Evolution of the Saudi automobile market
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Evolution du marché automobile saoudien
- L’évolution du marché automobile saoudien est souvent tributaire de l’évolution des cours du pétrole qui reste un produit essentiel à la richesse du pays. Lorsque les cours baissent, l’enrichissement du pays est moins important et le marché automobile baisse et inversement, lorsque les cours augmentent le marché saoudien repart à la hausse.
- Depuis deux ans, les cours repartent à la hausse et donc le marché automobile augmente. Il atteint en 2022 un volume de 651 484 unités (VP+VUL) contre un peu moins de 500 000 unités en 2020. Mais il a atteint au cours de ses meilleures années plus de 750 000 unités par an, comme en 2014, 2015 et 2016, le pic des ventes ayant été atteint en 2015 avec un volume de près de 900 000 unités.
- Le marché saoudien est principalement un marché de berlines (280 000 ventes en 2022) surtout de segments C et D (220 000 ventes) et de SUV (250 000 ventes) surtout de segments C et D (200 000 ventes). Les berlines représentent 43% du marché saoudien et les SUV 38%. Les pick-up représentent 11% des ventes totales, avec 73 000 unités en 2022. Les monospaces ne représentent que 1% des ventes totales. Enfin, 7% du marché concernent les Van et autres utilitaires légers.
- En 2022, le groupe Toyota consolide sa position sur le marché saoudien (33% des ventes totales), devant le groupe Hyundai-Kia (19% des ventes totales). Les marques chinoises représentent déjà 16% des ventes totales du marché saoudien. Les constructeurs européens sont très peu présents sur ce marché (moins de 3% des ventes totales).
- Les trois modèles les plus vendus en 2022 ont été les Toyota Camry (38 124 unités), Toyota Hilux (31 148 unités) et Toyota Yaris (30 265 unités) qui devancent les Hyundai Elantra (25 097 unités) et Hyundai Accent (18 297 unités).
Evolution of the Israeli car market
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Evolution du marché automobile israélien
- Le marché automobile israélien évolue entre 200 000 et 300 000 véhicules par an depuis une dizaine d’années, la barre des 300 000 unités n’ayant d’ailleurs jamais encore été atteinte. Elle pourrait cependant être franchie en 2023 ou 2024. En 2022, un volume de 269 504 véhicules ont été immatriculés sur ce marché, en légère baisse par rapport à 2021. Comme le marché automobile saoudien, le marché israélien est uniquement tributaire des importations.
- Le marché israélien est surtout un marché de SUV, car ceux-ci (surtout de segment C) représentent 147 000 unités en 2022 soit 55% des ventes totales. Les berlines représentent 103 000 unités (surtout de segment C) soit 38% des ventes totales. Le reste se compose de 7 500 van (3% du marché), 6 500 monospaces (2% du marché) et 5 500 pick-up (2% du marché).
- Par constructeur, le groupe coréen Hyundai-Kia consolide sa place de leader sur le marché israélien en 2022, avec 30% des ventes totales, devançant largement les groupes Toyota (14% des ventes totales) et Volkswagen (11% des ventes totales). Les marques chinoises représentent déjà 7% des ventes totales. Malgré la position dominante de Hyundai-Kia, on note que les constructeurs japonais représentent au total 32% du marché israélien, soit davantage que le constructeur coréen. A part Volkswagen et Stellantis, les constructeurs européens sont peu présents sur ce marché.
- Par modèles, la Kia Picanto s’est écoulée à 12 968 unités l’an dernier, devançant les Toyota Corolla (10 748 unités), Hyundai Tucson (7 443 unités) et Mazda 2 (6 940 unités). A noter que les véhicules 100% électriques ont été vendues à 24 693 exemplaires (9% des ventes totales), les hybrides non rechargeables à 11 117 unités et les hybrides rechargeables à 5 067 unités.
Inovev forecasts 100,000 units per year of the new Ford Explorer BEV in 2030
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Inovev prévoit 100 000 unités par an du nouveau Ford Explorer BEV en 2030
- Les constructeurs américains GM, Ford et Chrysler ont connu des difficultés sur le marché européen dès les années 70. Le groupe Chrysler a cédé ses filiales européennes à PSA en 1978 et le groupe GM a cédé les siennes à PSA en 2017. Seul le groupe Ford survit en Europe avec ses filiales européennes, mais ses cadences de production se sont effondrées sur le Vieux Continent. Rien que sur les vingt dernières années, la chute a été vertigineuse. Le volume de production est ainsi passé de 1,2 million de voitures particulières à moins de 600 000 unités en 2022.
- La décision (tardive) de passer au tout électrique a accéléré le phénomène, puisqu’après l’arrêt des Mondeo et Galaxy/S-Max, Ford a annoncé récemment que la production des Fiesta serait arrêtée en 2023 et celle des Focus en 2025. Pour remplacer toute l’ancienne gamme, Ford a indiqué qu’il lancerait six véhicules électriques dont deux produits à Cologne (Allemagne), deux à Craiova (Roumanie), un à Valencia (Espagne) et un à Kocaeli (Turquie).
- Le premier vient d’être présenté. Il s’agit d’un SUV de segment C de 4,46 m de long basé sur la plateforme MEB de la Volkswagen ID4. Ce nouveau modèle baptisé Explorer sera fabriqué sur le site de Cologne où il se substituera dès cet été à la Ford Fiesta.
- Le nom Explorer existait déjà pour désigner un grand SUV hybride rechargeable de segment E de 5,06 m de long et produit aux Etats-Unis, dont un certain nombre est exporté vers l’Europe. Ce modèle devrait poursuivre sa carrière commerciale pendant un certain temps. Inovev prévoit un volume de 50 000 unités en 2024, puis une montée progressive des ventes pour atteindre les 100 000 unités par an à partir de 2030.
The Vietnamese market in 2022
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Evolution du marché vietnamien
- Le marché automobile vietnamien est resté longtemps à un niveau très faible, de l’ordre de 50 000 véhicules par an, tous importés. Le démarrage du marché vietnamien a commencé véritablement en 2013 et sa croissance n’a fait que s’amplifier depuis cette date, jusqu’à atteindre 200 000 en 2016, 250 000 en 2019 et 300 000 en 2022. On assiste donc à un démarrage inexpugnable de ce marché, comme celui de la Chine à partir de 2005, ce qui tend à démontrer qu’une classe moyenne pouvant acheter une voiture est en train d’émerger au Vietnam.
- C’est dans ce contexte que des usines d’assemblage (CKD) ont commencé à se multiplier au Vietnam dans les années 2010, ce qui permet d’affirmer qu’aujourd’hui 70% des immatriculations de véhicules dans ce pays proviennent d’usines s’assemblage local, alors que seulement 30% proviennent d’importations.
- En 2019, le conglomérat local Vingroup a construit une usine automobile Vinfast à Haïphong. C’est la première usine de construction automobile développée par une entreprise vietnamienne. Mais les modèles Vinfast se vendent aujourd’hui en faibles quantités (moins de 5% de part de marché en 2022).
- Les principales marques vendues au Vietnam sont japonaises. Toyota, Mazda, Mitsubishi, Honda et Suzuki représentent 71% du marché vietnamien en 2022. Les coréens Hyundai et Kia représentent de leur côté 21% du marché vietnamien. Les Japonais et les Coréens représentent donc 92% de ce marché. La marque Nissan a cessé de vendre des voitures au Vietnam en 2020. Le groupe GM a arrêté sa diffusion en 2018, mais Ford poursuit la sienne avec 4% du marché en 2022. Stellantis détient aussi 4% du marché vietnamien, via la marque Peugeot. Notons que les marques chinoises sont absentes pour le moment de ce marché.
Inovev forecasts 300,000 units per year of the new Hyundai Kona in 2030
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Inovev prévoit 300 000 unités par an du nouveau Hyundai Kona à partir en 2030
- Hyundai a présenté la nouvelle génération de son SUV compact, le Kona, dont la version thermique est fabriquée en Corée du Sud et la version électrique en Europe (Tchéquie). Sa commercialisation devrait intervenir au début de l’été prochain. Ces dernières années, la version électrique représentait 20% de la production totale des Kona. La nouvelle génération devrait faire mieux et atteindre une part de 30% au moins.
- La nouvelle génération est beaucoup plus grande que l’ancienne puisqu’elle atteint 4,35 m de longueur, soit 15 cm de plus que l’ancienne génération, ce qui la situe désormais dans le segment C, comme le récent Kia Niro (qui partage la même plateforme K3 du groupe Hyundai-Kia) dont la longueur atteint 4,42 m. En fait, le nouveau Kona est aussi long que l’ancien Kia Niro (segment C). Il est ainsi plus habitable que l’ancien Hyundai Kona.
- En matière de motorisation, le nouveau Kona est disponible en version hybride non rechargeable (HEV) et en version 100% électrique (BEV), mais les versions thermiques et hybrides rechargeables ne sont pas programmées par le constructeur, alors que le Kia Niro est disponible en versions hybride non rechargeable, hybride rechargeable et 100% électrique.
- Par rapport à la génération précédente, les prix du nouveau Kona font un bond conséquent, ceux-ci dépassant même ceux du Kia Niro. Inovev table sur 300 000 ventes du nouveau Kona par an, dont 200 000 unités en version hybride et 100 000 en version 100% électrique à horizon 2030 (avec un volume de vente en 2024 de 50 000 unités), qui restera produite en Tchéquie, comme pour l’ancienne génération.
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