Chinese OEMs invest in Thailand
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Chinesische Hersteller investieren in Thailand,
- Bisher war der Markt und die Produktion von Automobilen in Südostasien fest in der Hand japanischer Hersteller. Die Ankündigungen Thailands ab 2035 nur noch Verkäufe von vollelektrischen Fahrzeugen (BEVs) zusulassenund den Kunden mit Subventtionen und Steuervorteilen starke Anreize zu bieten , öffnet die Tür für chinesische Hersteller, die bereits über Erfahrung in der Kategorie und mit den für den asiatischen Markt attraktiven Modellen haben.
- Great Wall hat als erstes reagiert und für das Werk in Rayong eine Batterieproduktion ab 2023 geplant. Im Gegenzug konnte der Konzern mit den Subventionen seine Kaufpreise senken, so kostet der Ora Good Cat nur noch umgerechnet 20,175€. Die BEV Produktion dort soll von jährlich 80.000 auf 120.000 Fahrzeuge wachsen. SAIC (Eigentümer von MG) plant Investitionen in eine Batteriefabrik, die ab 2023 die Produktion aufnehmen soll. BYD, der zur Zeit größte Hersteller von elektrischen Fahrzeugen in China, hat noch keine lokale Produktion in Thailand, pant aber eine BEV und PHEV Produktion ab 2024 in der Region Rayong. Der taiwanesische Elektronikhersteller Foxconn hat ebenfalls Investitionen in Thailand angekündigt um BEVs für andere Konzerne zu produzieren. Foxconn ist dabei eine Partnerschaft mit dem thailändischen Mineralölkonzern PPT eingegangen.
- Auf japanischer Seite ist bisher nur bekannt, dass Toyotas BEV bZ4x Subventionen erhält. Es gibt aber derzeit keine Informationen in welcher Form und welchem Ausmaß der, für die Subevtion erforderliche Ausbau der lokalen Produktion, stattfinden soll. Honda und Nissan produzieren in Thailand Hybridfahrzeuge, und haben bisher keine Ankündigungen zum Wechsel auf eine BEV-Produktion gemacht. Es bleibt abzuwarten, ob die Chinesischen Hersteller die Chance nutzen können und in Thailand, als erstes südostasiatisches Land, die japanische Dominanz brechen können.
- Von den europäischen Herstellern sind nur Daimer/ Mecredes in Bangkok und BMW in Rayong mit Batterieproduktionen für Plug-In-Hybrid Fahrzeuge vertreten. Es bleibt abzuwarten, ob sie die Produktion umstellen, um die Vorteile von der thailändischen Regierung zu erhalten.
- Der noch junge Hersteller VinFast aus Vietnam, wird vermutlich nicht die Kapazitäten haben um eine BEV-Produktion in Thailand aufzubauen und sich eher auf die derzeitige Suche nach einem Produktionsstandort für BEVs in Europa konzentrieren. Er muss aber mit einem Wettberwerbsnachteil in Thailand rechnen, da nur die Hersteller mit lokaler Produktion die Subventionen erhalten und dadurch die Preise senken können.
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Production forecast France 2023-2030
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Produktionsprognose Frankreich 2023-2030,
- Inovevs jüngste Prognose für die Pkw- und Lkw-Produktion in Frankreich geht davon aus, dass sich das Produktionsvolumen ab 2023 wieder erholen wird. Die französische Automobilproduktion war 2022 auf einen Tiefpunkt gesunken, nachdem die Jahre 2020 und 2021 aufgrund der Coronakrise (2020) und der Halbleiterkrise (2021) extrem schlecht ausgefallen waren. Im Jahr 2022 kommen zu diesen Krisen noch die Folgen des Krieges in der Ukraine hinzu. Insgesamt ist die französische Automobilproduktion (PKW+LUV) von 2,2 Millionen Einheiten im Jahr 2019 auf weniger als 1,5 Millionen Einheiten in den Jahren 2020, 2021 und 2022 zurückgegangen.
- Der Aufholprozess, der zwischen 2023 und 2027 stattfinden wird, hängt vom Ende der Halbleiterkrise und dem Ende des Krieges in der Ukraine ab. Dies ist das Referenzszenario von Inovev. Frankreich dürfte zwischen 2027 und 2030 wieder das Niveau von 2 Millionen produzierten Fahrzeugen pro Jahr erreichen.
- Dieses Aufholen wird umso mehr möglich sein, als Renault einerseits beschlossen hat, seine Produktion von Elektrofahrzeugen in Frankreich zu konzentrieren (in der Region Hauts de France: Douai und Maubeuge), und da der Absatz von Elektroautos stark zunehmen wird (und damit dem Wunsch der Europäischen Kommission entspricht), wird die Region Hauts de France einen starken Anstieg ihrer Automobilproduktion verzeichnen. Darüber hinaus hat Renault bekannt gegeben, dass sie 700 000 Fahrzeuge bis 2030 in Frankreich produzieren wollen. Schließlich hat man bei Stellantis beschlossen, den Standortverlagerungen ein Ende zu setzen. Die künftigen Peugeot 3008 und 5008 werden ebenso wie die Modelle 308, 408 und 508 in Frankreich produziert.
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Production forecast Italy 2023-2030
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Produktionsprognose Italien 2023-2030,
- Inovevs jüngste Prognose für die PKW- und LUV-Produktion in Italien sieht einen Aufholprozess ab 2023 vor, nachdem die drei mittelmäßigen Jahre 2020, 2021 und 2022 aufgrund der Coronakrise (2020), der Halbleiterkrise (2021) und der Folgen des Krieges in der Ukraine (2022) verstrichen sind.
- Der Aufholprozess ab 2023 wird durch den Ausbau der Produktion in Mirafiori für den Fiat 500 e mit Elektroantrieb verstärkt, der den in Polen hergestellten Fiat 500 mit Verbrennungsmotor schrittweise ersetzen wird. Der Standort Melfi wird ab 2024 neue Produkte (100 % elektrisch) aufnehmen. Der Standort Cassino wird mit der Ausweitung des Verkaufs des Alfa Tonale und seines Derivats, Dodge Hornet, die Produktion hochfahren.
- Der Standort Val di Sangro hat gerade die Produktion des Opel Movano (der zuvor in Frankreich bei Renault hergestellt wurde) aufgenommen und wird ab 2024 die Produktion eines Toyota-Derivats des Opel Movano übernehmen.
- Das Werk in Val di Sangro wird sein Produktionsvolumen jedoch nicht erhöhen, da das Management von Stellantis beschlossen hat, einen Teil der Produktion im polnischen Werk Gliwice zu fertigen, das ab 2022 um die Produktion des Opel Astra gekürzt wird.
- Insgesamt dürfte das Produktionsvolumen in Italien in den Jahren 2026 und 2027 ein Volumen von 825.000 Einheiten erreichen, was jedoch weit von der 2017 erreichten Million Einheiten entfernt ist. Im Jahr 2030 dürfte dieses Produktionsvolumen nicht mehr als 750 000 Einheiten betragen, was in etwa dem Niveau von 2020 oder 2010 entspricht. Der Jojo-Rhythmus ist typisch für die Automobilproduktion Italiens.
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Production forecast Germany 2023-2030
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Produktionsprognose Deutschland 2023-2030,
- Die jüngsten Produktionsprognosen von Inovev für PKW+LUV in Deutschland sind eher pessimistisch, da Deutschland nie wieder das Niveau der Jahre 2010-2017 erreichen wird, d. h. ein Volumen von 6 Millionen Fahrzeugen pro Jahr, sondern nur noch 4 Millionen Fahrzeuge pro Jahr.
- Diese Prognosen berücksichtigen eine Aufholjagd ab 2023, nachdem die Jahre 2020, 2021 und 2022 aufgrund der Coronakrise (im Jahr 2020), der Halbleiterkrise (im Jahr 2021) und dann der Folgen des Krieges in der Ukraine (im Jahr 2022) sehr schlecht ausgefallen sind. Die deutsche Automobilproduktion (PKW+LUV) sank somit von 5 Millionen Einheiten im Jahr 2019 auf weniger als 3,5 Millionen Einheiten in den Jahren 2021 und 2022.
- Andere Faktoren wirkten sich gegen die deutsche Produktion aus, z. B. Standortverlagerungen (die später als in Frankreich erfolgten), die Verringerung der Exporte nach China (zugunsten der lokalen Produktion), die Schwierigkeiten der Hersteller, von Verbrennungsmotoren auf Elektroautos umzustellen und wahrscheinlich auch weniger, dafür aber teurere Fahrzeuge zu produzieren. Dieser Faktor hat wahrscheinlich zu einem Rückgang des Produktionsvolumens bei Volkswagen, Audi, BMW und Mercedes beigetragen. Hinzu kommt der Zusammenbruch der in Deutschland ansässigen amerikanischen Marken (Opel und Ford). So hat Ford die baldige Schließung seines Werks in Saarlouis geplant. Als Symbol für das Ende der deutschen Vormachtstellung ist der Volkswagen Golf seit 2022 nicht mehr das meistverkaufte Modell in Europa und der ID3 ist nicht wie angekündigt das meistverbreitete Elektroauto in Europa.
- Inovev geht davon aus, dass in Deutschland zwischen 2024 und 2030 jährlich 4 Millionen Fahrzeuge produziert werden.
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Production forecast United Kingdom 2023-2030
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Produktionsprognose Vereinigtes Königreich 2023-2030,
-Inovevs jüngste Prognose für die PKW- und LUV-Produktion im Vereinigten Königreich (derzeit England, Schottland, Wales und Nordirland) zeigt ab 2023 einen besc heidenen Aufholprozess, der in den Jahren 2026 und 2027 mit einer Million Fahrzeugen pro Jahr seinen Höhepunkt erreicht. Diese Zahl ist nach wie vor weit von dem Spitzenwert der Jahre 2016 und 2017 entfernt, der bei über 1,75 Millionen Einheiten pro Jahr lag.
- Seit diesen Jahren hat die britische Automobilproduktion mehrere Schocks erlitten: Erstens hat der Brexit (der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union) zu einem Kostenanstieg in Großbritannien geführt, der wiederum den Weggang von Honda (Swindon) und den Kapazitätsabbau bei Vauxhall (Ellesmere Port) sowie bei Nissan (Sunderland) und Toyota (Burnaston) zur Folge hatte. Auch die Produktion von Jaguar (Castle Bromwich) und Land Rover (Solihull) war stark betroffen. Übrigens wird das Werk in Castle Bromwich 2024 geschlossen. Das PKW+LUV-Produktionsvolumen in Großbritannien sank so von 1,75 Millionen Einheiten im Jahr 2017 auf 1,35 Millionen Einheiten im Jahr 2019.
- Dann kamen die Coronakrise (2020), die Halbleiterkrise (2021) und die Folgen des Krieges in der Ukraine (2022). Das Produktionsvolumen sank weiter: 975.000 im Jahr 2020, 935.000 im Jahr 2021 und 725.000 im Jahr 2022. Im Vereinigten Königreich war die Zahl seit 1952 nicht mehr so niedrig gewesen! Die nächsten Jahre werden nicht wirklich besser werden, da Inovev für 2026 und 2027 jeweils eine Million Einheiten prognostiziert, für 2028 und 2029 jedoch 900.000 und für 2030 825.000. Außerhalb der Europäischen Union zu sein, wird für das Vereinigte Königreich ein ewiges Problem bleiben, es sei denn, das Land beschließt, eine Produktionsbasis für chinesische Marken zu werden.
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