Hyundai-Kia Group sold 7.23 million vehicles in 2024
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Le groupe Hyundai-Kia a vendu 7,23 millions de véhicules en 2024
- Le groupe coréen Hyundai-Kia a vendu 7,23 millions de véhicules dans le monde en 2024, contre 7,3 millions en 2023, ce qui représente une petite baisse de 1% alors que les objectifs du constructeur avaient été fixés à 7,44 millions d’unités pour 2024. Les nouveaux objectifs pour 2025 sont fixés à 7,37 millions de véhicules vendus, soit 2% de plus que le résultat final de 2024. Le groupe Hyundai-Kia reste donc le troisième constructeur mondial derrière les groupes Toyota et Volkswagen et devant GM et Stellantis.
- Par marques, Hyundai (incluant Genesis) a vendu 4 141 791 véhicules (-1,8% par rapport à 2023) et Kia 3 089 457 véhicules (+0,1% par rapport à 2023).
- Les Etats-Unis restent le premier marché du groupe coréen en 2024, avec 1 708 212 ventes de véhicules contre 1 652 821 en 2023. Hyundai-Kia détient 10,7% de ce marché l’an dernier contre 10,6% en 2023. La Corée du Sud reste son second marché, avec 1 245 020 ventes et contre 1 327 903 en 2023. Hyundai-Kia détient 76,85% de ce marché l’an dernier contre 77% en 2023. L’Europe (UE + UK + Suisse + Norvège) est son troisième marché, avec 1 006 073 ventes et 7,8% de part de marché. L’Inde est son quatrième marché, avec 850 429 ventes et 17,5% de part de marché. La Chine est son cinquième marché, avec 431 215 ventes et 1,6% seulement de part de marché, un marché sur lequel le groupe coréen tend à disparaître progressivement.
- En 2024, Hyundai-Kia a vendu 400 000 BEV (contre 376 500 en 2023), 95 000 PHEV (contre 105 000 en 2023) et 650 000 HEV (contre 646 000 en 2023). Ces modèles représentent 16% des ventes totales du constructeur coréen (contre 15% en 2023).
In China, market and production growth expected to continue in 2025
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En Chine, la hausse du marché et de la production devrait se poursuivre en 2025
- Marché Chinois:
• Le marché des véhicules particuliers a atteint un volume de près de 22,9 millions d’unités en 2024, en hausse de 5,5% par rapport à 2023 (source: CPCA). Le marché a entre autre était porté par les deux systèmes de « bonus » d’achat d’un véhicule neuf qui se terminaient à la fin de l’année 2024 (mais qui a été finalement étendu pour l’année 2025) : l’un pour la mise à la casse d’un véhicule thermique ou NEV pour l’achat d’un nouveau NEV et le second pour le passage d’un véhicule ancien thermique à un véhicule neuf thermique avec un moteur d’une cylindrée maximum de 2,0l. Le marché des NEV (BEV+PHEV) a atteint un volume de 12,23 millions d’unités, (+37,8% par rapport à 2023). Les NEV représentent en 2024 53% du marché des véhicules particuliers.
• Après une percée spectaculaire, le chinois BYD est parvenu à supplanter les deux ex-leaders du marché chinois, les groupes Volkswagen et GM, pour devenir le numéro 1 du marché en 2024, avec 15% de part de marché, alors que Volkswagen est tombé à 10% et GM à 6% (les marques chinoises Wuling et Baojun représentant les deux tiers des 6% de GM). Les groupes chinois Chery, Geely et Changan se placent désormais en 3ème, 4ème et 5ème position derrière BYD et Volkswagen. A contrario, les marques japonaises et coréennes perdent beaucoup de terrain. A la fin de l’année 2024, les constructeurs chinois représentent 66% du marché chinois des voitures particulières contre 57% en 2023 et 45% en 2021.
• Pour 2025, le marché devrait poursuivre sa croissance sur un rythme équivalent à 2024, même si certains disent que le climat économique en Chine est moins dynamique, il est difficile de le voir dans les chiffres. La progression des NEV devrait également se poursuivre avec une émulation forte entre constructeurs chinois pour proposer de nouveaux modèles régulièrement et à des prix compétitifs.
- Production
• La production des voitures particulières (PC) en Chine a atteint 27 476 886 unités en 2024, en hausse de 5,2%. Ces chiffres incluent les voitures fabriquées sous licence (J.V.). La production chinoise bénéficie de la dynamique locale mais également des marchés à l’export, dont la Russie, le Mexique, l’Europe mais aussi les pays du Moyen Orient (Emirats Arabe Unie et Arabie Saoudite en tête) et dans une moindre mesure l’ASEAN.
• Pour 2025, la croissance devrait se confirmer à un niveau équivalent à 2024, avec des marchés à l’export en hausse (Russie) et malgré une politique en Europe moins en faveur des importations de Chine, mais qui ne devrait pas voir d’effet notable à court terme.
After a 2.4% increase in 2024, the US market should be stable in 2025
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Après une hausse de 2,4% en 2024, le marché US devrait être stable en 2025
- Le marché US :
• Le marché des voitures particulières et pick-up a progressé de 2,4% en 2024 par rapport à 2023, à 15 954 040 ventes. Sur ce total, les pick-up représentent 2 895 887 unités en 2024, soit 18,2% du marché US l’an dernier, contre 2 858 985 unités en 2023, soit une part de marché quasiment identique de 18,3%.
• Le groupe GM conserve sa première place sur le marché US en 2024, avec 17% de part de marché (2,7 millions de véhicules; +4,4%) devant les groupes Toyota (15% de part de marché; 2,3 millions de véhicules; +3,7%) et Ford (13% de part de marché; 2 millions de véhicules; +2,7%). Suivent les groupes Hyundai-Kia (11% de part de marché) et Honda (9% de part de marché). Le groupe Stellantis représenté à 99% dans les ventes US par l’ancien groupe Stellantis (Stellantis, Dodge, Jeep, Ram) rétrograde de la cinquième à la sixième place derrière Hyundai-Kia et Honda, avec 8% de part de marché (1,3 million de véhicules; -15,0%).
• Les ventes de BEV ont progressé de 5% à un peu plus de 1,25 millions d’unités, dans un marché dominé par Tesla qui a près de 50% de part de ce marché, mais néanmoins en baisse de 8% par rapport à 2023. Tesla occupe 4% du marché US en 2024, situation quasi-stable par rapport à 2023.
• Pour 2025, Inovev prévoit une stagnation du marché, qui correspondrait à une période transitoire avant un possible rebond pour les années suivantes, du fait d’une politique qui pourrait favoriser de nouveau les véhicules thermiques.
- Production :
• La production aux USA de voitures particulières et pick-ups est en hausse de 6% en 2024 par rapport à 2023 à 10,8 millions d’unités. Elle est surtout portée par la catégorie des pick-ups (+9% à 2,7 millions d’unités) et des SUV (+9% à 6,1 millions d’unités), alors que les berlines sont en baisse de 6% à 1,7 millions d’unités.
• Pour 2025, la production américaine devrait poursuivre sa progression. La stratégie américaine depuis plusieurs années maintenant est de localiser sur son sol la production pour son propre marché. Des dispositifs comme l’IRA (Inflation Reduction Act) ont été mis en place et d’autres pourraient voir le jour avec la nouvelle administration. Les effets de cette politique devraient donc se poursuivre et voir le volume d’importation diminué progressivement au profit d’une production locale aux USA.
The Big Three will only represent 38% of the US market in 2024
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Les Big Three ne représentent plus que 38% du marché US en 2024
- Les marques américaines des Big Three (GM, Ford, Stellantis) réalisaient encore plus de 80% des ventes de voitures neuves aux Etats-Unis au début des années 70, les importations étant représentées principalement par la Volkswagen Coccinelle, par quelques marques japonaises et quelques marques européennes. Ce niveau était bien inférieur à celui enregistré par les marques américaines dans les années 50 et 60, mais il ne va cesser de diminuer au cours des décennies suivantes. De 83% du marché US en 1970, la part des Big Three (GM, Ford, Stellantis) va tomber progressivement à 74% en 1980, 72% en 1990, 70% en 2000, puis ce déclin va s’accentuer au début des années 2000 (c’est l’époque de la disparition des marques à gros volume Plymouth et Oldsmobile). En 2010, la part des Big Three va glisser progressivement à 45% ce qui va provoquer la disparition des marques Mercury, Pontiac et Saturn.
- Parallèlement, la part des ventes de constructeurs étrangers (surtout japonais) va passer de 30% en 2000 à 55% en 2010 du marché US, représentant pour la première fois plus d’une vente sur deux. C’est surtout dans la catégorie des berlines que s’affirmera la prédominance étrangère et c’est la raison pour laquelle les Big Three finiront par abandonner cette catégorie de véhicules au début des années 2020.
- Entre 2010 et 2020, les Big Three tentent de résister avec une part de marché qui tourne autour de 44-45% du marché US. Mais les années suivantes marquées par l’abandon par les Big Three des berlines au profit des SUV et des pick-up voient leur part de marché passer sous la barre des 40% pour tomber à 39% en 2023 et 38% en 2024. Heureusement pour les Big Three, leur domination dans la catégorie des pick-up reste très forte, mais celle dans la catégorie des SUV semble plus fragile.
- Les nouvelles marques américaines (Tesla, Rivian, Lucid) ont commencé à se développer après 2015, mais leur part de marché n’a jamais atteint les 5% (4,2% en 2024 dont 3,8% pour Tesla) et ne compensent pas pour le moment la chute des anciens Big three.
After a 3.2% drop in 2024, the French market should experience a small growth in 2025
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Après une baisse de 3,2% en 2024, le marché français devrait connaître une petite croissance en 2025
- Marché français :
• Le marché français des voitures particulières a représenté 1 718 449 voitures particulières (PC) en 2024 (chiffres officiels 12 mois) contre 1 774 772 en 2023, en baisse de 3,2%. Les groupes Stellantis et Renault occupent la moitié du marché à parts égales.
• Les ventes de BEV ont baissé de 6% en 2024 par rapport à 2023 (291 143 ventes contre 298 525 en 2023), qui peuvent être imputées à plusieurs facteurs : une baisse globale de la demande en France, la fin de la première vague d’acheteurs « early adopter », l’attente de la mise sur le marché de véhicules plus abordables (Renault 5/4, Citroën e-C3, Fiat Panda…) et dans une moindre mesure la baisse des subventions à partir du 2 décembre. La part des BEV sur le marché des véhicules particuliers (VP) est néanmoins restées stable (16,9%)
• Pour 2025, le marché français devrait progresser modestement, à environ 1,75 million de voitures particulières (+1,8%). La demande devrait être portée par le renouvellement cyclique des véhicules anciens ou en fin de leasing et par le développement de nouveaux modèles plus accessibles, notamment en motorisation électrique. Cependant, l’incertitude à la fois politique et économique (notamment pour les acheteurs professionnels) pourraient freiner fortement la croissance attendue.
- Production :
• Le volume de production de la France devrait atteindre un peu moins de 850 000 voitures particulières en 2024 (dernières estimations calculées à partir des 11 premiers mois), contre 866 614 en 2023, ce qui représente une baisse de 2%. La différence peut être imputée aux volumes en baisse de modèles en attente de renouvellement, notamment les Peugeot 5008, Citroën C5 Aircross, Opel Mokka, ou qui ne rencontrent pas le succès escompté comme les Peugeot 308, Renault Mégane BEV et Renault Scénic BEV. Pour les BEV, un peu moins de 130 000 véhicules particuliers ont été produits en France selon les estimations de Inovev.
• Pour 2025, Inovev prévoit 983 399 voitures particulières produites en France, représentant une augmentation de 15% d’une année sur l’autre. Cette hausse de la production s’explique principalement par la montée en cadences des Renault 5 BEV, Renault Scénic BEV, Renault 4 BEV, Peugeot 3008 et Peugeot 5008. La hausse en volume des modèles cités vont mécaniquement contribuer à une hausse significative de la production des BEV en France en 2025.
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