The Chinese market for Battery Electric Vehicles (BEV) grew by 4% in 2019 despite the subsidies reduction
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Der chinesische Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) wuchs 2019 trotz des Subventionsabbaus um 4%,
- Der Markt der in China produzierten Personenkraftwagen (PC), alle Motoren zusammengenommen, ist 2019 um fast 10% gefallen im Vergleich zu 2018 auf 21,36 Millionen Einheiten. In diesem Zusammenhang konnte der Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) dennoch ein Wachstum von 4% verzeichnen im Vergleich zu 2018, mit einem Volumen von etwas mehr als 825.000 Einheiten. Dieses Volumen enthält nur lokal produzierte Fahrzeuge, insbesondere ohne Berücksichtigung von Importen wie Tesla-Fahrzeuge.
- Der chinesische Markt ist nach wie vor der weltweit Größte für diese Art von Motoren, vor dem Markt der Europäischen Union + Norwegen + Schweiz (Inovev schätzt 355.000 Einheiten) und vor dem der Vereinigten Staaten (236.000 Einheiten). In China gab es 2019 jedoch einige Störungen, nicht nur wegen der allgemeinen Marktentwicklung, sondern auch wegen politischer Entscheidungen, die sich direkt auf die Nachfrage nach BEV auswirkten.
- In der Tat, Ende März 2019, die Regierung kündigte ihre neue Anreizpolitik bezüglich des Kaufs von sogenannten "NEV"-Fahrzeugen (für New EnergyVehicles - PHEV + BEV + FCEV) an mit abnehmenden Subventionen, die z.B. von 50.000 Yuan (fast 7.300 Euro) auf 25.000 Yuan (3.650 Euro) im Falle eines BEV mit einer Reichweite von mehr als 400 km (NEDC-Zyklus). Dieser Subventionsrückgang hat das langfristige Ziel, den Markt zu "bereinigen", die Abhängigkeit von Subventionen und Überkapazitäten zu vermeiden, nur finanziell lebensfähige Autohersteller zu behalten, die nicht ausschließlich auf Subventionen angewiesen sind und Produkte auf hohem technologischen Niveau zu entwickeln. Um die Nachfrage langfristig aufrechtzuerhalten, wird das bisher für Subventionen vorgesehene Budget nun auch für die Entwicklung der Ladeinfrastruktur verwendet.
- Diese Entscheidungen hatten eine direkte Auswirkung auf die kurzfristige Nachfrage, da der Markt eine gestörte Entwicklung hatte, mit einem starken Anstieg der Verkäufe um 54% im Juni 2019 (in Erwartung der neuen Politik) und einem starken Rückgang in der gleichen Größenordnung von -58% im folgenden Monat. Trotz der möglichen Ankündigung eines völligen Stopps der Subventionierung, sollten jedoch mittel- und langfristig Nachfrage und Angebot von Elektrofahrzeugen durch den Einsatz anderer Hebel (Quoten, Normen für Fahrzeuge und Batterien, Entwicklung der Ladeinfrastruktur...) weiter wachsen.
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The Chinese market for Battery Electric Vehicles (BEV) is kept at 84% by local carmakers
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Der chinesische Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) wird von den lokalen Autoherstellern zu 84% beherrscht,
- Im Jahr 2019 wird der chinesische Markt für batterieelektrische Fahrzeuge (BEV) zu mehr als 80% von lokalen chinesischen Autoherstellern gehalten. Inovev bezog in diese Analyse Tesla ein, der heute ein wichtiger Akteur auf dem chinesischen Markt ist, während die von der chinesischen Regierung veröffentlichten Verkaufsstatistiken nur lokal produzierte Fahrzeuge berücksichtigen.
- Der BEV-Markt ist 2019 mit nicht weniger als 58 Marken immer noch sehr zersplittert, von denen, die zehn Einheiten pro Jahr bis zu den wichtigsten, die Hunderttausende verkaufen. Der Markt setzt sich aus 43 lokalen Marken und 15 nicht-chinesischen Marken zusammen (5 europäische, 5 japanische, 4 amerikanische und 2 koreanische). Allerdings, die 20 wichtigsten Marken repräsentieren 90 % der Verkäufe von BEV, mit mehr als 10.000 verkauften Einheiten pro Jahr.
- Die Top 20 sind fast ausschließlich chinesisch, mit Ausnahme von Baojun - GM mit fast 60 000 verkauften Einheiten im Jahr 2019 und Tesla (43 000 Einheiten), welche die beiden einzigen nicht-chinesischen Autohersteller sind, die in den Top-20-Marke BEV in China sind.
- Diese Einstufung wird vom Autohersteller BYD, das mit fast 150.000 verkauften Einheiten 17% Marktanteil hält, dominiert, vor BAIC (97.000 Einheiten mit 11% Marktanteil) und Baojun (60.000 Einheiten mit 7% Marktanteil). VW, der führende Autohersteller in China (alle Motoren zusammengenommen) verkaufte weniger als 10.000 BEV (9.516 Einheiten, um genau zu sein). Nissan, die führende japanische Marke von BEV‘s in China, hatte trotz des Erfolgs von Leaf in den USA und Europa nicht den gleichen Erfolg mit dem Modell Sylphy, von dem nur 8.109 Einheiten verkauft wurden..
- Zukünfitg sollte sich das Gesicht des Marktes, mit dem neuen Entwicklungsplan für NEV (New EnergyVehicles), jedoch weiterentwickeln. Das kurzfristige Ende der Subventionen, die Quoten für Elektrofahrzeuge, die jeder auf dem chinesischen Markt operierenden Marke auferlegt werden, und die Festlegung lokaler Standards, die zu globalen Benchmarks werden sollen (sowohl für Fahrzeuge als auch für Batterien), dürfte letztlich die Zahl der Akteure drastisch verringern, eine Gruppierung chinesischer Autohersteller (zur Schaffung eines oder mehrerer nationaler "Champions") vorantreiben, aber auch die Präsenz nicht-chinesischer Marken wieder ins Gleichgewicht bringen.
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The passenger car market in China could fall by 5% in 2020 but should return to strong levels in the medium term
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Der Pkw-Markt in China könnte bis 2020 um 5% fallen, dürfte aber mittelfristig wieder ein starkes Niveau erreichen,
- Mit einem Volumen von 21,4 Millionen Einheiten im Jahr 2019 ging der Markt für in China produzierte und verkaufte Personenkraftwagen (PC) gegenüber 2018 um -9,6% zurück. Der Markt für leichte Nutzfahrzeuge (LUV) verzeichnete einen leichten Rückgang von -1,1% bei einem Volumen von 4,3 Millionen Einheiten. Der chinesische PC-Markt ist damit 2019 noch stärker zurückgegangen als 2018, als der Markt um 4% gegenüber 2017 gefallen war. Der Abschwung der Weltwirtschaft mit Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft und die Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten sind die Hauptgründe, die zur Erklärung dieses Rückgangs angeführt werden. Es ist zu beachten, dass die Nachfrage (die für Neuwagen noch immer sehr stark ist) auch von der Regierung kontrolliert wird, die darauf abzielt, die Zulassung von Fahrzeugen in Megastädten (Shanghai, Peking, Shenzhen, Wuhan...) zu regulieren, um die Auswirkungen (Verkehrsstaus, Umwelt, öffentliche Gesundheit) zu kontrollieren.
- Kurzfristig, für das Jahr 2020, prognostiziert Inovev einen weniger starken Marktrückgang mit einer Größenordnung von -5%. Die Handelsspannungen mit den Vereinigten Staaten dürften nachlassen, und trotz einer erwarteten Verlangsamung dürfte das Wirtschaftswachstum des Landes mit etwa 5,7% (Quelle OECD) dank der Zunahme der Investitionen und einer Politik zur Unterstützung des Konsums der Haushalte stark bleiben. Dieses Szenario wurde vor dem Aufkommen des Coronavirus erstellt, dessen Dauer und Auswirkungen noch ungewiss sind und das es uns nicht erlaubt, seine Auswirkungen auf die Automobilindustrie zu messen.
- Mittelfristig dürfte der Pkw-Markt in China wieder auf das bekannte Niveau von 2015 - 2017 zurückkehren. Mit einer Motorisierungsrate von rund 120 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner (sechsmal weniger als in Europa) bleibt das Marktpotenzial in der Tat stark. Ohne jedoch europäische, amerikanische oder japanische Raten zu erreichen, könnte die Motorisierungsrate in China im Jahr 2030 auf einem Niveau zwischen 300 und 350 Fahrzeugen pro Einwohner liegen, wenn man die Wachstumsszenarien der chinesischen Wirtschaft berücksichtigt, die zur bisher größten Wirtschaft der Welt werden soll (Quelle: IWF). Darüber hinaus gehen die Investitionen in die Straßeninfrastruktur sowie die Etablierung einer Finanzierung des Autokaufs (durch die Verwendung von Krediten anstelle von Barzahlungen) in Richtung einer Stützung des Automobilmarktes.
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Toyota reorganises the production of its models in Europe
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Toyota organisiert die Produktion seiner Modelle in Europa neu,
- Im Jahr 2019 wurden in Europa (einschließlich der Türkei) knapp 800.000 Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (PC+LUV) unter der Marke Toyota produziert. Die erste Produktionsstätte von Toyota in Europa befindet sich in Adapazari, Türkei, wo etwa 250.000 Einheiten hergestellt wurden, hauptsächlich CHR (93% der Produktion) und in kleinerem Maßstab der Corolla. Frankreich ist der zweite Toyota-Produktionsstandort in Europa mit der Produktion des Toyota Yaris mit fast 224.000 Einheiten in Onnaing, zu dem noch der von PSA in Valenciennes hergestellte PROACE LUV hinzukommt. Großbritannien produziert rund 140.000 Einheiten (im Jahr 2019) des Toyota Corolla (in Burnaston). Das Werk Kolin (Tschechische Republik) schließlich produziert etwa 100.000 Einheiten des Aygo. In dieser Fabrik werden auch der Peugeot 108 und der Citroën C1 hergestellt. Daneben ist zu erwähnen, dass der Toyota Supra im Magna Steyr-Werk in Graz (Österreich) hergestellt wird, während das portugiesische Werk in Ovar den Dyna LUV und einige Einheiten des Landcruisers für den Export produziert.
- Toyota hat die Produktion eines Segments B SUVs am Standort Onnaing (ein Vorort von Valenciennes - Frankreich) angekündigt. Dieser SUV, der auf dem neuen TNGA-Chassis basiert und mit der auch die vierte Generation des Toyota Yaris ausgestattet ist, könnte auf dem nächsten Pariser Autosalon für einen SOP Ende 2020/Anfang 2021 vorgestellt werden.
- Die Ankunft dieses Modells im französischen Werk wird eine teilweise Reorganisation der Toyota-Produktion in Europa nach sich ziehen.
- Mit der Produktion dieses neuen SUVs wird nämlich ein Teil der Produktion des Yaris auf Kolin übertragen. Das von Toyota für den Standort Onnaing angekündigte Ziel ist es, mit diesen beiden Modellen 300.000 Produktionseinheiten zu erreichen. Für den Standort Kolin wird auf die Produktion eines Teils des Toyota Yaris neben dem Toyota Aygo die schrittweise Einstellung der Produktion des Peugeot 108 und des Citroën C1 bis Ende 2021 folgen (nach dem Inovev-Szenario). Toyota Aygo könnte nach 2021 durch ein neues BEV des Segments A ersetzt werden.
- Langfristig prognostiziert Inovev, dass das SUV des Toyota B-Segments 175.000 Einheiten pro Jahr erreichen könnte (in einem hohen Szenario), während die Produktion des Yaris ebenfalls auf ein Niveau von 200.000 Einheiten zurückkehren könnte (hohes Szenario), einschließlich 100.000 in Onnaing und 100.000 Einheiten in der Tschechischen Republik. Folglich, Die Anlage in Onnaing könnte im Jahr 2025 ein Produktionsniveau von 275.000 Einheiten erreichen., während das Werk in Kolin im gleichen Zeitraum eine Produktion von 150.000 Einheiten erreichen würde (einschließlich 100.000 für den Yaris und 50.000 für den zukünftig elektrischen Aygo).
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The US passenger and light commercial vehicle market should be stable in 2020 after a slight drop of 2% in 2019
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Der US-Personenwagen- und leichte Nutzfahrzeugmarkt dürfte nach einem leichten Rückgang von 2% im Jahr 2019 im Jahr 2020 stabil sein,
- Im Jahr 2019 ist der US-Markt für Personenkraftwagen und leichte Nutzfahrzeuge (PC + LUV) im Vergleich zu 2018 um 2% zurückgegangen, was einem Volumen von 17 Millionen Einheiten entspricht. Die Inovev-Klassifizierung von Privatfahrzeugen (PC) berücksichtigt Limousinen, MPVs und SUVs, während es sich bei den leichten Nutzfahrzeugen (LUV) hauptsächlich um leichte Lastwagen und Pickups handelt, die sowohl für den Nutzfahrzeug- als auch für den Personentransport eine hybride Berufung haben. Diese Differenzierung ist wichtig, um die Entwicklung des Marktes zu verstehen, denn während der Pkw-Markt um 4% (auf 13,4 Millionen Einheiten) zurückgegangen ist, ist der Markt für Pick-ups um 6% (auf 3,1 Millionen Einheiten) gestiegen.
- Im Jahr 2019 waren die anhaltende wirtschaftliche Expansionsphase, eine sehr niedrige Arbeitslosenquote, steigende Durchschnittseinkommen sowie der Zugang zu sehr niedrigen und zahlreichen Krediten Faktoren für das Konsumwachstum und trugen dazu bei, einen relativ stabilen Automobilmarkt seit fast 5 Jahren auf hohem Niveau zu halten.
- Die eingeleiteten Handelsspannungen mit den Nachbarländern (Kanada und Mexiko), China und sehr bald auch mit Europa und die damit verbundene Unsicherheit werden sich jedoch auf das amerikanische Wachstum auswirken. Daher prognostiziert Inovev für das Jahr 2020, dass der amerikanische Markt mit einer Veränderung von +/- 1% stabil bleiben dürfte.
- Mittelfristig geht die derzeitige US-Politik nicht in Richtung eines Paradigmenwechsels. Das Auto bleibt ein starkes und traditionelles Element der amerikanischen Kultur. Die Natur der US-Wirtschaft und des Automarktes war jedoch in der Vergangenheit zyklisch (mit starken Schwankungen nach oben oder unten). Die Periode der Stabilität auf dem Automobilmarkt kann daher nicht andauern und könnte in den nächsten 10 Jahren einige starke Bewegungen erfahren.
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