The Indian market is up 9.1% in the first nine months of 2017
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Le marché indien en hausse de 9,1% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché indien (VP+VUL) a augmenté de 9,1%, avec un volume de 3,0 millions d’unités sur les neufs premiers mois de l’année 2017. L’augmentation a même était de 13,9% en septembre 2017, qui confirme la tendance à l’accélération observée depuis plusieurs mois.
- A ce rythme, le marché indien pourrait atteindre 4 millions d’immatriculations VP+VUL en 2017 contre 3,67 millions en 2016, 3 millions en 2010 et 1 million en 2004. Le constructeur Maruti-Suzuki représente à lui seul 40% du marché indien.
- Le décollage du marché indien date de la même époque que le décollage du marché chinois, même s’il demeure moins important en volume (le marché chinois va se rapprocher des 30 millions d’unités en 2017), malgré une population équivalente en nombre. Les classes moyennes pouvant acquérir des véhicules neufs sont bien plus faibles en Inde qu’en Chine. Le taux de motorisation est trois fois inférieure en Inde qu’en Chine (50 contre 125 voitures pour 1 000 habitants). En outre, la plupart des voitures vendues en Inde sont des modèles de segment A et B, alors qu’en Chine il s’agit plutôt de modèles de segment C et D. La différence entre l’Inde et la Chine est donc importante.
- La croissance du marché indien devrait être soutenue au cours des prochaines années, supérieure même à celle du marché chinois, mais l’écart entre le volume d’immatriculations de ces deux marchés sera toujours important.
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The Chinese market is up 4.8% in the first nine months of 2017
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Le marché chinois en hausse de 4,8% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché chinois (VP+VUL) a augmenté de 4,8% sur les neufs premiers mois de l’année 2017 avec un volume de 20,2 millions d’unités.
- Ce résultat confirme la tendance observée depuis le début de l’été, c’est-à-dire une croissance d’environ 5%, beaucoup plus faible que celle enregistrée en 2016 qui avait été boostée par des incitations d’achat (réduction de taxes sur les modèles de moins de 1600cc). A ce rythme, le marché chinois devrait être compris entre 29 millions et 29,5 millions d’immatriculations sur l’ensemble de l’année. Ce chiffre va représenter désormais 30% du marché mondial.
- Rappelons que la Chine compte 46 constructeurs nationaux plus 15 constructeurs étrangers, soit 61 constructeurs au total produisant localement. C’est le pays qui a vu s’implanter le plus de constructeurs. Le nombre de constructeurs devrait diminuer au cours des cinq prochaines années, pour parvenir à un total d’une quarantaine de constructeurs.
- En 2017, sept constructeurs représentent plus de la moitié du marché chinois : le groupe Volkswagen (15%), le groupe GM (14%), Honda (5%), Changan (5%), Geely (5%), Renault-Nissan (5%) et Toyota (5%). Parmi ces sept constructeurs, figurent deux constructeurs chinois indépendants (Changan et Geely), deux européens (Volkswagen et Renault-Nissan), deux japonais (Honda et Toyota) et un américain (GM).
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The European market (29 countries) is up 3.6% in the first 9 months of 2017
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Le marché européen (29 pays) en hausse de 3,6% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Sur le cumul 9 mois 2017, le marché européen (29 pays) progresse de 3,6% avec un volume de 13,54 millions d’unités. Cependant en Septembre 2017, il a reculé de 2%.
- Ce recul en septembre est imputable aux mauvais scores enregistrés dans les deux plus gros marchés européens :
l’Allemagne (-3,3%) et l’Angleterre (-9,3%). L’Angleterre continue de voir son marché automobile décliner depuis l’instauration de nouvelles taxes au premier semestre 2017, et les premières conséquences dues au Brexit commencent à se faire sentir.
Sur le cumul 9 mois 2017, l’Angleterre recule de près de 4%. Pour l’Allemagne, le contexte politique a pu jouer en défaveur du commerce automobile (phénomène d’attente). Sur le cumul 9 mois 2017, l’Allemagne reste toutefois en positif (+2,2%).
l’Allemagne (-3,3%) et l’Angleterre (-9,3%). L’Angleterre continue de voir son marché automobile décliner depuis l’instauration de nouvelles taxes au premier semestre 2017, et les premières conséquences dues au Brexit commencent à se faire sentir.
Sur le cumul 9 mois 2017, l’Angleterre recule de près de 4%. Pour l’Allemagne, le contexte politique a pu jouer en défaveur du commerce automobile (phénomène d’attente). Sur le cumul 9 mois 2017, l’Allemagne reste toutefois en positif (+2,2%).
- Globalement, le marché semble ralentir au cours du second semestre 2017, puisque le nombre de pays en négatif sur septembre est de 11 contre 7 en août, 5 en juillet et 5 en juin.
- Inovev table sur une hausse de 3,2% du marché européen (29 pays) en 2017, représentant un volume de 17,6 millions d’unités, contre 17,1 millions en 2016 et 18,7 millions en 2007. Le volume estimé pour 2017 est toutefois le meilleur réalisé depuis le record de 2007. Trois constructeurs représentent ensemble plus de 50% des immatriculations européennes : le groupe Volkswagen (23%), le groupe PSA (16%) et le groupe Renault-Nissan (15%).
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The Japanese market is up 8.8% in the first nine months of 2017
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Le marché japonais en hausse de 8,8% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché japonais (VP+VUL) a augmenté de 8,8% sur le cumul 9 mois 2017. Le volume sur les premiers 9 mois de 2017 représente 4,11 millions d’unités.
- En septembre 2017, la croissance a été cependant moins forte (moins de 5%) ce qui indique un ralentissement par rapport aux six derniers mois. Ce ralentissement de la croissance pourrait s’accentuer dans le dernier trimestre 2017.
- Cette tendance amorcée depuis la fin de l’été déçoit puisque depuis le quatrième trimestre de 2016, le marché japonais avait bien redémarré, après les baisses enregistrées en 2015 et en 2016 (trois premiers trimestres).
- Comme l’indique Inovev depuis plusieurs années, le marché japonais ne pourra pas revenir à ses meilleurs niveaux, du fait d’un taux de motorisation élevé, d’un parc souvent saturé, du vieillissement de la population et du manque d’intérêt des jeunes générations pour ce type de mobilité. Honda récemment est venu corroborer ces prévisions, en indiquant que le marché japonais ne pourrait pas augmenter sur le moyen et le long terme, et c’est une des raisons qui l’ont incité à fermer son usine historique de Sayama où avait commencer l’aventure Honda dans les années 60.
- L’année 2017 devrait donc se terminer sur un volume d’immatriculations de l’ordre de 5,3 millions d’unités contre 5 millions en 2016, mais 5,4 millions en 2014, 5,9 millions en 2005 et 6 millions en 2000.
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The Russian market is up 10.6% in the first 9 months of 2017
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Le marché russe en hausse de 10,6% sur les 9 premiers mois de 2017,
- Le marché russe (VP+VUL) a augmenté de 10,6% sur le cumul 9 mois 2017, avec un volume de 1,13 million d’unités.
- Cette relance met fin à quatre années de baisse ininterrompue, de 2013 à 2016. La clientèle semble avoir retrouvé la confiance, avec la baisse des sanctions économiques envers la Russie et les incitations fiscales décrétées par le gouvernement russe qui permet pour une partie de la clientèle d’effectuer des achats automobiles après plusieurs années d’attente.
- Le marché russe pourrait finir l’année 2017 avec un volume de 1,6 million de véhicules, comparé à 1,42 million d’unités en 2016 et 1,6 million d’unités en 2015. Il retrouverait donc son niveau de 2015 mais serait encore éloigné des chiffres de 2012 (2,93 millions d’unités) ou de 2008 (2,85 millions d’unités).
- L’année 2017 est caractérisée par un transfert de la clientèle vers les modèles produits localement, puisque cette année les véhicules achetés et produits en Russie représentent 84% des immatriculations, contre 79% en 2016 et 66% en 2012. Du coup, les importations ont beaucoup baissé. Elles sont passées de 1 million d’unités en 2012, à 300 000 en 2016 et probablement 200 000 en 2017, soit une chute de 80% en six ans. C’est le résultat de la politique du gouvernement russe qui souhaite produire localement les véhicules vendus en Russie, notamment en passant de la production SKD (Semi Knock Down) au CKD (Complete Knock Down).
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