Tesla leader of the French BEV market ahead of Peugeot and Renault
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Tesla leader du marché français des BEV devant Peugeot et Renault sur 9 mois 2023
-La France a acheté 223 031 véhicules 100% électriques (BEV) sur les 9 premiers mois de 2023, contre 149 397 unités sur les 9 premiers mois de 2022, ce qui représente une hausse de 49% sur la période, mais reste à une part de marché relativement faible (BEV = 17% du marché français sur les 9 premiers mois de 2023).
-Le modèle le plus vendu dans cette catégorie est la Tesla Model Y qui quadruple ses ventes grâce à son approvisionnement qui vient maintenant presque exclusivement de son site allemand, près de Berlin. Ce modèle s’est vendu à 27 458 exemplaires sur les 9 premiers mois de 2023, devançant les Dacia Spring (21 217 unités), Peugeot e-208 (21 062 unités), Fiat 500 e (17 785 unités) et Renault Megane (12 818 unités). Ces cinq modèles représentent à eux seuls 45% de l’ensemble des ventes de BEV en France sur les 9 premiers mois de 2023. Le marché français des BEV s’avère plus concentré qu’en Allemagne et on note que les petits modèles sont les plus demandés (à part la Tesla Model Y) ce qui différencie ce marché du marché allemand.
-On remarque que la Fiat 500 e s’insère au milieu des cinq meilleures ventes de BEV comme en Allemagne. La nouvelle Citroën C3 au tarif proche de celui de la Dacia Spring va tenter de faire partie des cinq meilleures de BEV en France en 2024 ou 2025. On note aussi l’absence dans le top 20 des BEV de modèles des marques Premium allemandes (Audi, BMW, Mercedes) et une seule Volkswagen (l’ID3), sans doute en raison de tarifs trop élevés.
-Par marques, le marché français des BEV est dominé par Tesla (18% du marché des BEV). Derrière, figurent les marques françaises Peugeot, Renault, Dacia. Citroën est huitième. Le chinois MG occupe déjà 8% du marché français des BEV.
The Tesla Model Y leads the German BEV market over 9 months 2023
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La Tesla Model Y largement leader sur le marché allemand des BEV sur 9 mois 2023
-L’ Allemagne a acheté 383 988 véhicules 100% électriques (BEV) sur les 9 premiers mois de 2023, contre 270 130 unités sur les 9 premiers mois de 2022, ce qui représente une hausse de 42% sur la période, mais reste à une part de marché relativement faible (BEV = 18% du marché allemand sur les 9 premiers mois de 2023).
-Le modèle le plus vendu dans cette catégorie est la Tesla Model Y qui double presque ses ventes d’une année sur l’autre, aidé par son approvisionnement qui vient maintenant presque exclusivement de son site allemand, près de Berlin. Ce modèle s’est vendu à 38 608 exemplaires sur les 9 premiers mois de 2023, devançant largement les VW ID3 (17 995 unités), Fiat 500 e (16 117 unités), VW ID4 (14 677 unités) et VW ID5 (14 676 unités). Ces cinq modèles ne représentent toutefois que 27% de l’ensemble des ventes de BEV en Allemagne sur les 9 premiers mois de 2023, ce qui signifie que ce marché est extrêmement morcelé.
-On remarque que la Fiat 500e s’insère au milieu des modèles les plus vendus sur le territoire allemand, ce qui signifie qu’il manque aujourd’hui un petit modèle électrique chez Volkswagen sous les ID3 et ID4, celui-ci étant prévu pour 2025. Il s’agira de l’ID2. On note aussi l’absence dans le top 20 des BEV de modèles des marques françaises Renault, Peugeot et Citroën. Seule la Dacia Spring représente l’industrie automobile française grâce à son prix bas qui attire une petite frange de la clientèle allemande.
-Par marques, le marché allemand des BEV est dominé par Volkswagen (14% du marché des BEV) et Tesla (13% du marché des BEV) qui devancent largement les constructeurs Premium Mercedes, BMW et Audi (entre 6 % et 7% chacun). Le chinois MG fait une entrée spectaculaire en 2023 en occupant déjà 3% du marché allemand des BEV.
Chinese carmakers represent 72% of the Chinese BEV market in 2023
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Les constructeurs chinois représentent 72% des ventes de BEV en Chine en 2023
- Sur le cumul des huit premiers mois de 2023, le marché chinois des voitures particulières a représenté 15 640 859 unités, contre 14 647 334 unités sur la même période de 2022, ce qui équivaut à une augmentation des immatriculations de 6,8%.
- Sur ce volume enregistré sur la période, la part des ventes des constructeurs chinois hors J.V. (8 651 546 unités) a dépassé légèrement les 55%. Précisons qu’en incluant les véhicules utilitaires, cette part de marché des constructeurs chinois hors J.V. est encore plus importante, puisqu’elle atteint 62%.
- Si l’on s’en tient au marché chinois des voitures particulières, le nombre de véhicules 100% électrique (BEV) a atteint 3 606 680 unités sur les huit premiers mois de 2023, ce qui représente 23% du marché chinois dont 72% pour les constructeurs chinois hors J.V. (2 603 831 unités). Le nombre de véhicules hybrides rechargeables (PHEV) a atteint lui 1 513 333 unités, ce qui représente 10% du marché chinois dont 95% pour les constructeurs chinois hors J.V. (1 443 578 unités).
- Si l’on additionne les BEV et les PHEV, ce sont 5 120 013 voitures particulières plug-in qui ont été immatriculées en Chine au cours des huit premiers mois de 2023, représentant 33% du marché chinois dont 79% pour les constructeurs chinois hors J.V. (4 047 409 unités).
- La part de marché des BEV, des PHEV, et celle des constructeurs chinois y compris au sein des BEV et des PHEV augmentent constamment de mois en mois. Etant donné que Tesla représente 17% des ventes de BEV en Chine en 2023, la part des Européens, Japonais, Coréens et autres Américains que Tesla ne représente que 11% au total, ce qui est extrêmement faible.
NIO will sell nearly 150,000 BEVs in the world in 2023
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NIO vendra près de 150 000 voitures électriques dans le monde en 2023
- Parmi les nombreuses marques chinoises créées ces dernières années, la plupart se sont concentrées sur la production et la commercialisation de voitures 100% électriques (BEV), comme Aion (GAC), Arcfox (BAIC), Avatr (Changan), BYD (BYD), Geometry (Geely), IM Motors (SAIC), Maple (Geely), Neta (Hozon), NIO (NIO), ORA (Great Wall), Polestar (Geely), Rising (SAIC), Skywell (Skyworth), X-Peng (X-Peng) ou Zeekr (Geely). Les 14 marques citées ci-dessus représentent 22% des ventes de BEV en Chine sur les huit premiers mois de 2023 (785 703 unités sur 3 606 680 BEV).
- D’autres marques chinoises récentes se sont concentrées à la fois sur la production et la commercialisation de voitures 100% électriques (BEV) et de voitures hybrides rechargeables (PHEV), comme Denza (BYD), Leapmotor (Leapmotor), Li Auto (Li Auto), Lynk & Co (Geely), Seres (Seres), Voyah (Dongfeng) ou WEY (Great Wall). La part de marché de ces 7 marques récentes demeure toutefois encore très faible (2% du marché des BEV et 7% du marché des PHEV).
- Parmi les récentes marques chinoises de BEV, Aion du groupe GAC fait une percée spectaculaire sur le marché chinois en 2023 (300 000 ventes sur les huit premiers mois de 2023), même s’il reste très loin de BYD (1 700 000 ventes sur la même période). NIO est pour l’instant trois fois plus petit (100 000 ventes sur la même période) mais annonce un vaste plan d’expansion en Chine et à l’international. NIO espère vendre 150 000 BEV dans le monde sur l’ensemble de l’année 2023 et doubler ce chiffre dès l’an prochain. Avec sa gamme actuelle de 7 modèles différents qui pourrait s’élargir encore, NIO veut concurrencer BYD sur le marché chinois et à l’international.
Will European carmakers still be in China in 2030?
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Les constructeurs européens seront-ils encore présents en Chine en 2030 ?
- Etant donné que la part des constructeurs étrangers diminuent d’année en année en Chine (45% en 2023 contre 49% en 2022, 55% en 2021, 60% en 2020, 61% en 2019), on peut s’interroger sur l’avenir des constructeurs européens en Chine à l’horizon 2030.
- D’abord, il faut identifier la part des constructeurs européens parmi les constructeurs étrangers. Elle est de 40% en 2023, ce qui représente 19% sur l’ensemble du marché chinois contre 25% en 2019. C’est la plus grande part parmi les constructeurs étrangers car les constructeurs japonais sont à 15% du marché chinois en 2023 (contre 22% en 2019), les constructeurs américains à 9% (contre 9% en 2019 – stable grâce à la progression de Tesla) et les constructeurs coréens à 2% (contre 5% en 2019).
- Les constructeurs européens sont donc encore les plus représentés parmi les constructeurs étrangers en Chine. Et parmi les constructeurs européens présents en Chine, presque tous sont allemands qui bénéficient sur ce marché d’une image de luxe.
- Selon Inovev, les constructeurs européens non allemands et les constructeurs coréens sont les plus menacés, car leur part de marché très faible continue à se réduire. Parallèlement, les constructeurs allemands et japonais, ainsi que les constructeurs américains autres que Tesla vont continuer à s’affaiblir. Mais il est probable qu’il y aura encore des constructeurs étrangers en Chine en 2030 et en particulier allemands. Il faut néanmoins que les constructeurs européens qui ne représentent que 8% des ventes de BEV en 2023 (contre 17% pour Tesla) fasse un gros effort pour augmenter cette part de marché, car l’évolution du marché chinois passera forcément par une proportion de plus en plus grande des ventes de BEV (23% en 2023 et bientôt 30% puis 40%).
- A titre de comparaison, sur le marché européen, 33% des ventes sont réalisées par des constructeurs non-européens et 67% par non-américains aux USA. La Chine pourrait donc se rapprocher du scénario européen avant 2030.
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