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Détails: Publié le 7 septembre 2022

L’usine PSA de Kalouga a démarré la production des Jumpy et Expert,

- Comme annoncé dans l’Auto-Analyse du 25 décembre 2017, la production des véhicules utilitaires Citroën Jumpy et Peugeot Expert a démarré en mars 2018 sur le site russe de PSA, situé à Kalouga. Ces véhicules seront destinés exclusivement au marché russe, et éventuellement aux marchés des Républiques Socialistes de l’ex-URSS. Les volumes de production envisagés seront malgré tout nettement insuffisants pour relancer la production du site qui tourne au ralenti depuis plusieurs années.

- Les capacités installées de 125 000 unités par an sont très sous-utilisées puisque le volume de production du site n’a même pas atteint 16 000 unités en 2017 (des Citroën C4 et Peugeot 408), contre 17 415 en 2016. Le site n’a jamais atteint 50 000 unités par an, même en incluant les modèles de marque Mitsubishi qui est propriétaire de la moitié du site et dont le volume de production (Outlander, Pajero) représente actuellement près de 90% de l’activité du site dont le taux d’utilisation n’atteint même pas 15%.

- Le démarrage de la production des Citroën Jumpy et Peugeot Expert à Kalouga a lieu au moment même où PSA a annoncé le transfert d’une douzaine de milliers de ces modèles chaque année de Valenciennes en France vers Luton en Angleterre. On assiste ainsi à un éparpillement de la production des Citroën Jumpy et Peugeot Expert sans être certain que la demande sera suffisante pour que trois sites de production différents soient nécessaires. Le site de Valenciennes a ainsi fabriqué moins de 115 000 unités de ces modèles en 2017, alors que la capacité de cette usine est de 180 000 par an, et qu’un certain nombre d’unités ont été exportées vers la Grande-Bretagne (13 000 unités) et vers la Russie (1 000 unités). Pour compenser ce transfert de production, le groupe PSA table sur une hausse du marché européen des véhicules utilitaires légers dans les années à venir.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Les Toyota Avensis et Verso ne seront pas remplacées,

- La Toyota Avensis (berline de segment D) produite en Angleterre et la Toyota Verso (monospace de segment C) produite en Turquie ne seront pas remplacées.Le segment des berlines de segment D continue en effet à décliner en Europe, comme le segment des monospaces de segment C, face à la croissance des SUV de segments C et D. Les constructeurs japonais qui n’occupent que 10% du marché européen ont plutôt intérêt à se concentrer sur les segments où ils peuvent rivaliser avec les constructeurs européens, comme les berlines de segments B et C, ou les SUV de segments C et D.

- Honda a déjà supprimé sa berline Accord et ses monospaces, Mazda a supprimé son monospace Mazda 5. Même Nissan, qui est allié à Renault, n’a plus de berline de segment D en Europe, ni de monospace. Quant à Mitsubishi et Subaru, ils se concentrent sur les SUV. Enfin, Suzuki n’a jamais proposé de berline de segment D ni de monospace.

- En 2020, la production de Toyota en Europe sera donc concentrée sur la Yaris (segment de segment B), sur l’Auris (berline de segment C), sur le CHR (SUV de segment C) et sur un quatrième modèle annoncé récemment par le constructeur qui sera fabriqué en France aux côtés de la Yaris à partir de 2020 et qui pourrait être un SUV de segment B.

- Toyota a vendu 750 000 véhicules en Europe en 2017 plus 40 000 en Turquie et en a produit 520 000 en Europe plus 280 000 en Turquie. Toyota importe très peu de véhicules en Europe et en exporte très peu à partir de ce continent.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Bilan marché Inde 2017 par modèles : Top 15,

- Sur un total de 3,2 millions de voitures particulières neuves écoulées en Inde en 2017 (+9,6% par rapport à 2016), le constructeur Suzuki parvient à placer neuf modèles dans le Top 15 dont cinq aux cinq premières places. Le modèle le plus vendu reste la Suzuki Alto (258 000 unités contre 245 000 en 2016) qui est l’une des voitures les moins chère du marché. Suivent les Suzuki Dzire (225 000 unités contre 202 000 en 2016), Suzuki Baleno (175 000 unités contre 107 000 en 2016), Suzuki Swift (167 000 unités contre 169 000 en 2016) et Suzuki Wagon R (167 000 unités contre 173 000 en 2016).

- Suzuki occupe traditionnellement la moitié du marché indien. C’est le plus gros marché pour Suzuki, loin devant le Japon. Les concurrents qui sont arrivés ces vingt dernières années sur le marché coréen n’ont pas réussi à vaincre la position dominante de Suzuki, malgré de gros efforts sur la conception de petits modèles à faible marge (Tata Nano, Renault Kwid, Hyundai i10), car le marché indien est avant tout un marché de petites voitures (segments A et B).

- Le segment A représente 37% du marché indien en 2017 et le marché B en représente 43%, soit 80% pour ces deux segments d’entrée de gamme. Le segment C représente seulement 14% du marché indien et le marché D moins de 6% .

- Les SUV sont encore minoritaires sur le marché indien (22% de part de marché contre 40% en Chine) et les monospaces sont encore plus minoritaires (8% de part de marché). Les berlines représentent encore 70% du marché.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Registrations

Quels constructeurs sont les plus touchés par l’arrêt de la croissance du marché européen,

- Alors que le marché européen des VP (29 pays) subit un arrêt brutal de sa croissance en 2018, après quatre années de progression ininterrompue, retrouvant ainsi presque les meilleurs niveaux atteints entre 2004 et 2008, quels constructeurs sont les plus impactés par cette nouvelle situation ?

- D’après les chiffres en possession d’Inovev, les constructeurs les plus touchés sont principalement ceux qui sont bien implantés sur le marché britannique en forte baisse en 2018 : Jaguar Land Rover (groupe Tata) chute de 13,9% sur le cumul 3 mois 2018, Opel/Vauxhall recule de 9,4% et Ford de 5,6%.

- D’autres constructeurs voient également leurs ventes reculer, notamment le groupe Fiat-Chrysler (-4,0%) qui pâtit d’un marché italien en léger retrait, et le groupe BMW (-1,5%) qui pâtit de modèles à gros volume en fin de vie. Le groupe Daimler voit ses ventes stagner (+0,1%), à l’instar du groupe PSA (+0,1%) qui aurait bien progressé sans le recul d’Opel/Vauxhall.

- Les groupes Geely (Volvo) et Renault-Nissan réalisent de meilleures performances (+0,5% et +0,8% respectivement) sans être spectaculaires. Les meilleurs scores sont réalisés par les groupes Volkswagen (+5,2%), Hyundai-Kia (+6,3%) et Toyota (+8,8%) qui bénéficient de nouveaux SUV de segments B et C qui répondent tout à fait à la demande actuelle : Volkswagen T-Roc, Seat Arona, Skoda Karoq, Hyundai Kona, KiaStonic, Toyota CHR.

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Détails: Publié le 7 septembre 2022

Registrations

Net ralentissement de la croissance du marché européen au 1er trimestre 2018,

- Alors que la croissance du marché européen des VP (29 pays) avait atteint 6,5% en 2016 et 3,3% en 2017, elle a subi un net ralentissement au premier trimestre 2018. La croissance sur le cumul des trois premiers mois de l’année ne dépasse pas 0,6%.

- Ce coup d’arrêt brutal est dû principalement à la chute du marché britannique (-15,7% en mars 2018 et -12,4% sur le cumul 3 mois 2018) qui a débuté en avril 2017 mais s’est amplifiée depuis cette date. Le gouvernement britannique a en effet augmenté les taxes sur l’achat de voitures à partir d’avril 2017, que l’on peut juger comme une première conséquence du Brexit. Après six années de hausse (2011), le marché automobile britannique avait enregistré sa première baisse en 2017 (-5,7%), avec 2,54 millions d’unités. En 2018, le marché britannique devrait continuer à décliner, probablement de plus de 5%.

- D’autres marchés éprouvent des difficultés, comme les pays scandinaves (Danemark : -4,9% sur le cumul 3 mois 2018 ; Suède : -2,2% ; Norvège : -11,6%), l’Irlande (-5,4%) ou l’Italie (-1,4%), alors que l’Allemagne (+4%), la France (+2,9%), l’Espagne (+10,5%) continuent à progresser.

- Les 12 pays de l’Est européen continuent à enregistrer de fortes hausses (+11,8% pour l’ensemble de ces pays sur le cumul 3 mois 2018, alors que les 17 pays de l’Ouest européen enregistrent une baisse globale de 0,3%). Les plus fortes progressions sont à mettre au crédit de la Hongrie (+29,8%), de la Croatie (+28,7%), de la Roumanie (+28,6%) et de la Bulgarie (+26,2%) qui sont certes de petits marchés (ils représentent 2% de l’ensemble du marché européen 29 pays).