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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché argentin (VP+VUL) a reculé de 43,0% en 2019,

- Le marché automobile argentin (VP+VUL) s’est effondré de 43,0% en 2019, à 440 000 unités, contre 772 000 en 2018 et 863 000 en 2017. Ce marché a donc été divisé par deux en deux ans, et cette situation est complètement différente de celle observée au Brésil. En effet, l’économie de l’Argentine est en sévère récession, contrairement à celle du Brésil voisin. La situation s’est encore dégradée en 2019 : dépréciation monétaire et inflation galopante.

- Les deux dernières années montrent une aggravation de la situation et l’année 2020 risque d’être encore plus mauvaise. En effet, en janvier 2020 le marché argentin a encore baissé de 25,6% et aucun signe d’amélioration n’est en vue.

- Dans ce contexte, les constructeurs présents en Argentine ne se font guère d’illusions sur une hypothétique inversion de la tendance et attendent la fin de l’orage. Selon Inovev, le marché argentin pourrait tomber à 300 000 unités en 2020.

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan devient le leader du marché argentin en 2019, grâce à ses voitures à bas prix d’origine Dacia. Ce groupe détient désormais 18% d’un marché argentin rétréci, devant les groupes Volkswagen (16%), leader en 2018, Toyota (14%), Fiat-Chrysler (12%), Ford (11%), GM (11%) et PSA (10%). A noter que les SUV représentent 17,5% du marché argentin en 2019, contre 14,5% en 2018. C’est un progrès important, mais les SUV restent toujours peu présents en Argentine (comme au Brésil), si l’on compare ces deux pays aux pays européens, à la Chine ou aux Etats-Unis.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le groupe Toyota devient le second constructeur mondial en 2019,

- Le groupe Toyota (Toyota, Daihatsu, Lexus, Hino) a publié ses chiffres de ventes pour l’année 2019. Ses ventes mondiales s’élèvent à 10,74 millions d’unités en incluant les poids-lourds (VP+VU), ce qui représente une hausse de 1,4% par rapport à l’année 2018 (qui s’était caractérisée par une hausse de 2% par rapport à 2017). Sans les poids-lourds, le groupe Toyota a écoulé 10,56 millions de véhicules légers. Dans les deux cas, le groupe japonais devient en 2019 le second constructeur mondial derrière le groupe Volkswagen et devant le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi, alors qu’en 2018 il n’était que troisième, derrière Volkswagen et Renault-Nissan-Mitsubishi. Les ventes mondiales du groupe Toyota en 2019 se décomposent ainsi:

• 8,95 millions d’unités sous la marque Toyota,

• 840 000 sous la marque Daihatsu,

• 770 000 sous la marque Lexus,

• 180 000 sous la marque Hino.

- Répartition par marchés :

• Les Etats-Unis restent son premier marché, avec 2,38 millions de véhicules, soit 22% de ses ventes mondiales.

• Le Japon est son second marché, avec 2,34 millions de véhicules, soit 22% de ses ventes mondiales.

• La Chine est son troisième marché, avec 1,41 million de véhicules, soit 13% de ses ventes mondiales.

• L’Europe est son quatrième marché, avec 1,09 million de véhicules, soit 10% de ses ventes mondiales.

• Ces quatre marchés représentent 67% des ventes mondiales du groupe Toyota en 2019 (comme en 2018).

- Les modèles les plus vendus du groupe Toyota en 2019 ont été les Toyota Corolla (1 187 000 unités) et RAV4 (874 000 unités).

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi recule à la troisième place mondiale en 2019,

- Le groupe Renault-Nissan-Mitsubishi a publié ses chiffres de ventes pour l’année 2019. Ses ventes mondiales s’élèvent à 10,18 millions de véhicules (VP+VUL), ce qui représente une baisse de 5,4% par rapport à 2018. En 2018, le groupe franco-japonais était le second constructeur mondial derrière le groupe VW en prenant en compte les poids-lourds, ou le premier constructeur mondial en excluant les poids-lourds.

- En 2019, le groupe franco-japonais a été impacté par les résultats de la marque Nissan (-8,3% représentant une perte de près de 500 000 unités) et a reculé à la troisième place, derrière Volkswagen et Toyota (que ce soit avec ou sans les poids-lourds).

- Les ventes du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi se décomposent ainsi :

• 5,18 millions d’unités de Nissan Group,

• 3,75 millions de Renault Group (dont 736 570 Dacia et 414 243 Lada)

• 1,25 million de Mitsubishi.

- Par marché :

• L’Europe reste son premier marché, avec 2,74 millions de véhicules, soit 27% de ses ventes mondiales.

• La Chine est son second marché, avec 1,48 millions de véhicules, soit 15% de ses ventes mondiales.

• Les Etats-Unis restent son troisième marché, avec 1,47 millions de véhicules, soit 15% de ses ventes mondiales.

• Le Japon est son quatrième marché, avec 568 000 véhicules, soit 6% de ses ventes mondiales.

Ces quatre marchés représentent 63% des ventes mondiales du groupe Renault-Nissan-Mitsubishi en 2019.

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché canadien (VP+VUL) a reculé de 3,6% en 2019,

- Le marché automobile canadien (VP+VUL) a reculé de 3,6% en 2019, à 1,914 million d’unités contre 1,985 million en 2018 et 2,039 millions en 2017. Ce marché est donc en baisse depuis deux ans et s’éloigne du pic des ventes atteint en 2017.

- Le marché canadien a un taux de motorisation très élevé (près de 700 voitures pour 1 000 habitants), proche de celui enregistré aux Etats-Unis. Le parc canadien est donc saturé, et les ventes actuelles sont uniquement destinées au remplacement des véhicules existants.

- En parallèle, le Canada voit sa production automobile se réduire d’année en année, en raison du départ de certains constructeurs vers les Etats-Unis ou le Mexique, rappelant ainsi la situation de l’Australie il y a quelques années. La présence de l’industrie automobile canadienne reste donc fragile, surtout dans un contexte global de baisse des marchés.

- Par constructeur, le groupe Ford conserve la première place sur le marché canadien, avec une part de marché de 15%, devançant les groupes GM (13%), Toyota (12%), Fiat-Chrysler (11%), Hyundai-Kia (11%), Honda (10%) et Renault-Nissan (7%), ce dernier groupe étant uniquement représenté au Canada par ses marques japonaises Nissan et Infiniti.

- Les SUV représentent 46% du marché canadien en 2019, contre 48% en 2018, mais cette proportion en légère baisse d’une année sur l’autre reste l’une des plus fortes au monde, avec celle observée aux Etats-Unis (46% en 2019 contre 45% en 2018).

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Détails: Publié le 9 mars 2020

Le marché mexicain (VP+VUL) a reculé de 7,1% en 2019,

- Le marché automobile mexicain (VP+VUL) a reculé de 7,1% en 2019, à 1,32 million d’unités alors qu’il avait déjà diminué de 7,2% en 2018, à 1,42 million d’unités. Ce marché est donc en baisse depuis deux ans sans discontinuer et au même rythme.

- On observe donc le même type de scénario qu’au Canada, mais il y a toutefois d’importantes différences. D’abord, le taux de motorisation est deux fois plus faible au Mexique qu’au Canada (près de 350 voitures pour 1 000 habitants) et donc le marché mexicain a théoriquement un potentiel de développement encore important.

- Ensuite, le marché mexicain a augmenté beaucoup plus vite que le marché canadien entre 2010 et 2017 (année du pic des ventes), passant de 650 000 à 1 530 000 unités sur cette période (ce qui représente une hausse de 135%) alors que le marché canadien passait de 1 450 000 à 2 039 000 unités sur la même période (soit une hausse de 40%). La différence du taux de motorisation entre les deux pays peut expliquer cet écart de croissance.

- Du coup, la baisse du marché mexicain entre 2019 et 2017 est beaucoup plus brutale (-13,5%) que celle du marché canadien (-6%).

- Par constructeur, le groupe Renault-Nissan reste leader des ventes au Mexique en 2019 (avec 23% de part de marché), devant GM (16%), Volkswagen (14%), Hyundai-Kia (11%) et Toyota (8%). Le groupe Fiat-Chrysler est distancé (5%).

- Les SUV ont représenté 31% du marché mexicain en 2019, contre 29% en 2018 et 27% en 2017.