Vehicle exports from Europe could fall by 6% between 2022 and 2024
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Fahrzeugexporte aus Europa könnten zwischen 2022 und 2024 um 6 % zurückgehen
- Im Jahr 2022 exportierte die europäische Automobilindustrie (EU + Vereinigtes Königreich) nach Angaben von ACEA und Eurostat fast 4,4 Millionen leichte Fahrzeuge (Personen- und Nutzfahrzeuge). Aus den ACEA-Statistiken geht nicht hervor, ob es sich dabei nur um Neufahrzeuge handelt, aber laut der Inovev-Analyse umfassen die Statistiken Neu- und Gebrauchtfahrzeuge. Die überwiegende Mehrheit der von europäischem Boden aus exportierten Fahrzeuge sind jedoch Neufahrzeuge. Wir können daher davon ausgehen, dass im Jahr 2022 knapp 30 % der in Europa produzierten Neufahrzeuge exportiert werden.
- Seit vielen Jahren sind die USA mit rund 17 % der europäischen Exporte der größte Abnehmer von in Europa produzierten Fahrzeugen (vor allem aus Deutschland und dem Vereinigten Königreich). China importiert seit mehreren Jahren ein konstantes Volumen von 400.000 bis 480.000 Fahrzeugen pro Jahr. Es sei darauf hingewiesen, dass die Ukraine im Jahr 2022 ein hohes Volumen an Fahrzeugen importiert hat, aber wir können davon ausgehen, dass es sich dabei hauptsächlich um Gebrauchtfahrzeuge handelt.
- Wie lauten unsere Prognosen für den Export aus Europa in den Jahren 2023 und 2024? Für diese Prognosen stellt Inovev systematisch drei Szenarien auf: ein pessimistisches, ein Referenz- und ein optimistisches Szenario. In unserem Referenzszenario prognostizieren wir einen Rückgang der Exporte, die 2023 ein Volumen von 4,2 Millionen leichten Fahrzeugen und 2024 von 4,1 Millionen Einheiten erreichen könnten. Die Ausfuhren dürften also zwischen 2022 und 2024 um 6 % zurückgehen.
- Dieses Szenario rückläufiger Exporte erklärt sich durch eine immer stärkere Regionalisierung der Märkte (im Gegensatz zur Globalisierung) und spiegelt sich vor allem in dem Wunsch der großen Abnehmerländer europäischer Fahrzeuge wider, ihre lokale Industrie zu schützen. Dies ist der Fall bei den USA, die seit mindestens drei Jahren eine Politik zur Förderung der lokalen Produktion (zumindest in der NAFTA-Zone) und zur Erhöhung der Eintrittsbarrieren in ihr Territorium betreiben. Dies gilt auch für China, das seine Einfuhrsteuern nicht überarbeitet hat, aber dank des starken Wachstums der batteriebetriebenen Elektrofahrzeuge (BEV) und insbesondere der chinesischen Marken seinen lokalen Markt wieder in den Griff bekommt. Wir können hier davon ausgehen, dass es sich eher um ein technologisches Hindernis handelt, da die derzeit in China von chinesischen Marken produzierten Fahrzeuge attraktivere Produkte und erschwinglichere Preise haben als die von europäischen Marken angebotenen Fahrzeuge und dass die Mehrheit der nach China exportierten europäischen Produkte weiterhin thermische Fahrzeuge sind.
Vehicle imports in Europe could increase by 7% between 2022 and 2024
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Fahrzeugimporte in Europa könnten zwischen 2022 und 2024 um 7 % steigen
- Im Jahr 2022 importierte Europa (EU + Vereinigtes Königreich + EFTA) nach Angaben von ACEA und Eurostat fast 3,1 Millionen leichte Fahrzeuge (Personen- und Nutzfahrzeuge). Aus den ACEA-Statistiken geht nicht hervor, ob es sich dabei nur um Neufahrzeuge handelt, aber nach der Inovev-Analyse umfassen sie neue und gebrauchte Fahrzeuge. Die überwiegende Mehrheit der in Europa importierten Fahrzeuge sind jedoch weiterhin Neufahrzeuge. Wir können daher davon ausgehen, dass im Jahr 2022 etwa 20 % der in Europa verkauften Neufahrzeuge importiert wurden.
- Es überrascht nicht, dass die Türkei mit einem Anteil von rund 20 % an den europäischen Importen seit mehreren Jahren das führende Fahrzeuglieferland für Europa ist. Dahinter folgt China, das innerhalb von zwei Jahren (2021 und 2022) von Platz 10 auf Platz 2 der Importeure aufstieg. Mit China, Südkorea und Japan bleibt Asien die führende Region für die Einfuhr von Fahrzeugen nach Europa (44 % der Einfuhren).
- Wie lauten unsere Prognosen für das Importwachstum in Europa in den Jahren 2023 und 2024? Für diese Prognosen erstellt Inovev systematisch 3 Szenarien: ein pessimistisches, ein Referenz- und ein optimistisches Szenario. In unserem Referenzszenario prognostizieren wir ein konstantes Wachstum der Importe, die 2023 ein Volumen von 3,2 Mio. und 2024 von 3,3 Mio. leichten Fahrzeugen erreichen könnten. Die Einfuhren könnten also zwischen 2022 und 2024 um +7 % steigen.
- Dieses Wachstumsszenario erklärt sich hauptsächlich durch den erwarteten Anstieg der Importe von in China produzierten Fahrzeugen chinesischer Marken, von denen die überwiegende Mehrheit batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) sind. Dieser Anstieg der Importe aus China ist mit dem erwarteten Wachstum des BEV-Marktes in Europa verknüpft, da nach unserem Szenario im Jahr 2030 etwa 40 % der in Europa verkauften neuen Leichtfahrzeuge BEV sein werden. Dieses Szenario berücksichtigt auch eine Politik des attraktiven Preis-Produkt-Mixes der chinesischen Automobilhersteller (Angebot von erschwinglichen Fahrzeugen im B- oder sogar A-Segment) und einen Vorschlag der europäischen Automobilhersteller, die stets einen Mehrwert und nicht nur Volumen anstreben. Für die Zeit nach 2030 ist jedoch ein Rückgang der Importe nicht auszuschließen, der nicht unbedingt auf eine Protektionspolitik der europäischen Industrie durch die EU zurückzuführen sein wird (deren Umsetzung schwieriger ist als beispielsweise in den USA), sondern auf die Möglichkeit, dass chinesische Automobilhersteller Montagewerke (CKD oder SKD) in Europa errichten könnten. Der Fall BYD ist ein Beispiel dafür, dass ein Montagewerk in Ungarn sehr wahrscheinlich ist.
Europe PC market forecasts 2024: Inovev expects lower growth in 2024
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Europäischer Pkw-Markt 2024-Prognose: Inovev erwartet ein geringeres Wachstum im Jahr 2024
- Das Zulassungsvolumen von Personenkraftwagen (Pkw) in Europa (siehe linkes Schaubild unten) wird im gesamten Jahr 2023 voraussichtlich 12,9 Millionen Einheiten erreichen, was einem Anstieg von 14 % gegenüber 2022 (11,3 Millionen Einheiten) entspricht.
- Dieser Anstieg spiegelt eine Aufholjagd nach Covid wider. Dieser Aufholprozess bleibt jedoch sehr bescheiden: 2023 werden 1,6 Millionen Fahrzeuge mehr verkauft als 2022. Nimmt man jedoch den Markt von 2019 als Referenz (16 Millionen Fahrzeuge), so hätten zwischen 2021 und 2023 15 Millionen zusätzliche Fahrzeuge verkauft werden müssen und nicht 1,6 Millionen. Die Frage ist, ob in den Jahren 2024 und 2025 ein größerer Aufholprozess stattfinden wird. Die Debatte ist offen.
- Sicher ist, dass der Aufholprozess nicht massiv sein wird. Die "Covid"-Situation, die nur vorrübergehend sein können, war die Grundlage für einen Strukturwandel, der zu weniger Fahrzeugkäufen führte. Dieser Trend wurde durch den erheblichen Preisanstieg bei den Fahrzeugen, ob Verbrenner oder elektrisch, noch verstärkt. Es stellt sich die Frage, ob die Fahrzeugpreise sinken werden, so dass eine neue Zielgruppe erreicht werden kann, die derzeit durch das notwendige Kaufbudget abgeschreckt wird (und dieses Budget droht durch den Abbau der Subventionen weiter zu steigen). Dies könnte auf 2 Arten geschehen:
• Die Einführung kleinerer und günstigerer Fahrzeuge auf dem europäischen Markt durch die europäischen Automobilhersteller.
• Der Anstieg der chinesischen Importe.
- Die Auswirkungen solcher Maßnahmen werden jedoch im Jahr 2024 nur schwach sein und könnten in den folgenden Jahren zunehmen. Wir erwarten daher für 2024 ein Wachstum von 1 bis 5 % gegenüber 2023.
Europe 2024 production forecasts: Inovev expects lower growth in 2024
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Produktionsprognosen für Europa 2024: Inovev erwartet geringeres Wachstum im Jahr 2024
- Das weltweite Produktionsvolumen von Leichtfahrzeugen (Pkw+Nfz) stieg in den 10 Monaten des Jahres 2023 um 9% und wird voraussichtlich in den 12 Monaten kumuliert auf 10% steigen. In Europa stieg es in den 11 Monaten des Jahres 2023 um 10% und wird voraussichtlich in den 12 Monaten um 10% zunehmen.
- Das Pkw+Nfz-Produktionsvolumen in Europa (EU + UK) wird im Jahr 2023 14,36 Millionen Einheiten im Jahr 2023 erreichen, verglichen mit 13 Millionen im Jahr 2022, 13,1 Millionen im Jahr 2021 und 13,4 Millionen im Jahr 2020. Trotz dieser Verbesserung der Produktion im Jahr 2023, die insbesondere auf die Auslieferung von Aufträgen zurückzuführen ist, die in den Jahren 2021 und 2022 nicht ausgeliefert wurden, bleibt das europäische Produktionsvolumen im Jahr 2023 sehr viel niedriger als in den letzten Jahren vor Covid-19: 18,4 Millionen Einheiten im Jahr 2017, 18 Millionen im Jahr 2018 oder 17,7 Millionen im Jahr 2019.
- Der Produktionsanstieg im Jahr 2023 lässt nicht auf ein entsprechendes Tempo im Jahr 2024 schließen. Inovev rechnet für das nächste Jahr mit einem geringeren Wachstum in der Größenordnung von 1 % bis 5 % aufgrund von Aufträgen, die 2023 vollständig ausgeliefert werden, eines langsam wachsenden Automobilmarktes und einer geringen Wachstumsrate bei den Verkäufen von batteriebetriebenen Elektrofahrzeugen (BEVs) aufgrund des Endes oder der Kürzung von Subventionen in einigen großen europäischen Märkten, hoher Fahrzeugpreise und des Mangels an erschwinglichen Produkten in kleinen Segmenten.
- Die Ankunft chinesischer Automobilhersteller in Europa - in Bezug auf die Produktion - könnte erst 2025 oder sogar 2026 erfolgen, so dass das Jahr 2024 nicht von einem zusätzlichen Produktionsbeitrag profitieren wird. Im Gegenteil, die Fabriken werden langsam laufen, wie die Ford-Fabriken in Deutschland oder die Vauxhall-Fabriken in England. Der Erfolg der aus China importierten Autos könnte sich negativ auf die Automobilproduktion in Europa auswirken.
Around thirty new models will be launched in Europe in 2024
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Im Jahr 2024 werden in Europa rund dreißig neue Modelle auf den Markt kommen
- Im Jahr 2024 sollen in Europa rund dreißig neue Pkw-Modelle produziert werden. SUVs werden mit 20 neuen Modellen, die für 2024 geplant sind, weiterhin den größten Anteil am europäischen Markt einnehmen.
- Unter diesen 20 neuen SUVs:
• werden 7 aus dem B-Segment, 7 aus dem C-Segment, 5 aus dem D-Segment und 1 aus dem E-Segment kommen.
• werden 7 sowohl in einer thermischen als auch in einer batterieelektrischen Version (BEV) angeboten werden, 4 nur in einer BEV-Version und 9 in einer thermischen Version.
• Eine besondere Anstrengung wird von der Stellantis-Gruppe unternommen, die 9 Modelle auf den Markt bringen wird. Die Volkswagen-Gruppe wird voraussichtlich 7 Modelle auf den Markt bringen. Die anderen 4 Modelle werden von den Konzernen Renault, Geely (Volvo) und Tata (Land Rover) auf den Markt gebracht.
- Im Jahr 2024 werden 9 neue, in Europa produzierte Limousinen in Produktion gehen. Unter diesen 9 neuen Limousinen:
• werden 4 sind aus dem B-Segment, 1 aus dem C-Segment, 2 aus dem D-Segment und 2 aus dem E-Segment kommen.
• werden 2 sowohl in einer thermischen als auch in einer batterieelektrischen Version (BEV) auf den Markt kommen, 3 werden nur in einer BEV-Version und 4 in einer thermischen Version angeboten.
• Die Stellantis-Gruppe wird voraussichtlich 2 neue Limousinen auf den Markt bringen, die Volkswagen-Gruppe 3 und 4 werden von anderen Gruppen (Renault, Nissan, Hyundai-Kia und Geely) eingeführt.
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