The share of SUVs by carmaker and by region in 2022
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La part des SUV par constructeur et par région en 2022
- Sur le marché mondial, les SUV ont pris une part de plus en plus importante sur le marché mondial depuis le début des années 2000.
§ En Chine, ce type de véhicules représente 47% du marché VP+VULen 2022 (contre 41% en 2017).
§ Aux Etats-Unis, les SUV représentent 55% du marché VP+VUL en 2022 (contre 42% en 2017).
§ En Europe, ils représentent 46% du marché VP+VULen 2022 (contre 30% en 2017).
- En terme de volumes, la Chine représente 11,16 millions de SUV vendus en 2022, les Etats-Unis 7,63 millions d’unités et l’Europe 5,21 millions d’unités. Le Japon représente seulement 820 000 unités et le reste du monde représente un volume comparable à celui des Etats-Unis, ce qui totalise dans le monde plus de 32 millions de SUV vendus en 2022 (contre 27,5 millions d’unités en 2017). Compte tenu de l’offre développée par les constructeurs, il est probable que le volume des SUV continuera à augmenter à court terme dans le monde. Le volume des immatriculations de SUV devrait donc passer à 35 millions d’unités par an dans le monde d’ici un ou deux ans. Une interrogation néanmoins est relative aux SUV en Europe. Leur croissance ne sera-t-elle pas arrêtée à partir de 2025?
- Quelles sont les marques automobiles qui produisent le plus de SUV en 2022 ?
§ Par marque, Toyota arrive en première position, avec 3,2 millions d’unités l’an dernier, devançant largement ses concurrents Volkswagen (1,9 million d’unités), Hyundai (1,8 million d’unités), Honda (1,5 million d’unités), Kia (1,4 million d’unités) et Ford (1,3 million d’unités).
§ Par groupe, Toyota est également leader mondial (3,6 millions d’unités) devant Volkswagen (3,4 millions d’unités) et Hyundai-Kia (3,3 millions d’unités).
The share of MPVs by carmaker and by region in 2022
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La part des MPV par constructeur et par région en 2022
- Les MPV (monospaces = Multi Purpose Vehicle = véhicules souvent monocorps à forte modularité intérieure) ont pris une part de moins en moins importante sur le marché mondial peu avant les années 2010. Leur prospérité n’aura duré qu’une vingtaine d’années, entre 1989 et 2009, victimes de la forte croissance des SUV (Sport Utility Vehicle = véhicules bicorps à haute garde au sol).
- Aux Etats-Unis, à partir de 1983, date du lancement du Plymouth Voyager, le marché des monospaces s’est développé jusqu’à atteindre 1,3 million d’unités par an (soit 10% du marché) puis ce marché a commencé à décliner en même temps que se développait à grande vitesse le marché des SUV. En 2022, il se vend moins de 250 000 monospaces aux Etats-Unis. En Chine, ce type de véhicules a existé depuis les années 80, plutôt sous forme de minibus. En 2017, il s’en vendait encore près de 2 millions par an et encore près de 1 million en 2022. C’est le pays qui achète le plus de monospaces aujourd’hui encore. En Europe, le marché des monospaces s’est développé entre 1996 et 2006, année durant laquelle 2,3 millions de monospaces ont été vendus, représentant une part de marché de 15%. Puis, fortement concurrencés par les SUV, ce marché s’est effondré, pour tomber à 1 million de ventes en 2017 et 210 000 en 2022. Au Japon également, le marché des monospaces décline fortement.
- Il n’y a qu’en Inde où le marché des monospaces progresse : 1,2 million d’unités en 2022 contre 1 million en 2017. Au total, le marché mondial des monospaces a stoppé sa chute en 2021 et 2022 (à 3 millions d’unités par an) grâce à la progression de la demande dans les pays émergents. Selon Inovev, ce marché ne devrait toutefois pas progresser au niveau mondial.
MPV sales in Europe between 1995 and 2022
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Evolution des ventes de MPV en Europe entre 1995 et 2022
- Les ventes de MPV (monospaces) en Europe avaient beaucoup progressé entre 1996 et 2006, le début de cette période correspondant au lancement du Renault Scénic (monospace de segment C) qui fut suivi assez rapidement de ses concurrents chez Citroën (Picasso) et des marques étrangères, comme Opel, Ford, Fiat, Volkswagen.
- La période précédente (1985-1995) avait été surtout marquée par le Renault Espace (monospace de segment D) qui avait été le pionnier des monospaces en Europe en 1984 (d’après une conception Matra) et ne rencontra alors pas de forte concurrence. C’est la raison pour laquelle cette période est caractérisée par un marché du monospace très faible (de l’ordre de 1% à 2% par an).
- Le pic des ventes des monospaces en Europe fut atteint en 2006, avec 2,3 millions de ventes et une part de marché de 15%, contre 4,5% en 1997, 7,5% en 2000 et 11,5% en 2003. A partir de cette date, les monospaces ont entamé leur déclin, victimes de la forte progression des ventes de SUV qui les concurrençaient directement. En 2022, seulement 210 000 MPV ont été vendus en Europe.
- La part de marché des monospaces en Europe est tombée de 15% à 12% en 2008, puis à 10% en 2013, 5% en 2018, 3% en 2020, 2% en 2021 et 2022. Il est étonnant que tous les monospaces des constructeurs généralistes ont été progressivement supprimés et qu’il ne reste que ceux des constructeurs Premium (BMW Active Tourer, Mercedes Classe B) mais pour combien de temps…
- Selon Inovev, le marché des monospaces n’a aucune chance de repartir à court terme à la hausse en Europe, car il n’y a plus d’offre. Tous les monospaces ont été remplacés progressivement par des SUV, le dernier en date étant le Renault Espace lui-même.
SUV sales in Europe between 1995 and 2022
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Evolution des ventes de SUV en Europe entre 1995 et 2022
- Les ventes de SUV (Sport Utility Vehicle) en Europe ont beaucoup progressé depuis le début des années 2000, poussé par un fort marketing des constructeurs. Alors que leur part de marché ne dépassait pas les 2% des ventes totales VP en Europe en 1995 et 3% en l’an 2000, elle a progressé à 7% en 2005, puis 12% en 2010, 23% en 2015, 40% en 2020 et 50% en 2022.
- Cette progression exponentielle des ventes s’est faite au détriment des ventes de berlines et de monospaces, évinçant même presque complètement cette dernière catégorie, même si les SUV ont repris un certain nombre de leurs caractéristiques comme l’aspect familial de l’aménagement intérieur, s’éloignant ainsi des premiers 4x4 plutôt rustiques.
Cette croissance a été encouragée par la déclinaison des SUV vers les segments inférieurs mais nul ne sait si cette croissance va se poursuivre encore pendant plusieurs années ou si le marché des SUV va arriver à saturation, malgré une augmentation de l’offre.
Cette croissance a été encouragée par la déclinaison des SUV vers les segments inférieurs mais nul ne sait si cette croissance va se poursuivre encore pendant plusieurs années ou si le marché des SUV va arriver à saturation, malgré une augmentation de l’offre.
- En volume de ventes, les SUV ont représenté un peu plus de 5 millions d’unités en Europe en 2022. Ils s’étaient approchés de la barre des 6 millions d’unités en 2019 mais dans un marché global beaucoup plus important (40% plus élevé). On note que le volume des ventes de SUV en 2022 n’excède pas celui enregistré en 2018 (dans un marché global en nette baisse : -30%).
- Les 10 SUV les plus vendus en Europe en 2022 sont les Volkswagen T-Roc (165 701 unités), Volkswagen Tiguan (137 476 unités), Peugeot 2008 (137 404 unités), Tesla Model Y (135 461 unités), Hyundai Tucson (133 223 unités), Ford Puma (129 035 unités), Renault Captur (128 898 unités), Dacia Duster (122 329 unités), Ford Kuga (120 387 unités) et Kia Sportage (118 943 unités).
Evolution of the Saudi automobile market
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Evolution du marché automobile saoudien
- L’évolution du marché automobile saoudien est souvent tributaire de l’évolution des cours du pétrole qui reste un produit essentiel à la richesse du pays. Lorsque les cours baissent, l’enrichissement du pays est moins important et le marché automobile baisse et inversement, lorsque les cours augmentent le marché saoudien repart à la hausse.
- Depuis deux ans, les cours repartent à la hausse et donc le marché automobile augmente. Il atteint en 2022 un volume de 651 484 unités (VP+VUL) contre un peu moins de 500 000 unités en 2020. Mais il a atteint au cours de ses meilleures années plus de 750 000 unités par an, comme en 2014, 2015 et 2016, le pic des ventes ayant été atteint en 2015 avec un volume de près de 900 000 unités.
- Le marché saoudien est principalement un marché de berlines (280 000 ventes en 2022) surtout de segments C et D (220 000 ventes) et de SUV (250 000 ventes) surtout de segments C et D (200 000 ventes). Les berlines représentent 43% du marché saoudien et les SUV 38%. Les pick-up représentent 11% des ventes totales, avec 73 000 unités en 2022. Les monospaces ne représentent que 1% des ventes totales. Enfin, 7% du marché concernent les Van et autres utilitaires légers.
- En 2022, le groupe Toyota consolide sa position sur le marché saoudien (33% des ventes totales), devant le groupe Hyundai-Kia (19% des ventes totales). Les marques chinoises représentent déjà 16% des ventes totales du marché saoudien. Les constructeurs européens sont très peu présents sur ce marché (moins de 3% des ventes totales).
- Les trois modèles les plus vendus en 2022 ont été les Toyota Camry (38 124 unités), Toyota Hilux (31 148 unités) et Toyota Yaris (30 265 unités) qui devancent les Hyundai Elantra (25 097 unités) et Hyundai Accent (18 297 unités).
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