The European LUV market remains well below pre-crisis levels
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Le marché européen des VUL reste encore très en deçà des niveaux d’avant-crise,
- Le marché européen des véhicules utilitaires légers (29 pays) a augmenté de 11,6% en 2015, après une hausse de 10,7% en 2014, mais reste encore très en deçà des niveaux d’avant-crise. Le volume de 1,735 million d’unités immatriculées l’an dernier reste en effet inférieur de 25% par rapport au volume de 2007 (2,299 millions d’unités).
- Il faudrait donc trois années (2016-2017-2018) avec une croissance du marché de 10% par an en moyenne pour retrouver le niveau record de 2007.
- Le marché européen des véhicules utilitaires légers est beaucoup plus concentré que celui des voitures particulières, ce qui signifie qu’il y a moins de constructeurs présents sur ce marché, et également moins d’importations en provenance des régions hors-Europe + Turquie. Il y a parallèlement assez peu d’exportations vers les régions hors-Europe.
- Les constructeurs européens fabriquant ce type de véhicules (on en dénombre sept principaux : PSA, Renault-Nissan, Ford, FCA, Daimler, Volkswagen et GM) sont donc directement tributaires de l’évolution du marché des VUL en Europe même.
- En 2015, c’est PSA qui était le principal producteur de VUL (420 000 unités), devant Renault-Nissan (390 000 unités), Ford (385 000 unités), FCA (335 000 unités), Daimler (255 000 unités), Volkswagen (210 000 unités) et GM (110 000 unités). Ces chiffres comprennent la production de VUL en Turquie.
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Production forecasts in Russia in 2016 (PC + LCV)
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Prévisions de la production en Russie en 2016 (VP+VU),
- Entre 2009 et 2012, la production automobile russe avait augmenté fortement, rattrapant le retard accumulé en 2009 et se situant même bien au-delà, aux alentours de 2,3 millions d’unités. Mais avec la chute du marché russe, entamée dès 2013 (-5%) et qui s’est amplifiée en 2014 (-10%) et 2015 (-30%), la production russe est retombée dès 2013 (-6%), et la baisse s’est amplifiée en 2014 (-11%) et 2015 (-30%). Le gouvernement russe avait voulu limiter les importations d’automobiles en Russie dans le but de fabriquer davantage de nouveaux modèles sur le sol russe. Or, même si les importations ont beaucoup baissé en 2014 (-20%) et 2015 (-40%), on observe que la baisse du marché et la baisse de la production sont d’ampleur égale.
- La relance du marché russe et de la production russe n’a donc pas eu lieu en 2015, mais il y a des signes annonciateurs d’une possible relance en 2016, notamment l’allègement des sanctions économiques envers la Russie et l’instauration de nouvelles mesures gouvernementales encourageant l’achat de véhicules neufs. Parallèlement, de nouveaux véhicules viennent s’ajouter à la production russe : Lada Vesta, Lada X-Ray, Ford Fiesta, Nissan Sentra, Nissan Qashqai, Toyota RAV4. A contrario, les Chevrolet et Opel ont disparu des lignes d’assemblage russes.
- Inovev reste optimiste pour 2016 et prévoit une hausse de 37,5% de la production russe, à 1,84 millions d’unités, à condition que les mesures incitatives soient mises en place rapidement.
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Production forecasts in Japan in 2016 (PC + LCV)
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Prévisions de la production au Japon en 2016 (VP+VU),
- Depuis 2009, la production automobile japonaise est entrée dans une phase de grande stabilité (si l’on fait abstraction de l’année 2011 où l’industrie automobile japonaise a pâti du tsunami). Elle reste proche de la barre des 10 millions d’unités (VP+VUL) depuis 2012, et il n’y a pas de signes annonciateurs d’un grand changement pour 2016.
- En 2015, la baisse de 10% du marché japonais s’est traduite par une baisse de 7% de la production automobile, car la hausse des exportations japonaises sur des marchés en forte croissance a permis de compenser en partie le manque à gagner.
- En 2016, il n’est pas prévu de vraie relance du marché japonais, la production automobile située sur le territoire japonais devrait donc connaitre une stabilité voire une légère baisse (-0,5%).
- Il est à noter qu’en 2016, des modèles japonais produits au Japon continueront à être rebadgés pour des groupes étrangers, comme les Citroën C-Zéro et Peugeot Ion (base Mitsubishi I-Miev), Citroën C4 Aircross et Peugeot 4008 (base Mitsubishi ASX), Fiat 124 spider (base Mazda MX-5).
- Il est à noter enfin qu’en 2016, le Japon consolidera sa position de plus gros producteur de véhicules à hydrogène, grâce au démarrage de la Toyota Mirai (2 000 unités prévues en 2016 contre 700 en 2015), et de la nouvelle Honda Clarity (entre 500 et 1 000 prévues en 2016 contre 0 en 2015). Mais le nombre de véhicules de ce type restera extrêmement faible.
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Production forecasts in China in 2016 (PC + LCV)
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Prévisions de la production en Chine en 2016 (VP+VU),
- Depuis 2005, la production automobile chinoise est en forte croissance. Elle est passée de 5 millions d’unités cette année-là à 13 millions en 2009, puis 22 millions en 2013, devenant alors le premier pays producteur du monde. En 2014, la barre des 23 millions d’unités a été franchie (23,4 millions). En 2015, la production chinoise a connu pour la première fois depuis dix ans un ralentissement qui se concrétise par une faible croissance (23,7 millions d’unités).
- Les mois d’avril, mai, juin, juillet 2015 ont même connu une décroissance par rapport aux mêmes mois de 2014.
- Mais il semble que la récente réduction des taxes de 50% sur l’achat des petites voitures (ces taxes étant ramenées de 10% à 5%) ait eu un impact positif sur le marché automobile chinois, et par voie de conséquence sur la production automobile chinoise. Il faut en effet rappeler que 97% de la production chinoise est actuellement écoulée sur place (3% seulement est exportée), un chiffre d’ailleurs en augmentation depuis deux ans.
- La Chine a en effet de plus en plus de mal à vendre ses automobiles à l’étranger, alors que beaucoup de marchés dans le monde restent en forte croissance. Ce qui signifie que les produits chinois ne correspondent pas tout à fait à la demande mondiale, mais seulement à la demande chinoise. Pour 2016, Inovev prévoit une croissance plus importante qu’en 2015, de l’ordre de 4,5% qui est en ligne avec les tout derniers mois de 2015 (après la réduction des taxes).
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Production forecasts in Spain in 2016 (PC + LCV)
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Prévisions de la production en Espagne en 2016 (VP+VU),
- En 2012 et 2013, la production automobile espagnole a connu ses plus bas niveaux de la décennie. L’Espagne a pâti à la fois de la chute de son marché intérieur, mais également de la chute des marchés européens dont elle reste fortement tributaire. Les exportations ayant beaucoup décliné, la production espagnole est restée à des niveaux très bas, repassant même derrière la France en 2012.
- Les années 2014 et 2015 ont été comme Inovev l’avait prévu celles de la relance, car d’une part le marché intérieur a redémarré (grâce à l’instauration de nouvelles primes à la casse – le Plan PIVE), d’autre part les exportations ont redémarré également (grâce au redémarrage des marchés européens), et enfin les usines espagnoles ont bénéficié de l’apport de nouveaux modèles venus de l’extérieur, comme l’Opel Mokka (venant de Corée), la Ford Mondeo (venant de Belgique), les Ford Galaxy/S-Max (venant de Belgique) et le Ford Transit Connect (venant de Turquie).
- Le Renault Captur (arrivé à Valladolid en 2013) connaît de son côté un grand succès qui bénéficie à la production espagnole. Le récent Renault Kadjar (arrivé à Palencia en 2015) est en train de renouveler cette performance. Le Citroën C4 Cactus connaît de son côté un honnête succès. Fin 2016, le Citroën C3 Picasso arrivera de Slovaquie. Inovev table donc sur une croissance de 5% de la production en Espagne entre 2015 et 2016, retrouvant ainsi quasiment le niveau de 2007 qui avait marqué un pic.
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