seraient assouplies et revues pour offrir plus de flexibilité aux constructeurs.
- Le principal ajustement concerne la réduction de 50% des émissions de CO2 d’ici 2032 par rapport aux niveaux de 2026. Les constructeurs auront plus de temps pour atteindre ces objectifs, notamment en raison des contraintes industrielles et des coûts liés à l’électrification de leurs véhicules. Les nouvelles projections du gouvernement US prévoient que 30% à 56% des ventes de véhicules neufs seront 100% électriques d’ici 2032.
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