Chinese OEMs invest in Thailand
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Les industriels chinois investissent en Thaïlande,
- Jusqu'à présent, le marché et la production d'automobiles en Asie du Sud-Est étaient fermement entre les mains des constructeurs japonais. Les annonces faites par la Thaïlande de n'autoriser que les ventes de véhicules entièrement électriques (BEV) à partir de 2035 et d'offrir aux clients de fortes incitations sous forme de subventions et d'avantages fiscaux ouvrent la porte aux constructeurs chinois qui ont déjà de l'expérience dans la catégorie et avec des modèles attrayants pour le marché asiatique.
- Great Wall a été le premier à réagir en planifiant une production de batteries à partir de 2023 pour l'usine de Rayong. En contrepartie, les subventions ont permis au groupe de baisser ses prix d'achat, ainsi l'Ora Good Cat ne coûte plus que l'équivalent de . La production de BEV devrait y passer de 80.000 à 120.000 véhicules par an. SAIC (propriétaire de MG) prévoit d'investir dans une usine de batteries qui devrait commencer à produire à partir de 2023. BYD, actuellement le plus grand fabricant de véhicules électriques en Chine, n'a pas encore de production locale en Thaïlande, mais prévoit une production de BEV et de PHEV à partir de 2024 dans la région de Rayong. Le fabricant électronique taïwanais Foxconn a également annoncé des investissements en Thaïlande pour produire des BEV pour d'autres groupes. Foxconn a ainsi conclu un partenariat avec le groupe pétrolier thaïlandais PPT.
- Du côté japonais, on sait seulement que la BEV bZ4x de Toyota bénéficie de subventions. Mais il n'y a actuellement aucune information sur la forme et l'ampleur de l'extension de la production locale nécessaire pour la subvention. Honda et Nissan produisent des véhicules hybrides en Thaïlande et n'ont pas encore annoncé leur intention de passer à une production de BEV. Il reste à voir si les constructeurs chinois pourront saisir cette opportunité et devenir le premier pays d'Asie du Sud-Est à briser la domination japonaise en Thaïlande.
- Parmi les constructeurs européens, seuls Mercedes à Bangkok et BMW à Rayong sont présents avec des productions de batteries pour véhicules hybrides rechargeables. Il reste à voir s'ils changeront de production pour obtenir les avantages du gouvernement thaïlandais.
- Le jeune fabricant vietnamien VinFast n'aura probablement pas la capacité de développer une production de BEV en Thaïlande et se concentrera plutôt sur la recherche actuelle d'un site de production de BEV en Europe. Il doit cependant s'attendre à un désavantage concurrentiel en Thaïlande, car seuls les fabricants avec une production locale peuvent recevoir les subventions et ainsi faire baisser les prix.
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Production forecast France 2023-2030
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Prévisions de production France 2023-2030,
- Les prévisions de production VP+VUL les plus récentes d’Inovev concernant la France font état d’une remontée des volumes de véhicules produits à partir de 2023. La production automobile française était en effet tombée au plus bas en 2022, après deux années 2020 et 2021 extrêmement médiocres, dues à la crise sanitaire (en 2020) et à la crise des semi-conducteurs (en 2021). En 2022, les conséquences de la guerre en Ukraine s’ajoutent à ces crises. Au total, la production automobile française (VP+VUL) est passée de 2,2 millions d’unités en 2019 à moins de 1,5 million en 2020, 2021 et 2022.
- Le rattrapage qui aura lieu entre 2023 et 2027 dépendra de la fin de la crise des semi-conducteurs et de la fin de la guerre en Ukraine. C’est le scénario de référence d’Inovev. La France devrait retrouver le niveau de 2 millions de véhicules produits par an entre 2027 et 2030.
- Ce rattrapage sera d’autant plus possible que Renault a décidé d’une part de concentrer sa production de véhicules électriques en France (dans la région des Hauts de France : Douai et Maubeuge), et comme les ventes de voitures électriques sont appelées à augmenter fortement (répondant ainsi au souhait de la Commission européenne), la région des Hauts de France va connaître une forte croissance de sa production automobile. En outre, Renault a fait savoir qu’il comptait produire 700 000 véhicules en France en 2030. Enfin, du côté de chez Stellantis, on a décidé de mettre un terme aux délocalisations, les futurs Peugeot 3008 et 5008 seront produits en France, au même titre que les 308, 408 et 508.
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Production forecast Italy 2023-2030
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Prévisions de production Italie 2023-2030,
- Les prévisions de production VP+VUL les plus récentes d’Inovev concernant l’Italie font état d’un rattrapage à partir de 2023, suite à trois années médiocres 2020, 2021 et 2022 dues à la crise sanitaire (2020), à la crise des semi-conducteurs (2021) puis aux conséquences de la guerre en Ukraine (2022).
- Le rattrapage à partir de 2023 sera renforcé par le développement de la production à Mirafiori de la Fiat 500 e à motorisation électrique qui se substituera progressivement à la Fiat 500 à moteur thermique fabriquée en Pologne. Le site de Melfi recevra de nouveaux produits (100% électrique) à partir de 2024. Le site de Cassino quant à lui montera en cadences avec le développement des ventes de l’Alfa Tonale et son dérivé DodgeHornet.
- Le site de Val di Sangro vient de recevoir la fabrication de l’Opel Movano (produit auparavant en France chez Renault) et recevra à partir de 2024 la fabrication d’un dérivé Toyota de l’Opel Movano.
- Le site de Val di Sangro ne devrait toutefois pas augmenter son volume de production, car la direction de Stellantis a décidé d’en fabriquer une partie sur le site polonais de Gliwice qui se trouve amputé de la production de l’Opel Astra depuis 2022.
- Au total, le volume de production de l’Italie devrait atteindre un volume de 825 000 unités en 2026 et 2027, bien loin toutefois du million d’unités atteint en 2017. En 2030, ce volume de production ne devrait pas dépasser 700 000 unités, soit un niveau comparable à celui de 2022. Le rythme en yoyo est caractéristique de la production automobile de l’Italie.
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Production forecast Germany 2023-2030
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Prévisions de production Allemagne 2023-2030,
- Les prévisions de production VP+VUL les plus récentes d’Inovev concernant l’Allemagne sont plutôt pessimistes, car ce pays ne retrouvera jamais plus ses niveaux des années 2010-2017, soit un volume de 6 millions de véhicules par an, mais seulement 4 millions de véhicules par an.
- Ces prévisions tiennent compte d’un rattrapage à partir de 2023, après des années 2020, 2021 et 2022 très médiocres, en raison de la crise sanitaire (en 2020), de la crise des semi-conducteurs (en 2021) puis des conséquences de la guerre en Ukraine (en 2022). La production automobile allemande (VP+VUL) est ainsi passée de 5millions d’unités en 2019 à moins de 3,5 millions en 2021 et 2022.
- D’autres facteurs ont joué en défaveur de la production allemande, comme les délocalisations (qui sont arrivées plus tard qu’en France), la réduction des exportations vers la Chine (en faveur de la production locale), les difficultés pour les constructeurs de passer du tout thermique au tout électrique, et sans doute aussi de produire moins mais de produire des véhicules plus chers. Ce facteur a probablement contribué à une baisse du volume de production chez Volkswagen, chez Audi, chez BMW et chez Mercedes. S’ajoute à cela, l’effondrement des marques américaines implantées en Allemagne (Opel et Ford). Ford a ainsi programmé la fermeture prochaine de son usine de Sarrelouis. Symbole de la fin de la suprématie allemande, la Volkswagen Golf n’est plus le modèle le plus vendu en Europe depuis 2022 et l’ID3 n’est pas la voiture électrique la plus diffusée en Europe comme annoncé.
- Inovev table sur une production en Allemagne de 4 millions de véhicules par an entre 2024 et 2030.
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Production forecast United Kingdom 2023-2030
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Prévisions de production Royaume-Uni 2023-2030,
- Les prévisions de production VP+VUL les plus récentes d’Inovev concernant le Royaume-Uni (regroupant actuellement Angleterre, Ecosse, Pays de Galles, Irlande du Nord) font état d’un modeste rattrapage à partir de 2023 qui atteindra son pic en 2026 et 2027, à un million de véhicules par an. Ce chiffre demeure très loin du pic de 2016 et 2017 qui dépassait 1,75 million d’unités par an.
- Depuis ces années, la production automobile britannique a subi plusieurs chocs : premièrement, le Brexit (la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne) a provoqué une hausse des coûts en Grande Bretagne qui a entraîné par ricochet le départ de Honda (Swindon) et la baisse des capacités chez Vauxhall (Ellesmere Port), ainsi que chez Nissan (Sunderland) et Toyota (Burnaston). La production de Jaguar (Castle Bromwich) et de Land Rover (Solihull) a aussi été très touchée. D’ailleurs, l’usine de Castle Bromwich fermera en 2024. Le volume de production VP+VUL de la Grande-Bretagne est passé ainsi de 1,75 million d’unités en 2017 à 1,35 million d’unités en 2019.
- Puis vinrent la crise sanitaire (2020), la crise des semi-conducteurs (2021) et les conséquences de la guerre en Ukraine (2022). Le volume de production a continué alors à chuter : 975 000 en 2020, 935 000 en 2021 et 725 000 en 2022. Le Royaume-Uni n’avait pas connu un chiffre aussi bas depuis … 1952 ! Les prochaines années ne seront pas vraiment meilleures, puisqu’Inovev prévoit un million d’unités en 2026 et 2027, mais 900 000 en 2028 et 2029 et 825 000 en 2030. Etre en dehors de l’Union européenne restera un éternel problème pour le Royaume-Uni, sauf si ce pays décidait de devenir une base de production pour les marques chinoises.
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