Overcapacity of the Chinese Automotive Industry: Factory Operating Rate Drops Below 60% in 2014

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Überkapazität der chinesischen Automobilindustrie: Auslastung der Betriebe fällt 2014 unter 60%,

 

- Seit 2011 steigt die Überkapazität der chinesischen Automobilindustrie bedeutend an. Bis Ende 2014 betrug sie 16,06 Millionen Einheiten und die Auslastung der Betriebe fiel zum ersten Mal seit sechs Jahren unter 60 Prozent. Die Auslastung fällt je nach Hersteller unterschiedlich aus; europäische, US- und koreanische Autobauer haben eine Auslastung von über 90 Prozent, während die japanischen Hersteller zu 78,8 Prozent ausgelastet sind.
Demgegenüber betrug die Auslastung der chinesischen Autobauer 2014 lediglich 43,5 Prozent, was zu erhöhtem Druck auf die Geschäftsleistung führte.

- Das Problem der Überkapazität bei den chinesischen Automobilhersteller steht in enger Verbindung mit den stagnierenden Absatzzahlen. Die chinesischen Konsumenten ziehen große Automobile vor, während die Kernprodukte der chinesischen Produzenten Kleinst- bzw. Kleinwagen sind. Der Markt für solche Fahrzeuge ging 2014 um 5,5 Prozent auf 2,14 Mio. Einheiten zurück.

- Ferner wirkte sich die Einführung des China 4 Emissionsstandards für Dieselfahrzeuge negativ auf den Nutzfahrzeugmarkt aus, was zu einem Rückgang der Verkäufe seitens der chinesischen Hersteller führte. Zudem erhöhen die Zulassungseinschränkungen für Neufahrzeuge in Beijing, Shanghai, Tianjin sowie anderen Großstädten die Betriebskosten bei der Fahrzeughaltung, was dazu führt, dass die Konsumenten in diesen Städten eher hochwertige ausländische Produkte als chinesische Fahrzeuge kaufen. Ausländische Marken reagierten außerdem rasch auf die stagnierenden Verkaufszahlen, in dem sie die Preise reduzierten, um einen weiteren Rückgang einzudämmen. Ein weiterer Grund für die ausufernde Überkapazität der chinesischen Autohersteller liegt in den willkürlichen Betriebsinvestitionen. Ausgelöst durch einen Anstieg der Automobilproduktion 2009 und 2010 um jeweils mehr als 30 Prozent errichteten die Hersteller in den darauffolgenden fünf Jahren ohne Unterbrechung neue Produktionsstätten.

 

15-16-9  

 

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World Sales Volume of Tata Motors Declines 9.4 Percent to 970,000 units

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Rückgang des globalen Verkaufsvolumens von Tata Motors um 9,4 Prozent auf 970.000 Einheiten,

 

- Das globale Verkaufsvolumen von Tata Motors betrug 2014 969.504 Einheiten (inkl. Jaguar Land Rover [JLR]), einen Rückgang um 9,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den globalen Verkaufsergebnissen 2014 stieg JLR um 8,8 Prozent auf 4.463.000 Einheiten. Obwohl Jaguar um 1,3 Prozent auf 78.000 Einheiten aufgrund des Rückzugs vom europäischen (außer UK) bzw. nordamerikanischen Markt fiel, stieg Land Rover um 11,1 Prozent auf 385.000 Einheiten dank der soliden Entwicklung in China (+ 30 Prozent) und weiteren wichtigen Märkten. In den ersten beiden Monaten 2015 ging JLR aufgrund des schleppenden Absatzes in China um 3,3 Prozent zurück. Allerdings wird davon ausgegangen, dass das Volumen in China ansteigt, wenn die lokale Modellpalette des neuen Joint Venture mit Chery Automobile expandiert.

- Bei dem globalen Verkaufsvolumen von Tata Motors gingen die Pkw um 11,9 Prozent auf 131.000 Einheiten zurück, während die Nfz um 24,3 Prozent auf 376.000 Einheiten fielen. In Indien, das über 90 Prozent der gesamten Tata Motors Verkäufe ausmacht, fiel das Volumen um 23,9 Prozent auf 444,000 Einheiten und der Marktanteil ging um 4,0 Prozentpunkte auf 14,0 Prozent zurück.

- Der Hersteller will sich durch weitere Produkteinführungen sowie die Expansion seines Verkaufsnetzes erholen. Tata Motors plant, bis 2020 jährlich zwei neue Pkw-Modelle einzuführen. Der Zest Kompakt-Stufenheck ging im August 2014 als das erste neue Modell seit vier Jahren an den Start. Im Januar 2015 folgte der Bolt-Fließheck.

- Seit Einführung des Zest bzw. Bolt steigt seit November 2014 das Pkw-Verkaufsvolumen von Tata Motors zweistellig an. Ein drittes Modell (Codename Kite, Nachfolger des Indica) soll 2015 hinzukommen. Durch die Verdoppelung der Verkaufsstellen auf 1.000 bis 2020 soll Marktanteil zurückgewonnen werden.

 

15-16-6  

 

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Inovev foresees a production of 60 000 units per year in Europe for the Hyundai Creta

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Inovev prognostiziert die jährliche Produktion von 60.000 Hyundai Creta in Europa,

 

- Der globale Markt für Kleinwagen wächst und könnte 2015 2 Millionen Einheiten erreichen, im Vergleich zu 1,7 Millionen 2014, 1,2 Mio. 2013 und 0,7 Mio. 2012. In Europa (inkl. Russland und der Türkei) wird die SUV-Produktion 2015 im Vorjahresvergleich um 37% auf knapp 1 Mio. Einheiten zunehmen. Marktführer sind der Renault Captur (200.000 Einheiten 2015), der Peugeot 2008 (170.000 Einheiten 2015), der Opel Mokka (140.000 Einheiten 2015) und der Nissan Juke (125.000 Einheiten 2015).

- Der koreanische Hersteller Hyundai hat das neue Klein-SUV Creta vorgestellt. Das Fahrzeug ist praktisch identisch mit dem seit dem letzten Jahr in China vorgestellten und vermarkteten Modell iX25.

- Der Creta (nach der Mittelmeerinsel benannt) wird ab 2016 in Europa und Russland verkauft. Inovev prognostiziert ein Produktionsvolumen von ca. 60.000 Einheiten pro Jahr in Europa. Die in Europa und Russland verkauften Modelle werden anfangs aus Südkorea kommen, bei entsprechendem Erfolg ist es allerdings möglich, dass eine Produktion in der tschechischen Republik (Nosovice) oder in der Türkei (Izmit) stattfinden könnte. In Tschechien steht eine Kapazität von 300.000 Einheiten im Jahr zur Verfügung (Produktion 2014: 250.000 Einheiten) und in der Türkei von 200.000 Einheiten pro Jahr (2014 Produktion: 200.000 Einheiten), die jedoch auf jährlich 300.000 Einheiten ausgeweitet werden könnte.

- Der 4,27 m lange, 1,78m breite und 1,63 m hohe Creta wird es in Europa mit 1600cc Benzin- und Dieselmotoren geben, die bereits bei Hyundai eingesetzt werden. Angesichts der kürzlich neu eingeführten Modelle der Hyundai-Kia-Gruppe würde es kaum überraschen, wenn in den nächsten Jahren ein vergleichbares Modell in der Kia-Palette vorgestellt wird; aktuell versucht der Soul (4,14 m) diese Marktlücke zu füllen, allerdings mit mäßigem Erfolg.

 

15-16-5  

 

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Inovev expects an production of 50 000 BMW 7 Series per year

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Inovev erwartet die Produktion von 50.000 7er BMW pro Jahr,

 

- Der globale Absatz von Oberklassenfahrzeugen betrug 2014 600.000 Einheiten, davon 300.000 Limousinen und fast genauso viele SUV. Die restlichen Fahrzeuge waren Coupes und Cabriolets. Die wichtigsten Limousinen in diesem Segment sind die Mercedes S-Klasse (2014 Produktion von 80.000 Einheiten), der 7er BMW (2014: 42.000 Einheiten), der Audi A8 (2014: 30.000 Einheiten), der Jaguar XJ (2014: 20.000 Einheiten) und der Lexus LS (2014: 17.000 Einheiten). In Europa verkaufen sich die ersten vier der genannten Modelle am besten, während in den USA und China der Lexus LS zu den Topmodellen gehört. In den USA sind die entsprechenden Modelle von Cadillac und Lincoln nach und nach verschwunden, Cadillac wird aber mit der bevorstehenden Einführung des CT6, der die Rangfolge sowohl in seiner Heimat als auch in China aufmischen soll, in dieses Segment zurückkehren.

- In diesem Umfeld hat BMW jetzt die 6. Generation der 7er Reihe auf den Markt gebracht. Gebaut wird das Modell, wie auch die vorherigen 7er Reihen, in Dingolfing. Die neue Reihe soll mit der Mercedes S-Klasse konkurrieren, die knapp 80.000 Einheiten pro Jahr verkauft. Im Schnitt betrugen die jährlichen Verkaufzahlen bisheriger 7er Reihen lediglich 50.000 Einheiten und Inovev erwartet für die neue Generation ein ähnliches Absatzergebnis, d.h. 50.000 Einheiten pro Jahr.

- Der neue 7er zeichnet sich im Vergleich zum Vorgänger durch ein um knapp 130kg verringertes Gewicht aus. Dies entsteht durch die Verwendung einer Mischung aus kohlenfaserverstärktem Kunststoff, Aluminium und hochfestem Stahl. Wieder werden zwei Längenvarianten angeboten: 5,10 m sowie 5,24 m, d.h. 2,5 cm länger als die vorherige Generation).

- Anfängliche Motorenversionen sind ein 6-Zylinder Benziner mit 3,0l Turbo und 320 PS (740i), ein 8-Zylinder Benziner 4,4l bi turbo 445 PS (750i) und ein 4-Zylinder 2,0l Turbo gekoppelt mit einem Elektromotor, der 326 PS entwickelt (740i); letzterer ist eine aufladbare Plug-in-Hybrid-Version, die im ersten Halbjahr 2016 an den Start gehen soll.

 

15-16-7  

 

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Inovev foresees a production of 15 000 units per year for the future Fiat pick up

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Inovev prognostiziert eine jährliche Produktion von 15.000 Einheiten des zukünftigen Fiat Pickup,

 

- Während Renault und Mercedes kürzlich mitgeteilt haben, beide einen mittleren Pickup auf Basis der nächsten Generation des Nissan Navara vermarkten zu wollen, hat jetzt Fiat seinerseits einen Pickup (in der gleichen Größenklasse) auf Basis des Mitsubishi L200 Pickup angekündigt.

- Diese Ankündigungen zeigen das Interesse wichtiger Hersteller an das Segment der mittleren Pickups, für das eine bedeutende Expansion der Absatzzahlen in Schwellenmärkten, u.a. Südamerika, Südost-Asien, Afrika und im Nahen Osten erwartet wird. 2014 wurden fast 2 Millionen Pickup dieser Klasse weltweit verkauft, die Hauptakteure dabei waren der Toyota Hilux (450.000 Einheiten 2014), der Isuzu D-Max, der Mitsubishi L200, der Ford Ranger und der Nissan Navara.

- Das als Fiat verkaufte Modell wird von Mitsubishi in Thailand hergestellt werden (ein Land, das sich auf die Produktion mittlerer Pickups spezialisiert hat) und wird die Montagelinie mit dem kürzlich überarbeiteten L200 teilen. Für Fiat stellt das Segment Neuland dar, während für Mitsubishi diese Partnerschaft das Produktionsvolumen in Thailand und weltweit erhöhen und somit das Auslaufen der SUV-Lieferungen für die PSA-Gruppe (Peugeot 4008 / Citroën C4 Aircross) kompensieren wird.

- Der neue Fiat Pickup wird ab 2016 in Europa und Südamerika vermarktet werden. Eine Absatzprognose ist noch nicht mitgeteilt worden. Inovev erwartet, dass das jährliche Produktionsvolumen 15.000 Einheiten betragen wird, d.h. 1/10 des Volumens des Mitsubishi L200.

 

15-16-3  

 

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  1. India: Renault-Nissan Aims for 15 Percent Share in the Passenger Vehicle Market
  2. Inovev foresees a production of 250 000 Opel Astra in Europe each year
  3. Thai 2014 Automobile Export: Up 0.1 Percent to 1.13 Million
  4. Korean 2014 Automobile Export: Down 0.8 percent to 3.06 Million Units
 
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