The Chinese market for Battery Electric Vehicles (BEV) grew by 4% in 2019 despite the subsidies reduction
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Le marché chinois des véhicules 100% électriques progresse de 4% en 2019 malgré la réduction des subventions,
- Le marché des véhicules particuliers (VP) produits en Chine, toutes motorisations confondues, a connu une baisse de près de 10% en 2019 par rapport à 2018, pour s’établir à 21,36 millions d’unités. Dans ce contexte, le marché des véhicules 100% électriques (BEV) a réussi néanmoins à connaitre une croissance de 4% par rapport à 2018, avec un volume d’un peu plus de 825 000 unités. Ce volume prend en compte uniquement les véhicules produits localement, sans prendre en compte les importations de Tesla notamment.
- Le marché chinois demeure le premier mondial pour ce type de motorisation, devant le marché de l’Union Européenne + Norvège + Suisse (estimation Inovev à 355 000 unités) et devant le marché étatsunien (236 000 unités). La Chine a cependant connu en 2019 quelques bouleversements, non seulement à cause de l’évolution globale du marché mais aussi par le fait des décisions politiques qui ont eu un impact direct sur la demande en BEV.
- En effet, à la fin du mois de mars 2019, le gouvernement avait annoncé sa nouvelle politique de soutien aux achats de véhicules dits « NEV » (pour New EnergyVehicles – PHEV+BEV+FCEV) avec des subventions en baisse, passant par exemple de 50 000 Yuans (près de 7 300 Euros) à 25 000 Yuans (3 650 Euros) dans le cas d’un BEV ayant une autonomie supérieure à 400 km (cycle NEDC). Cette baisse a pour objectif à long terme, d’assainir le marché, d’éviter la dépendance aux subventions et les surcapacités, en ne maintenant que les constructeurs financièrement viables ne se reposant pas uniquement sur les subventions et développant des produits à fort contenu technologique. De plus, et afin de maintenir la demande à long terme, l’enveloppe précédemment consacrée aux subventions à l’achat sera maintenant allouée au développement des infrastructures de recharges.
- Ces décisions ont eu un impact direct sur la demande à court terme, puisque le marché a évolué de façon assez chaotique, avec une forte progression de 54% des ventes en juin 2019 (par anticipation de l’application des mesures) et une chute brutale du même ordre à -58% le mois suivant. Cependant, et malgré l’annonce possible d’un arrêt total des subventions, à moyen terme et long terme, la demande et l’offre en véhicule électrique devrait continuer à croitre par l’utilisation d’autres leviers (quotas, normes sur les véhicules et les batteries,….).
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The Chinese market for Battery Electric Vehicles (BEV) is kept at 84% by local carmakers
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Le marché chinois des véhicules 100% électriques est détenu à 84% par les constructeurs locaux en 2019,
- En 2019, le marché chinois des véhicules particuliers 100% électriques (BEV) est détenu à plus de 80% par les constructeurs locaux chinois. Inovev a intégré dans son analyse le constructeur Tesla qui est devenu un acteur important du marché chinois, alors que les statistiques de ventes diffusées par le gouvernement chinois ne prennent en compte que les véhicules produits localement.
- Le marché des BEV est encore en 2019 très fragmenté avec pas moins de 58 marques, vendant d’une dizaine d’unités par an jusqu’à la centaine de milliers pour les plus importants. Le marché est composé de 43 marques locales et 15 marques non-chinoises (5 marques européennes, 5 japonaises, 4 américaines et 2 coréennes). Cependant, les 20 premières marques représentent 90% des ventes de BEV, avec plus de 10 000 unités vendues par an.
- Un Top 20 quasi intégralement chinois, à l’exception de Baojun – GM, avec près de 60 000 unités vendues en 2019 et Tesla, (43 000 unités) sont les seuls constructeurs non-chinois à intégrer le top 20 des producteurs de BEV en Chine.
- Ce classement est dominé par le constructeur BYD qui avec près de 150 000 unités vendues, détient 17% du marché, devançant BAIC (97 000 unités pour 11% du marché) et Baojun (60 000 unités pour 7% du marché). VW premier constructeur en Chine toutes motorisations confondues, a vendu moins de 10 000 BEV (9 516 unités pour être précis). Nissan, première marque japonaise de BEV en Chine, et malgré le succès de sa Leaf aux USA et en Europe, n’a pas connu le même succès avec sa Sylphy, avec seulement 8 109 unités vendues.
- A l’avenir, avec le nouveau plan de développement des NEV (New EnergyVehicles), la physionomie du marché devrait toutefois évoluer. En effet, l’arrêt à court terme des subventions, les quotas de véhicules électriques imposés à toute marque opérant sur le marché chinois, et la mise en place de normes locales appelées à devenir des références mondiales (aussi bien sur les véhicules que les batteries), devraient à terme faire décroitre drastiquement le nombre d’acteurs, pousser à un regroupement des constructeurs chinois (pour créer un ou plusieurs champions nationaux) mais aussi rééquilibrer la présence des marques non-chinoises.
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The passenger car market in China could fall by 5% in 2020 but should return to strong levels in the medium term
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Le marché des véhicules particuliers en Chine pourrait baisser de 5% en 2020 mais devrait revenir à des niveaux forts à moyen terme,
- En 2019, le marché des véhicules particuliers (VP) produits et vendus en Chine a connu une baisse de -9,6%, par rapport à 2018, pour un volume de 21,4 millions d’unités. Le marché des véhicules utilitaires (VU) a connu lui une légère décroissance de -1,1% pour un volume de 4,3 millions d’unités. Le marché chinois des VP connait donc en 2019 une baisse encore plus forte qu’en 2018, année où le marché avait baissé de 4% par rapport à 2017.
- Le ralentissement de l’économie mondiale avec un effet sur l’économie chinoise et les tensions commerciales avec les Etats-Unis sont les raisons principales évoquées pour expliquer cette baisse. Il ne faudrait cependant pas mettre de côté le fait que la demande (qui reste très forte en nouveaux véhicules) est également freinée par les autorités gouvernementales, qui ont pour objectif de réguler les immatriculations de véhicules dans les mégalopoles (Shanghai, Pékin, Shenzhen, Wuhan…) afin d’en contrôler les effets (saturation de la circulation, environnement, santé publique).
- A court terme, pour l’année 2020, Inovev prévoit que le marché enregistrera une baisse moins forte du marché, de l’ordre de -5%. Les tensions commerciales avec les Etats-Unis devraient diminuer et, malgré un ralentissement attendu, la croissance économique du pays devrait rester forte, de l’ordre de 5,7% (source OCDE), grâce à la croissance des investissements et à une politique de soutien à la consommation des ménages. Ce scénario a été construit avant l'émergence du Coronavirus, dont les effets et la durée encore imprévisibles, ne nous permettent pas encore d’en mesurer l’impact sur l'industrie automobile.
- A moyen terme, le marché des VP en Chine devrait revenir à des niveaux connus durant la période 2015 – 2017. En effet, avec un taux de motorisation de l’ordre de 120 véhicules pour 1 000 habitants (soit six fois moins qu’en Europe), le potentiel du marché reste fort. Sans néanmoins atteindre les taux européens, américains ou japonais, le taux de motorisation en Chine pourrait se situer à un niveau compris entre 300 et 350 véhicules par habitant en 2030, en tenant compte des scénarios de croissance de l’économie chinoise, qui devrait devenir la première économie mondiale à cette date (source FMI). De plus, les investissements dans les infrastructures routières ainsi que la mise en place d’une financiarisation des achats de voitures (par le recours aux crédits au lieu des paiements en liquide) vont dans le sens d’un support au marché automobile.
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Toyota reorganises the production of its models in Europe
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Toyota réorganise la production de ses modèles en Europe,
- En 2019, un peu moins de 800 000 véhicules particuliers et utilitaires légers auront été produits en Europe sous la marque Toyota (incluant la Turquie).
Le premier site de production de Toyota en Europe est situé à Adapazari en Turquie, qui a sorti de son usine environ 250 000 unités, principalement la CHR (93% de la production) et à plus petite échelle, la Corolla. La France est le second site de production de Toyota en Europe avec la production de la Toyota Yaris avec près de 224 000 unités à Onnaing auquel il faut ajouter l’utilitaire PROACE produit par PSA à Valenciennes. La Grande Bretagne produit quant à elle environ 140 000 unités (en 2019) de la Toyota Corolla (à Burnaston). Enfin, le site tchèque de Kolin produit environ 100 000 unités de la Aygo, usine où sont également produites les Peugeot 108 et Citroën C1. De façon plus anecdotique, il est à noter que la Toyota Supra est produite dans l’usine de Magna Steyr à Graz en Autriche alors que l’usine portugaise de Ovar produit l’utilitaire Dyna et quelques unités du Land Cruiser destiné à l’exportation.
Le premier site de production de Toyota en Europe est situé à Adapazari en Turquie, qui a sorti de son usine environ 250 000 unités, principalement la CHR (93% de la production) et à plus petite échelle, la Corolla. La France est le second site de production de Toyota en Europe avec la production de la Toyota Yaris avec près de 224 000 unités à Onnaing auquel il faut ajouter l’utilitaire PROACE produit par PSA à Valenciennes. La Grande Bretagne produit quant à elle environ 140 000 unités (en 2019) de la Toyota Corolla (à Burnaston). Enfin, le site tchèque de Kolin produit environ 100 000 unités de la Aygo, usine où sont également produites les Peugeot 108 et Citroën C1. De façon plus anecdotique, il est à noter que la Toyota Supra est produite dans l’usine de Magna Steyr à Graz en Autriche alors que l’usine portugaise de Ovar produit l’utilitaire Dyna et quelques unités du Land Cruiser destiné à l’exportation.
- Toyota a annoncé la production d’un SUV de segment B sur le site de Onnaing (banlieue de Valenciennes - France). Ce SUV, basé sur la nouvelle plateforme TNGA, qui équipe également la 4ème génération de la Toyota Yaris, pourrait être présenté au prochain Paris Motor Show, pour un début de production en fin 2020-début 2021. L’arrivée de ce modèle dans l’usine française entrainera une réorganisation partielle de la production de Toyota en Europe.
- En effet, avec la production de ce nouveau SUV, une partie de la production de la Yaris sera transférée à Kolin en République Tchèque. L’objectif annoncé par Toyota pour le site de Onnaing, est d’atteindre les 300 000 unités de production avec ces deux modèles. Pour le site de Kolin, la production d’une partie des Toyota Yaris au côté de la Toyota Aygo s’accompagnera de l’arrêt progressif des Peugeot 108 et Citroën C1 jusqu’à fin 2021 (selon le scénario Inovev). Toyota Aygo qui pourrait être remplacée après 2021 par un nouveau modèle 100% électrique de segment A.
- A terme, Inovev prévoit que le SUV Toyota de segment B pourrait être atteindre 175 000 unités par an (dans une scénario haut), tandis que la Yaris pourrait voir sa production revenir à un niveau de 200 000 unités également (scénario haut), dont 100 000 à Onnaing et 100 000 unités en République Tchèque. Par conséquent, l’usine de Onnaing pourrait atteindre en 2025 un niveau de production de 275 000 unités, tandis que l’usine de Kolin
atteindrait à la même période une production de 150 000 unités (dont 100 000 pour la Yaris et 50 000 pour la future Aygo électrique).
atteindrait à la même période une production de 150 000 unités (dont 100 000 pour la Yaris et 50 000 pour la future Aygo électrique).
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The US passenger and light commercial vehicle market should be stable in 2020 after a slight drop of 2% in 2019
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Le marché des véhicules particuliers et utilitaires légers aux USA devrait être stable en 2020 après une légère baisse de 2% en 2019,
- En 2019, le marché étatsunien des véhicules particuliers et utilitaires légers (VP+VUL) est en baisse de 2% par rapport à 2018, pour un volume de 17 millions d’unités. La classification Inovev des véhicules particuliers (VP) prend en compte les berlines, les MPV et les SUV alors que les véhicules utilitaires légers (VUL) sont principalement des camions légers et des pick-up qui ont une vocation hybride, à la fois utilitaire et de transport de passagers. Cette différentiation est importante dans la compréhension de l’évolution du marché, car, alors que le marché des VP est en baisse de 4% (à 13,4 millions d’unités), le marché des pick-up est lui en hausse de 6% (à 3,1 millions d’unités).
- En 2019, la phase d’expansion économique qui s’est poursuivie, un taux de chômage très bas, des revenus moyens en hausse, ainsi que l’accès à des crédits très bas et nombreux, ont été des facteurs de croissance de la consommation et permis de maintenir un marché automobile relativement stable à un niveau élevé depuis près de 5 ans maintenant.
- Cependant, les tensions commerciales initiées avec les pays voisins (Canada et Mexique), la Chine et très prochainement l’Europe et l’incertitude liée à ces tensions auront un impact sur la croissance américaine. De ce fait, en 2020, Inovev prévoit que le marché américain devrait rester stable à +/- 1% de variation.
- A moyen terme, la politique étatsunienne actuelle ne va pas dans le sens d’un changement de paradigme. La voiture reste un élément fort et traditionnel de la culture américaine. Cependant, la nature de l’économie américaine et de son marché automobile est historiquement cyclique (fait de variations fortes à la hausse ou à la baisse). La période de stabilité du marché automobile ne pourrait donc pas durer et pourrait connaitre quelques mouvements forts dans les 10 prochaines années.
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