Chevrolet, la marque leader du groupe GM, connaît une désaffection croissante

Le groupe GM se compose actuellement de quatre marques : Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. Les marques Oldsmobile, Pontiac, Saab et Saturn ont été sacrifiées dans les années 2000, alors que les marques européennes Opel et Vauxhall ont été cédées au groupe français PSA en 2017 (Stellantis aujourd’hui).

Chevrolet, marque d’entrée de gamme de GM, demeure depuis toujours la marque leader du groupe. Elle se classe chaque année parmi les premières marques vendues aux Etats-Unis, en concurrence avec Ford et Toyota. Mais ses ventes ont constamment baissé en volume depuis 2014. 

Hors des Etats-Unis, Chevrolet a beaucoup perdu de sa superbe, même si le développement de sa production en Chine a masqué un temps la gravité de sa situation au plan international. Ces dernières années, Chevrolet a ainsi cessé la production de véhicules en Afrique du Sud, en Australie, en Inde, en Russie et en Thaïlande. Sa production en Corée du Sud a chuté de 60% depuis 2005, et même en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, sa production a chuté de 40% depuis 2005. Au total, la production mondiale de Chevrolet est passée de 4,5 millions de véhicules en 2005 à 2,7 millions en 2022, ce qui représente une baisse de 40%. 

La stratégie de Chevrolet ces cinq dernières années a été de supprimer les berlines de sa gamme américaine (tout en remettant la Malibu en production en 2021) et de tenter de s’installer sur le marché de la voiture 100% électrique. Cette tentative (toujours en cours) n’est pas vraiment couronnée de succès compte tenu du positionnement de la marque d’entrée de gamme du groupe GM et de la réticence de la clientèle américaine à l’achat de ce type de véhicules.

Buick, une marque américaine qui survit grâce à la Chine

Le groupe GM se compose actuellement de quatre marques : Chevrolet, Buick, Cadillac et GMC. Buick représente la marque de milieu de gamme du groupe. C’est la seule marque de milieu de gamme du groupe GM à avoir survécu après la suppression des marques Oldsmobile en 2004 et Pontiac en 2010.

Sur le déclin, Buick a failli disparaître également, mais l’implantation et le développement de sa production en Chine a permis de retrouver contre toute attente une vraie prospérité pendant plusieurs années, entre 2008 et 2016, son volume de production passant de 440 000 à 1 415 000 véhicules durant cette période. Entre 2008 et 2016, la part de la Chine dans la production de Buick est passée de 62% à 87%. Et celle-ci n’a cessé de progresser depuis, puisqu’elle atteint 94% en 2022.

Le problème est que le volume de production de Buick n’a cessé de diminuer depuis 2016 à la fois en Chine et en Amérique du Nord. Il est ainsi passé au niveau mondial de 1 415 000 unités en 2016 à 1 318 000 en 2017, 1 138 000 en 2018, 915 000 en 2019, 861 000 en 2021 et 718 000 en 2022. Le volume de production de Buick a ainsi baissé de moitié entre 2016 et 2022. 

Le spectre d’une disparition refait donc surface car rien n’a permis jusqu’ici d’enrayer cette chute. En outre, la production en Amérique du Nord est devenue réellement confidentielle. La stratégie de Chevrolet a été dupliquée chez Buick en Amérique du Nord, avec la suppression des berlines l’entrée sur le marché de la voiture 100% électrique et une gamme de produits composée exclusivement de SUV, avec le même insuccès pour le moment.

La production automobile en Iran de plus en plus dépendante de la Chine

-La production automobile en Iran évolue à la manière des montagnes russesElle est directement impactée par les sanctions économiques occidentales qui s’assouplissent et se durcissent régulièrement, sans grande logique pour les non-initiés. Mais l’Iran trouve la parade en s’approvisionnant en Chine, soit pour assembler des véhicules Peugeot (non reconnus par la maison-mère) qui représentent une grande part du parc automobile iranien, soit pour assembler des véhicules chinois de différentes marques. Les marques chinoises représentaient 11% de la production automobile iranienne en 2022, en constante augmentation, et cette part devrait encore augmenter au cours des prochaines années, comme en Europe et en Russie par exemple.

-Au cours des 20 dernières années, la production automobile iranienne a atteint un volume de 1,6 million de véhicules en 2010 et 2011 avant de s’effondrer en 2012 et 2013 (650 000 véhicules). Puis la production iranienne est remontée progressivement à 1,5 million d’unités en 2017, avant de retomber à 800 000 unités en 2019 et 725 000 en 2020.

-En 2021, la production automobile iranienne a repris sa croissance pour atteindre 1,2 million d’unités en 2022 et d’après les chiffres enregistrés au premier quadrimestre 2023la production automobile iranienne devrait reculer à 1 million d’unités sur l’ensemble de l’année 2023,dont 51% fabriqués par l’entreprise Iran Khodro (dont 36% de véhicules Peugeot non comptabilisés par le groupe Stellantis) contre 46% en 2022 et 31% fabriqués par l’entreprise SAIPA contre 43% en 2022. Les constructeurs chinois, en forte progression, devraient représenter 18% de la production automobile iranienne en 2023, contre 11% en 2022.

Cadillac, une ultime tentative de redonner vie au Premium américain
-Au sein du groupe GM, Cadillac est la marque de haut de gamme. Comme Buick, elle est très loin d’avoir retrouvé son prestige d’antan, mais son implantation et son développement en Chine a été une stratégie payante, puisque la marque a presque doublé ses ventes mondiales entre 2005 et 2022, passant de 239 000  à 426 000  véhicules l’an dernier.
 
-Aujourd’hui, 50% des voitures produites par Cadillac sont fabriquées en Chine et 50% en Amérique du Nord, alors qu’en 2005, toute sa production était réalisée en Amérique du Nord.
 
-Il est intéressant de noter que pendant la période de développement de sa production en Chine, la production de Cadillac en Amérique du Nord est restée stable, aux environs de 200 000 unités par an. En fait, l’apport de la production chinoise (pour des ventes locales) a permis à la marque Cadillac de doubler sa diffusion mondiale. C’est une bonne performance, mais la marque Buick avait fait mieux encore en multipliant par 5,5 ses ventes grâce à sa production en Chine.
 
-Toutefois, à la différence de Buick, le volume de production de Cadillac ne s’effondre pas depuis 2016, mais reste stable. L’écart entre Buick et Cadillac s’est ainsi beaucoup réduit entre 2016 et 2022, passant de 4,3 pour 1 en 2016 à 1,7 pour 1 en 2022.
 
-Comme pour Chevrolet et Buick, la marque Cadillac délaisse progressivement ses berlines pour se concentrer sur les SUV. En ce qui concerne la motorisation 100% électrique, Cadillac semble mieux placé en fonction de son positionnement haut de gamme. Pourtant, son modèle 100% électrique Lyriq déjà commercialisé n’obtient pas un franc succès, que ce soit en Chine ou aux Etats-Unis.
Les Peugeot 208 thermiques seront produites au Maroc et les e-208 électriques en Espagne
Les Peugeot 208 thermiques étaient produites jusqu’à présent en Slovaquie (Trnava) et au Maroc (Kenitra), les Peugeot e-208 100% électrique uniquement en Slovaquie (Trnava). A partir de septembre 2023, les Peugeot 208 thermiques seront toutes fabriquées au Maroc (Kenitra) et les Peugeot e-208 seront toutes fabriquées en Espagne (Saragosse). La production de l’usine de Trnava (Slovaquie) sera donc, en ce qui concerne les Peugeot 208 thermiques, transférée à Kenitra (Maroc) et, en ce qui concerne les e-208 électriques, transférées à Saragosse (Espagne).
 
Stellantis a décidé de fabriquer les Peugeot e-208 à Saragosse, car cette usine fabrique déjà l’Opel Corsa 100% électrique qui est la sœur jumelle de la Peugeot e-208. Ce transfert sera compensé par le transfert des Citroën C3 Aircross et Opel Crossland de Saragosse vers Trnava, site qui continuera néanmoins à fabriquer la Citroën C3 qui fut initialement produite à Aulnay-sous-Bois, en France.
 
Inovev a calculé ce que pourrait représenter en 2023 et en 2024, la production des Peugeot 208 et e-208 en Slovaquie, en Espagne et au Maroc :
 
En 2023, 237 000 Peugeot 208 devraient encore être produites en Europe et au Maroc (contre 241 000 en 2022) dont 117 000 à Trnava (contre 241 000 en 2022), 100 000 à Kenitra (contre 69 000 en 2022) et 20 000 à Saragosse (contre 0 en 2022).
 
En 2024, 225 000 Peugeot 208 devraient être produites en Europe et au Maroc dont 160 000 à Kenitra et 65 000 à Saragosse.
 
La nouvelle génération de Peugeot 208 et e-208 devrait être lancée en 2026 et produite à Saragosse et à Kenitra.
 
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