Where BEVs sold in Europe in 2022 are coming from?
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D’où viennent les BEV vendues en Europe en 2022
- Sur les 1 575 000 voitures particulières 100 % électriques (BEV) vendues en Europe en 2022 (Union européenne + UK + Norvège + Suisse), combien viennent d’Europe et de l’étranger ?
§ 1 070 000 BEV proviennent des usines européennes (dont 350 000 du groupe Volkswagen, 250 000 du groupe Stellantis, 125 000 du groupe Renault-Nissan, 102 000 du groupe BMW, 98 000 du groupe Mercedes, 44 000 de Volvo, 42 000 du groupe Hyundai-Kia, 41 000 de Tesla). Ce volume représente 68% des ventes de BEV en Europe.
§ 300 000 BEV proviennent des usines chinoises, dont 100 000 de constructeurs chinois et 200 000 de constructeurs produisant les Dacia Spring, BMW iX3 et un grand nombre de Tesla Model 3 et Tesla Model Y.
§ 110 000 BEV proviennent des usines coréennes (principalement des Hyundai-Kia).
§ 75 000 BEV proviennent des usines américaines (principalement des Tesla).
§ 20 000 BEV proviennent des usines japonaises.
- La part des importations de BEV en Europe qui représente 32% des ventes totales de BEV est plus importante que celle des importations de BEV en Chine et aux USA, ces deux pays étant approvisionnés presque exclusivement par leurs usines locales.
EU market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché européen sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché Europe (29 pays = Union européenne + UK + Norvège + Suisse) des véhicules légers (VP+VUL) a subi une baisse de 4 % sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Toutefois les chiffres mensuels de cette année 2022 mettent en évidence une reprise démarrant en automne 2022 (augmentation de 17,5% au dernier trimestre 2023 par rapport au dernier trimestre 2022).. Cette reprise s’est poursuivi début 2023. Au premier trimestre 2023, le marché Europe enregistre une augmentation de 17.6 % par rapport au premier trimestre 2022. Le rythme de cette croissance devrait ralentir au cours des prochains mois, selon Inovev.
- Les chiffres d’immatriculations du premier trimestre 2023 montrent que l’on revient au niveau des volumes enregistrés en 2021 qui avait vu les immatriculations atteindre 11,8 millions d’unités contre 11,3 millions en 2022 (+4,5%). Mais on sera encore loin des chiffres atteints avant le Covid : 15,6 millions d’unités en 2018 ou 15,8 millions d’unités en 2019. Au premier trimestre 2023, les SUV représentent 48% du marché européen des véhicules particuliers.
- Le groupe Volkswagen reste leader du marché européen avec 25% de part de marché, devant les groupes Stellantis (18%), Renault-Nissan (12%), Hyundai-Kia (9%) et Toyota (7%). Suivent les constructeurs Premium allemands, BMW (6%) et Mercedes (6%). Derrière, on note la présence des constructeurs américains Ford (4%) et Tesla (3%) qui devancent les constructeurs chinois (2%) et Volvo (2%), ce dernier faisant partie du groupe chinois Geely.
- Les chiffres d’immatriculations des véhicules utilitaires légers ne sont pas encore connus, mais ils devraient également montrer une nette amélioration par rapport aux trois années précédentes qui avaient été franchement médiocres,
Chinese market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché chinois sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché chinois des véhicules légers (VP+VUL) a enregistré une hausse de 2,2% sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Toutefois les chiffres mensuels de cette année 2022 mettent en évidence une forte croissance à partir du second semestre 2022. Bien que le marché ait plongé en janvier 2023 le marché chinois a repris son rythme normal dès le mois suivant. Au premier trimestre 2023, le marché chinois accuse encore une baisse de 6,5% par rapport au premier trimestre 2022. Malgré ce bilan négatif sur le trimestre, les prochains mois devraient suivre la tendance de mars 2023.
- Inovev table donc sur une augmentation de 4,5% à 5% des ventes en Chine sur l’ensemble de l’année, représentant un volume de 28 à 28,2 millions d’unités, un chiffre inférieur à celui de 2017 qui marquait un pic des ventes, avec 28,9 millions d’unités.
- Les voitures particulières ont vu leurs ventes reculer de 7,2% au premier semestre 2023, alors que les véhicules utilitaires légers ont vu les leurs diminuer de 2,7%. Les ventes de VUL avaient beaucoup diminué depuis 2020, bien plus que les ventes de voitures particulières. Au premier trimestre 2023, les SUV représentent 46% du marché chinois des VP+VUL, les berlines 40%, les monospaces 4% et les VUL 10%.
- Par constructeur, le groupe VW reste leader du marché chinois (10% du marché), mais il est désormais talonné par BYD (9% du marché) et Changan (8% du marché). Le groupe GM n’est plus que troisième (6% du marché), lui-même talonné par Geely (6%) et Toyota (6%). Les marques chinoises représentent 57% du marché chinois des VP+VUL, ce qui est un record absolu depuis l’arrivée des constructeurs étrangers sur le marché chinois au début des années 90.
Russian market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché russe sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché russe des véhicules légers (VP+VUL) a commencé à s’effondrer à partir du mois de mars 2022, juste après le début de la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Il est passé d’environ 140 000 unités mensuelles (chiffres du dernier trimestre 2021 et de janvier 2022) à moins de 40 000 unités en mars 2022. Il s’est ensuite stabilisé en position basse (aux environs de 40 000 unités mensuelles). Le résultat a été une baisse de 58,8% sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Au premier trimestre 2023 les chiffres restent semblables au dernier trimestre 2022 (ce qui se traduit par une baisse de 58,7% par rapport au premier trimestre 2022).
D’avril à décembre 2023 les chiffres d’immatriculations seront probablement comparables aux chiffres d’immatriculations enregistrés entre avril 2022 et décembre 2022 (autour de 40 000-50 000 par mois).
D’avril à décembre 2023 les chiffres d’immatriculations seront probablement comparables aux chiffres d’immatriculations enregistrés entre avril 2022 et décembre 2022 (autour de 40 000-50 000 par mois).
- L’effondrement du marché est du essentiellement au départ des constructeurs européens, américains, japonais puis coréens. Les constructeurs russes (AvtoVAZ, GAZ, UAZ) ont plutôt bien résisté malgré les sanctions économiques qui auraient pu affecter la fabrication de composants en provenance de l’étranger.
- Le fait nouveau est que ce sont les constructeurs chinois qui se sont engouffrés dans la brèche, remplaçant au pied levé les constructeurs européens, américains, japonais puis coréens. Les constructeurs chinois sont ainsi parvenus à prendre 42% du marché russe au premier trimestre 2023, contre moins de 10% au premier trimestre 2022. Ils progressent même en volume dans un marché beaucoup plus petit. Ils représentent désormais un volume de vente équivalent à celui d’AvtoVAZ, la marque traditionnellement la plus diffusée en Russie, soit 64 432 unités au premier trimestre 2023 contre 24 734 unités au premier trimestre 2022 et 18 981 au premier trimestre 2021.
Japanese market evolution in Q1-2023 (PC+LUV)
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Evolution du marché japonais sur le 1er trimestre 2023 (VP+VUL)
- Le marché japonais des véhicules légers (VP+VUL) a subi une baisse de 5,6% sur l’ensemble de l’année 2022 par rapport à 2021. Toutefois les chiffres mensuels de cette année 2022 mettent en évidence une reprise démarrant en automne 2022. Au premier trimestre 2023, le marché japonais augmente de 15,4% par rapport au premier trimestre 2022.
- Les voitures particulières ont vu leurs ventes augmenter de 16,7% en 2023, alors que les véhicules utilitaires légers n’ont progressé que de 8,9%. On assiste en réalité à une sorte de rattrapage car les années 2021 et 2022 avaient été particulièrement médiocres, affichant des chiffres de ventes enregistrés au milieu des années 70…
- Si le rythme actuel du marché japonais se maintient, l’année devrait se terminer sur une hausse de 10% des ventes de véhicules légers, représentant un volume de 4,6 millions d’unités, contre 4,2 millions en 2022 et 4,4 millions en 2021. Le pic des immatriculations au Japon a eu lieu au cours des années 1989-1991 où les 7 millions d’unités ont été dépassés annuellement. Mais c’était il y a plus de 30 ans. La bonne nouvelle est que la progression des ventes au Japon en 2023 sera la première depuis 2018.
- Par constructeur, on note que le groupe Toyota maintient sa première place sur son marché historique (49% du marché), devançant largement le spécialistes des K-cars, Suzuki (13% du marché à eux deux) et ses concurrents Honda (12% du marché) et Nissan-Mitsubishi (12% du marché). Les marques Mazda et Subaru sont tombées à un niveau très bas, presque confidentiel, puisque ces trois marques ne parviennent même plus à représenter ensemble 10% du marché japonais.
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