Some car brands could exit the Chinese market
- Détails
Certaines marques automobiles pourraient sortir du marché chinois
- Alors que le volume de production des voitures particulières en Chine a augmenté de 8% entre le premier quadrimestre 2022 et le premier quadrimestre 2023, plusieurs marques ont vu leur volume de production baisser fortement pendant cette période, ce qui pourrait laisser penser que certaines marques sont en train de sortir progressivement du marché chinois, au profit des marques 100% chinoises. On peut définir deux groupes de marques en forte décroissance sur le marché chinois : d’une part la plupart des marques japonaises et coréennes, et d’autre part, un certain nombre de marques américaines et européennes.
- Marques japonaises et coréennes.
Le volume de production de Hyundai a chuté de 13% entre le premier quadrimestre 2022 et le premier quadrimestre 2023, celui de Honda de 17%, celui de Nissan de 20%, celui de Mazda de 45%, celui de Kia de 53%, celui d’Infiniti de 56%, celui de Mitsubishi de 74%. Quant à Suzuki, sa production a été stoppée définitivement en décembre 2022.
Le volume de production de Hyundai a chuté de 13% entre le premier quadrimestre 2022 et le premier quadrimestre 2023, celui de Honda de 17%, celui de Nissan de 20%, celui de Mazda de 45%, celui de Kia de 53%, celui d’Infiniti de 56%, celui de Mitsubishi de 74%. Quant à Suzuki, sa production a été stoppée définitivement en décembre 2022.
- Marques américaines et européennes.
Le volume de production de Cadillac a chuté de 17%, celui de DS de 19%, celui de Peugeot de 28%, celui de Citroën de 34%, celui de Lincoln de 45%, celui de Skoda de 69%. Quant à Jeep, sa production a été stoppée définitivement en juin 2022.
Le volume de production de Cadillac a chuté de 17%, celui de DS de 19%, celui de Peugeot de 28%, celui de Citroën de 34%, celui de Lincoln de 45%, celui de Skoda de 69%. Quant à Jeep, sa production a été stoppée définitivement en juin 2022.
- A noter que la firme Wuling comptabilisée dans le groupe américain GM a vu sa production chuter de 45% en raison de la chute des ventes de la Hongguang Mini EV qui était pourtant devenue la voiture la plus vendue en Chine en 2021 et 2022. Les raisons de cette chute sont en cours d’analyse par Inovev.
The market share of B and C segments remained stable in Europe
- Détails
La part de marché des segments B et C est restée stable en Europe
- Le marché automobile européen des voitures particulières a décliné ces trois dernières années (2020-2021-2022) mais il semble que les voitures de segments B et C aient été les plus impactées en terme de volume. Toutefois, en terme de part de marché, ces deux segments ont bien résisté, puisqu’ils sont stables sur les trois dernières années, autour de 35% du marché européen pour chaque segment.
- On peut cependant observer que depuis 2021, la part de marché des ventes de voitures de segment B a rattrapé celle des ventes de voitures de segment C, sans doute en raison du développement des SUV de segment B. La stabilité du segment C cache le fait que les ventes de berlines de ce segment ont beaucoup décliné face à la forte croissance des SUV.
- Par rapport au marché chinois, le marché européen est plus un marché de petites voitures, les segments B et C totalisant 70% du marché en Europe et seulement 40% en Chine.
- Les ventes de voitures de segment D sont tombées de 20% du marché européen au début des années 2000 à 15% en 2022, mais on observe une stabilité de cette part de marché depuis cinq ans, là encore avec une croissance des ventes de SUV et une baisse des ventes de berlines.
- Les ventes de voitures de segments A et E sont passées chacune de 10% à 6% en 2022, mais si celles du segment E demeurent stables depuis cinq ans, celles du segment A continuent de décliner en raison de la disparition progressive des voitures de ce segment en Europe.
D-segment have been leading the US automotive market for the past twenty years
- Détails
Le segment D domine le marché automobile américain depuis une vingtaine d’années
- Le marché automobile US des voitures particulières (incluant les SUV et MPV comme sur les autres marchés) et pick-up a connu ses trois dernières années (2020-2021-2022) les plus médiocres depuis 2013, entre 13,9 millions et 15,0 millions d’unités par an contre 15,6 millions en 2013 et 16,2 millions en 2007.
- Dans ce contexte, les voitures de segment D (voitures dites « intermédiaires ») caracolent en tête depuis une vingtaine d’années, avec une part de marché de 37% en 2022 contre 40% en 2011 et 33% en 2000.
- Les voitures de segment C (voiture dites « compactes ») avaient beaucoup progressé entre l’an 2000 et 2018, passant de 16% de part de marché à 31% sous l’effet de la croissance des Toyota Corolla, Honda Civic, Chevrolet Cruze et Ford Focus notamment, mais ce segment est redescendu progressivement à 27% en 2022 (les Cruze et Focus ont disparu).
- Le segment E (voitures dites « full size ») ex-leader du marché américain dans les années 50 et 60, s’est effondré dans les années 80 et ne représentait plus que 18% du marché en l’an 2000. Il a continué à diminuer après cette date, les constructeurs nationaux abandonnant progressivement ce type de voitures. Leur part de marché est tombée à 10% en 2009 puis s’est stabilisée.
- Les voitures de segment B (voitures dites « sub-compactes ») qui avaient représenté jusqu’à 4% du marché en 2016-2018 ont pratiquement disparu de ce marché, au même titre que les voitures de segment A.
- A noter que les pick-up (20% du marché en 2022) et les monospaces représentent deux catégories spécifiques, mais celle des monospaces, après avoir représenté jusqu’à 13% du marché, est tombée à 2% en 2022.
D-segment cars is the most import in the Chinese market
- Détails
Le segment D est devenu le plus important sur le marché chinois
- Le marché automobile chinois des voitures particulières, qui a émergé au début des années 2000 pour devenir vingt ans plus tard le plus important marché mondial, a d’abord été un marché de monospaces et de minivan, comme dans un certain nombre de pays du Sud-Est asiatique. La part de marché de ces véhicules s’est très rapidement effondrée, passant progressivement de 33% au début des années 2000 à 20% en 2011, 10% en 2018 et 6% en 2022. Avec l’enrichissement des classes moyennes, la demande s’est reportée rapidement vers les berlines et les SUV.
- La croissance des ventes a été la plus forte chez les voitures de segment C qui sont passées progressivement de 30% au début des années 2000 à 55% en 2016, puis ces ventes se sont effondrées en raison d’une forte croissance des ventes de voitures de segment D. Les voitures de segment C ne représentent plus que 36% du marché chinois en 2022.
- La croissance des ventes de voitures de segment D illustre parfaitement l’enrichissement des classes moyennes en Chine, ces ventes étant passées de 20% en 2016 à 33% en 2019, 40% en 2021 et 44% en 2022, le segment D ayant même supplanté le segment C en 2022. Il est ainsi devenu le segment le plus important sur le marché chinois.
- Parallèlement, on observe une érosion des ventes de voitures de segments A et B qui représentaient ensemble 20% du marché chinois au début des années 2000, mais seulement 8% en 2022, même après un rebond du segment A (dû au succès de la Wuling Mini EV). Les segments E et F demeurent très faibles (5% du marché en 2022 à eux deux, contre 2% au début des années 2000).
Toyota still remains the world leader in HEV sales
- Détails
Toyota reste toujours le leader mondial des ventes de HEV
- Le groupe Toyota reste toujours le leader mondial des ventes de voitures full-hybrides (HEV), puisqu’il distance nettement tous ses concurrents depuis le lancement de la première Toyota Prius en 1997. Depuis cette date, la Prius a été renouvelée plusieurs fois et totalise 5,9 millions de ventes depuis son apparition sur le marché. Et la motorisation HEV a été généralisée à l’ensemble des modèles des gammes Toyota et Lexus. Mais pas encore aux petits modèles Daihatsu.
- Ainsi, le nombre de voitures à motorisation HEV produites par le groupe Toyota depuis 1997 dépasse largement les 20 millions d’unités. En 2022, les ventes mondiales de modèles HEV Toyota et Lexus ont dépassé pour la première fois les 2 millions d’unités, représentant alors 20% de la production totale du constructeur.
- Les principaux concurrents qui ont investi ce marché spécifique du HEV sont Honda (455 000 ventes en 2022), Hyundai-Kia (365 000 ventes) et Renault-Nissan (355 000 ventes). Depuis 1997, même si leur lancement a été plus tardif que celui des Toyota Prius, Honda a vendu 3,7 millions de voitures hybrides, Hyundai-Kia 1,6 million d’unités et Renault-Nissan 1,8 million. Les quatre constructeurs (Toyota, Honda, Hyundai-Kia et Renault-Nissan) représentent 95% des ventes totales de HEV dans le monde, entre 1997 et 2022.
- Les autres constructeurs qui ont investi le marché des HEV sont peu nombreux et leur volume de ventes est très faible. La question est maintenant de savoir si la motorisation HEV est viable sur le long terme (en terme d’émissions de CO2) et si ce n’est pas le cas, est-ce que le passage à la motorisation BEV et/ou PHEV sera aisée pour l’ensemble de ces constructeurs.
Plateformes Inovev >