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Détails: Publié le 30 septembre 2020

L’arrivée de modèles chinois en Europe pourrait se concrétiser grâce aux BEV,

- Au début des années 2000, quelques constructeurs chinois ont tenté une incursion en Europe (notamment Landwind, Brilliance, Great Wall) mais ces tentatives se sont soldées par un échec. Geely a eu une autre stratégie : le rachat d’un constructeur européen en 2010 (Volvo) qui a permis rapidement à Geely d’acquérir les technologies développées par un constructeur mais également de mieux connaitre le marché européen.

- Mais la priorité des constructeurs chinois est avant tout d’approvisionner leur marché national en forte croissance avant de s’intéresser au marché européen (la croissance interrompue depuis 2018 devrait reprendre à partir de 2021). La part de marché des constructeurs chinois demeure encore faible (elle ne dépasse pas 35%) et ils peuvent donc encore renforcer leur présence sur ce marché. Pour cela, le gouvernement chinois pousse fortement à une plus grande concentration de l’industrie automobile chinoise pour créer des constructeurs ayant les capacités de relever les défis d’aujourd’hui et à venir (électrification, ADAS…).

- En Europe néanmoins, la présence des véhicules électriques chinois est déjà une réalité. MG (ex-marque anglaise) tente de pénétrer le marché européen avec un SUV électrique de segment B à bas prix (10 000 ventes par an). Egalement, les futures Smart électriques et Dacia électriques produites en Chine seront exportées vers l’Europe. Le marché des voitures électriques en Europe est naissant, et potentiellement plus facilement pénétrable que le marché des véhicules thermiques, spécialement pour les véhicules à bas prix.

- Le basculement du segment A européen du thermique vers l’électrique (donc plus cher) pourrait créer une opportunité pour les constructeurs chinois, celle de s’implanter sur ce segment, avec des véhicules électriques moins chers que les véhicules électriques européens. La Chine est en effet devenu experte en véhicules 100% électriques à bas prix (du moins localement). Inovev a analysé et comparé les prix des véhicules électriques vendus en Chine et en Europe. Les résultats de cette analyse seront disponibles bientôt dans une étude spécifique.

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Détails: Publié le 30 septembre 2020

Production

Sommes-nous à la veille de nouveaux regroupements ?,

- Selon Inovev, la production automobile mondiale a perdu 15,5 millions de véhicules particuliers (VP) et utilitaires (VU) au cours des sept premiers mois de 2020, par rapport à la même période de 2019, répartis en 11,2 millions de voitures particulières et 4,3 millions de véhicules utilitaires. Sur l’ensemble de l’année 2020, cette perte en véhicules fabriqués pourrait finalement s’approcher des 20 millions.

- Dans ces conditions si particulières, il est probable que certains constructeurs chercheront à accélérer la création de nouvelles alliances ou de nouveaux partenariats afin de limiter leurs coûts de production et compenser la perte d’une si importante quantité de véhicules. D’autant que les investissements nécessaires aux transformations technologiques (électrifications, ADAS…) sont toujours d’actualité.

- Déjà, avant la crise du Covid-19, plusieurs alliances avaient été annoncées, comme celle de PSA avec FCA, ou celle de Volkswagen avec Ford.De nouvelles alliances sont attendues, notamment celle de Toyota avec Suzuki déjà vaguement ébauchée, et d’autres encore inconnues à ce jour.

- Plus récemment GM et Honda se sont rapprochés en vue de développer des plateformes communes pour le marché américain. L’avenir de Tata Motors et de ses filiales Jaguar et Land Rover durement touchées par la crise du Covid-19 et par le Brexit est sur le point d’être redéfini. En Chine, le regroupement de marques pourrait s’accélérer pour donner naissance à de grands groupes internationaux capables de lutter avec les groupes Volkswagen, Toyota ou Renault-Nissan.

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Détails: Publié le 30 septembre 2020

Jaguar Land Rover connaît la plus grande crise de son histoire,

- Les marques Premium britanniques Jaguar et Land Rover ont été cédées par Ford à l’indien Tata Motors en 2008. Le constructeur indien a bien géré ces deux marques de luxe jusqu’en 2017, puisque la production de l’ensemble est passé de 255 000 unités en 2008 à 501 000 en 2015, doublant ainsi l’audience des deux marques en l’espace de sept ans. Le pic de la production fut atteint en 2017, avec plus de 600 000 unités fabriquées, et l’annonce de l’ouverture d’une nouvelle usine en Slovaquie. La situation a commencé à se détériorer à partie de 2018, avec une production retombée à 578 000 unités puis 545 000 en 2019. En 2020, la situation s’est nettement dégradée, avec à la fois les conséquences de la crise du Covid-19 et les craintes concernant un futur Brexit sans accord, mais également à cause de produits qui n’ont pas répondu à la demande du marché (en particulier pour Jaguar).

- La production est tombée à 190 000 unités sur les sept premiers mois de 2020, ce qui représente une chute de près de 40% par rapport aux sept premiers mois de 2019, soit une baisse bien plus importante que les autres constructeurs, qui affichent des baisses comprises entre 25% et 30%, la moyenne tous constructeurs confondus étant égale à 29%.

- La situation est plus catastrophique pour Jaguar (-51% par rapport à 2019) que pour Land Rover (-34%), notamment parce que les berlines Jaguar n’ont plus d’audience. La XE (segment D) s’effondre de 70% et la XF (segment E) de 85%... Quant à la XJ (segment F), elle a disparu du catalogue. La marque Jaguar est tellement menacée qu’elle pourrait bien disparaître.

- Une des solutions viables pour une renaissance serait la cession de Jaguar à un autre constructeur qui aurait les capacités de reconstruire une toute nouvelle gamme de berlines attractives, comme l’avaient été les Jaguar MK II et XJ6 dans les années 60 et 70.

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Détails: Publié le 30 septembre 2020

Registrations

Les monospaces compacts en voie de disparition en Europe ?,

- On a vu dans une récente analyse que les monospaces de segment D et E étaient en voie de disparition. C’est un peu ce qui se risque de se passer également avec les monospaces de segment C (monospaces compacts). Leur part de marché en Europe est tombée de 10% en 2005 à 6% en 2014 et 2% en 2020. A ce rythme, il n’y aura plus de monospace compact commercialisé en Europe dans deux ou trois ans. Aux USA, les monospaces compacts sont inexistants. En Chine, ils bénéficient d’une demande assez modeste.

- Lorsque l’on observe le plan-produit des constructeurs implantés en Europe, on constate que Renault (pionnier et promoteur du monospace compact) a annoncé le non-remplacement de son monospace Scenic qui devrait être supprimé en 2023. Citroën ne remplacera pas son C4 SpaceTourer (ex-Picasso). Volkswagen ne remplacera pas son Touran en fin de vie. Ford a supprimé son C-Max l’an dernier. Opel a abandonné le Zafira, pourtant héritier d’une longue lignée à succès. Toyota a supprimé son Verso et Kia a supprimé son Carens en 2019. Le Dacia Lodgy semble condamné, faute d’avoir connu le succès.

- Reste paradoxalement deux modèles Premium, le Mercedes Classe B et le BMW Active Tourer qui continuent leur carrière, malgré un succès relativement modeste. Le Classe B vient d’être renouvelé et l’Active Tourer sera renouvelé l’an prochain. Les SUV semblent donc avoir tué les monospaces compacts des constructeurs généralistes, mais pas ceux des constructeurs Premium. Peut-être que le fait d’être arrivé plus tard sur ce marché spécifique va aider les constructeurs Premium à bénéficier d’un sursis concernant leurs monospaces compacts.

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Détails: Publié le 30 septembre 2020

La Renault Zoé atteindra probablement les 100 000 ventes en 2020,

- Prévue initialement pour être produite à 150 000 unités par an par l’ancienne direction de Renault, la Zoé atteindra probablement et pour la première fois les 100 000 unités en 2020.

- Les signes qui permettent d’avancer cette prévision sont liés à la demande enregistrée sur ce modèle au cours des sept premiers mois de 2020. Les ventes de la Zoé ont en effet totalisé 46 511 unités sur cette période et la tendance mensuelle en juin et en juillet est de 10 000 unités par mois, ce qui signifie qu’au rythme actuel, la Zoé pourrait atteindre 100 000 unités sur l’ensemble de l’année.

- Tout dépendra de la demande observée entre août et décembre 2020, mais étant donné que la demande en voitures électriques s’accroît, supportée notamment par les primes dans les différents pays européens, et que le premier semestre 2020 a été plombé par deux mois de confinement, on peut penser que les ventes de Zoé au cours du second semestre seront plus importantes que celles du premier semestre.

- Déjà, la Renault Zoé fait partie des dix meilleures ventes en France, pour la première fois de son histoire. Elle est également devenue la voiture électrique la plus vendue en Europe, devant la Tesla Model 3, sur les sept premiers mois de 2020.

- Elle se vend deux fois plus que la Volkswagen e-Golf et trois fois plus que les Nissan Leaf, Hyundai Kona EV ou Peugeot 208 EV, ce qui signifie qu’elle est aujourd’hui hors d’atteinte pour ses concurrentes européennes. Concernant la Tesla Model 3, la situation est plus compliquée car ce modèle évolue sur le marché européen de manière sinusoïdale.