China's vehicle imports fell by 18% in 2022
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Les importations de véhicules en Chine ont chuté de 18% en 2022
- Les ventes de véhicules importés en Chine en 2022 ont diminué de 18,0% par rapport à l'année précédente pour atteindre 769 286 unités, marquant la troisième année consécutive de baisse depuis 2020. Ce phénomène est du notamment à la baisse des importations en provenance d’Allemagne et du Japon, la Chine produisant maintenant la plupart des voitures allemandes et japonaises vendues sur son sol. Il faut tenir compte également de la croissance atone de l'économie chinoise due à la résurgence du nouveau coronavirus, de l'impact de la pénurie mondiale de semi-conducteurs et de la forte hausse des prix des matières premières.
- Les importations de véhicules européens ont chuté de 18,3% d'une année sur l'autre, à 530 033 unités. La part de marché des marques européennes a diminué de 0,2 point pour tomber à 68,9%, continuant par rapport à l'année précédente à détenir près de 70% du marché des véhicules importés.
- Les importations des constructeurs automobiles japonais ont chuté de 15,3% par rapport à l’année précédente, à 223 142 unités, mais leur part de marché a légèrement augmenté, passant de 28,1% de l'année précédente à 29,0% des importations totales.
- En raison de l'impact de la pandémie et des tensions entre les Etats-Unis et la Chine dans divers domaines, les ventes des constructeurs automobiles américains ont continué de baisser fortement, en recul de 43,4% sur un an, à 13 935 unités. En conséquence, la part des Etats-Unis sur le marché des véhicules importés a encore diminué, passant de 2,6% à 1,8% par rapport à l'année précédente. Les importations américaines de véhicules avaient culminé en 2014 à 174 000 unités. Les importations coréennes ne représentent que 0,3% des importations totales, contre 0,2% en 2021.
Sales and production of electrified vehicles are on the rise in major Asian markets
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Les ventes et production de xEVs sont en hausse sur les principaux marchés asiatiques
- Voici le bilan 2022 des ventes et de la production de véhicules électrifiés (xEVs) de quatre pays asiatiques : Corée du Sud, Inde, Thaïlande, Indonésie. Parallèlement à la reprise et à la croissance de la demande intérieure après la pandémie du Covid-19, les ventes et la production de véhicules électrifiés sont en hausse sur les principaux marchés asiatiques, atteignant des niveaux jamais atteints. Cependant, à l'exception de la Corée du Sud, où la part de marché des véhicules électrifiés dépasse 20%, elle est inférieure à 10% dans tous les autres pays, ce qui signifie que les véhicules conventionnels restent les plus vendus. En ce qui concerne les tendances des ventes de véhicules électrifiés, la catégorie HEV est dominée par Toyota, tandis que les principaux acteurs de la catégorie BEV sont Wuling, Hyundai, Kia et Tesla.
- Les immatriculations de xEV en Inde ont augmenté de 66,0% sur un an à 222 000 unités, la part de marché progressant à 5,4%.
- Les immatriculations de xEV en Thaïlande progressent de 71,1% à 74 000 unités, la part de marché progresse à 7,7%.
- L'Indonésie a vu une multiplication par 6,5 des ventes de xEV, à 21 000 unités, leur part de marché passant à 2,0%.
- En Corée du Sud, les ventes de xEV ont bondi de 25,6% à 368 000 unités, tandis que leur part de marché a augmenté à 21,8%, dépassant pour la première fois le cap des 20%. En terme de production de véhicules électrifiés en Corée, les constructeurs japonais Toyota et Honda sont les principaux acteurs du secteur des HEV, tandis que les marques coréennes Hyundai et Kia et la société chinoise MG sont en tête du segment des BEV. Les PHEV sont représentés par les marques allemandes.
Indonesia's automobile exports in 2022 reached 473,602 units, up 60.7%
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Les exportations automobiles indonésiennes en 2022 sont en hausse de 60,7%
- Les exportations automobiles indonésiennes en 2022 ont atteint 473 602 unités, en hausse de 60,7% par rapport à l'année précédente. Poussées par un doublement des livraisons vers les Philippines, la principale destination des exportations de l'Indonésie, les exportations totales ont dépassé de plus de 42% le record de 2019 qui était de 332 023 unités. Les nouveaux développements incluent le début des exportations à grande échelle par Hyundai, qui a démarré en mars 2022 l’activité de sa première usine d’assemblage située en Indonésie, et le début des exportations de véhicules électrifiés (xEV).
- En septembre 2022, le chinois Wuling (partenaire de GM et de SAIC) a commencé à exporter son modèle ultra-compact BEV Air EV, devenant ainsi le premier véhicule électrique à être exporté d'Indonésie. Ce véhicule est la première Wuling électrique officiellement vendue hors de Chine. Elle présente un design différent de la Wuling HongGuang Mini EV qui a connu un gros succès en Chine durant trois années (2020-2021-2022) mais qui a vu ses ventes s’effondrer sur le marché chinois au premier semestre 2023 (40 000 ventes).
- Wuling a donc maintenant démarré une production de mini-véhicules électriques en Indonésie (peut-être pour bénéficier de couts moins importants). Toutefois les quantités de véhicules vendus n’ont rien à voir avec celles enregistrées en Chine au cours de ces dernières années, puisque Wuling a fabriqué seulement 30 000 voitures en Indonésie en 2022 et en fabriquera moins de 40 000 unités en 2023, soit dix fois moins que de HongGuang Mini EV au temps de ses années fastes.
- De son côté, Toyota a commencé à exporter la version HEV du Kijang Innova Zenix en février 2023. Le constructeur japonais prévoit d'exporter plus de 8 000 exemplaires de ce modèle sur l’ensemble de l’année 2023, y compris la version à moteur thermique.
South Korea's automobile exports increased by 12.7% in 2022
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Les exportations automobiles de la Corée du Sud ont augmenté de 12,7% en 2022
- Les exportations automobiles de la Corée du Sud ont augmenté de 12,7% en glissement annuel pour atteindre 2 300 333 unités en 2022. Menés par la marque Hyundai, qui représente 40% de toutes les exportations automobiles coréennes, tous les constructeurs (Kia, GM Korea, Renault Korea, Ssangyong) ont augmenté leurs exportations par rapport à l'année précédente. Les SUV et les véhicules électrifiés ont atteint des niveaux record en 2022, faisant grimper les résultats globaux des exportations. En valeur, les exportations automobiles ont augmenté de 17,8% à 49 milliards de dollars américains, atteignant un niveau historiquement élevé.
- Il est intéressant de noter que les exportations automobiles coréennes avaient continuellement baissé de 2013 à 2020, mais cette baisse avait été provoquée par l’implantation d’usines Hyundai-Kia à l’extérieur de la Corée du Sud ou bien de transferts de modèles Hyundai-Kia de Corée du Sud vers des pays extérieurs, notamment en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et en Europe. Cette baisse des exportations automobiles coréennes avait été également provoquée par la perte d’influence de constructeurs comme GM Korea, Renault Samsung et Ssangyong. Depuis 2021, on assiste à une relance des exportations automobiles coréennes due au développement des véhicules électrifiés (xEV) Hyundai-Kia qui sont produits dans leur pays d’origine et à un succès plus important des modèles de GM Korea, Renault Korea et Ssangyong.
- Les principales régions d’exportations de la Corée du Sud restent l’Amérique du Nord (1,1 million d’unités en 2022 contre 925 000 en 2021) et l’Europe (600 000 en 2022 contre 625 000 en 2021).
Exports of vehicles made in Thailand increased by 4.3% in 2022
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Les exportations de véhicules fabriqués en Thaïlande ont augmenté de 4,3%
- Les exportations de véhicules fabriqués en Thaïlande ont augmenté de 4,3% par rapport à l’année précédente pour atteindre 1 000 256 unités en 2022, montrant une reprise progressive mais encore éloignée des chiffres atteints entre 2015 et 2018, soit 1,2 million par an. Ce volume d’exportations représente 53% de la production effectuée en Thaïlande en 2022, qui était de 1 883 515 véhicules. Les 47% restants étaient destinés au marché local, principalement des voitures particulières (très peu de pick-up).
- Les exportations concernent une majorité de pick-up car la Thaïlande est le plus gros producteur de pick-up de moyen tonnage au monde (1 084 225 unités produites en 2022), les Etats-Unis étant le plus gros producteur de pick-up de gros tonnage (2 560 637 unités en 2022). La plupart des pick-up fabriqués en Thaïlande sont exportés, alors que les Etats-Unis exportent très peu de gros pick-up.
- Une augmentation des exportations de la Thaïlande vers le Moyen-Orient et l'Afrique et une reprise de la demande de pick-up de moyen tonnage ont contribué en 2022 à un volume d’exportations dépassant le million d'unités. Le transfert des pick-up Nissan Navara d’Espagne vers la Thaïlande a également favorisé cette croissance.
- En revanche, la baisse de la production de voitures particulières due à la pénurie de semi-conducteurs et la chute des exportations vers le marché européen (principalement la Mitsubishi Space Star) ont entravé partiellement la reprise. En 2023, la pénurie de semi-conducteurs devrait s'atténuer et la demande de pick-up de moyen tonnage devrait continuer d'augmenter. En conséquence, les exportations totales devraient atteindre voire dépasser le niveau de 2019, qui était de 1,05 million d'unités.
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