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Détails: Publié le 29 juin 2022

Toyota croit encore au segment A en Europe,

- Le segment A (les voitures les plus petites et les moins chères du marché) est en chute libre en Europe. Le nombre des modèles différents produits dans cette région est passé de 15 en 2012 à 8 en 2022, ce qui signifie qu’il a été divisé par deux en dix ans, et Inovev prévoit qu’il n’y en aura plus que 6 en 2023 et sans doute 4 en 2025.

- Les modèles de segment A récemment supprimés du programme de fabrication européen ont été les Peugeot 108, Citroën C1, Seat Mii et Skoda Citigo. Les Smart Fortwo et Forfour vont être supprimées à leur tour au cours des prochaines semaines. Quant à la Renault Twingo et à la Volkswagen Up, leur sort est déjà scellé car elles devraient être supprimées dans les deux ans qui viennent, selon leur constructeur. Leurs remplaçantes seront des voitures électriques de segment B (R5, ID2) et non pas de segment A.

- On observe une chute de 50% de la production en Europe des voitures de segment A entre 2016 (1,2 million de véhicules produits) et 2022 (600 000 véhicules produits), en raison non pas d’une baisse de la demande mais d’une raréfaction de l’offre, la raison invoquée par les constructeurs étant la faible rentabilité de ce type de modèles. Pourtant, 20% des ventes de voitures de segment A en Europe se font en version 100% électrique donc à des tarifs beaucoup plus élevés. Ces 20% de versions électriques représentent le double de la proportion des ventes des voitures des autres segments. Il y a donc une réel marché pour les voitures de segment A électriques, mais les constructeurs semblent se désintéresser de cette demande. Toyota croit encore au segment A en Europe en lançant l’Aygo X, mais cette petite voiture prévue pour 100 000 ventes par an ne sera disponible ni en version hybride ni en version électrique.

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Détails: Publié le 29 juin 2022

Sursis accordé aux Renault Clio et Peugeot 208 à moteur thermique,

- Renault a décidé de lancer une nouvelle génération de la Clio à moteur thermique en 2026, trois ans après le restyling de la Clio actuelle (cinquième génération). Ce sera donc la dernière Clio à moteur thermique proposée sur le marché européen, puisque l’arrêt en 2035 des ventes de voitures neuves à moteur thermique parait en bonne voie de décision par les instances européennes.

- Renault va donc ajouter en 2026 une voiture à moteur thermique dans le segment B, alors qu’il a prévu de lancer en 2024 la nouvelle R5 électrique et en 2025 la nouvelle R4 électrique.

- Le constructeur a pu penser que non seulement la démocratisation des véhicules électriques prend plus de temps que prévu, et qu’avec la hausse du prix des matières premières et des terres rares, cela ne va pas s’améliorer dans les années futures. Vendre un véhicule électrique au même prix qu’un véhicule thermique sera extrêmement difficile dans cette décennie.

- En conséquence, la direction de Renault a estimé que les ventes de la R5 électrique ne seront pas équivalentes à celles de la Clio. La sixième génération de la Clio permettra au constructeur de renouer dans le segment B avec les volumes passés. Les motorisations de la future Clio, qui reprendra la plateforme actuelle, seront un 1.2 essence mild-hybrid 48V et un nouveau 1.8 full hybrid.

- Chez Peugeot, le même constat que chez Renault va engendrer les mêmes effets. La nouvelle génération de la 208 (code P31) sera bien lancée en 2026 uniquement en version électrique, mais la 208 actuelle poursuivra sa carrière en version 1.2 essence après un restyling en 2023. La première sera produite à Saragosse (Espagne) tandis que la seconde sera produite à Kenitra (Maroc).

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Détails: Publié le 29 juin 2022

Ford pourrait arrêter l’assemblage de véhicules à Sarrelouis en 2025,

- Huit ans après la fermeture de l’usine Opel de Bochum (dernière usine d’assemblage à avoir fermé en Allemagne), le groupe Ford a annoncé qu’il pourrait arrêter l’assemblage de véhicules à Sarrelouis en 2025. Ouverte en 1966 pour fabriquer les berlines de segment C du constructeur américain, d’abord l’Escort puis la Focus et ses dérivés monospaces C-Max et Grand C-Max, l’usine de Sarrelouis qui avait une capacité de 400 000 véhicules par an est restée à ce niveau jusqu’en 2011, mis à part une chute en 2009 et 2010 consécutive à la crise financière et économique déclenchée à l’automne 2008. Mais cette usine connaît depuis 2015 une chute ininterrompue, passant de 375 000 unités en 2015 à 260 000 en 2019 et 115 000 en 2021. La raison de cet effondrement est l’écroulement de la Focus auquel s’est ajoutée la disparition des monospaces C-Max et Grand C-Max.

- L’avenir passant par le véhicule électrique, Ford a décidé de produire ce type de voitures dans deux autres usines, celle de Cologne (Allemagne) et celle de Valencia (Espagne). Le premier véhicule électrique de Ford qui reprendra la plateforme MEB de Volkswagen sera lancé en 2023 et fabriqué à Cologne. Le constructeur entend lancer sept nouveaux modèles de ce type d’ici à 2025 et vendre à terme 600 000 unités dont le volume de production sera réparti à égalité entre Cologne et Valencia.

- La gamme actuelle des voitures particulières à moteur thermique de Ford Europe va donc disparaître progressivement d’ici à 2028. D’abord, les Ecosport, Mondeo et les Galaxy/S-Max en 2022, puis les Fiesta et Focus en 2024-2025 et enfin les SUV Puma et Kuga 2027-2028. En 2021, Ford a vendu 525 000 voitures particulières en Europe contre 655 000 en 2020 et 965 000 en 2019.

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Détails: Publié le 29 juin 2022

GM veut revenir en Europe avec des véhicules électriques,

- Les filiales européennes des groupes GM et Ford représentaient plus de 20% des ventes de voitures particulières en Europe dans les années 80 et 90. Leur part n’a cessé de baisser par la suite : 19% en 2000, 17% en 2005, 15% en 2010 et 14% en 2015. En 2017, Opel/Vauxhall (filiale européenne de GM) passe sous le contrôle du groupe français PSA.

- GM disposait également dans son catalogue de marques américaines (Chevrolet, Pontiac, Oldsmobile, Buick, Cadillac, GMC, Saturn) mais seule la marque Chevrolet a été commercialisée en Europe dans les années 2000 jusqu’à sa suppression de ce marché en 2015. Enfin, la marque suédoise Saab qui appartenait à GM depuis 1989 n’a pas réussi à s’imposer dans la catégorie Premium face à Audi, BMW, Mercedes et Volvo. La marque Saab est supprimée dès 2011.

- Depuis 2017, les ventes de GM en Europe demeurent anecdotiques. Elles concernent les Chevrolet Camaro, Chevrolet Corvette et quelques Cadillac. Ce retrait du marché européen (amplifié par le retrait de GM du marché russe) a provoqué un changement d’échelle chez GM, puisque celui-ci est passé de la seconde place mondiale en 2010 à la quatrième en 2020 et à la sixième en 2021.

- La direction de GM entend aujourd’hui revenir sur le marché européen avec des véhicules électriques. Il est évident que ce retour en Europe sera difficile dans la mesure où les voitures électriques que proposera le groupe GM dans un proche avenir (comme la Buick Wildcat) ne correspondent qu’à une toute petite niche du marché. L’accord avec Honda pourrait lui permettre de commercialiser à terme des voitures électriques peu onéreuses, mais cela prendra plusieurs années.

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Détails: Publié le 17 juin 2022

Les ventes de véhicules repartent (modestement) en Ukraine et en Russie,

- Le marché automobile en Russie et en Ukraine était en légère baisse en janvier 2022 par rapport à janvier 2021 (-4% en Russie, -7% en Ukraine). L’invasion de l’Ukraine par la Russie le 24 février 2022 a eu immédiatement pour conséquence une chute beaucoup plus importante du marché automobile en Ukraine, perceptible dès février 2022 (-16%) alors que la baisse des ventes de voitures neuves en Russie était du même ordre qu’en janvier (-5%).

- La chute des deux marchés a été très brutale dès mars 2022 (-68% en Russie et -94% en Ukraine par rapport à mars 2021), reflétant ce qui se passe en général en temps de guerre. Dans le cas de la Russie, c’est plutôt l’arrêt de la production de la plupart des usines automobiles dans le pays ainsi que des importations qui a créé cette chute importante du marché.

- En avril 2022, la chute du marché en Ukraine se stabilise à -88% par rapport à avril 2021, alors qu’en Russie elle s’accentue (-80%).

- En mai 2022, on observe une légère amélioration sur les deux marchés, puisque le recul du marché n’est plus que de 70% en Ukraine par rapport à mai 2021, et en Russie le recul du marché n’est plus que de 74% par rapport à mai 2021.

- Certes, sur les marchés russe et ukrainien, la chute des marchés demeure très importante mais l’amélioration des chiffres en mai 2022 pourrait laisser penser que la situation va s’améliorer dans les prochains mois. Il faut néanmoins rester prudent car la Russie pâtit toujours de fermetures d’usines locales et de l’arrêt des importations européennes. Mais la Russie pourrait relancer l’activité de ces usines de sa propre initiative et se reporter sur des importations en provenance de la Chine.