After a 2.4% increase in 2024, the US market should be stable in 2025
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Nach einem Anstieg von 2,4% im Jahr 2024 dürfte der US-Markt 2025 stabil sein
- Der US-Markt:
• Der Pkw- und Pickup-Markt wuchs 2024 im Vergleich zu 2023 um 2,4% auf 15.954.040 Verkäufe. Davon entfallen auf Pickups 2.895.887 Einheiten im Jahr 2024 oder 18,2 % des US-Marktes im letzten Jahr, verglichen mit 2.858.985 Einheiten im Jahr 2023, was einem fast identischen Marktanteil von 18,3 % entspricht.
• Die GM-Gruppe behält ihren ersten Platz auf dem US-Markt im Jahr 2024 mit einem Marktanteil von 17% (2,7 Millionen Fahrzeuge; +4,4%) vor der Toyota-Gruppe (15% Marktanteil; 2,3 Millionen Fahrzeuge; +3,7%) und Ford (13% Marktanteil; 2 Millionen Fahrzeuge; +2,7%). Es folgen die Hyundai-Kia-Gruppen (11% Marktanteil) und Honda (9% Marktanteil). Die Stellantis-Gruppe, die mit 99 % der US-Verkäufe von der ehemaligen Chrysler-Gruppe (Chrysler, Dodge, Jeep, Ram) repräsentiert wird, fällt mit einem Marktanteil von 8 % (1,3 Mio. Fahrzeuge; -15,0 %) vom fünften auf den sechsten Platz hinter Hyundai-Kia und Honda zurück.
• Die BEV-Verkäufe stiegen um 5 % auf etwas mehr als 1,25 Millionen Einheiten, in einem Markt, der von Tesla dominiert wird, das fast 50 % dieses Marktanteils hält, aber dennoch um 8 % im Vergleich zu 2023 zurückging. Tesla hält 2024 einen Anteil von 4 % am US-Markt, eine Situation, die im Vergleich zu 2023 nahezu stabil ist.
• Für 2025 prognostiziert Inovev eine Stagnation des Marktes, was einer Übergangsphase entsprechen würde, bevor es in den folgenden Jahren zu einem möglichen Aufschwung kommen könnte, der auf eine Politik zurückzuführen ist, die Fahrzeuge mit Verbrenner wieder begünstigen könnte.
- Produktion:
• Die Produktion von Personenkraftwagen und Pick-ups in den USA steigt 2024 gegenüber 2023 um 6 % auf 10,8 Mio. Einheiten. Sie wird vor allem von der Pick-up-Kategorie (+9 % auf 2,7 Mio. Einheiten) und den Geländewagen (+9 % auf 6,1 Mio. Einheiten) getragen, während die Limousinen um 6 % auf 1,7 Mio. Einheiten zurückgehen.
• Bis 2025 dürfte die amerikanische Produktion weiter wachsen. Die amerikanische Strategie besteht seit mehreren Jahren darin, die Produktion für den eigenen Markt auf dem eigenen Boden zu konzentrieren. Es wurden Mechanismen wie der IRA (Inflation Reduction Act) eingeführt, und mit der neuen Regierung könnten weitere hinzukommen. Die Auswirkungen dieser Politik dürften sich also fortsetzen und zu einer schrittweisen Verringerung der Einfuhren zugunsten der lokalen Produktion in den USA führen.
After a 3.2% drop in 2024, the French market should experience a small growth in 2025
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Nach Rückgang von 3,2% in 2024 dürfte der französische Markt 2025 leicht wachsen
- Französischer Markt:
• Der französische Pkw-Markt umfasst im Jahr 2024 (offizielle 12-Monats-Zahlen) 1.718.449 Pkw gegenüber 1.774.772 im Jahr 2023, was einem Rückgang von 3,2 % entspricht. Die Gruppen Stellantis und Renault besetzen die Hälfte des Marktes zu gleichen Teilen.
• Die BEV-Verkäufe gingen 2024 um 6 % gegenüber 2023 zurück (291.143 Verkäufe gegenüber 298.525 im Jahr 2023), was auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: ein allgemeiner Nachfragerückgang in Frankreich, das Ende der ersten Welle von „Early Adopter“-Käufern, die Erwartung der Markteinführung erschwinglicherer Fahrzeuge (Renault 5/4, Citroën e-C3, Fiat Panda usw.) und in geringerem Maße die Kürzung der Subventionen ab 2.Dezember. Der Anteil der BEVs am Pkw-Markt ist jedoch stabil geblieben (16,9 %).
• Für das Jahr 2025 wird mit einem leichten Wachstum des französischen Marktes auf rund 1,75 Millionen Pkw (+1,8 %) gerechnet. Die Nachfrage dürfte durch die zyklische Erneuerung von Altfahrzeugen oder das Ende der Leasingdauer für gewerbliche Käufer sowie durch die Entwicklung neuer, leichter zugänglicher Modelle, insbesondere mit Elektromotor, angekurbelt werden. Allerdings könnten sowohl politische als auch wirtschaftliche Unsicherheiten (insbesondere bei gewerblichen Käufern) das erwartete Wachstum bremsen.
- Produktion:
• Das französische Produktionsvolumen wird 2024 voraussichtlich knapp 850.000 Pkw erreichen (neueste Schätzungen auf der Grundlage der ersten 11 Monate), verglichen mit 866.614 im Jahr 2023, was einem Rückgang von 2 % entspricht. Diese Differenz ist auf die geringeren Stückzahlen der Modelle zurückzuführen, die zur Erneuerung anstehen, insbesondere Peugeot 5008, Citroën C5 Aircross, Opel Mokka, oder die nicht den erwarteten Erfolg haben, wie Peugeot 308, Renault Mégane BEV und Renault Scénic BEV. Nach Schätzungen von Inovev wurden in Frankreich etwas weniger als 130.000 BEVs hergestellt.
• Für 2025 prognostiziert Inovev 983.399 in Frankreich produzierte Pkw, was einem Anstieg von 15 % von einem Jahr zum nächsten entspricht. Dieser Produktionsanstieg ist vor allem auf den Hochlauf des Renault 5 BEV, des Renault Scénic BEV, des Renault 4 BEV, des Peugeot 3008 und des Peugeot 5008 zurückzuführen. Der Anstieg des Volumens der genannten Modelle wird automatisch zu einem Anstieg der BEV-Produktion in Frankreich im Jahr 2025 beitragen.
The Toyota Yaris Cross remains the most produced car in France in 2024
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Der Toyota Yaris Cross bleibt auch 2024 das meistproduzierte Auto in Frankreich
- Der Geländewagen Toyota Yaris Cross bleibt wie im Jahr 2023 auch 2024 der meistproduzierte Pkw in Frankreich: 206.679 Einheiten wurden im vergangenen Jahr am Standort Onnaing montiert, gegenüber 200.025 im Jahr 2023 (+3,3%), davon 98% mit Vollhybridantrieb. Der Toyota Yaris Cross erzielt seine besten Verkaufszahlen in Italien (20% der Yaris Cross-Verkäufe), Frankreich (17,6%), Deutschland (17,3%) und England (11%). Dieses Modell liegt deutlich vor dem Peugeot 3008 (127.017 Einheiten im Jahr 2024 gegenüber 111.415 im Jahr 2023; +14%) und dem Peugeot 308 (92.962 Einheiten gegenüber 100.361; -7,3%), die an den Standorten Sochaux bzw. Mulhouse produziert werden.
- Den vierten Platz in der Rangliste der meistproduzierten Pkw in Frankreich im Jahr 2024 belegt die Toyota Yaris Limousine (ein anderes Modell als der Toyota Yaris Cross), von der im vergangenen Jahr 72.934 Einheiten die Bänder des Standorts Onnaing verließen, gegenüber 73.763 im Jahr 2023 (-1,1%). 98% waren mit dem Vollhybridmotor ausgestattet. Der Großteil des in Europa verkauften Toyota Yaris wird am tschechischen Standort Kolin produziert.
- Das Werk Onnaing bleibt das Montagewerk in Frankreich, das 2024 die meisten Fahrzeuge produziert (279.613 Einheiten gegenüber 273.788 im Jahr 2023; +2%), deutlich vor den Standorten Sochaux (174.618 Einheiten gegenüber 174.654 im Jahr 2023), Maubeuge (159.724 Einheiten gegenüber 123.149 im Jahr 2023; +29. 7%), Hordain (154.694 Einheiten im Vergleich zu 148.669 im Jahr 2023; +4%), Sandouville (149.700 Einheiten im Vergleich zu 131.426 im Jahr 2023; +14%), Mulhouse (147.564 Einheiten im Vergleich zu 184.590 im Jahr 2023; -20%) und Batilly (146.311 Einheiten im Vergleich zu 150.257 im Jahr 2023; -2,6%). Unter diesen Produktionsstandorten sind mehrere auf die Montage von leichten Nutzfahrzeugen spezialisiert, wie Maubeuge, Hordain, Sandouville oder Batilly, denn Frankreich ist das europäische Land, in dem die meisten leichten Nutzfahrzeuge hergestellt werden.
In Germany, after a 1% drop in the market and a 1.7% drop in production, there is a high level of uncertainty for 2025
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In Deutschland herrscht nach Marktrückgang von 1 % und Produktionsrückgang von 1,7 % Unsicherheit für 2025
- Deutscher Markt:
• Nach den offiziellen 12-Monats-Zahlen wurden 2.817.331 Pkw im Jahr 2024 zugelassen, gegenüber 2.844.609 in 2023, was einem Rückgang von 1% entspricht.
• Der Volkswagen-Konzern bleibt weitgehend an der Spitze (40% Marktanteil) und baut seinen Vorsprung gegenüber dem Vorjahr sogar noch aus, vor Stellantis (12% Marktanteil), Mercedes (10% Marktanteil) und BMW (9% Marktanteil).
• Der BEV-Absatz ging 2024 gegenüber 2023 um 27,4% zurück (380.609 Verkäufe gegenüber 524.219 im Jahr 2023), was insbesondere auf das Ende der Subventionen zurückzuführen ist. Der Anteil der BEVs in Deutschland sank damit auf 13,5% im Jahr 2024 gegenüber 18,5% im Jahr 2023.
• Prognose für 2025: Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Analyse besteht aufgrund der Wahlen Ende Februar (21.2.) eine große Unsicherheit. Es wird eine Debatte darüber stattfinden, ob die Subventionen (vielleicht über die Europäische Union) wieder aufgenommen werden sollen oder nicht. Für den Fall, dass die Subventionen nicht wieder aufgenommen werden, rechnet Inovev mit einem Rückgang von 1 % auf dem gesamten Markt.
- Produktion:
• Im Jahr 2024 erreichte das Produktionsvolumen in Deutschland 4.109.100 Pkw (offizielle 12-Monatszahlen), verglichen mit 4.178.113 im Jahr 2023, was einem Rückgang von 1,7% entspricht. Die Verlagerung des VW Passat in die Slowakei und das Auslaufen des Ford Fiesta wirkten sich auf die Produktion in Deutschland aus.
• Der Rückgang des deutschen BEV-Marktes hat sich auch direkt auf das Produktionsvolumen dieser Fahrzeuge in Deutschland ausgewirkt. In der Tat wird die Mehrheit der in Deutschland verkauften Elektroautos lokal produziert (Volkswagen, Mercedes, BMW). Nach Schätzungen von Inovev werden im Jahr 2024 rund 1 Million BEVs produziert.
• Das Volumen der in Deutschland produzierten und verkauften Autos ging insgesamt um 6% auf 935.600 Einheiten zurück. Dagegen stieg das Volumen der deutschen Pkw-Exporte im Jahr 2024 weiter an, und zwar um rund 2% auf 3.173.500 Einheiten.
• Prognose für 2025: Die Situation dürfte im Vergleich zu 2024 stabil sein. Für den Fall, dass die Subventionen nicht wieder aufgenommen werden, dürfte die Produktion für den deutschen Markt nahezu identisch zu 2024 sein. Für den Export besteht ebenfalls eine große Unsicherheit, insbesondere im Hinblick auf die US-Politik gegenüber importierten Fahrzeugen.
Volvo increases global sales by 8% in 2024
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Volvo steigert weltweiten Absatz bis 2024 um 8%
- Der schwedische Automobilhersteller Volvo Car (eine Tochtergesellschaft des chinesischen Konzerns Geely) brach seinen Verkaufsrekord im Jahr 2024 mit 763.389 weltweit verkauften Fahrzeugen, verglichen mit fast 707.000 Einheiten in 2023 und 615.000 in 2022, was einer Steigerung von 8 % gegenüber 2023 und 24 % gegenüber 2022 entspricht.
- 2010 übernahm die Geely-Gruppe Volvo Car von der amerikanischen Ford-Gruppe. Die weltweiten Verkäufe von Volvo Car stiegen von 400.000 Einheiten in 2010 auf 763.000 im Jahr 2024, was fast eine Verdoppelung der Verkäufe in vierzehn Jahren bedeutet.
- Volvo verkaufte im vergangenen Jahr 175.194 BEVs (23 % des Absatzes) und 177.593 PHEVs (23 % des Absatzes), was 46 % des gesamten Absatzes im Jahr 2024 entspricht. Es sei daran erinnert, dass Volvo im Jahr 2030 weltweit 90 % BEVs und PHEVs verkaufen will und nicht mehr ausschließlich BEVs.
- Das meistverkaufte Modell ist der XC60 SUV im D-Segment (230.853 Einheiten im Vergleich zu 228.646), gefolgt von den XC40/EX40 SUVs im C-Segment (173.890 Einheiten im Vergleich zu 200.670) und dem XC90 SUV im E-Segment (108.621 Einheiten im Vergleich zu 107.549). Diese drei SUVs stehen für 513.364 Einheiten oder 67% des Volvo-Absatzes. Der neue B-Segment-Geländewagen EX30 ist mit 89.519 verkauften Einheiten im vergangenen Jahr (davon fast 77.000 in Europa oder 86 % seiner Produktion in China) ein großer Erfolg.
- Die Volvo-Limousinen machen mit 83.276 verkauften S60/V60 und 57.150 verkauften S90/V90 im Jahr 2024 den kleinsten Teil der Verkäufe der Marke aus (18,5 % des Gesamtabsatzes). Der Rest entfällt auf die SUVs C40/EC40 und EX90.
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